3197 すかいらーくＨＤ 2021-02-12 15:00:00
限度貸付契約及び金銭消費貸借契約の変更契約締結に関するお知らせ [pdf]
2021 年２月 12 日
各 位
会 社 名 株式会社すかいらーくホールディングス
代表者名 代表取締役会長兼社長 谷 真
(コード番号：3197 東証第一部)
問合せ先 広報室
(TEL：0422-37-5310)
限度貸付契約及び金銭消費貸借契約の変更契約締結に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において財務制限条項の見直しのため 2017 年２月９日付限度貸付契約
及び 2018 年２月２日付金銭消費貸借契約の変更契約（以下「本変更契約」といいます。）を締結する
ことを決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 本変更契約締結の目的
当社は財務の安定化をはかり、今後の資金調達を円滑に進めるため、下記２に記載の対象契約が規定
する財務制限条項の変更について各借入先金融機関と協議し本変更契約の締結について合意いたし
ました。
2. 変更後財務制限条項の概要
対象契約 2017 年２月９日付 2018 年２月２日付
限度貸付契約 金銭消費貸借契約
財務制限条項の概要 (1) 純資産維持
各中間期末及び各決算期末における連結純資産を下記の金額以上に維
持すること。
2021 年６月期以降、2023 年６月期まで : 700 億円
2023 年 12 月期以降 : 1,000 億円
(2) 利益維持
各決算期末における連結税引前当期利益 （のれん減損及び 2021 年２月
12 日付長期コミットメントライン契約の組成費用である一過性費用の
足し戻しは可能）が連続で損失とならないようにすること。
(3) ネット・レバレッジ・レシオ (4) ネット・レバレッジ・レシオ
(注１)上限 上限
各四半期末におけるネット・レバ 各四半期末におけるネット・レバ
レッジ・ レシオを下記に定める水 レッジ ・レシオを下記に定める水
準以下に維持すること。 準以下に維持すること。
2021 年 12 月期: 5.50 2021 年 12 月期: 5.50
2022 年３月期: 5.25 2022 年３月期: 5.25
2022 年６月期: 5.00 2022 年６月期: 5.00
2022 年９月期: 4.75 2022 年９月期: 4.75
2022 年 12 月期 2022 年 12 月期
及び 2023 年３月期: 4.50 及び 2023 年３月期: 4.50
2023 年６月期 2023 年６月期
及び 2023 年９月期: 4.25 及び 2023 年９月期: 4.25
2023 年 12 月期 2023 年 12 月期
及び 2024 年３月期: 4.00 及び 2024 年３月期: 4.00
2024 年６月期以降: 3.75 2024 年６月期より
2026 年３月期まで: 3.75
2026 年６月期以降: 3.50
（注１） ネット・レバレッジ・レシオ＝連結純負債／直前 12 ケ月の連結 EBITDA
対象契約における「連結 EBITDA」は、国際会計基準における連結営業利益に、連結営業利益
の計算において控除される減価償却費、償却費、非現金支出項目の調整の他、対象契約におけ
る借入先である金融機関との契約上の取決めによって調整される項目を含んでおります。
3. 今後の見通し
本変更契約締結による業績への影響は軽微であります。
以上