3197 すかいらーくＨＤ 2021-02-12 15:00:00
長期コミットメントライン契約締結に関するお知らせ [pdf]
2021 年２月 12 日
各 位
会 社 名 株式会社すかいらーくホールディングス
代表者名 代表取締役会長兼社長 谷 真
(コード番号：3197 東証第一部)
問合せ先 広報室
(TEL：0422-37-5310)
長期コミットメントライン契約締結に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において長期コミットメントライン契約（以下「本コミットメントライ
ン契約」といいます。）を締結することを決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 本コミットメントライン契約締結の目的
当社は新型コロナウィルス感染症の事業への影響が長期化した場合に備え機動的かつ安定的な資金
調達手段を確保することを目的として本コミットメントライン契約を締結いたしました。
2. 本コミットメントライン契約の概要
① 契約形態 シンジケーション方式によるコミットメントライン契約
② 総貸付極度額 700 億円
③ 契約締結日 2021 年２月 12 日
④ コミットメント期間 2021 年３月 31 日から 2024 年２月 12 日まで
⑤ 貸付期間 各貸付につき１ヶ月以内
⑥ 適用利率 TIBOR + スプレッド
⑦ 利息支払方法 各貸付毎に弁済期日に支払
⑧ 資金使途 運転資金
⑨ 担保 該当なし
⑩ 保証人 株式会社すかいらーくレストランツ
⑪ アレンジャー兼エージェント 株式会社みずほ銀行
⑫ 財務制限条項 (1) 純資産維持
各中間期末及び各決算期末における連結純資産を以下の金
額以上に維持すること。
2021 年６月期以降、2023 年６月期まで : 700 億円
2023 年 12 月期以降 : 1,000 億円
(2) 利益維持
各決算期末における連結税引前当期利益（のれん減損及び
本コミットメントライン契約の組成費用である一過性費用
の足し戻しは可能）が連続で損失とならないようにするこ
と。
(3) ネット・レバレッジ・レシオ（注１）上限
各四半期末におけるネット・レバレッジ・レシオを下記に定
める水準以下に維持すること。
2021 年 12 月期 : 5.50
2022 年３月期 : 5.25
2022 年６月期 : 5.00
2022 年９月期 : 4.75
2022 年 12 月期及び 2023 年３月期 : 4.50
2023 年６月期及び 2023 年９月期 : 4.25
2023 年 12 月期 : 4.00
⑬ 参加金融機関 株式会社みずほ銀行
株式会社三菱 UFJ 銀行
株式会社三井住友銀行
農林中央金庫
三井住友信託銀行株式会社
（注１） ネット・レバレッジ・レシオ＝連結純負債／直前 12 ケ月の連結 EBITDA
本コミットメントライン契約における「連結 EBITDA」は、国際会計基準における連結営業利
益に、連結営業利益の計算において控除される減価償却費、償却費、非現金支出項目の調整の
他、本コミットメントライン契約における借入先である金融機関との契約上の取決めによって
調整される項目を含んでおります。
3. 今後の見通し
本コミットメントライン契約締結による業績への影響は軽微であります。
以上