2019年3月13日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
産業ファンド投資法人 （コード番号 3249）
代表者名 執 行 役 員 倉都 康行
URL：https://www.iif-reit.com/
資産運用会社名
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡 本 勝 治
問合せ先 執行役員ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ本部長 上田 英彦
TEL：03-5293-7091
資金の借入れ（借換え）及び期限前弁済並びに
金利スワップ契約の解約に関するお知らせ
産業ファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり資金の借入れ（借
換）及び期限前弁済、並びにスワップ契約の解約を決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 概要
本投資法人は、本日、将来的な金利コストの削減、借入残存期間の長期化及び返済期限の分散を企図し、
2019 年 3 月 29 日付及び 2019 年 6 月 28 日付にて返済期限の到来を迎える既存長期借入金の借換え、
期限前弁済を伴う借換え、及び期限前弁済に伴い金利スワップ契約の解約を決定いたしました。
本施策のポイント
借入の長期化・返済期限の分散化を図りつつ、金利コストを大幅に削減
将来の金利コスト削減を企図し、IIF 厚木ロジスティクスセンターの売却益を活用した
期限前弁済を実施。売却益の一部を、期限前弁済に伴う一時的な費用の支払いへ充当。
資金の借入れ（借換え）
(i) 新規借入れの内容
借入 借入額 契約 借入実行 担保・
金利 利率（注1） 借入金融機関 返済期日
期間 (百万円) 締結日 予定日 返済方法
借
2027 年 無担保･
入 8.0 年 500 固定 未定（注2） 三井住友信託銀行株式会社
3 月 31 日 無保証･
① 2019 年 2019 年
期日一括
借 3 月 13 日 3 月 29 日
2024 年 弁済
入 5.0 年 1,500 固定 未定（注2） 株式会社三井住友銀行
3 月 29 日
②
1
借入 借入額 契約 借入実行 担保・
金利 利率（注1） 借入金融機関 返済期日
期間 (百万円) 締結日 予定日 返済方法
借
2027 年
入 8.5 年 1,000 固定 0.38500％
9 月 30 日
③
借
2019 年 2028 年
入 9.5 年 1,000 固定 0.45000％ 無担保･
3 月 29 日 9 月 29 日
④ 2019 年 無保証･
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
借 3 月 13 日 期日一括
10.0 2029 年
入 3,274 固定 0.51000％ 弁済
年 3 月 29 日
⑤
借
2019 年 2028 年
入 9.4 年 583 固定 0.46000％
6 月 28 日 11 月 30 日
⑥
合計借入額
7,857 百万円
(注 1)利払日は、 借入①及び②については、2019 年 6 月 28 日を初回とし、以降、元本弁済期日までの期間における 3 月末日、6 月
末日、9 月末日及び 12 月末日（各当該日が営業日以外の日に当たる場合には、その前営業日とします。 ）並びに元本弁済期日
です。 また、 借入③、④及び⑤については、 2019 年 6 月 28 日を初回とし、以降、元本弁済期日までの期間における 3 月末日、
6 月末日、9 月末日及び 12 月末日（各当該日が営業日以外の日に当たる場合には、その翌営業日とし、翌営業日が翌暦月とな
る場合は前営業日）並びに元本弁済期日です。さらに、借入⑥については、2019 年 9 月 30 日を初回とし、以降、元本弁済期
日までの期間における 3 月末日、6 月末日、9 月末日及び 12 月末日（各当該日が営業日以外の日に当たる場合には、その翌営
業日とし、翌営業日が翌暦月となる場合は前営業日）並びに元本弁済期日です。
(注 2)2019 年３月 13 日に締結された各金銭消費貸借契約に基づき、借入実行予定日までに利率が決定されます。なお、金利は決定
次第お知らせいたします。
(ii) 借換えの対象となる既存借入れ（返済期日到来に伴う借換え）
（１）返済期日到来に伴う借換え対象の既存借入れ
借入 借入額 契約 担保・
金利 利率 借入金融機関 借入実行日 返済期日
期間 (百万円) 締結日 返済方法
借
1.32375％ 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 2012 年 2012 年 2019 年
入 7.0 年 1,500 固定
（注） 三井住友信託銀行株式会社 2 月 15 日 3 月 30 日 3 月 29 日
① 無担保･
借 無保証･
1.32375% 2012 年 2012 年 2019 年
入 7.0 年 1,500 固定 株式会社三井住友銀行 期日一括
(注） 2 月 15 日 3 月 30 日 3 月 29 日
② 弁済
借
1.17500% 2012 年 2012 年 2019 年
入 7.0 年 583 固定 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
(注） 6 月 25 日 6 月 29 日 6 月 28 日
③
(注)金銭消費貸借契約上は、変動金利ですが、金利スワップ契約を締結して、2012 年 6 月 30 日以降の金利を固定化しています。
（２）借換えの理由
前記 1.のとおりです。
2
（ⅲ）借換えの対象となる既存借入れ（期限前弁済を伴う借換え）
（１）期限前弁済を伴う借換え対象の既存借入れ
借入 借入額 契約 担保・
金利 利率 借入金融機関 借入実行日 返済期日
期間 (百万円) 締結日 返済方法
借
1.15750％ 2012 年 2012 年 2019 年
入 7.0 年 2,274
（注） 8 月8 日 9 月 28 日 9 月 30 日
①
無担保･
借
10.0 1.90500％ 2012 年 2012 年 2022 年 無保証･
入 1,000 固定 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
年 （注） 2 月 15 日 3 月 30 日 3 月 30 日 期日一括
②
弁済
借
10.0 2013 年 2013 年 2023 年
入 1,000 1.29000％
年 1 月 16 日 2月6日 2月6日
③
(注)金銭消費貸借契約上は、変動金利ですが、金利スワップ契約を締結して、借入①については借入実行日以降、借入②については
2012 年 6 月 30 日以降の金利をそれぞれ固定化しています。
（２）期限前弁済の理由
前記 1.の通りです。
3. 金利スワップ契約の解約
（１）解約の理由
上記、（ⅲ）借換えの対象となる既存借入れ（期限前弁済を伴う借換え）（１）期限前弁済
を伴う借換え対象の既存借入れにおける、借入①及び借入②の返済に伴い、金利スワップ契
約を解約するものです。
（２）解約する金利スワップ契約の概要
借入①にかかる金利スワップ契約 借入②にかかる金利スワップ契約
契約締結先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
解約前想定元
2,274 百万円 1,000 百万円
本
解約予定日 2019 年 3 月 29 日 2019 年 3 月 29 日
契約期間 2012 年 9 月 28 日～2019 年 9 月 30 日 2012 年 6 月 29 日～2022 年 3 月 30 日
4. 本借換え実行（2019 年 6 月 28 日）後の借入金等の状況 （単位：百万円）
本件実行前 本件実行後 増減
短期借入金 0 0 0
長期借入金 （注）
134,800 134,800 0
借入金合計 134,800 134,800 0
投資法人債 10,000 10,000 0
有利子負債合計 144,800 144,800 0
（注）長期借入金には 1 年以内返済予定のものも含みます。
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5. 今後の見通し
今後の見通しについては、本日付けで公表の「2019 年１月期決算短信(REIT)」をご参照ください。
6. その他
本借換えの返済等に関わるリスクにつきましては、有価証券報告書（2018 年 10 月 25 日提出）の
「投資リスク」に記載のとおりです。
以上
＜参考：借換え後の返済期限の分散状況＞
5.0 年 8.0 年 8.5 年 9.5 年 10.0 年
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