3234 R-森ヒルズ 2021-08-27 15:00:00
金利スワップ契約締結に関するお知らせ [pdf]
2021 年 8 月 27 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 港 区 赤 坂 一 丁 目 12 番 32 号
森 ヒ ル ズ リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執行役員 礒 部 英 之
(コード番号:3234)
資産運用会社名
森ビル・インベストメントマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 礒 部 英 之
問合せ先 財務部長 根 本 昌
(TEL.03-6234-3234)
金利スワップ契約締結に関するお知らせ
森ヒルズリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、下記のとおり金利スワップ
契約を締結しましたので、お知らせいたします。
記
1. 金利スワップ契約締結の理由
2021 年 8 月 25 日公表の「資金の借入れに関するお知らせ」に記載の長期借入金及び既存の変動借
入金の一部について、支払金利を実質固定化し、金利変動リスクをヘッジするため。
2. 金利スワップ契約の内容
(1)金利スワップ契約を締結した借入れ
借入金額 返済期限
区分 借入先 利率 借入日
(百万円) (注)
全銀協 3 ヶ月日本円 2027 年
借入① 株式会社福岡銀行 500
TIBOR+0.150% 7 月 31 日
全銀協 3 ヶ月日本円 2028 年
借入② 株式会社中国銀行 1,000
TIBOR+0.230% 7 月 31 日
2021 年
借入③ 農林中央金庫 1,000
全銀協 3 ヶ月日本円 8月2日
TIBOR+0.300% 2029 年
借入④ 株式会社新生銀行 1,000
7 月 31 日
全銀協 3 ヶ月日本円
借入⑤ 株式会社あおぞら銀行 1,000
TIBOR+0.320%
全銀協 3 ヶ月日本円 2029 年
借入⑥ 株式会社三井住友銀行 1,500
TIBOR+0.300% 2021 年 8 月 31 日
全銀協 3 ヶ月日本円 8 月 31 日 2030 年
借入⑦ 株式会社みずほ銀行 1,500
TIBOR+0.250% 8 月 31 日
全銀協 3 ヶ月日本円 2021 年 2031 年
借入⑧ 株式会社西日本シティ銀行 700
TIBOR+0.400% 8月2日 7 月 31 日
(注)返済期限は、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
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(2)金利スワップ契約の概要
金利 取引
想定元本 取引
区分 契約相手先 固定 変動 終了日
(百万円) 開始日
支払金利 受取金利 (注 3)
0.04100% 2027 年
借入① 野村證券株式会社 500
(注 1) 7 月 31 日
0.04800% 2028 年
借入② 野村證券株式会社 1,000
(注 1) 7 月 31 日
借入③
0.05360% 2029 年
借入④ 株式会社みずほ銀行 3,000 全銀協
(注 1) 2021 年 7 月 31 日
3 ヶ月日本円
借入⑤ 8 月 31 日
TIBOR
0.05420% 2029 年
借入⑥ 株式会社みずほ銀行 1,500
(注 2) 8 月 31 日
0.06700% 2030 年
借入⑦ 株式会社みずほ銀行 1,500
(注 2) 8 月 31 日
0.08860% 2031 年
借入⑧ 株式会社みずほ銀行 700
(注 1) 7 月 31 日
(注 1) 利払日は初回を 2021 年 10 月末日とし、以降毎年 1 月、4 月、7 月、10 月の末日とし、取引終了日を最終と
します。ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日と
します。
金利スワップ契約の締結により、上記記載の借入①~⑤及び⑧における返済期限までの金利は、それぞれ、
借入①は 0.19100%、
借入②は 0.27800%、借入③及び④は 0.35360%、
借入⑤は 0.37360%、
借入⑧は 0.48860%
で実質的に固定化されます。
(注 2) 利払日は初回を 2021 年 11 月末日とし、以降毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の末日とし、取引終了日を最終と
します。ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日と
します。
金利スワップ契約の締結により、上記記載の借入⑥及び⑦における返済期限までの金利は、それぞれ、
借入⑥は 0.35420%、借入⑦は 0.31700%で実質的に固定化されます。
(注 3) 取引終了日は、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日と
します。
以上
※本投資法人のホームページアドレス:https://www.mori-hills-reit.co.jp/
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