2021 年 7 月 20 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 港 区 赤 坂 一 丁 目 12 番 32 号
森 ヒ ル ズ リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執行役員 礒 部 英 之
（コード番号：3234）
資産運用会社名
森ビル・インベストメントマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 礒 部 英 之
問合せ先 財務部長 根 本 昌
（TEL.03-6234-3234）
資金の借入れに関するお知らせ
森ヒルズリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり資金の借入れ
を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。
記
１. 借入れの理由
2021 年 8 月 2 日に取得予定の「虎ノ門ヒルズ 森タワー」
（以下「取得予定資産」といいます。（注）
）
の取得資金等の一部に充当するため。
（注）詳細は 2021 年 2 月 19 日付公表の「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ（虎ノ門ヒルズ 森タワー：
追加取得） 」をご参照ください。
２. 借入れの内容
借入金額
借入 返済期限 返済 担保の
借入予定先 （百万 利率
予定日 （注 3） 方法 有無
円）
基準金利 2027 年
株式会社福岡銀行 500
＋0.150％（注 1） 7 月 31 日
基準金利 2028 年
株式会社中国銀行 1,000
＋0.230％（注 1） 7 月 31 日
三井住友海上火災保険 0.280％ 2028 年
1,000
株式会社 （注 2） 7 月 31 日
期限
基準金利 2021 年 2029 年 無担保
農林中央金庫 1,000 一括
＋0.300％（注 1） 8 月 2 日 7 月 31 日 無保証
返済
基準金利 2029 年
株式会社新生銀行 1,000
＋0.300％（注 1） 7 月 31 日
基準金利 2029 年
株式会社あおぞら銀行 1,000
＋0.320％（注 1） 7 月 31 日
株式会社西日本シティ 基準金利 2031 年
700
銀行 ＋0.400％（注 1） 7 月 31 日
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（注 1）利払日は、初回を 2021 年 10 月末日とし、以降毎年 1 月、4 月、7 月、10 月の末日とし、返済期限を最終と
します。ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日と
します。
利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日（初回は借入実行日）の 2 営業日前
公表の全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR となります。当該基準金利は、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関の
ホームページ（https://www.jbatibor.or.jp/）でご確認いただけます。
（注 2）利払日は、初回を 2022 年 1 月末日とし、以降毎年 1 月及び 7 月の末日とし、返済期限を最終とします。
ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、 当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注 3）返済期限は、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とし
ます。
３. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（１）調達する資金の額
6,200 百万円
（２）調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
① 具 体 的 な 使 途 : 取得予定資産の取得資金等の一部に充当
② 金 額 : 6,200 百万円
③ 支 出 予 定 時 期 : 2021 年 8 月 2 日
４. 本件実行後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本件実行前 本件実行後 増減
長期借入金 167,422 173,622 6,200
投資法人債 18,800 18,800 0
有利子負債合計 186,222 192,422 6,200
（注1） 長期借入金及び投資法人債には、1 年内返済・償還予定額を含んでいます。
（注2） 投資法人債は、2021 年 7 月 14 日付公表の「投資法人債（グリーンボンド）の発行に関するお知らせ」に
記載の投資法人債を発行した後の残高です。
５. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本件借入れにより、第 29 期（2021 年 4 月 28 日提出）有価証券報告書記載の「第一部 ファンド
情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」の内容に変更は生じません。
以上
※本投資法人のホームページアドレス：https://www.mori-hills-reit.co.jp/
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