3221 ヨシックスHD 2020-05-08 15:00:00
2020年3月期 決算説明資料 [pdf]

2020年3月期
 決算説明資料


株式会社ヨシックス
(証券コード:3221)
目次




 1.会社概要              ・・・・1

 2.2020年3月期   決算概要    ・・・6

 3.2021年3月期   売上・利益計画 ・・・14

 4.今後の取り組み            ・・・16

 5.トピックス             ・・・・30
会社概要




       1
会社概要


社名     株式会社ヨシックス


設立     1985年4月1日


所在地    愛知県名古屋市東区徳川町502番地


代表者    代表取締役会長兼CEO       吉岡昌成


資本金    335,894,000円   (2020年3月31日現在)


       東京証券取引所市場第一部
上場市場
       名古屋証券取引所市場第一部



       343店舗 (2020年3月31日現在)
店舗数    ‣直営 339店舗
       ‣フランチャイズ(社員独立制度)4店舗


                                       2
企業理念・社是・基本理念


【企業理念】
赤ちゃんからおじいちゃん、おばあちゃんまで楽しくすごせる
心・食・居を演出する
                心・・・「心温まる」存在感を持つ企業
                食・・・「元気」をお持ち帰りいただける企業
                居・・・「居心地」の良さを提供、創造できる企業


【社是】
あたりまえやを当り前に

                ・元気な声だし
                ・清潔感
                ・笑顔の接客



【や台やグループ基本理念】
元気を持って帰ってもらう店なんやで

                や台やグループは飲食業を通じて、社会に
                おける存在意識を常に考えています


                                          3
事業内容

直営店を中心に、343店舗の居酒屋を関東以西に展開                       や台や:10店舗
                                              (のれん分け店1店舗含む)
自社店舗の建築を中心とした建築事業も手掛ける                        お好み焼き鉄板焼き居酒屋
や台ずし:248店舗(のれん分店3店舗含む)
                本格職人
              にぎりずし居酒屋
                          業態別店舗数
                         これや    その他     や台や
                         4%     0%      3%
                         ニパチ
                         21%   20.3期            これや:12店舗
                                店舗数
                               343店舗          大阪の味・串カツ居酒屋
  ニパチ(にぱち含む):72店舗
                                       や台ずし
                                       72%

               280円均一    (注)フランチャイズ4店舗含む
               低価格居酒屋
                                                その他:1店舗
                                              せんと


                                                    建築事業部
                                              店舗の設計・施工業


                                                            4
                       当社の歩み
                                                                                                        同
80
 年                                            83
                                               年                            85
                                                                             年                          年        90
                                                                                                                  年                                   98
                                                                                                                                                       年                              00
                                                                                                                                                                                       年                                  02
                                                                                                                                                                                                                           年                                        04
                                                                                                                                                                                                                                                                     年                                       07
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              年                                             07
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             年                                 09
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                年                            12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              年                                    12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    年                         16
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               年
   :                                             :                             :                        :           :                                    :                               :                                   :                                         :                                        :                                              :                                  :                             :                                     :                          :
     ヨ                                             ヨ                             テ                      ベ             ヨ                                    や                               や                                   関                                         関                                        九                                              ヨ                                  ニ                             山                                     せ                          四
       シ                                             シ                             ン                    ス               シ                                    台                               台                                   東                                         西                                        州                                              シ                                  パ                             陽                                     ん                          国
         オ                                             オ                             ガ                  ト                 ッ                                    や                               ず                                   進                                         進                                        進                                              オ                                  チ                             進                                     と                          進
           カ                                             カ                             ロ                フ                   ク                                                                    し                                   出                                         出                                        出                                              カ                                                                出                                                                出
             建                                             建                             ン              ー                     ス                          1                                                                             (                                         (                                        (                                              建                         1                                      (                           1                                    (
                                                                                                        ド                                                号                                                                                                                                                                                                                                         号                                                                  号
               装                                             装                             キ                                    に                          店                              1
                                                                                                                                                                                          号                                              や                                         や                                        や                                              装                         店                                      や                           店                                    や
                 を                                             を                             ッ          に                         社                                                                                                        台                                         台                                        台                                              を                                                                台                                                                台
                                                                                                        社                                                    (                              店                                                                                                                                                                                                          (                                                                  (
                   創                                             設                             ド                                    名                          名                              (                                              ず                                         ず                                        ず                                              吸                         埼                                      ず                           名                                    ず
                     業                                             立                             設      名                             変                                                                                                        し                                         し                                        し                                              収                                                                し                                                                し
                                                                                                        変                                                        古                              名                                                                                                                                                                                                          玉                                                                  古
                       、                                                                           立                                    更                          屋                              古                                              立                                         寺                                        夜                                              合                         県                                      銀                           屋                                    松
                         建                                                                              更                                                                                                                                          川                                         田                                        店                                              併                                                                山                                                                山
                                                                                                                                                                     市                              屋                                                                                                                                                                                                          )                                                                  市
                           装                                                                                                                                           押                              市                                              錦                                         町                                        公                                                                                                               町                           )                                    市
                             事                                                                                                                                           切                              葵                                              町                                         店                                        園                                                                                                               )                                                                駅
                               業                                                                                                                                           店                              店                                              店                                         )                                        町                                                                                                                                                                                前
                                 を                                                                                                                                           )                              )                                              )                                                                                  )                                                                                                                                                                                町
                                   開                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             )
                                     始




                                                                                                                                                                                                                                                                                                       売上高の推移




              88                         89   90                       91   92                         93   94     95                       96   97                         98   99   00                        01   02                             03         04              05                      06   07                                    08   09            10                  11   12                   13   14              15                    16   17                   18   19                                      20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          年度
                                                                                                                                                                                                                     や台や・や台ずし中心                                                                                                                                                           ニパチ中心                                                                や台ずし中心

            バブル時代                                                                                                                           失われた10年                                                                                                            小泉改革                                                                                     ポスト小泉                                                                                                      安倍改革
           87年、国鉄民営化                                        95年、阪神淡路大震災 98~00年、ITバブル  05~06年、ライブドア事件 11年、東日本大震災 16年、熊本地震
         85年、プラザ合意                                                97年、拓銀、山一証券倒産 02年、日韓W杯サッカー 08年、リーマンショック 12年~アベノミクス
                                              89年、消費税導入、日経平均38,957円                                        20年~コロナウイルス感染症拡大

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5
2020年3月期
  決算概要




           6
損益計算書概要

決算期末実績において過去最高を達成!
■20.3期売上高が 18,709百万円で過去最高売上高を達成

                                                                      (単位:百万円)
           19年3月期                            20年3月期
            期末        期末予想       期末実績             前期比                 予想比
           (売上比)      (売上比)      (売上比)       差額         %        差額         %
             17,934     19,060    18,709          775   104.3%    △ 351     98.2%
売上高

              2,083      2,245     2,036       △ 47     97.7%     △ 209     90.7%
営業利益
            (11.6%)    (11.8%)     (10.9%)

              2,401      2,581     2,353       △ 48     98.0%     △ 228     91.2%
経常利益
            (13.4%)    (13.5%)     (12.6%)

              1,538      1,648     1,256      △ 282     81.7%     △ 392     76.2%
当期純利益
             (8.6%)     (8.6%)      (6.7%)

            149.18円    156.63円   121.83円     △ 27.35    81.7%    △ 34.80    77.8%
1株当たり純利益




                                                                                7
 損益要因
          売上高     前期実績対比       コメント
 百万円
20,000
                               前期対比104.3%
18,000
                               【要因】
16,000                         ①「働き方改革」対応のため一部店舗に週休制を設ける
                                とともに、他地域でも営業時間の短縮等も実施してい
14,000                          ることから、既存店対比で営業時間が減少した。
12,000
                               ②梅雨の長期化、台風直撃等の天候要因による影響が
                                大きかった。
10,000                         ③10月より消費増税が施行され、消費動向が鈍化した。
 8,000
                               ④事業年度終盤に発生したコロナウイルス感染症拡大に
                                より、歓送迎会シーズンの需要が取れなかった。
 6,000                         ⑤コロナウイルス感染症に対する警戒感の高まりから、
         19年3月期      20年3月期     来店客数が激減した。
          経常利益     前期実績対比
 百万円                           コメント
2,500

2,400                          前期対比98.0%
2,300                          【要因】
2,200                          ①店舗増加に伴い、店舗当たり負担する固定費の減少
2,100
                               ②建築事業部を活用した新規出店のイニシャルコスト
                                の徹底的な抑制
2,000
                               ③仕入の見直しによる原価低減
1,900
                               ④広告宣伝をチラシ等からWEB媒体に変更したことに
1,800                           よる費用削減
1,700                          ⑤コロナウイルス感染症拡大により売上高が激減した
1,600                           ことから、採算が悪化した。
         19年3月期       20年3月期

                                                       8
貸借対照表概要

総資産合計が156百万円の増加
【流動資産】
‣前期末は金融機関休業日であり、当期末は金融機関営業日であったため、通常の支払等が
 発生したことから現預金が減少し流動資産が減少した。
【固定資産】
‣新規出店37店舗を実施したことに伴い有形固定資産が増加した。
                                                                           (単位:百万円)
               10,633                                         10,789



             流動資産        負債     流動負債                      流動資産      負債     流動負債
              7,346     3,859      3,182                   7,179   3,005       2,360
                                固定負債                                       固定負債
                                       677                                        644




                        純資産                                        純資産
有形固定資産                  6,773   株主資本         有形固定資産                7,784   株主資本
    2,431    固定資産                  6,772         2,835    固定資産                7,783
                                                                           評価・差額
無形固定資産       3,287              評価・差額等       無形固定資産       3,610            等
         5                               1            4                           1

投資その他資産                                      投資その他資産

     850                                          771


               19年3月期                                       20年3月期
                                                                                        9
キャッシュ・フロー概要

現金及び現金同等物の期末残高が520百万円減少
【営業活動CF】
‣前期末は金融機関休業日であり、当期末は金融機関営業日であったため通常の支払債務が
 発生したことから営業活動によるキャッシュ・フローの収入が減少した。
【投資活動CF】
‣建物及び店舗設備への投資による支出が増加、定期預金の預入による支出の増加による
 投資活動によるキャッシュ・フローの支出が増加した。

    6,000                           5,751
                                                                              単位:百万円
                                                                      5,230
    5,000

    4,000           2019.3期                         2020.3期

    3,000
            2,255
    2,000
                                            1,092
    1,000
                                                                              営業活動CF

                                                                              投資活動CF
       0
                                                                              財務活動CF
                            △ 296                             △ 302
  △ 1,000                                                                     CF期末残高
                    △ 957
                                                    △ 1,310
  △ 2,000



                                                                                       10
20.3期の自己資本比率とROE

20.3期の自己資本比率 72.1%、ROE 17.3%でともに高水準を維持
                                 自己資本比率とROE
      (ROE)

      20.0%

                                                                        ヨシックス

      15.0%


                                                     他社平均
      10.0%




       5.0%




       0.0%
              0.0%   10.0%   20.0%   30.0%   40.0%   50.0%   60.0%   70.0%   80.0%
                                                                       (自己資本比率)


 ・自己資本比率が高く、経営の安定度が非常に高い
 ・ROEも高く、自己資本を効率的に活用して高い経営力を誇っている
  →新規出店を計画通りに進め、規模拡大・高い収益力の実現
  →出店経費に関するコストの抑制や地代家賃に関するコストの抑制等                                                    高効率な経営
  →業績不振店を抱えることなく、迅速な判断のもと業態転換や撤退を実施



                                                                                          11
店舗数



                            店舗数の推移
                                                            コメント
店舗
                                                            新規出店37店舗を実施
340
                                                             「や台ずし」34店舗
320
                                                             「にぱち」  3店舗
300
                                                            ・閉店撤退12店舗を実施
280                                                         ・「働き方改革」に伴う人材
260                                                          の効率的な活用のため、業績
240                                                          下位の店舗を閉店
220                                                         ・新規出店は今後も継続してい
200                                                          く予定
180
160
140
120
100
       第29期   第30期   第31期   第32期   第33期   第34期    第35期
                                                                毎年、右肩上がりで
                                                                店舗数増加
      第29期    第30期   第31期     第32期    第33期       第34期    第35期

      151店    170店   201店     234店    284店       318店    343店


                                                                       12
20.3期以降 新規出店予定店舗


  店舗名(仮称含む)                    住所           オープン予定日
   にぱち多治見駅前店              岐阜県多治見市本町2-22     2020/6/以降
   や台ずし末広温泉町            鳥取県鳥取市末広温泉町356-2    2020/6/以降
    や台ずし鳥栖町             佐賀県鳥栖市本通町1-810-16   2020/6/以降
 や台ずし水戸中央郵便局前町           茨城県水戸市宮町2-11-27    2020/6/以降
  や台ずし常盤平駅南口町            千葉県松戸市常盤平2-9-5     2020/6/以降
  や台ずし南浦和駅東口町       埼玉県さいたま市南区南浦和2-38-7     2020/6/以降
  や台ずし鶴瀬駅西口町            埼玉県富士見市大字鶴馬2616-1   2020/6/以降
 や台ずしみずほ台駅西口町           埼玉県富士見市西みずほ台2-3-5   2020/6/以降
  や台ずし岩倉駅東口町            愛知県岩倉市下本町下市場132-1   2020/6/以降
  や台ずし高松鍛冶屋町             香川県高松市鍛冶屋町7-4      2020/6/以降
 や台ずし飯塚バスターミナル町           福岡県飯塚市吉原町11-3     2020/6/以降
  や台ずし東岸和田駅前町            大阪府岸和田市土生町4-3-1    2020/7/以降
    にぱち津駅前店               三重県津市羽所町345       2020/9/以降



(注)物件契約済の案件を列挙しております。

                                                        13
2021年3月期
 売上・利益計画




           14
業績予想概要


 2021年3月期の業績予想につきましては、未定としております。

【業績予想を未定とした理由】
①新型コロナウイルス感染症の影響
 ・政府・自治体からの外出自粛要請を受けて4月5日から4月13日までの9日間につき
  全国の全直営店の休業を実施したこと
 ・4月7日に発令された「緊急事態宣言」がさらに全国一律に拡大されたことを受けて
  4月17日から5月7日まで全国の全直営店の休業を実施したこと

②「緊急事態宣言」の期間延長の可能性
 ・新型コロナウイルスの感染拡大はまだ予断を許さない状況にあり、「緊急事態宣言」
  の期間延長の可能性が高く、その際には直営店の休業を延長する可能性が高いため。

③新型コロナウイルス感染症の収束が見えない
 ・新型コロナウイルス感染症の収束が不明であり、合理的な見積りができないため。

④通常の日常に戻るか否か先行き不透明
 ・新型コロナウイルス感染症が収束したとしても、通常の日常に戻るか否かが不明であり
  合理的な見積りができないため。




                                            15
今後の取り組み




          16
将来目標




       わたくし達は、

3,000店舗、売上高1,800億円、
日本一の居酒屋チェーンを目指します!



                  17
中期目標


              【中期経営目標】



・500店舗       ・事業部の確立
・売上高300億円    ・「田舎戦略」、「老舗理論」及び
                    「地域リスクヘッジ」の徹底
             ・既存店売上高を100%維持



・経常利益率10%超   ・売上高家賃比率の7%台を維持
             ・かけるコストを徹底し、かかるコストは削減
             ・建築事業部の有効活用




                                    18
田舎戦略(出店戦略・人事戦略)


         「田舎戦略」とは

年間を通して一定以上の安定的な居酒屋需要が見込める地域に
‒ 東海道、山陽、九州新幹線に隣接する市町村
‒ 乗降客6千人以上の駅前かつ、従業員の雇用が可能な地域
‒ 直営店を出店

「老舗理論」にもとづく30~40坪程度の中小型直営店舗を
 低コスト出店し

地元店、チェーン店と競合せずに地域一番店を目指す戦略



   事業活動を通じ、地域の発展・再生にも貢献

                                19
老舗理論

大企業と個人店の良いとこ取りをするとともに、
両者と競合しない隙間を突き、地域一番店へ

  地域密着の安定的な利益           効率性と規模の利益
地元個人店・小型店の優位性         チェーン店・大型店の優位性
 居心地の良さの演出           気軽に来店できる明朗会計
 店舗で手作りする美味しさと暖かさ    大企業の持つシステム統制
 客席が埋まりやすい中小型の店舗     教育制度
 現地雇用、現地調達
                          セントラルキッチン
     個店経営、家族経営             マニュアル接客
   曖昧な価格設定、付け払い             店舗大型化




              地域に賑わいを取り戻す
                                      20
田舎戦略・老舗理論の効果

    他社                                      当社
                     売   上   高
                                       ・当社は家賃比率を抑制し
・他社は高い家賃比率
                                        た分を原価にコストを
 を賄うために、原価を          売 上 原 価
                                        かけて良い商材を使い、
 徹底的に抑制する
                                        お値打ち感を高めている
                     売上総 利益

                         ・
                         ・
・他社は家賃が高い
                                       ・当社は戦略的に1.5等地、
 エリアに大中規模店を
                                        2等地に中小規模店を出
 出店している場合が多   10%超   地代家賃        7%台
                                        店し、固定費たる家賃比
 く、固定費たる家賃比
                                        率を7%台に抑制
 率が10%を超過                ・
                         ・

                低    販   管   費   高
集客力が弱まり、坪当                             顧客満足度の高い料理を提
たり売上が低下するこ      利                利     供し集客することで、坪当
とで効率的な利益の獲      益    営 業 利 益     益     たり売上を高め、効率的に
得ができない          率                率     利益を獲得している


                                                  21
 田舎戦略の潜在市場規模(6千人以上の乗降客数のある駅)
  田舎戦略の潜在市場規模は2,777億円
                         潜在市場規模(当社調べ)
                                                                      2020年3月末現在
                                                  関西           山陽
                    関東(※1)            中部                             九州      合計
                                                 (※2)         (※2)
乗降客約6千人以上の駅数             1,405駅       210駅           712駅      52駅   123駅    2,502駅

①出店可能店舗数                 3,025店       288店          1,103店     63店   149店    4,628店

②平均年間売上高                               6,000万円

想定最大売上高(=①×②)           1,815億円      173億円          661億円     38億円   90億円   2,777億円

③2020年3月期店舗数               115店        53店              84店    25店    66店      343店

出店余地(=①-③)               2,910店       235店          1,019店     38店    83店    4,285店

   500店舗構想      関東第一 関東第二 関東静岡        中部     関西第一 関西第二        山陽     九州      合計

今後の出店計画                                                                        157店

500店構想店舗計画       50店    90店    25店     75店    80店       45店    50店    85店      500店

500店構想売上高目標     30億円   54億円   15億円   45億円    48億円    27億円     30億円   51憶円    300億円

※1 関東には、関東第一事業部、関東第二事業部及び関東静岡事業部を含む。
※2 関西には香川県、徳島県、高知県、山陽には愛媛県を含む。

                                                                                  22
出店目標
                                                                          3000
 中期目標は500店舗



 将来目標は3,000店舗を目指す


                                                                    500

                                 店舗数の推移・計画

                                                             343
                                                       318
                                                 284

                                           234
                                     201
                               170
                   143   151
             122
       94
 76




10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期   中期    将来




                                                                           23
500店舗体制への構築①(11事業部体制へ)

     19.3期             20.3期                21.3期
  新規出店 39店舗         新規出店 37店舗             新規出店 未定




 8事業部体制確立           11事業部体制へ          11事業部体制へ
  関東事業本部           関東事業本部             関東事業本部
  ‣関東第一事業部         ‣関東第一事業部           ‣関東第一事業部
  ‣関東第ニ事業部         ‣関東第ニ事業部           ‣関東第ニ事業部
  ‣関東静岡事業部         ‣関東静岡事業部           ‣関東静岡事業部

  ‣中部事業部           ‣中部事業部             ‣中部事業部
  関西事業本部           関西事業本部             関西事業本部
  ‣関西第一事業部         ‣関西第一事業部           ‣関西第一事業部
  ‣関西第二事業部          ・関西三重事業課           ・関西三重事業課
  ‣山陽事業部           ‣関西第二事業部           ‣関西第二事業部
                    ・関西第三事業課           ・関西第三事業課
  ‣九州事業部
                   ‣山陽事業部             ‣山陽事業部
                   ‣九州第一事業部           ‣九州第一事業部
                    ・九州第二事業課           ・九州第二事業課

関西地域の強化 →「大阪万博2025」の開催等、関西地域の活況が予想されるため
九州地域の強化 → 東アジアの近隣諸国と近くインバウンド需要が見込まれるため
                                                    24
500店舗体制への構築②(11事業部体制へ)




                                                    •関東事業本部   100店舗

                                                    •中部事業部    54店舗

                                                    •関西事業本部   78店舗


                                        19.3期
                                                    •山陽事業部    24店舗

                                                    •九州事業部    62店舗




                                                    •関東事業本部   165店舗

                                                    •中部事業部    75店舗

                                                    •関西事業本部   125店舗


                                          中期
                                                    •山陽事業部    50店舗

                                                    •九州事業部    85店舗




地域バランスを重視した出店エリアの拡大
主力業態の強化、新業態の開発
 (注)   は今後展開予定の地域となります(茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・和歌山県・宮崎県)。

                                                                      25
建築事業部を有する強み

飲食店を作る為に必要な全てを包括的に、しかも低コストで提供


              業界随一の機動力

              スピーディーな
              出店・業態転換




      低コストの          多様で柔軟な
        出店            業態開発



                                26
投資回収

当社                      建築事業部の有効活用
        1年~2年で回収
                        ・低コストで出店するノウハウ
                         を有しており短期間での
                         投資回収を可能にしている
 固定資産


                         新規出店・撤退の
                         判断を早くできる


他社
              5年以上で回収   外部建築業者に発注
                        ・外部業者に建築を発注する
                         ため投資コストが割高になり
                         投資回収に時間を要する



 固定資産                    新規出店・撤退の
                          判断が遅くなる



                                    27
新業態
                    関東1号店:にぱち福生駅西口店オープン
                      2号店:にぱち磐田駅前店オープン
      今後、積極展開予定!    関西1号店:にぱち常磐町店オープン




                             「にぱち」の
                            セールスポイント

                           生ビール中ジョッキも含む
                            全品280円(税抜)
                             (一部商品除く)


                            ジャンボ焼きとり
                             釜めしが旨い店
関東地域にも「ニパチ」の良さを「にぱち」として。
「財布のひも」にやさしい業態を開発・実験中!
                                        28
第36期の取組
第36期スローガン
 チェンジ・チャンス・チャレンジ           ~「あいよ」が飛び交う店づくり~

 1.   人材共育               株式会社ヨシックスの中期目標

 2.   外国籍スタッフも活躍できる環境
                              500店舗構想の実現
 3.   地区・チームリーダー制の確立

 4.   労務管理

 5.   店舗ガバナンス

 6.   新業態開発と新需要への対応
                        売上高300億円       経常利益率
                        の達成            10%超の継続



       第36期
 利益計画・出店計画(未定)の達成


                                           29
トピックス




        30
トピックス①


世界的な経済紙「Forbes Asia」からアジア太平洋地域の
        優良企業200社に選出。
  日本の外食企業では居酒屋運営のヨシックスだけ!
         ~Asia’s 200 Best Under A Billion~
    ①アジア太平洋地域の上場企業19,000社を抽出
    (選定資格)
    ・10億$未満(約1,090億円)の売上収入があること
    ・純利益が黒字であること
    ・少なくとも1年間上場していること


    ②19,000社の内、優良企業200社を選定
    (選定審査)
    ・過去12ヶ月及び3年間の売上成長と利益成長
    ・5年間のROE



                  日本の外食企業では
                  ヨシックスのみ選出

                                             31
トピックス②


雑誌に掲載されました。


 週刊ダイヤモンド 2020年1/11号   外食王ランキング    第4位
 週刊ダイヤモンド 2020年2/1号    会計&ファイナンス
                       ・ROEランキング 第91位
                        (外食企業では第1位)
                       ・資金繰りに余裕がある60社ランキング         第33位
                        (外食企業では第3位)
 知って得する株主優待2020年版




                            (発行/野村インベスター・リレーションズ株式会社)




                                                        32
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