3234 R-森ヒルズ 2019-11-21 15:00:00
資金の借入れに関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 21 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 港 区 赤 坂 一 丁 目 12 番 32 号
森 ヒ ル ズ リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執行役員 礒 部 英 之
(コード番号:3234)
資産運用会社名
森ビル・インベストメントマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 礒 部 英 之
問合せ先 財務部長 根 本 昌
(TEL.03-6234-3234)
資金の借入れに関するお知らせ
森ヒルズリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、下記のとおり資金の借入れ
を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。
記
1. 借入れの理由
2019 年 11 月 29 日返済期限の長期借入金 11,400 百万円(以下「既存長期借入金」といいます。(注)
)
の借換資金に充当するため。
(注)詳細は 2013 年 11 月 25 日付公表の「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。
2. 借入れの内容
借入金額 利率 借入 返済期限 返済 担保の
借入予定先
(百万円) (注 1) 予定日 (注 2) 方法 有無
三井住友信託銀行 基準金利 2024 年
1,000
株式会社 +0.150% 11 月 30 日
基準金利 2026 年
農林中央金庫 600
+0.225% 5 月 31 日
株式会社三菱UFJ 基準金利 2026 年
2,200
銀行 +0.150% 11 月 30 日
基準金利 2027 年
株式会社みずほ銀行 1,100 期限
+0.225% 2019 年 5 月 31 日 無担保
一括
基準金利 11 月 29 日 2027 年 無保証
株式会社新生銀行 900 返済
+0.300% 11 月 30 日
基準金利 2028 年
株式会社三井住友銀行 1,600
+0.345% 5 月 31 日
基準金利 2028 年
株式会社福岡銀行 2,000
+0.200% 11 月 30 日
株式会社日本政策 基準金利 2028 年
2,000
投資銀行 +0.350% 11 月 30 日
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(注 1)利払日は、初回を 2019 年 12 月末日とし、以降毎月の末日とし、返済期限を最終とします。ただし、同日
が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日(初回は借入実行日)の 2 営業日前
公表の全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR となります。当該基準金利は、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関の
ホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/)でご確認いただけます。
(注 2)返済期限は、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とし
ます。
3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1)調達する資金の額
11,400 百万円
(2)調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
① 具 体 的 な 使 途 : 既存長期借入金の借換資金に充当
② 金 額 : 11,400 百万円
③ 支 出 予 定 時 期 : 2019 年 11 月 29 日
4. 本件実行後の借入金等の状況
(単位:百万円)
本件実行前 本件実行後 増減
長期借入金 157,222 157,222 0
投資法人債 22,000 22,000 0
有利子負債合計 179,222 179,222 0
(注)長期借入金及び投資法人債には、1 年内返済・償還予定額を含んでいます。
5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本件借入れにより、第 26 期(2019 年 10 月 31 日提出)有価証券報告書記載の「第一部 ファンド
情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」の内容に変更は生じません。
以上
※本資料の配布先:兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
※本投資法人のホームページアドレス:https://www.mori-hills-reit.co.jp/
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