3234 Ｒ－森ヒルズ 2021-11-12 11:30:00

投資法人債（グリーンボンド）の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                             2021 年 11 月 12 日
各    位

                                      不動産投資信託証券発行者名
                                      東 京 都 港 区 赤 坂 一 丁 目 12 番 32 号
                                      森 ヒ ル ズ リ ー ト 投 資 法 人
                                      代表者名 執行役員       礒    部     英     之
                                                        （コード番号：3234）
                                      資産運用会社名
                                      森ビル・インベストメントマネジメント株式会社
                                      代表者名 代表取締役社長 礒       部     英     之
                                      問合せ先 財務部長       根    本           昌
                                                        （TEL.03-6234-3234）


                投資法人債（グリーンボンド）の発行に関するお知らせ

 森ヒルズリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり投資法人債（グ
リーンボンド）の発行を決定しましたので、お知らせいたします。

                                     記


１. 投資法人債の概要
 （１） 投 資 法 人 債 の 名 称 : 森ヒルズリート投資法人第 23 回無担保投資法人債
                       （特定投資法人債間限定同順位特約付）  （グリーンボンド）
                       （以下「本投資法人債」といいます。  ）
    （２） 投資法人債の発行総額: 金 15 億円
    （３） 債   券   の   形   式 : 本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受
                            けるものとし、本投資法人債の投資法人債券は発行しません。
    （４） 払   込       金   額 : 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
    （５） 償   還       金   額 : 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
    （６） 利               率 : 年 0.400％
    （７） 各投資法人債の金額         :
                         金 1 億円
    （８） 募  集  方  法        :
                         一般募集
    （９） 申  込  期  間        :
                         2021 年 11 月 12 日
    （１０）払  込  期  日        :
                         2021 年 11 月 30 日
    （１１） 保 及 び 保 証
        担                 :
                         本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、       また本投資法人
                         債のために特に留保されている資産はありません。
    （１２） 還 方 法 及 び 期 限 : 2031 年 11 月 28 日に本投資法人債の総額を償還します。
        償
                         本投資法人による本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以
                         降、下記（１６）記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつで
                         もこれを行うことができます。
    （１３）利   払       期   日 : 2022 年 5 月 30 日を第 1 回の支払期日とし、その後毎年 5 月 30 日
                            及び 11 月 30 日  （利払期日が銀行休業日にあたるときは、   その前銀
                            行営業日を利払期日とします。         ）
    （１４） 務 上 の 特 約 : 「担保提供制限条項」が付されています。
        財
    （１５）取 得   格  付 : ＡＡ（株式会社日本格付研究所）
    （１６）振 替   機  関 : 株式会社証券保管振替機構


                                     1
 （１７）財務代理人、発行代理 : 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
     人及び支払代理人
 （１８） 受 証 券 会 社 : みずほ証券株式会社
     引
                  三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

２. 発行の理由
   本投資法人は、環境への取組みを推進しサステナブルな社会の実現に貢献するため、環境への配慮
 がなされたプロジェクトに対する投資資金を調達する目的として、本投資法人債の発行を行います。
   本投資法人債は、2020 年 10 月 29 日付公表の「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出
 に関するお知らせ」に記載の本投資法人のグリーンボンドの仕組みに基づき発行されるものです。

３. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
 （１）調達する資金の額（差引手取概算額）
    1,486 百万円
 （２）調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
     2021 年 11 月 30 日に返済期限が到来する長期借入金 6,500 百万円（以下「既存長期借入金」と
    いいます。     ）の返済資金の一部に充当するため（差額の 5,014 百万円は借換え及び手元資金によ
    り充当する予定ですが、具体的な内容は未定です。。       ）

４．本投資法人債への投資表明投資家
  本日時点において、本投資法人債への投資表明をいただいている投資家のうち、投資家名の実名開
 示に同意いただいた投資家を掲載しています（五十音順）。
  ・朝日新聞信用組合
  ・アセットマネジメント One 株式会社
  ・しずおか焼津信用金庫
  ・諏訪信用金庫
  ・第一フロンティア生命保険株式会社
  ・高松信用金庫
  ・西兵庫信用金庫
  ・株式会社山梨中央銀行

５. 本投資法人債発行後の借入金等の状況
                                                      （単位：百万円）
                      本件実行前              本件実行後          増減

   長期借入金                   173,622          172,122          △1,500

   投資法人債                    18,800           20,300           1,500

   有利子負債合計                 192,422          192,422               0
  （注 1）本投資法人債発行後の 2021 年 11 月 30 日時点（上記３．
                                        （２）に記載の既存長期借入金の返済後）におけ
       る借入金等の状況を示しています。なお、当該既存長期借入金のうち 5,000 百万円は全額借換えを行うこ
       とを前提としています。
  （注 2）長期借入金及び投資法人債には、1 年内返済・償還予定額を含んでいます。


６. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
   本投資法人債の償還等に関わるリスクにつきましては、第 30 期（2021 年 10 月 27 日提出）有価証
 券報告書に記載の「投資リスク」の内容から重要な変更はありません。

                                                                      以上
 ※本投資法人のホームページアドレス：https://www.mori-hills-reit.co.jp/




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