2020年6月期第3四半期
決算補足説明資料
（東証マザーズ：3135） 2020年５月15日
目 次
① 当社を取り巻く社会的課題と成長戦略
② 2020年6月期 第３四半期決算概況
③ セグメント別事業の概況
・ネット型リユース事業
・メディア事業
・モバイル通信事業
④ 2020年６月期 業績予想
2
目 次
① 当社を取り巻く社会的課題と成長戦略
② 2020年6月期 第３四半期決算概況
③ セグメント別事業の概況
・ネット型リユース事業
・メディア事業
・モバイル通信事業
④ 2020年６月期 業績予想
3
当社を取り巻く新たな社会的課題
マーケットエンタープライズでは、おいくらへのシステム投資やメディア事業の
強化、M&Aなどを通じてデジタルシフトに向けた準備を従前より進行。
新型コロナウイルス感染症拡大を予防する新しい生活様式
→デジタルシフトがさらに加速
密接：店舗営業・訪問営業 デジタル集客
密集：オフィスに集結して業務
密閉：閉ざされた空間の忌避 テレワーク
4
当社を取り巻く社会的課題と注力分野
当社はお客様のデジタルシフト需要を取り込む準備ができている
デジタル集客 テレワーク
・おいくらによる全国のリサイクル
ネット型
リユース ショップの集客支援
事業 ・デジタル化が進んでいない分野への
積極進出→農機具分野の強化
メディア
事業
・自社メディアによるWeb集客支援
モバイル 在宅業務のための通信環境構築
通信事業 →WiMAXサービスの普及支援
5
デジタルシフト支援①：ネット型リユース事業 おいくら
全国のリサイクルショップの集客支援プラットフォーム
6
デジタルシフト支援①：ネット型リユース事業 おいくら
デジタルシフトの流れを受けて、送客数は増加傾向
30000
おいくら 送客数月次推移 （単位：件）
20000
10000
0
2019年 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020年 2月 3月 4月
1月 1月
7
デジタルシフト支援①：ネット型リユース事業 おいくら
送客ロジック改修などのシステム投資を進めた結果、第3四半期売上
高は増加。需要の本格的取り込み準備完了
60
おいくら 売上高推移（単位：百万円） 51
44
41 42
40
32
20
0
2019.6 3Q 4Q 2020.6 1Q 2Q 3Q
8
デジタル化推進②：ネット型リユース事業 農機具
デジタルシフトが遅れている法人市場をターゲット
9
デジタル化推進②：ネット型リユース事業 農機具
農機具のEC化率はわずか2.0%。市場拡大余地は大きい
EC化率
2.0％
農機具
国内市場規模
5,363億円
出典：一般社団法人日本農業機械工業会「2019年出荷実績（確定値）」
財務省通関統計「農業機械輸出実績」「農業機械輸入実績」
EC販売額は当社推計 10
デジタル化推進②：ネット型リユース事業 農機具
農機具買取・販売ビジネスは順調に拡大
（単位：百万円）
200
農機具 販売額推移
159
150
150
130
109 前年同期比
1.7倍
102
100 88
63
50
0
2019.6 1Q 2Q 3Q 4Q 2020.6 1Q 2Q 3Q
11
デジタル化推進②：ネット型リユース事業 農機具
中古農機具の海外輸出を行う旺方トレーディング社より農機具事業を
新設子会社㈱ＭＥトレーディングが事業譲受（2020年４月28日発表）
販売実績
新設子会社 株式会社MEトレーディング
国内販売 海外輸出
70％
営業所 鳥取県鳥取市、栃木県小山市
30%
事業内容 中古農機具の買取・販売、海外輸出
販売国
農機具買取メディア
運営メディア 「農機具買取ドットコム」「カウトラネット」 80ヵ国
会員制海外向け販売サイト「FARM MART」運営
デジタルシフト支援②：ネット型リユース事業 農機具
国内最大級の中古農機具に特化したマーケットプレイス「ＪＵＭ」を
新設子会社㈱ＵＭＭが事業譲受 （2020年５月15日発表）
新設子会社 株式会社ＵＭＭ
所在地 東京都
農機具を中心とした古物の
事業内容
マーケットプレイスの企画・運営
UMMという社名の由来は、Used Machine Marketの略で、
国内のみならず海外にも日本の優良な中古農機具を提供するための
マーケットプレイスを構築するという想いを込めました。
流通取引金額(GMV) 12億円 (2019年実績）
累計登録
農機具事業者 698事業者
農家会員数 4,574名 13
デジタルシフト支援③：メディア事業
自社運営メディアによる広告主様の集客を支援
14
デジタルシフト支援③：メディア
自社運営のノウハウを活かし、露出数（PV）は増加傾向
さらに外出自粛要請を受け「巣ごもり生活」の需要取り込み ４月合計
15
PV数月次推移 1,448万PV （単位：百万PV）
2020年2月
最安修理ドットコム
事業譲受
2019年8月
SIMチェンジ
10 事業譲受
2019年1月
アウトレットジャパン
事業譲受
5
0
2018年 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019年 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020年 2月 3月 4月
1月 1月 1月
15
デジタルシフト支援③：メディア事業
修理店の集客支援サービスを事業譲受。事業領域を拡大中
通信関連 生活関連
リユース関連 修理関連
（2020年2月 事業譲受）
16
デジタルシフト支援④：モバイル通信事業
東京でもテレワーク実施企業は1/4程度
【テレワーク実施状況 従業員規模別】 【テレワーク実施状況 業種別】
全体 26.0% 19.5% 54.4%
全体 26.0% 19.5% 54.4%
商業／小売業 30.1% 16.4% 53.4%
卸売業 26.2% 25.0% 48.8%
50人未満 14.4% 17.9% 67.7% 工業／製造業 25.2% 17.5% 57.4%
貿易業 60.0% 20.0% 20.0%
金融業 31.3% 25.0% 43.8%
50人以上
28.2% 24.6% 47.2%
300人未満 交通運輸／物流… 16.4% 17.8% 65.8%
建設業／不動産業 16.6% 17.6% 65.9%
サービス業 25.7% 17.0% 57.3%
300人以上 57.1% 14.3% 28.6%
情報通信業 53.8% 26.4% 19.8%
実施している 実施検討中 実施予定無し 実施している 実施検討中 実施予定無し
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出典：東京商工会議所「新型コロナウイルス感染症への対応について」より抜粋
デジタルシフト支援④：モバイル通信事業
テレワーク実施にはネットワーク環境の整備に課題を抱えている
【従業員規模別 テレワーク実施を検討するにあたっての課題】 56.3%
48.7% 48.4%
47.0%
41.0%
42.2%
50人未満 38.8%
50~300人未満 33.2%
300人以上 29.3% 27.7% 27.7%
27.1% 27.1%
17.7% 17.7% 13.8%
9.8% 13.0% 12.3%
12.0%
6.7% 9.6% 9.4%
4.7% 4.0%
0.0% 0.0%
良 良 ど ど
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人 に
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、
18
出典：東京商工会議所「新型コロナウイルス感染症への対応について」より抜粋
デジタルシフト支援④：モバイル通信事業
4月に入り保有回線数が急拡大。需要はじばらく継続する見通し
4月末契約数
保有回線数推移 （単位：万件）
5.5万件
4.5 4.5 4.6 4.8
4.1
3.3
2.6
2.0
1.5
1.0
0.5
0.1 0.2
2017年 12月末 2018年 6月末 9月末 12月末 2019年 6月末 9月末 12月末 2020年 2月末 3月末 4月末
9月末 3月末 3月末 1月末
19
目 次
① 当社を取り巻く社会的課題と成長戦略
② 2020年6月期 第３四半期決算概況
③ セグメント別事業の概況
・ネット型リユース事業
・メディア事業
・モバイル通信事業
④ 2020年６月期 業績予想
20
連結業績推移 第３四半期累計
第３四半期累計で、過去最高売上高・営業利益を更新
2020年6月期 売上高 78億円 前年同期比 ＋31.4％
第３四半期累計
営業利益 4億円 前年同期比 ＋55.2％
営業利益率は、4.8%→5.6%へ、0.8pt上昇
（単位：百万円） （単位：百万円）
7,885 800 営業利益・営業利益率 5.6% 6.0%
8,000 売上高
5,999 600
6,000 4.8% 4.0%
4,455 443
4,088 400
4,000 285 2.0%
-1.4%
200 0.6%
2,000 26 0.0%
0 (57)
0 (200) -2.0%
2017.06 2018.06 2019.06 2020.06 2017,06 2018.06 2019.06 2020.06
3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 21
連結業績推移 四半期推移
第3四半期は、ネット型リユース、メディアの寄与により増収。
一方、1月2月におけるモバイル通信の新規回線獲得不振により営業減益。
2020年6月期
第３四半期
売上高 前年同期比 ＋24.9％、
営業利益 前年同期比 ▲0.6％
売上高 営業利益・営業利益率
（単位：百万円） （単位：百万円）
3,000 2,706
2,472 2,598 2,580
500 8.0%
2,100 2,167 400
6.1% 6.2% 6.7% 6.6%
5.3% 5.0% 6.0%
2,000 1,731
300
4.0%
171
1,000
200
166 137 134
134
1.3% 128 2.0%
100
21
0 0 0.0%
2019.06 2Q 3Q 4Q 2020.06 2Q 3Q 2019.06 2Q 3Q 4Q 2020.06 2Q 3Q
1Q 1Q 1Q 1Q 22
連結損益計算書
2019年3Q 2020年3Q
（単位：百万円） 増減率
累計 累計
売上高 5,999 7,885 +31.4%
売上総利益 2,433 3,019 +24.1%
営業利益 285 443 +55.2%
（営業利益率） 4.8% 5.6% ー
経常利益 283 443 +56.3%
親会社株主に帰属する
135 246 +81.9%
四半期純利益
23
セグメント別業績推移
今期より３セグメントでの開示を開始
新規２事業は順調に立ち上がり
2019年６月期 2020年６月期
（単位：百万円） 増減率
3Q累計（参考） 3Q累計
売上高 5,999 7,885 +31.4%
ネット型リユース事業 4,629 5,229 +13.0%
メディア事業 99 429 4.3倍
モバイル通信事業 1,346 2,430 1.8倍
連結消去 ▲74 ▲203 ー
※2020年６月期より複数セグメントによる経営管理を開始したため、2019年６月期３Qの売上高は参考値として記載しています。
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目 次
① 当社を取り巻く社会的課題と成長戦略
② 2020年6月期 第３四半期決算概況
③ セグメント別事業の概況
・ネット型リユース事業
・メディア事業
・モバイル通信事業
④ 2020年６月期 業績予想
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ネット型リユース事業 業績推移
第３四半期は堅調に推移
４月は緊急事態宣言を受け買取拠点の時短営業開始に伴い店頭・出張買取
2020年6月期 件数は減少、一方で宅配買取は増加
第３四半期 売上高 前四半期対比 ＋1.1%
セグメント利益 前四半期対比 ＋11.7%、
セグメント利益率9.8%→10.9% 1.1pt改善
売上高 セグメント利益
（単位：百万円）
2,000
1,698 1,755 1,775 500 8.0%
400
6.0%
300
1,000 193 4.0%
200 166 172
2.0%
100
0 0 0.0%
2020.06 2Q 3Q 2020.06 2Q 3Q
1Q 1Q 26
※売上高、セグメント利益ともに、四半期連結損益計算書計上額の調整前の数値を記載しています。
ネット型リユース事業 商材別売上高比率
主要カテゴリでは家電、カメラが減少。楽器、音響、PCが増加
商材別 戦略分野として注力する農機具が順調に推移
売上高動向
・その他分野では、ホビー系（鉄道模型等）が伸長
ブランド・時計
家電 音響 カメラ 楽器 PC 農機具等 その他
FY2020.06
1Q
18% 12% 12% 13% 11% 10% 1% 22% 1,698百万円
2Q 18% 14% 11% 13% 10% 11% 1% 22% 1,755百万円
3Q 19% 13% 10% 13% 10% 11% 23% 1,775百万円
(前年同期比 ▲9.8%) (+5.0%) (▲9.5%) (16.4%) (+37.3%) (+61.5%) 2% (+15.5%)
(▲10.5%)
主要５カテゴリ
27
ネット型リユース事業 商品在庫・在庫回転数
第3四半期末商品在庫は、前四半期比減少も健全な水準を維持。
在庫回転数は ・第3四半期は季節性による前四半期比在庫減少も在庫残高340百万円と高水準。
高回転を維持 ・在庫回転数は16.3日と高回転を維持
厳格な在庫評価による在庫リスク低減を図るとともに鮮度の高い商品販売に注力
在庫 在庫回転数
（単位：百万円） （単位：回）
500
17.2
20.0
398 15.4 16.3
367 373
340 12.9
312
291 291
10.0 8.8
0 0.0
2019.06 2Q 3Q 4Q 2020.06 2Q 3Q 2017.06 2018.06 2019.06 2020.06 2020.06
1Q 1Q 期末 期末 期末 上期末 3Q
28
TOPIC 買取サービスについてのインターネット調査
買取サービスにおける調査７部門で「薦めたい」No.1獲得！！
(1) 「フリマアプリ利用者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービスNo.1
(2) 「オークションサイト利用者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービスNo.1
(3) 「買取サービス利用者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービスNo.1
(4) 「オーディオ愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービスNo.1
(5) 「カメラ愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービスNo.1
(6) 「鉄道模型愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービスNo.1
(7) 「楽器愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービスNo.1
※ショッパーズアイ調べ 家電買取サービス10社を対象としたサイト比較イメージ調査
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メディア事業 業績推移
巣ごもり消費により、通信・エンタメ系を中心にPVは増加。
メディア露出力拡大に伴って外部顧客からの広告出稿増加を背景に増収
2020年6月期 （PV推移はP.15 参照）
第３四半期
売上高 前四半期対比 ＋35.7％
セグメント利益 前四半期対比 ＋43.4％、
（単位：百万円）
売上高 （単位：百万円）
セグメント利益
200 MEグループ内売上 200
外部顧客売上
165
141
121 64
101 108
100 86 100
52
75
101
54 69
0 0
2020.06 2Q 3Q 2020.06 2Q 3Q
1Q 1Q
30
※売上高、セグメント利益ともに、四半期連結損益計算書計上額の調整前の数値を記載しています。
モバイル通信事業 業績推移
保有顧客数増加に伴う回線収入増加を背景に増収も
1月･2月の新規回線獲得不振により減益。一方、4月は増加（P.19参照）
2020年6月期
第３四半期 売上高 前四半期対比 ＋9.8%
セグメント利益 前四半期対比 ▲13.5%
（単位：百万円）
売上高 （単位：百万円）
セグメント利益
1,000
844 829
755 100
83
55
48
0 0
2020.06 2Q 3Q 2020.06 2Q 3Q
1Q 1Q
31
※売上高、セグメント利益ともに、四半期連結損益計算書計上額の調整前の数値を記載しています。
オフショア開発拠点 マーケットエンタープライズベトナム設立
デジタルシフトが加速する中、
現地ITエンジニアを積極採用し自社システムの開発体制強化
MARKETENTERPRISE VIETNAM
新設子会社
CO., LTD.
General Director 丸尾 光兵
代表者
（当社取締役・CTO）
所在地 ベトナム
事業内容 当社事業に関するシステム開発
資本金 500,000USドル
出資比率 当社 100%
目 次
① 当社を取り巻く社会的課題と成長戦略
② 2020年6月期 第３四半期決算概況
③ セグメント別事業の概況
・ネット型リユース事業
・メディア事業
・モバイル通信事業
④ 2020年６月期 業績予想
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2020年６月期 業績予想
新型コロナウイルスの影響など、不透明な経済環境を考慮し
業績予想は据え置き
2020年６月期 2020年６月期
（単位：百万円） 進捗率
第３四半期累計 業績予想
売上高 7,885 10,000 78.9％
営業利益 443 600 73.9％
経常利益 443 602 73.7％
親会社株主に帰属する
四半期純利益
246 270 91.4％
34
【IRに関するお問合せ先】
当社IRに関するご質問、MTGのご依頼等は、
下記までメールアドレスへお問合せください。
メールアドレス
ir@marketenterprise.co.jp
IRサイト
https://www.marketenterprise.co.jp/ir/index.html
本資料に掲載されている情報は、情報の提供を目的としたものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。また本資料内に記載
されている業績予想などの将来の予測に関するものは、本資料発表時点で入手可能な情報による判断、仮定および確信に基づくものであり、
今後の国内および海外の経済情勢、事業運営における内外の状況変化、あるいは見通しに内在する不確実な要素や潜在的リスク等、リスク
や不確定要因を含みます。実際の業績は経済情勢や市場環境など、様々な要因により、かかる予想とは大きく異なることがあることをご承
知おきください。
35
参考：新型コロナウイルス感染症拡大による影響と対応状況
お客様と従業員の安全を確保し、営業を継続
ネット型リユース事業 メディア事業／モバイル通信事業
営業時間短縮 10:30～16:00 通常営業実施
（通常10:00-19:00）
・全国10拠点を対象に時短営業実施 ・原則テレワークによる運営・営業活動継続
（短縮期間：４月８日～当面の間）
※緊急事態宣言の解除が決定次第、順次、通常営業を再開予定
・出張買取は、玄関先でのお引取り可能な
場合のみ対応
・コンタクトセンターは、
原則テレワークによる通常営業
（9:15～21:00）
36
参考：グループ会社のポジショニング
ネット型リユース事業・メディア事業
ネット型リユース事業
出資比率 中古農機具の会員制海外向け販売サイト
株式会社ＭＥトレーディング
100％ 「FARM MART」運営、農機具貿易商社
出資比率 国内最大級の農機具特化型
株式会社ＵＭＭ
100％ マーケットプレイスを運営
モバイル通信事業
出資比率 WiMAX、格安SIMなど
株式会社MEモバイル
65％ 賢い通信インフラで世界をつなぐ
MARKETENTERPRISE 出資比率 MEグループ全事業に関する
VIETNAM CO., LTD. 100％ ITシステム基盤のオフショア開発拠点
37