3234 Ｒ－森ヒルズ 2020-08-25 17:10:00
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 8 月 25 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 港 区 赤 坂 一 丁 目 12 番 32 号
森 ヒ ル ズ リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執行役員 礒 部 英 之
（コード番号：3234）
資産運用会社名
森ビル・インベストメントマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 礒 部 英 之
問合せ先 財務部長 根 本 昌
（TEL.03-6234-3234）
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ
森ヒルズリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。
）は、2020 年 8 月 17 日開催の本投資法人
役員会において決議しました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開催の本投資法人役員会にお
いて発行価格及び売出価格等を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１. 公募による新投資口発行（一般募集）
（１） 募 集 投 資 口 数 ： 39,400 口
（２） 払 込 金 額 ： 1 口当たり金 127,099 円
（ 発 行 価 額 ）
（３） 払 込 金 額 ： 5,007,700,600 円
（発行価額）の総額
（４） 発 行 価 格 ： 1 口当たり金 131,435 円
（ 募 集 価 格 ）
（５） 発 行 価 格 ： 5,178,539,000 円
（募集価格）の総額
（６） 申 込 期 間 ： 2020 年 8 月 26 日（水）から 2020 年 8 月 27 日（木）まで
（７） 払 込 期 日 ： 2020 年 8 月 31 日（月）
（８） 受 渡 期 日 ： 2020 年 9 月 1 日（火）
（注） 引受人は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
ご注意: 本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文書であり、投資
勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口
売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の責任と判断で投資なさるようお願いいた
します。
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２．投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
（１） 売 出 投 資 口 数 ： 1,970 口
（２） 売 出 価 格 ： 1 口当たり金 131,435 円
（３） 売 出 価 額 の 総 額 ： 258,926,950 円
（４） 申 込 期 間 ： 2020 年 8 月 26 日（水）から 2020 年 8 月 27 日（木）まで
（５） 受 渡 期 日 ： 2020 年 9 月 1 日（火）
３. 第三者割当による新投資口発行
（１） 払 込 金 額 ： 1 口当たり金 127,099 円
（ 発 行 価 額 ）
（２） 払 込 金 額 ： 250,385,030 円
（発行価額）の総額（上限）
（３） 申 込 期 間 ： 2020 年 9 月 24 日（木）
（ 申 込 期 日 ）
（４） 払 込 期 日 ： 2020 年 9 月 25 日（金）
（注） 上記（３）に記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るもの
とします。
＜ご 参 考＞
１. 発行価格及び売出価格の算定
（１）算定基準日及びその価格 ： 2020 年 8 月 25 日（火） 135,500 円
（２）デ ィ ス カ ウ ン ト 率 ： 3.00％
２. シンジケートカバー取引期間
2020 年 8 月 28 日（金）から 2020 年 9 月 18 日（金）まで
３．調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
一般募集における手取金（5,007,700,600 円）については、その全額を 2020 年 8 月 17 日付で
公表しました「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ（虎ノ門ヒルズ 森タワー：追加
取得）」に記載の本投資法人による取得予定資産の取得資金及びその取得費用の一部に充当しま
す。
第三者割当による新投資口発行の手取金上限（250,385,030 円）については、手元資金とし、
将来の特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項に掲げる資産をいいます。 ）
の取得資金の一部又は有利子負債の返済資金の一部に充当します。
（注） 調達する資金は支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
以 上
※本投資法人のホームページアドレス：https://www.mori-hills-reit.co.jp/
ご注意: 本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文書であり、投資
勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口
売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の責任と判断で投資なさるようお願いいた
します。
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