3234 Ｒ－森ヒルズ 2020-05-15 15:00:00
資金の借入れに関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 15 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 港 区 赤 坂 一 丁 目 12 番 32 号
森 ヒ ル ズ リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執行役員 礒 部 英 之
（コード番号：3234）
資産運用会社名
森ビル・インベストメントマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 礒 部 英 之
問合せ先 財務部長 根 本 昌
（TEL.03-6234-3234）
資金の借入れに関するお知らせ
森ヒルズリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり資金の借入れ
を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。
記
１. 借入れの理由
2020 年 5 月 22 日及び 2020 年 5 月 26 日に償還期限が到来する本投資法人第 9 回及び第 13 回無担保
投資法人債（注）の償還資金に充当するため。
（注）詳細は 2013 年 5 月 15 日付公表の「投資法人債の発行に関するお知らせ」及び 2015 年 5 月 19 日付公表の
「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
２. 借入れの内容
借入金額 借入 返済期限 返済 担保の
借入予定先 利率
（百万円） 予定日 （注 4） 方法 有無
基準金利 2027 年
株式会社中国銀行 500
＋0.230％（注 1） 5 月 20 日
基準金利 2028 年
株式会社新生銀行 500
＋0.300％（注 2） 5 月 20 日
日本生命保険 0.480％ 2028 年
1,000 期限
相互会社 （注 3） 2020 年 5 月 20 日 無担保
一括
みずほ信託銀行 基準金利 5 月 20 日 2029 年 無保証
1,000 返済
株式会社 ＋0.300％（注 1） 5 月 20 日
基準金利 2030 年
株式会社福岡銀行 1,000
＋0.230％（注 2） 5 月 20 日
株式会社西日本 基準金利 2030 年
1,000
シティ銀行 ＋0.400％（注 1） 5 月 20 日
1
（注1） 利払日は、初回を 2020 年 6 月末日とし、以降毎年 3 月、6 月、9 月、12 月の末日とし、返済期限を最終と
します。ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日と
します。
利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日（初回は借入実行日）の 2 営業日前
公表の全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR となります。当該基準金利は、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関の
ホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/）でご確認いただけます。
（注 2）利払日は、初回を 2020 年 5 月末日とし、以降毎月の末日とし、返済期限を最終とします。ただし、同日
が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日（初回は借入実行日）の 2 営業日前
公表の全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR となります。当該基準金利は、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関の
ホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/）でご確認いただけます。
（注 3）利払日は、初回を 2020 年 11 月 20 日とし、以降毎年 5 月 20 日及び 11 月 20 日とし、返済期日を最終とします。
ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注 4）返済期限は、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とし
ます。
３. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（１）調達する資金の額
5,000 百万円
（２）調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
① 具 体 的 な 使 途 : 2020 年 5 月 22 日及び 2020 年 5 月 26 日に償還期限が到来する本投資
法人第 9 回及び第 13 回無担保投資法人債の償還資金に充当
② 金 額 : 5,000 百万円
③ 支 出 予 定 時 期 : 2020 年 5 月 22 日及び 2020 年 5 月 26 日
４. 本件実行後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本件実行前 本件実行後 増減
長期借入金 157,222 162,222 5,000
投資法人債 22,000 17,000 △5,000
有利子負債合計 179,222 179,222 0
（注 1）本件実行後の 2020 年 5 月 26 日時点（上記３．
（２）に記載の本投資法人第 9 回及び第 13 回無担保投資
法人債合計 5,000 百万円の償還後）における借入金等の状況を示しています。
（注 2）長期借入金及び投資法人債には、1 年内返済・償還予定額を含んでいます。
５. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本件借入れにより、第 27 期（2020 年 4 月 24 日提出）有価証券報告書記載の「第一部 ファンド
情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」の内容に変更は生じません。
以上
※本投資法人のホームページアドレス：https://www.mori-hills-reit.co.jp/
2