3234 R-森ヒルズ 2020-06-23 15:00:00
金利スワップ契約締結に関するお知らせ [pdf]
2020 年 6 月 23 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 港 区 赤 坂 一 丁 目 12 番 32 号
森 ヒ ル ズ リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執行役員 礒 部 英 之
(コード番号:3234)
資産運用会社名
森ビル・インベストメントマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 礒 部 英 之
問合せ先 財務部長 根 本 昌
(TEL.03-6234-3234)
金利スワップ契約締結に関するお知らせ
森ヒルズリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、下記のとおり金利スワップ
契約を締結しましたので、お知らせいたします。
記
1. 金利スワップ契約締結の理由
既存の変動借入金の一部について、支払金利を実質固定化し、金利変動リスクをヘッジするため。
2. 金利スワップ契約の内容
(1)金利スワップ契約を締結した借入れ
借入金額 返済期限
区分 借入先 利率 借入日
(百万円) (注)
全銀協 3 ヶ月日本円 2020 年 2025 年
借入① 三井住友信託銀行株式会社 834
TIBOR+0.180% 5 月 29 日 5 月 31 日
全銀協 3 ヶ月日本円 2020 年 2027 年
借入② 株式会社中国銀行 500
TIBOR+0.230% 5 月 20 日 5 月 20 日
全銀協 3 ヶ月日本円 2027 年
借入③ 株式会社三菱UFJ銀行 2,816
TIBOR+0.150% 5 月 31 日
全銀協 3 ヶ月日本円 2020 年 2028 年
借入④ 株式会社りそな銀行 830
TIBOR+0.180% 5 月 29 日 5 月 31 日
全銀協 3 ヶ月日本円 2028 年
借入⑤ 株式会社三井住友銀行 1,134
TIBOR+0.345% 11 月 30 日
全銀協 3 ヶ月日本円 2020 年 2029 年
借入⑥ みずほ信託銀行株式会社 1,000
TIBOR+0.300% 5 月 20 日 5 月 20 日
全銀協 3 ヶ月日本円 2020 年 2029 年
借入⑦ 株式会社みずほ銀行 1,408
TIBOR+0.250% 5 月 29 日 5 月 31 日
全銀協 3 ヶ月日本円 2020 年 2030 年
借入⑧ 株式会社西日本シティ銀行 1,000
TIBOR+0.400% 5 月 20 日 5 月 20 日
(注)返済期限は、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
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(2)金利スワップ契約の概要
金利 取引
想定元本 取引
区分 契約相手先 固定 変動 終了日
(百万円) 開始日
支払金利 受取金利 (注 11)
0.08500% 2025 年
借入① 野村證券株式会社 834
(注 1)(注 9) 5 月 31 日
0.09000% 2027 年
借入② 株式会社みずほ銀行 500
(注 2)(注 10) 5 月 20 日
0.10600% 2027 年
借入③ 野村證券株式会社 2,816
(注 3)(注 9) 5 月 31 日
0.12000% 2028 年
借入④ 株式会社みずほ銀行 830 全銀協
(注 4)(注 9) 2020 年 5 月 31 日
3 ヶ月日本円
0.13500% 6 月 25 日 2028 年
借入⑤ 野村證券株式会社 1,134 TIBOR
(注 5)(注 9) 11 月 30 日
0.14800% 2029 年
借入⑥ 野村證券株式会社 1,000
(注 6)(注 10) 5 月 20 日
0.14900% 2029 年
借入⑦ 野村證券株式会社 1,408
(注 7)(注 9) 5 月 31 日
0.17250% 2030 年
借入⑧ 株式会社みずほ銀行 1,000
(注 8)(注 10) 5 月 20 日
(注 1) 金利スワップ契約の締結により、上記記載の借入①における返済期限までの金利は実質的に 0.26500%で
固定化されます。
(注 2) 金利スワップ契約の締結により、上記記載の借入②における返済期限までの金利は実質的に 0.32000%で
固定化されます。
(注 3) 金利スワップ契約の締結により、上記記載の借入③における返済期限までの金利は実質的に 0.25600%で
固定化されます。
(注 4) 金利スワップ契約の締結により、上記記載の借入④における返済期限までの金利は実質的に 0.30000%で
固定化されます。
(注 5) 金利スワップ契約の締結により、上記記載の借入⑤における返済期限までの金利は実質的に 0.48000%で
固定化されます。
(注 6) 金利スワップ契約の締結により、上記記載の借入⑥における返済期限までの金利は実質的に 0.44800%で
固定化されます。
(注 7) 金利スワップ契約の締結により、上記記載の借入⑦における返済期限までの金利は実質的に 0.39900%で
固定化されます。
(注 8) 金利スワップ契約の締結により、上記記載の借入⑧における返済期限までの金利は実質的に 0.57250%で
固定化されます。
(注 9) 利払日は初回を 2020 年 8 月末日とし、以降毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の末日とし、取引終了日を最終と
します。ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日と
します。
(注 10)利払日は初回を 2020 年 6 月末日とし、以降毎年 3 月、6 月、9 月、12 月の末日とし、取引終了日を最終と
します。ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日と
します。
(注 11)取引終了日は、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日と
します。
以上
※本投資法人のホームページアドレス:https://www.mori-hills-reit.co.jp/
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