3234 Ｒ－森ヒルズ 2020-11-13 11:30:00
投資法人債（グリーンボンド）の発行に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月 13 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 港 区 赤 坂 一 丁 目 12 番 32 号
森 ヒ ル ズ リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執行役員 礒 部 英 之
（コード番号：3234）
資産運用会社名
森ビル・インベストメントマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 礒 部 英 之
問合せ先 財務部長 根 本 昌
（TEL.03-6234-3234）
投資法人債（グリーンボンド）の発行に関するお知らせ
森ヒルズリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり投資法人債（グ
リーンボンド）の発行を決定しましたので、お知らせいたします。
記
１. 投資法人債の概要
（１） 投 資 法 人 債 の 名 称 : 森ヒルズリート投資法人第 20 回無担保投資法人債
（特定投資法人債間限定同順位特約付） （グリーンボンド）
（以下「本投資法人債」といいます。 ）
（２） 投資法人債の発行総額: 金 35 億円
（３） 債 券 の 形 式 : 本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受
けるものとし、本投資法人債の投資法人債券は発行しません。
（４） 払 込 金 額 : 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
（５） 償 還 金 額 : 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
（６） 利 率 : 年 0.250％
（７） 各投資法人債の金額 :
金 1 億円
（８） 募 集 方 法 :
一般募集
（９） 申 込 期 間 :
2020 年 11 月 13 日
（１０）払 込 期 日 :
2020 年 11 月 25 日
（１１） 保 及 び 保 証
担 :
本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、 また本投資法人
債のために特に留保されている資産はありません。
（１２） 還 方 法 及 び 期 限 : 2025 年 11 月 25 日に本投資法人債の総額を償還します。
償
本投資法人による本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以
降、下記（１６）記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつで
もこれを行うことができます。
（１３）利 払 期 日 : 2021 年 5 月 25 日を第 1 回の支払期日とし、その後毎年 5 月 25 日
及び 11 月 25 日 （利払期日が銀行休業日にあたるときは、 その前銀
行営業日を利払期日とします。 ）
（１４） 務 上 の 特 約 : 「担保提供制限条項」が付されています。
財
（１５）取 得 格 付 : ＡＡ（株式会社日本格付研究所）
（１６）振 替 機 関 : 株式会社証券保管振替機構
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（１７）財務代理人、発行代理 : 農林中央金庫
人及び支払代理人
（１８） 受 証 券 会 社 : ＳＭＢＣ日興証券株式会社（グリーンボンド・ストラクチャリン
引
グ・エージェント）
（注）、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社
（注）
「グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント」とは、グリーンボンドのフレームワークの策定及び
セカンドパーティ・オピニオン取得に関する助言等を通じ、グリーンボンドの発行支援を行う者をいいます。
２. 発行の理由
本投資法人は、環境への取組みを推進しサステナブルな社会の実現に貢献するため、環境への配慮
がなされたプロジェクトに対する投資資金を調達する目的として、本投資法人債の発行を行います。
本投資法人債は、2020 年 10 月 29 日付公表の「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出
に関するお知らせ」に記載の本投資法人のグリーンボンドの仕組みに基づき発行されるものです。
３. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（１）調達する資金の額（差引手取概算額）
3,478 百万円
（２）調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
2020 年 11 月 26 日に償還期限が到来する本投資法人第 15 回無担保投資法人債 3,500 百万円（以
下「既存投資法人債」といいます。 ）の償還資金の一部に充当する予定です。なお、既存投資法
人債は、 アーク森ビルの取得に要した借入金 （その後の借換えにより調達した資金を含みます。 ）
の返済資金として調達した資金であり、アーク森ビルは、2020 年 10 月 29 日付公表の「グリー
ンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ」に記載の適格クライテリアを
満たす資産に該当します。
４．本投資法人債への投資表明投資家
本日時点において、本投資法人債への投資表明をいただいている投資家のうち、投資家名の実名開
示に同意いただいた投資家を掲載しています（五十音順）。
・諏訪信用金庫
・トーア再保険株式会社
・不動産信用保証株式会社
・三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
・明治安田アセットマネジメント株式会社
５. 本投資法人債発行後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本件実行前 本件実行後 増減
長期借入金 167,422 167,422 0
投資法人債 17,000 17,000 0
有利子負債合計 184,422 184,422 0
（注 1）本投資法人債発行後の 2020 年 11 月 26 日時点（上記３．
（２）に記載の既存投資法人債の償還後）
における借入金等の状況を示しています。
（注 2）長期借入金及び投資法人債には、1 年内返済・償還予定額を含んでいます。
６. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本投資法人債の償還等に関わるリスクにつきましては、第 28 期（2020 年 10 月 28 日提出）有価証
券報告書に記載の「投資リスク」の内容から重要な変更はありません。
以上
※本投資法人のホームページアドレス：https://www.mori-hills-reit.co.jp/
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