3196 ホットランド 2019-09-10 16:50:00
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年９月 10 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ホ ッ ト ラ ン ド
住 所 東京都中央区新富一丁目９番６号
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 佐瀬守男
（コード番号：3196 東証第一部）
問 合 せ 先 執行役員財務経理本部長 武藤 靖
TEL. 03-3553-8118
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
2019 年９月２日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び当社株式の売出しに関し、
発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。
記
１．公募による新株式発行（一般募集）
(１) 発 行 価 格 （ 募 集 価 格 ） １株につき 1,117 円
(２) 発 行 価 格 の 総 額 2,915,370,000 円
(３) 払 込 金 額 １株につき 1,070.92 円
(４) 払 込 金 額 の 総 額 2,795,101,200 円
(５) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 1,397,550,600 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 1,397,550,600 円
(６) 申 込 期 間 2019 年９月 11 日（水）～2019 年９月 12 日（木）
(７) 払 込 期 日 2019 年９月 18 日（水）
(８) 受 渡 期 日 2019 年９月 19 日（木）
(注) 引受人は引受価額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２．株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(１) 売 出 株 式 数 390,000 株
(２) 売 出 価 格 １株につき 1,117 円
(３) 売 出 価 格 の 総 額 435,630,000 円
(４) 申 込 期 間 2019 年９月 11 日（水）～2019 年９月 12 日（木）
(５) 受 渡 期 日 2019 年９月 19 日（木）
ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作
成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分
（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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３．第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）
(１) 払 込 金 額 １株につき 1,070.92 円
(２) 払 込 金 額 の 総 額 上限 417,658,800 円
(３) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 上限 208,829,400 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 上限 208,829,400 円
(４) 申 込 期 日 2019 年 10 月 16 日（水）
(５) 払 込 期 日 2019 年 10 月 17 日（木）
【ご参考】
１． 発行価格（募集価格）及び売出価格の算定
(１) 算定基準日及びその価格 2019 年９月 10 日（火） 1,152 円
(２) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.04％
２． シンジケートカバー取引期間
2019 年９月 13 日（金）から 10 月 11 日（金）までの間
３． 今回の調達資金の使途
今回の一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限 3,188,691,000 円については、全額
を 2021 年 12 月末までに銀だこ酒場及び築地銀だこを中心とする新規出店に係る当社グループの設
備投資資金（当社子会社への投融資資金を含む。 ）に充当する予定であります。
なお、詳細につきましては、2019 年９月２日付で公表いたしました「新株式発行及び株式の売出
しに関するお知らせ」をご参照ください。
以上
ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作
成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分
（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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