3201 ニッケ 2021-01-14 15:00:00
2020年11月期 決算説明資料 [pdf]
2020年11月期
決算説明資料
2021年1⽉14日
ニッケ(日本毛織株式会社)
東証第1部 3201
1
2020年11月期 ハイライト
2020年11⽉期は前年同期⽐で減収、営業利益は減益も、
経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は過去最高値を更新
売上高 1,049.1億円 (前年同期⽐ 17.0%減↓)
営業利益 90.4億円 (前年同期⽐ 13.6%減↓)
経常利益 126.5億円 (前年同期⽐ 13.3%増↑)
親会社株主に帰属する
当期純利益 71.2億円 (前年同期⽐ 9.2%増↑)
2
目次
1. 2020年11⽉期 実績 P 4〜
2. 2021年11⽉期 業績予想 P18〜
3. RN130第2次中期経営計画(概要) P27〜
4. 株主還元 P34〜
5. トピックス P38〜
6. 参考資料 P42〜
3
Ⅰ. 2020年11月期 実績
4
連結業績概要
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、2020 年7⽉10 日に業績予想
を下方修正するも、多様化したグループ経営によるリスク分散や各々の経
営環境への取組みで、利益は当初計画を上回る ※当初計画2020.1.15発表
2020.1.15
実績 前年同期⽐増減 当初計画進捗
(⾦額︓百万円) 2018/11期 2019/11期 2020/11期 ⾦額 ⽐率 ⽐率
売上高 110,538 126,401 104,915 -21,486 -17.0% 95.4%
営業利益 8,368 10,472 9,048 -1,423 -13.6% 104.0%
営業利益率 7.6% 8.3% 8.6% 0.3% - -
経常利益 9,128 11,165 12,655 1,490 13.3% 140.6%
特別損益 -695 -1,010 -2,597 -1,587 - -
親会社株主に帰属
する当期純利益 5,274 6,520 7,121 600 9.2% 124.9%
ROE 6.0% 7.2% 7.7% 0.5% - -
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セグメント別業績の概要
実績 前年同⽐増減
(⾦額︓百万円) 2019/11期 2020/11期 ⾦額 ⽐率
売上高 34,826 31,399 -3,426 -9.8%
⾐料繊維 営業利益 2,506 2,216 -289 -11.6%
営業利益率 7.2% 7.1% -0.1% -
売上高 25,784 19,057 -6,727 -26.1%
産業機材 営業利益 1,820 1,289 -530 -29.2%
営業利益率 7.1% 6.8% -0.3% -
売上高 47,101 34,468 -12,632 -26.8%
人とみらい開発 営業利益 6,907 5,949 -958 -13.9%
営業利益率 14.7% 17.3% 2.6% -
売上高 16,568 16,783 214 1.3%
⽣活流通 営業利益 950 1,168 217 22.9%
営業利益率 5.7% 7.0% 1.3% -
売上高 2,120 3,205 1,084 -
その他・調整
営業利益 -1,712 -1,574 137 -
売上高 126,401 104,915 -21,486 -17.0%
合計 営業利益 10,472 9,048 -1,423 -13.6%
営業利益率 8.3% 8.6% 0.3% -
6
2020/11期 ⾐料繊維事業 実績
(単位︓百万円)
売上高
前年同期⽐で減収減益
売上高 31,399百万円 9.8%減↓
営業利益 2,216百万円 11.6%減↓
営業利益 <業績概要>
学校制服用素材販売は価格改定前の早期引き
取りが旺盛も、その後の反動減や新型コロナウイルス
の影響による一部出荷ずれ込み等で前年同期並み
一般企業制服用素材、売糸は新型コロナウイルス
の影響により市場が冷え込み低調
一般⾐料用素材販売は新型コロナウイルスの影響
を受けるも、当年3⽉から第一織物㈱が連結に加わ
り前年同期並み
7
2020/11期 産業機材事業 実績
(単位︓百万円)
売上高
前年同期⽐で減収減益
売上高 19,057百万円 26.1%減↓
営業利益 1,289百万円 29.2%減↓
営業利益 <業績概要>
⾞両向け不織布・縫製糸は新型コロナウィルスの影
響で低調も、当第4四半期以降は受注回復傾向
⾞載電装品製造ラインのFA装置は新型コロナウィ
ルスの影響で低調
環境用フィルター、楽器用資材は新型コロナウイルス
の影響で低調
ラケットスポーツ、フィッシング関連は新型コロナウイル
スの影響で低調
8
2020/11期 人とみらい開発事業 実績
(単位︓百万円)
売上高
前年同期⽐で減収減益
売上高 34,468百万円 26.8%減↓
営業利益 5,949百万円 13.9%減↓
営業利益 <業績概要>
商業施設運営は新型コロナウイルス感染拡大防止
策として、一時休館したものの、その後来館者数が
回復し前年同期並み
建設関連は受注増加や総合建設会社が連結に加
わるも、販売用不動産を売却した前期⽐では減収
介護・保育関連は利用者増加等で好調
キッズランド事業は新型コロナウイルスの影響で低調
通信関連は事業再編の影響で大幅減収
9
2020/11期 生活流通事業 実績
(単位︓百万円)
売上高
前年同期⽐で増収増益
売上高 16,783百万円 1.3%増↑
営業利益 1,168百万円 22.9%増↑
営業利益 <業績概要>
寝装品、乗馬用品等は新型コロナウイルスの影響
等で低調
店舗販売が主のホビー・クラフト分野は新型コロナウ
イルスの影響等で低調
EC向け生活家電・雑貨は巣ごもり消費の需要が高
まり好調
100円ショップ向け雑貨や家具販売は好調
保険事業は堅調
10
新型コロナウィルス感染拡大による影響
当期の主な影響
事業部
ネガティブ要因 ポジティブ要因
ビジネスユニフォーム(⺠需)、テキスタイル スクールユニフォーム分野は安定した需要
(国内外)、ヤーン分野で売上減少
⾐料繊維事業 中国学生服事業で営業活動停滞
⽺毛原料価格は中国の需要減少で下落
⾃動⾞関連市場の冷え込みによる資材、
FA設備等の大幅な売上減少
産業機材事業 販売店休業による釣具・スポーツ関連の
売上減少
主要ショッピングセンター(千葉・兵庫)の一
時休館によるテナント収入減少
人とみらい開発事業 スポーツ関連、キッズランド事業で一時休
業や利用者減少による売上減少
店舗販売が主のホビー・クラフト関連や、 巣ごもり消費でEC関連(家電・雑貨)、在
生活流通事業 寝装品、乗馬用品等の売上減少 宅勤務者向け家具等の売上増加
11
重点施策の進捗状況
新型コロナウイルス感染拡大の影響等で一部進捗に遅れが⾒られる取り組みも
事業部 当期の主な重点施策の取り組み結果
スクールユニフォーム生地価格の値上げ ⇒ 予定通り実施( 2020/4~)
受発注業務等の効率化(バリューチェーンのデジタル化) ⇒ 予定通り進⾏中
⾐料繊維事業 中国でスクールユニフォーム事業のビジネスモデル構築 ⇒ 進捗遅れ(コロナ影響)
欧州向けテキスタイル事業拡大 ⇒ 第一織物㈱をグループ化も進捗遅れ(コロナ影響)
北⽶・アジアをターゲットに⾞両向け資材の拡販 ⇒ 進捗遅れ(コロナ影響)
産業機材事業 中国で環境用高機能フィルターの製造・販売強化 ⇒ 進捗遅れ(コロナ影響)
新⼯場設⽴によるFA設備の製造・販売強化 ⇒ 新⼯場設⽴も販売は進捗遅れ(コロナ影響)
通信分野における事業環境変化への対応 ⇒ 予定通り実施(今後も継続的に検討)
コルトンプラザの更なる魅⼒UPに向けた環境整備 ⇒ 予定通り実施
人とみらい開発事業 介護・保育関連事業の拡大 ⇒ 予定通り実施(介護保育一体施設新設等)
スポーツ関連事業の収益強化 ⇒ 予定通り実施(ゴルフ・テニス事業統合等)
海外向け販売の強化(寝装品・ホビー関連) ⇒ 進捗遅れ(コロナ影響)
生活流通事業 100円ショップやECの販路を活用した事業拡大 ⇒ 予定通り実施
既存事業の周辺領域でのM&A実施 ⇒ 進捗遅れ(今後も継続的に検討)
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セグメント別 売上高 四半期推移
(単位︓百万円)
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セグメント別 営業利益 四半期推移
(単位︓百万円)
※その他・調整額は除く
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連結貸借対照表 サマリー
(⾦額︓百万円)
連結貸借対照表 2019/11 2020/11 増減
流動資産 82,027 78,586 -3,441
固定資産 66,679 68,585 1,906
資産合計 148,707 147,172 -1,535
流動負債 40,353 37,030 -3,322
固定負債 15,009 14,426 -582
負債合計 55,362 51,457 -3,905
株主資本 87,898 92,124 4,226
その他包括利益累計額 4,012 1,797 -2,215
非支配株主持分 1,434 1,793 358
純資産合計 93,344 95,714 2,370
負債・純資産合計 148,707 147,172 -1,535
(⾃⼰資本⽐率) 61.8% 63.8% 2.0%
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連結CF サマリー
(⾦額︓百万円)
連結C/F 2019累計 2020累計 増減
営業キャッシュフロー 13,694 11,315 -2,378
投資キャッシュフロー -3,143 -6,225 -3,081
財務キャッシュフロー -2,923 -359 2,563
現⾦及び現⾦同等物の期末残高 25,013 29,927 4,914
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設備投資額/減価償却費推移
2020年度 ・コルトンプラザインフラ⼯事等 約 10億円
主な投資案件 ・ニッケ機械東北事業所新設 約 4億円
(実績) ・ゴルフスクール開業(加古川) 約 3億円 等
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Ⅱ. 2021年11月期 業績予想
18
2021年11⽉期 業績予想の概要
2021年11⽉期の業績予想は前期⽐で増収減益の予想
売上高 1,070億円 (前期⽐ 2.0%増↑)
営業利益 86億円 (前期⽐ 5.0%減↓)
経常利益 82億円 (前期⽐ 35.2%減↓)
親会社株主に帰属する
当期純利益 40億円 (前期⽐ 43.8%減↓)
19
事業環境認識
事業環境
事業部
短期~中期 ⻑期
・ビジネスユニフォーム、テキスタイル、売 ・少子化による学生服市場の縮小
糸は市況低迷(コロナの影響) ・カジュアル化やリモートワークによるビジネ
⾐料繊維事業 ・中国の需要減に伴う⽺毛原料価格の スユニフォーム市場の縮小
下落(コロナの影響) ・中国で学生服や制服ファッション(制服を
モチーフとしたファッション)市場の拡大
・⾃動⾞関連分野は2020年第4四半 ・EVや⾃動運転関連需要の増加で
期から徐々に市況回復 ⾃動⾞関連分野市場の拡大
・環境関連、生活関連分野等は市況 ・規制強化が進む中国で環境関連分野
産業機材事業 低迷(コロナの影響) 市場の拡大
・⼯場⾃動化、5G対応等のインフラ投
資の加速でFA市場の拡大
・ショッピングセンターの来館者数はコロ ・介護、保育関連市場の拡大
ナ前並に回復 ・通信関連はさらに市場競争激化
人とみらい開発事業 ・キッズランド事業(屋内型遊園地)は
は利用者減少(コロナの影響)
・EC関連市場の拡大 ・EC関連市場の拡大
生活流通事業
20
2021年11⽉期 業績予想
2021年11⽉期の業績予想は前期⽐で増収減益の予想。⾐料繊維
事業で業績改善を図るも、人とみらい開発事業等で減益を⾒込む。
実績 予想 前期⽐増減
(⾦額︓百万円) 2019/11期 2020/11期 2021/11期 ⾦額 ⽐率
売上高 126,401 104,915 107,000 2,084 2.0%
営業利益 10,472 9,048 8,600 -448 -5.0%
営業利益率 8.3% 8.6% 8.0% -0.6% -
経常利益 11,165 12,655 8,200 -4,455 -35.2%
親会社株主に帰属
する当期純利益 6,520 7,121 4,000 -3,121 -43.8%
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セグメント別業績予想
実績 予想 前期⽐増減
(⾦額︓百万円) 2019/11期 2020/11期 2021/11期 ⾦額 ⽐率
売上高 34,826 31,399 32,000 600 1.9%
⾐料繊維 営業利益 2,506 2,216 2,700 483 21.8%
営業利益率 7.2% 7.1% 8.4% 1.3% -
売上高 25,784 19,057 22,000 2,942 15.4%
産業機材 営業利益 1,820 1,289 1,200 -89 -6.9%
営業利益率 7.1% 6.8% 5.5% -1.3% -
売上高 47,101 34,468 33,000 -1,468 -4.3%
人とみらい
営業利益 6,907 5,949 5,700 -249 -4.2%
開発
営業利益率 14.7% 17.3% 17.3% 0.0% -
売上高 16,568 16,783 17,000 216 1.3%
⽣活流通 営業利益 950 1,168 1,100 -68 -5.8%
営業利益率 5.7% 7.0% 6.5% -0.5% -
その他・ 売上高 2,120 3,205 3,000 -205 -6.4%
調整 営業利益 -1,712 -1,574 -2,100 -525 -
売上高 126,401 104,915 107,000 2,084 2.0%
合計 営業利益 10,472 9,048 8,600 -448 -5.0%
営業利益率 8.3% 8.6% 8.0% -0.6% -
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2021/11期 ⾐料繊維事業 業績予想
実績 予想 前期⽐増減
2019/11期 2020/11期 2021/11期 ⾦額 ⽐率
(⾦額︓百万円)
売上高 34,826 31,399 32,000 600 1.9%
営業利益 2,506 2,216 2,700 483 21.8%
営業利益率 7.2% 7.1% 8.4% 1.3% -
学校制服用素材は価格改定効果やコスト低減等で収益改善を図る。
一般企業制服用素材は新型コロナウイルスの影響で前期から受注状
売上・利益 況に改善の兆しが⾒られず、減収減益を⾒込む。
主な増減要因
一般⾐料用素材、売糸は新型コロナウイルスの影響で前期から受注
状況に改善の兆しが⾒られないが、海外販売の拡大や組織体制⾒
直しに等により、増収増益を⾒込む。
23
防刃素材「P-TEX」
2021/11期 産業機材事業 業績予想
実績 予想 前期⽐増減
2019/11期 2020/11期 2021/11期 ⾦額 ⽐率
(⾦額︓百万円)
売上高 25,784 19,057 22,000 2,942 15.4%
営業利益 1,820 1,289 1,200 -89 -6.9%
営業利益率 7.1% 6.8% 5.5% -1.3% -
⾞両向け不織布・縫製糸・結束紐等の資材関連は、前年第4四半期
以降受注が回復傾向にあり、増収増益を⾒込む。
売上・利益 ⾞載電装品製造ラインのFA装置は新型コロナウイルスの影響で、前
主な増減要因 期から受注状況に改善の兆しが⾒えず、減収減益を⾒込む。
ラケットスポーツ、フィッシング関連は新型コロナウイルスの影響を受けるも、
事業の効率化や販売構成の⾒直し等により収益改善を図る。
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防刃素材「P-TEX」
2021/11期 人とみらい開発事業 業績予想
実績 予想 前期⽐増減
2019/11期 2020/11期 2021/11期 ⾦額 ⽐率
(⾦額︓百万円)
売上高 47,101 34,468 33,000 -1,468 -4.3%
営業利益 6,907 5,949 5,700 -249 -4.2%
営業利益率 14.7% 17.3% 17.3% 0.0% -
商業施設運営は、新型コロナウイルス感染拡大により、一部進捗が遅
れていた修繕⼯事(修繕費増)等の影響で減益を⾒込む。
売上・利益 建設関連は、好調だった前期との⽐較では減収減益を⾒込むも、グ
主な増減要因 ループに加わった㈱中⽥⼯務店と連携し、事業領域の拡大を図る。
保育事業は、計画通り事業が伸⻑しており⾚字幅縮小により増収増
益を⾒込む。スポーツ関連は利用者数の回復により増収増益を⾒込む。
25
2021/11期 生活流通事業 業績予想
実績 予想 前期⽐増減
2019/11期 2020/11期 2021/11期 ⾦額 ⽐率
(⾦額︓百万円)
売上高 16,568 16,783 17,000 216 1.3%
営業利益 950 1,168 1,100 -68 -5.8%
営業利益率 5.7% 7.0% 6.5% -0.5% -
ホビー・クラフト (スタンプ・スタンプ用インク)関連分野は、商流の⾒直し
等により増収増益を⾒込む。
売上・利益 EC向け生活家電・雑貨は、巣ごもり消費特需のあった前期との⽐較
主な増減要因 では減収減益を⾒込むも、引き続き高い収益性を確保。
保険事業は、コロナ禍においても堅調に推移しており、前期並みの水
準を⾒込む。
26
Ⅲ. RN130第2次中期経営計画(概要)
27
ニッケグループビジョン
人と地球に「やさしく、あったかい」企業グループとして
経営 わたしたちは情熱と誇りをもってチャレンジして⾏きます。
理念
グループ 未開の分野に目を向け、「高機能商品」「地域NO.1サービス」の
ビジョン 開発と提供へ挑戦し、みらい生活創造企業を目指します。
・「全員がチャレンジ精神を持ち」「人が育つ」、生命⼒あふれた会社を目指します。
・お客様の声と研究開発から、独⾃性のある商品・サービスで市場を創造します。
・常に未来を⾒つめ、グローバルな視点に⽴ち、世界に広がるお客様と社会の発展に貢献します。
経営方針 ・多くの市場で勝ち抜くために、広く人財を求め、多様な「知」を結集して、事業を革新・発展させます。
・お客様や株主様、社員、取引先、地域社会をはじめとした様々なステークホルダーとの永続的な信
頼関係を築くことにより、持続的な成⻑と中⻑期的な企業価値の向上を目指します。
28
ニッケグループのマテリアリティ
29
中⻑期で注⼒する領域
• 中国制服事業 •ライフサポート事業(保育・介護・スポーツ)
• 欧州高級市場向けテキ • 保有施設の改修・再開発
スタイル ⾐料 人とみら • 外部資産の不動産開発
繊維 い開発
産業 生活
機材 流通 • EC事業
•⾃動⾞関連(資材・FA)
•中国環境フィルター • 海外通販
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リニューアル・ニッケ130ビジョン(RN130ビジョン)※2016年1⽉発表
今後10年間のニッケグループの目指す方向性、企業像、経営戦略を
再構築し、中⻑期的な企業価値の向上を目指していく。 売上高
2000億円
企業グループへ
第1次中期経営計画 第2次中期経営計画 RN130の具現化、さらにその先へ
2017〜2019年度 2021〜2023年度 2026年度、さらにその先へ
ビジョンを具現化するためのフェーズ1 RN130へ向けて加速していく3 未開の分野に目を向け、「高機能商
と位置付ける。各事業領域の芽を育 年間と位置付ける。新型コロナウイル 品」「地域NO.1サービス」の開発と
て、その発展を軌道に乗せる。 スの影響を注視しながら着実に業績 提供へ挑戦し、各事業が描く「みらい
を回復させ、2019年に達成した 生活創造企業」を目指す。
過去最高の売上利益を更新する。
31
成⻑投資と財務戦略
32
RN130第2次中期経営計画
2023年11⽉期は、売上高1,270億円以上、営業利益115億円以上を
(⾦額︓百万円)
目標とし、2019年11⽉期に達成した売上、営業利益の最高値を更新する
実績 RN130第2次中計
(単位︓百万円) 2019/11期 2020/11期 2021/11期 2022/11期 2023/11期
売上高 126,401 104,915 107,000 114,000 127,000
営業利益 10,472 9,048 8,600 9,500 11,500
営業利益率 8.3% 8.6% 8.0% 8.3% 9.1%
経常利益 11,165 12,655 8,200 9,700 11,700
親会社株主に帰属する
当期純利益 6,520 7,121 4,000 6,500 7,800
ROE 7.2% 7.7% - - 7.0%以上
33
Ⅳ. 株主還元
34
資本政策・株主還元
①成⻑投資と安定的な株主還元のバランスを志向する。
②成⻑投資については、研究開発投資、M&A投資、設備投資、人財投
資など、中⻑期的な企業価値の向上の観点から内からの成⻑(設備投資)
と外からの成⻑(M&A)のバランスの取れた投資を積極的に実⾏する。
③株主還元については、安定的な配当政策を継続する。配当性向30%、
DOE(株主資本配当率)2%を目安とし、利益水準に応じて配当を引き
上げていく。また、⾃⼰株式取得を含む総合的な株主還元を充実させる。
35
1株あたり配当
2020年11⽉期は、当初計画より1円増配し、1株あたり年間
27円を予定
27円 予想
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配当指標
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Ⅴ. トピックス
38
株式会社ニッケレジャーサービスと
株式会社ニッケインドアテニスが合併(2020年10⽉)
スポーツ事業2社が合併、11⽉にゴルフスクールを開業
2020年10⽉1日 、株式会社ニッケレジャーサービスと株式会社ニッケインドアテニスが合併し、株式会社ニッケウエルネスと社
名を新たに生まれ変わりました。これまでに培ったテニスやゴルフ、野球などのスポーツスクール事業をはじめ、多様化するスポーツ
分野への新たな事業への取り組みを図ります。また、健康分野や部活動支援事業などを通じて、人と地域をつなぎ、子どもからシ
ニアの健康な身体づくりや豊かな心を育む活動に貢献します。
開放感のある屋外打席
<会社概要>
会社名 ︓ 株式会社ニッケウエルネス
所在地 ︓ 愛知県一宮市今伊勢町本神⼾字中道7番地
代表者 ︓ 代表取締役社⻑ 阿部 増生
ニッケゴルフスクール加古川︓兵庫県加古川市 資本⾦ ︓ 10百万円
39
「ぽっかぽっかにっけ保育園朝霧」を開園
4園目となる認可保育園を2021年4⽉に開業予定
当社は2017年10⽉に認可保育園「ぽっかぽっかにっけ保育園(兵庫県加古川市)」をオープンして以降、
2018年4⽉には「ぽっかぽっかにっけ保育園北方(千葉県市川市)」、2020年4⽉には介護と保育の一体
型施設「ぽっかぽっかにっけなーさりー」を開園致しました。そして2021年4⽉には4園目となる認可保育園と
「ぽっかぽっかにっけ保育園朝霧(兵庫県明石市)」を開園する予定です。
保育事業の運営は“人と地球に「やさしくあった
かい」”ニッケグループの経営理念を体現する事
業と認識しており、今後も引き続き注⼒してまい
ります。
<会社概要>
会社名 ︓ 株式会社ニッケライフ
所在地 ︓ 兵庫県加古川市加古川町本町239番地の1
代表者 ︓ 代表取締役社⻑ 川野 玲
資本⾦ ︓ 50百万円
ぽっかぽっかにっけ保育園朝霧︓兵庫県明石市
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介護事業(株式会社ニッケ・ケアサービス)の拡大
介護3施設を今春開業予定
当社は地域とのつながりを重視した複合的な街づくりを推進すべく、ライフサポート関連分野に注⼒しています。社
会的課題の解決に向けて、今後も介護事業の拡大に一層取り組んでまいります。2021年春には愛知県 (一宮市)
に「介護付き有料⽼人ホーム」と兵庫県 (加古川市) に「介護付き有料⽼人ホーム」「グループホーム (認知症対応型共
同生活介護) 」を開業する予定です。
2021年春
開業予定施設 3施設開業予定
介護付き有料⽼人ホーム
「あすも一宮2号棟 (仮) 」 (愛知県一宮市)
介護付き有料⽼人ホーム
「あすも加古川2号棟 (仮) 」 (兵庫県加古川市)
一宮市
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
加古川市
「てとて加古川2号棟 (仮) 」 (兵庫県加古川市)
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Ⅵ. 参考資料
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⽺毛相場・為替相場の推移について
AUC¢/kg 円/US$
EMI(豪州⽺毛東部市場価格指標)推移
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株価チャート 期間︓2019/12/1〜2020/11/30 (直近1年)
<当社株価チャート>
<日経平均⽐較チャート>
ニッケ
日経平均
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本資料の取り扱いについて
本資料中の業績予想、⾒通しおよび事業計画に関する記述等は、本決算発表日現在におい
て入手可能な情報に基づき作成したものであり、記載された将来の業績を保証するものではありま
せん。
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