3242 Ｊ－アーバネット 2019-12-03 17:00:00
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年 12 月３日
各 位
会 社 名 株式会社アーバネットコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 服 部 信 治
（コード 3242 JASDAQ）
問合せ先 取締役専務 鳥 居 清 二
（TEL． 03-6630-3051）
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
2019 年 11 月 22 日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発
行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。
記
１．公募による新株式発行（一般募集）
(１) 発行価格（募集価格） １株につき 344 円
(２) 発 行 価 格 の 総 額 1,836,960,000 円
(３) 払 込 金 額 １株につき 324.47 円
(４) 払 込 金 額 の 総 額 1,732,669,800 円
(５) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 866,334,900 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 866,334,900 円
(６) 申 込 期 間 2019 年 12 月４日（水）～2019 年 12 月５日（木）
(７) 払 込 期 日 2019 年 12 月９日（月）
(８) 受 渡 期 日 2019 年 12 月 10 日（火）
(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２． 株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）
(１) 売 出 価 格 １株につき 344 円
(２) 売 出 価 格 の 総 額 172,000,000 円
(３) 引 受 価 額 １株につき 324.47 円
(４) 引 受 価 額 の 総 額 162,235,000 円
(５) 申 込 期 間 2019 年 12 月４日（水）～2019 年 12 月５日（木）
(６) 受 渡 期 日 2019 年 12 月 10 日（火）
(注) 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。
３．株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(１) 売 出 株 式 数 876,000 株
(２) 売 出 価 格 １株につき 344 円
ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的と
して作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及
び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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(３) 売 出 価 格 の 総 額 301,344,000 円
(４) 申 込 期 間 2019 年 12 月４日（水）～2019 年 12 月５日（木）
(５) 受 渡 期 日 2019 年 12 月 10 日（火）
４．第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）
(１) 払 込 金 額 １株につき 324.47 円
(２) 払 込 金 額 の 総 額 上限 284,235,720 円
(３) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 上限 142,117,860 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 上限 142,117,860 円
(４) 申 込 期 日 2019 年 12 月 24 日（火）
(５) 払 込 期 日 2019 年 12 月 25 日（水）
【ご参考】
１． 発行価格（募集価格）及び売出価格の算定
(１) 算定基準日及びその価格 2019 年 12 月３日（火） 355 円
(２) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.10％
２． シンジケートカバー取引期間
2019 年 12 月６日（金）から 2019 年 12 月 23 日（月）までの間
３． 今回の調達資金の使途
今回の一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限 1,992,569,520 円について、2020 年６
月末までに 990,000,000 円をホテル事業における開発資金の一部 に、2021 年６月末までに
130,000,000 円をホテル事業における設備追加資金の一部に、2021 年６月末までに 872,569,520 円を
賃貸用不動産の取得資金の一部に充当する予定であります。
なお、詳細につきましては、2019 年 11 月 22 日付で公表いたしました「新株式発行及び株式の売出
しに関するお知らせ」をご参照ください。
４． 新株予約権行使価額の調整
一般募集に伴い、新株予約権（ストック・オプション）の行使価額を 2019 年 12 月 10 日（火）以
降、次のとおり調整いたします。
・2016 年 11 月 15 日開催の定時取締役会決議に基づくストック・オプション
調整後の行使価額 342 円 調整前行使価額 354 円
（権利行使期間 2018 年 12 月１日～2020 年 11 月 30 日）
以 上
ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的と
して作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及
び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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