3134 Hamee 2019-03-13 15:00:00
2019年4月期第3四半期決算説明資料 [pdf]

Hamee株式会社
   2019年4月期
第3四半期決算説明資料

  東証一部 証券コード 3134
     2019年3月13日
    トピックス


              サポート人員の充実、販売代理店等パートナー活用、
      プラット
              機能強化のための開発、M&Aなど各種施策の効果に
    フォーム事業
              よりプラットフォーム事業売上高は前年同期比39.9%増
     は増収増益
              セグメント利益は同19.5%増と大幅な増収増益


      ネクスト    サービスレベルの維持向上と自社リソースの有効活用を
      エンジン    目的としてコールセンター業務を外部委託へ
      契約社数
     増加に向け    コールセンター業務移管後は自社リソースを顧客満足度
      た施策     の向上と契約社数の伸長に向けフル活用


              2018年12月12日公表の中期経営ビジョンを具現化
      中期経営    したサービスをリリース
    ビジョンを策定
              ①レコメンドメール自動配信アプリ
     投資を加速
              ②Hamic BEAR



2                                   2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
    ご説明内容




    Ⅰ.決算概要


    Ⅱ.ビジネス概況と今後の成長戦略



3               2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
    Ⅰ.決算概要




4            2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
    2019年4月期第3四半期         サマリー



                                                                         単位:百万円
                                                                       (百万円未満切捨て)


                        2018/4               2019/4                対前年同期
                          3Q         売上比       3Q         増減
                                                                    増減率
                                                                                    売上比




    売       上       高      7,051 100.0%        7,664       613         8.7% 100.0%

    営   業       利   益      1,037     14.7%      882       △155 △15.0%               11.5%

    経   常       利   益       921      13.1%      880       △40       △4.4%           11.5%


    親会社株主に帰属する
    四 半 期 純 利 益
                            625      8.9%       631            5       1.0%          8.2%


    1株当たり四半期純利益             39.25円               39.31円



5                                                              2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
    2019年4月期第3四半期                                    損益計算書
                                                                     単位:百万円
                                                                   (百万円未満切捨て)

                                    2018/4           2019/4            対前年同期               売上総利益率51.0%
                                             売上比              増減                売上比
                                      3Q               3Q               増減率              (前年同期比+0.8ポイント)
    売               上           高    7,051 100.0%     7,664    613      8.7% 100.0%     ■コマース事業:50.2%(+0.7%)
                                                                                         不動在庫に係る商品評価損の減少
            ■ コ マ ー ス 事 業            6,124   86.9%    6,369    245      4.0%    83.1%    及び洗い替えによる戻し入れが
                            小   売
                                                                                         発生し粗利益率改善
                                     2,734   38.8%    2,893    159        5.8   37.8%
                            卸   売    3,390   48.1%    3,476     85        2.5   45.4%   ■PF事業:54.2%(△0.4%)
                                                                                         インフラ投資(サーバー増強)、
            ■ P F 事 業 ※ 1             914    13.0%    1,279    364      39.9%   16.7%    機能開発(ソフトウエア償却)等
            ■   そ   の   他   ※   2
                                                                                         成長投資の増加とサービス品質
                                       12    0.2%        15        3    26.4%   0.2%
                                                                                         向上のための検証テスト等外注費
        売       上       原       価    3,508   49.8%    3,759    250      7.1%    49.0%    が増加

        売       上   総       利   益    3,543   50.2%    3,905    362      10.2%   51.0%
        販           管           費    2,507   35.6%    3,021    514      20.5%   39.4%     営業外損益△1百万円
                        うち物流費         418    5.9%       406   △11      △2.7%     5.3%
                                                                                        【営業外収益】
                        うち人件費         549    7.8%       680    131      23.9%    8.9%   ■持分法による投資利益             4百万円
                                                                                        ■受取補償金                  3百万円
                    うち支払手数料           426    6.0%       520     94      22.1%    6.8%
    営           業       利       益    1,037   14.7%      882   △155 △15.0%       11.5%   【営業外費用】
                                                                                        ■支払保証料                 5百万円
    経           常       利       益     921    13.1%      880   △40      △4.4%    11.5%   ■売上割引                  3百万円
    親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
    四  半   期   純  利   益               625    8.9%       631        5    1.0%    8.2%

    ※1 PF事業 : プラットフォーム事業
    ※2 そ の 他 : 第1四半期連結会計期間より、コマース事業、PF事業のいずれにも明確に
               分類できない新たなサービスについて「その他」として記載しております。
6                                                                                          2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
    2019年4月期第3四半期                           セグメント別
                                                                                      単位:百万円
                                                                                    (百万円未満切捨て)

                                             2018/4       2019/4                 対前年同期
                                                                       増減                        構成比
                                               3Q           3Q                    増減率

                        売       上       高         6,124       6,369      245        4.0%          83.1%
    コ マ ー ス 事 業         セグメント利益                   1,315       1,263     △52        △4.0%          83.7%
                                    利益率          21.5%       19.8%     △1.7%           -              -
                        売       上       高          914        1,279      364        39.9%         16.7%
    プ ラ ッ ト フ ォ ー ム     セグメント利益                    313          374        60       19.5%         24.8%
    事             業
                                    利益率          34.3%       29.3%     △5.0%            -             -
                        売       上       高          12           15         3        26.4%         0.2%
    そ   の   他   ※   1
                        セグメント利益                   △53         △127       △74            -        △8.5%
                                    利益率               -            -        -            -              -
                        売       上       高        7,051        7,664      613        8.7%        100.0%
                        セグメント利益                  1,576        1,509      △66       △4.2%        100.0%
                        調   整   額   ※   2        △538         △627       △89       16.6%             -
    合               計
                        営   業       利   益        1,037         882      △155 △15.0%                     -
                                    利益率          14.7%        11.5%    △3.2%             -              -
    ※1 そ の 他 :コマース事業、プラットフォーム事業のいずれにも明確に分類できない新たなサービスに
              ついて「その他」として記載しております。
    ※2 調 整 額 :全社的な管理費用を「調整額」として記載しております。


7                                                                           2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     2019年4月期第3四半期                                 増減分析

                              売上高                                                         営業利益

                                             PF事業                                                      販 管 費 +514
                      国内小売                                                                             人 件 費 +131
                                      契約社数の順調な伸びとM&A
               iFaceシリーズ堅調も                                                                            支払手数料
                                      に伴う連結効果により大幅な                                                           +94
    百万円        新機種向けが伸び悩む
                                          増収を達成                                                        広告宣伝費  +56
    7,800                                                                                              のれん償却  +55
                                                   3                                粗利益                研究開発費  +44
                                                                                                       外 注 費  +38
    7,600                                                         百万円           増収効果                   地代家賃   +24
                                                                  1,600
                                           364
    7,400
                                                                  1,400

    7,200
                                                                  1,200                   359
                                     446         その他                                                    514
    7,000             △33
                             △168                                 1,000

    6,800                                                 7,664
                                           海外                      800
                        国内卸売
                                      米国の卸・小売とも
    6,600              新型iPhoneシ
                                        に大幅に伸長                     600
              7,051    リーズの影響
                                      「PATCHWORKS」                          1,037
                       を払拭できず
    6,400                               の販売本格化                                                                       882
                                                                   400

    6,200                           +613                           200
                                                                                                △155
    6,000
        0                                                            0

            2018/4月期                                   2019/4月期           2018/4月期                               2019/4月期
               3Q                                         3Q                 3Q                                     3Q
8                                                                                                2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
    2019年4月期第3四半期                          貸借対照表
                                                                          単位:百万円
    6,000
                                 5,965                                  (百万円未満切捨て)
              5,042                                流動資産   4,593 (+604)
    5,000
                                             ■現金及び預金      1,433 (△261)
    4,000                                    ■受取手形及び売掛金   1,388 (+127)
                                  4,593
    3,000     3,988
                                             ■商品          1,235 (+462)

    2,000
                                                   固定資産   1,372 (+318)
    1,000                                    ■有形固定資産        289 (+25)
                                  1,372
              1,053                          ■無形固定資産        729 (+297)
       0
            2018/4期            2019/4期3Q     ■投資その他         353 (△4)
                 固定資産     流動資産

                                 5,965
    6,000                                          流動負債   1,626 (+392)
              5,042
                                  1,626
                                             ■買掛金           219 (△76)
    5,000
               1,234
                                             ■短期借入金         600 (+600)
                                     200
    4,000
               210
                                             ■未払法人税等        102 (△175)
    3,000
                                                   固定負債    200 (△10)
    2,000                         4,138
               3,596                         ■長期借入金        151 (△45)
    1,000
                                                    純資産   4,138 (+541)
        0
            2018/4期
              純資産      固定負債
                               2019/4期3Q
                              流動負債
                                             ■利益剰余金       3,012 (+539)

9                                                               2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     参考指標:EBITDA による前年同期対比

                                                                 単位:百万円
     成長投資を加味した収益力の指標                                           (百万円未満切捨て)

                             2018/4     2019/4                       対前年同期
                                                       増減
                               3Q         3Q                          増減率
       税金等調整前四半期純利益               915        882        △33           △3.6%
       支払利息                         2          1        △0.7         △34.0%
       減価償却費                      131        210          79           60.3%
        ソフトウエア                     67         89          22           33.7%
        のれん                        -          55          55               -
        その他の無形固定資産                 25         26           1            6.1%
     EBITDA                     1,049      1,094          45            4.3%
     研究開発費                         46         90          44          95.7%

     減価償却費(内訳):
          ソフトウエア               のれん                  その他の無形固定資産
     ネクストエンジン機能増強及び     プラットフォーム事業 44百万円         コマース事業 26百万円
     ネクストエンジンアプリ開発等の    (Hameeコンサルティング)          (iFace及びPATCHWORKS商標権)
     中規模開発案件に係る人件費を
     ソフトウエアに計上し3年間で償却   コマース事業 10百万円
                        (PATCHWORKS)


10                                                     2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     参考指標:成長投資と収益の状況
                                                            単位:百万円                 セグメント利益+減価償却費+R&D                                   単位:百万円
                         EBITDA+R&D(全社:通期)(百万円未満切捨て)                                      (プラットフォーム事業:通期)                      (百万円未満切捨て)
     1,400                                                            500

     1,200
                                                                      400
     1,000
                                                                      300
      800

      600                                                             200

      400                                                             100
      200
                                                                        0
        0
                                                                     -100
     (200)

     (400)                                                           -200
              2015/4期          2016/4期   2017/4期          2018/4期           2015/4期           2016/4期       2017/4期          2018/4期

                  R&D          支払利息+減価償却費          税引き前利益                          R&D            減価償却費           セグメント利益

                                                           単位:百万円                  セグメント利益+減価償却費+R&D                               単位:百万円
                          EBITDA+R&D(全社:3Q)(百万円未満切捨て)                                      (プラットフォーム事業:3Q)                    (百万円未満切捨て)
     1,000                                                           500

       800                                                           400

       600                                                           300

       400                                                           200

       200                                                           100

         0                                                             0

      (200)                                                          -100


      (400)                                                          -200
                        2018/4期3Q             2019/4期3Q                               2018/4期3Q                  2019/4期3Q

                  R&D          支払利息+減価償却費          税引き前利益                    R&D              減価償却費              セグメント利益
11                                                                                                      2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     2019年4月期        業績予想の修正

     2019年3月13日公表「通期業績予想の修正に関するお知らせ」
                                                                         単位:百万円
                                                                       (百万円未満切捨て)


                          2019/4              2019/4
                          当初予想        売上比     今回修正
                                                          増減      当初計画対比            売上比



     売       上        高     10,214 100.0%      10,031    △183       △1.8% 100.0%

     営   業       利    益      1,403    13.7%     1,026    △376 △26.8%                10.2%

     経   常       利    益      1,391    13.6%     1,021    △370 △26.6%                10.2%

     親会社株主に帰属する
     当 期 純  利 益
                              979     9.6%        718    △260 △26.6%                 7.2%


     1株当たり当期純利益              61.00円              44.69円

     1 株 当 た り 配 当 金          6.50円              6.50円




12                                                             2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     2019年4月期                業績予想(セグメント別)
                                                                                         単位:百万円
                                                                                       (百万円未満切捨て)

                                             2018/4       2019/4                対前年同期
                                                                      増減                           構成比
                                                           予想                    増減率

                         売       上       高       8,120       8,292      172       2.1%              82.7%
     コ マ ー ス 事 業 セグメント利益                         1,780       1,530    △250      △14.0%              82.7%
                                     利益率        21.9%       18.5%    △3.5%           -                  -
                         売       上       高       1,238       1,715     477         38.5%            17.1%
     プラットフォーム セグメント利益
     事      業
                                                   399         497       98        24.6%            26.9%
                  利益率                           32.2%       29.0%    △3.2%             -                -
                         売       上       高         18         23         5        27.8%            0.2%
     そ   の   他   ※   1
                         セグメント利益                  △70       △176      △106       151.4%           △9.5%
                                     利益率              -         -          -             -                -
                         売       上       高       9,376     10,031      655        7.0%          100.0%
                         セグメント利益                 2,109      1,851     △258      △12.2%          100.0%
     合               計 調     整   額   ※   2       △729       △824       △95       13.0%          △44.5%
                         営   業       利   益       1,380      1,026     △353      △25.6%            100.0%
                                     利益率        14.7%       10.2%    △4.5%               -                -
     ※1 そ の 他 :コマース事業、プラットフォーム事業のいずれにも明確に分類できない新たなサービスに
               ついて「その他」として記載しております。
     ※2 調 整 額 :全社的な管理費用を「調整額」として記載しております。
13                                                                             2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     Ⅱ.ビジネス概況と今後の成長戦略




14               2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     プラットフォーム事業




15                2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     プラットフォーム事業 ECを自動化「ネクストエンジン」




16                            2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     プラットフォーム事業 データ プラットフォームへ (一部掲載)

                        SaaS型 データ プラットフォーム
         カート連携システム                                拡張機能                  販売促進
           国内連携数40以上
               業界最多※

     融                                                                               運
     資                                                                               用
                                                                                     相
                                                                                     談


                                                                                      越
     管                                                                                境
     理
     会                                                                                E
     計                                                                                C

                              メイン機能

                                API
     決                                                                               販
     裁                                                                               売
     管                                                                               管
     理                                                                               理
     シ                                                                               シ
     ス                                                                               ス
     テ                                                                               テ
     ム                                                                               ム


            POS連携システム        倉庫連携システム                    顧客管理システム
17                                    ※当社調べ、2019年1月末時点    2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     プラットフォーム事業 ネクストエンジンアプリ (一部掲載)

       会計ソフト連携                     売上アップ支援                      カートシステム連携                         物流・倉庫連携




                                                                                               ロジザードZERO へ
                                                                                                  自動で出荷指示


        freee専用                                                                            ロジザードZERO用自動出荷
     会計ソフト連携アプリ                レコメンドメール自動配信                     Shopify用 自動連携               アプリ「シッピーノ」
 ネクストエンジンの保有データ                ネクストエンジンの保有データを               ネクストエンジンの保有データ               ロジザード株式会社(4391)が
 (受注伝票・仕入伝票)を                  活用したレコメンドAIからEC事業             (在庫・受注・出荷状況)を海外              提供する「ロジザードZERO」と
 freee株式会社の会計ソフト               者が配信するメールに商品レコメ               カートシステム“Shopify”と自動          ネクストエンジンが連携し、
 「会計freee」と連携するアプリ。            ンドを自動掲載するアプリ。                 連携するアプリ。                     自動出荷が可能になるアプリ。

             ※2019/3/8正式リリース             ※2018/12/13正式リリース             提供:シッピーノ株式会社                        提供:シッピーノ株式会社



     CRM(顧客管理・分析)                 融資(Fintech)                       越境EC                      データ活用・機能拡張




      通販CRM LTV-Lab            GMO-PG トランザクション                  豌豆公主(ワンドウ)                       ネクストエンジン
        同期アプリ                     レンディング連携                     プラットフォーム連携                        カスタムデータ作成

 ネクストエンジンの保有データを               ネクストエンジンの保有データ                ネクストエンジンに登録済みの               ネクストエンジンの保有データを
 活用、リピート売上/リピート率               (受発注データ・売上実績等)を               商品を、中国市場向けに販売可能              各種用途に合わせて自由な条件、
 を可視化。リピート率向上の戦略               基に、担保・連帯保証不要の「ス               にする中国向け越境ECショッピン             形式にカスタマイズして取得可能
 立案に活用できるアプリ。                  ピード融資審査」が利用可能に。               グアプリ。                        にするアプリ。

18          提供:株式会社コアフォース         提供:GMOペイメントゲートウェイ株式会社                 提供:Inagora株式会社
                                                                                         2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     ネクストエンジン実績

     ネクストエンジン メイン機能契約数                (2019年4月期第3四半期実績)
     総契約数              ※2019年1月末時点   年間受注処理件数                  ※2018年4月末時点




     総契約数:3,511 社                             約 6,860 万件
             (2018年4月期末比416社増)         (2017年4月期末比約1,490万件増)

     導入店舗数             ※2019年1月末時点   年間流通総額                    ※2018年4月末時点




     店舗数: 27,006 店                            約 4,924 億円
            (2018年4月期末比3,154店増)        (2017年4月期末比約1,164億円増)

     導入ストア                                                           ※一部掲載




19                                              2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     メイン機能契約社数推移

     2019年4月期第3四半期の契約社数は前年同期比16.6 %増の3,511 社 ※                                                                                       ※2019年1月末時点

     <背景>
     ① サービスレベルの維持向上と自社リソースの有効活用の観点から
       コールセンター業務をアウトソーシングへ(現状移管手続き中)
     ②例年EC事業者の業務負荷が高まる年末年始において新規契約の獲得数が鈍化


                                                                                                                      アウトソーシング後
 (社)                                                                                                                   契約獲得の再加速
     4,000                                                                                   3,511                   コールセンター業務
     3,500                                                                                                            アウトソーシング

     3,000
                                                                                        3,010                             販売代理店等
                                                                                                                 ✔
                                                                                                                          パートナー活用
     2,500


     2,000
                                                                                                                 ✔         サーバー増強

     1,500
                                                                                                                 ✔     サポート人員の充実
     1,000


      500                                                                                                        ✔
                                                                                                                        ネクストエンジン
                                                                                                                          機能強化
        0
             2010/4期   2011/4期   2012/4期   2013/4期   2014/4期   2015/4期   2016/4期   2017/4期   2018/4期   2019/4期
20                                                                                                       3Q
                                                                                                                     2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
21
                                                  0
                                                                              1000
                                                                                     1200
                                                                                            1400
                                                                                                           1600
                                                                                                                  1800
                                                                                                                            2000




                                                            400
                                                                  600
                                                                        800




                                                      200
                                                                                                                                       (社)
                                        2015/8
                                        2015/9
                                       2015/10
                                       2015/11
                                       2015/12
                                        2016/1
                                        2016/2




                                                                                                   無償化
                                        2016/3
                                        2016/4
                                        2016/5
                                                                                                                                                                                                    アプリ契約数推移




                                        2016/6
                                        2016/7
                                        2016/8
                                        2016/9
                                                                                                   自社アプリ



                                       2016/10
                                       2016/11
                                       2016/12
                                        2017/1
                                        2017/2
                                        2017/3
                                                                                                   他社アプリ




                                        2017/4
                                        2017/5
                                        2017/6
                                        2017/7
                                        2017/8
                                                                                                                                                                     アプリ契約数※は前年同期比22.5%増の1,818社 ※




                                        2017/9
                                       2017/10
                                       2017/11/
                                       2017/12
                                        2018/1
                                                                                              1,363




                                        2018/2
                                        2018/3
                                        2018/4
                                        2018/5
                                        2018/6
                                                                                                                              また上記契約数には下期より一部無償提供化したアプリの継続利用数を含む




                                        2018/7
                                        2018/8
                                                                                                                             ※有料の自社アプリまたは他社アプリの契約数(同一ユーザーの複数契約を含む)




                                        2018/9
                                       2018/10
                                       2018/11
                                       2018/12
                                        2019/1
                                                                                                                         1,818
                                                                                                                                                                      ※2019年1月末時点




2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
      受注処理件数・受注処理金額推移

     ネット通販企業の基幹システムとしてトランザクションは引き続き拡大

     (万件)           受注処理件数推移                                           (億円)                  受注処理金額推移
     7,000
                                                     6,860             5,500
                                                             6,466
                                                                       5,000
                                                                                                                   4,924
     6,000
                                                                                                                             4,471
                                              5,368                    4,500

     5,000
                                                                       4,000
                                                                                                          3,760

     4,000                                                             3,500


                                                                       3,000
     3,000


                                                                       2,500
     2,000

                                                                       2,000

     1,000
                                                                       1,500


        0                                                              1,000
             2012/4 2013/4 2014/4 2015/4 2016/4 2017/4 2018/4 2019/4           2014/4   2015/4   2016/4   2017/4    2018/4   2019/4 3Q

22                                                             3Q                                    2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     プラットフォーム事業 付加価値向上のための投資

 レコメンドメール自動配信アプリを正式リリース~売上UPも自動化へ~

     レコメンドメールの仕組み                          レコメンドメール配信詳細



     ネクストエンジンAIが、        メールに消費者の傾向に合わせた
     店舗ごとに購入傾向を分析        おすすめ商品情報を挿入




                                           「受注確認連絡・発送連絡・フォロー連絡」メール内に
                                           好みに応じたおススメ商品を自動的にご案内。
                                           配信日、閲覧日によってレコメンド内容も変わります。
      購買・行動データ




     売り上げUPも自動化           「自動送信設定」済みメールに
                          レコメンドを配信




     ネクストエンジンの EC データを活用した商品レコメンド AI を2018年12月13日にリリース(2月末現在
     の契約社数は215社)。ネクストエンジンから購入者向けに配信されるメールに、パーソナライズされ
     た商品レコメンドを自動掲載することで、売上UP支援、リピーター確保、認知度UP支援などEC事業者
     様へのさらなる付加価値のご提供へと繋げてまいります。
23                                                   2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     プラットフォーム付加価値向上の取組み

     freee専用「会計ソフト連携アプリ」をリリース




     100万事業者が導入するfreee株式会社の会計ソフト「会計freee」に、ネクストエンジンが保有する
     データ(受注伝票・仕入伝票)を連携することができるアプリを正式リリース。

24                                            2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     コマース事業




25            2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     コマース事業             主要な販売チャネル


                                  自社企画商、品仕入れ商品
                                     多様なチャネルへ


          BtoCネット販売                      卸販売         海外ネット販売
          (国内14店舗)


      モバイルアクセサリーグッズ Hamee
      本店               Wowma!店
      楽天市場店            Qoo10店
      Yahoo!ショッピング 店   ポンパレモール店
                                        ロフト
      Amazon店

                                      東急ハンズ
      スマートフォングッズ専門店     iPlus
      楽天市場店
                                   ヴィレッジヴァンガード
      かわいいものグッズ専門店     Kawaii 館
      楽天市場店
                                     ヨドバシカメラ
      Yahoo!ショッピング店
                                     ビックカメラ
      女子のためのスマホアクセサリー Ketchup!
      楽天市場店

                                      スマホグッズ仕入れ・卸売
      スマホガジェット動画 Hamee TV             Hamee Biz
      楽天市場店

                                     多数他(敬称略)
      おもしろバラエティ雑貨専門店 ぎわい商店
      楽天市場店
      Yahoo!ショッピング 店
26                                                   2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     コマース事業    事業課題解決に向けた投資

     従来の売り切り(フロー)型ビジネスモデルからデータを活用した
     ストック型ビジネスモデルへの進化




     IoTプロダクトのクマ型メッセージロボット「Hamic BEAR(はみっく ベア)」をリリース。
     “安心・安全”なコミュニケーション・ネットワークサービスやコンテンツを提供。
     将来的にはネクストエンジン等の他事業とデータベースと統合することで、ユーザーにとってより有益な
     AIソリューションを開発・提供致します。
27                                        2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     コマース事業   商品起点のブランディング

     人気商品 iFaceシリーズ




28                           2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     コマース事業   商品起点のブランディング

     ユニークな自社企画商品によるブランド価値の創造




29                             2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     コマース事業                  商品起点のブランディング・プロモーション




     iFace ブランドサイト                      iFace Reflection イメージムービー
     https://jp.iface.com/




     Hamic BEAR プロモーションサイト              salisty ブランドサイト
     https://hamic.ai/                  https://www.strapya.com/special/salisty/
30                                                                       2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     グローバル展開




31             2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     グローバルEC展開

     韓国(hamee.co.kr)   中国taobao(strapya.world.taobao.com)




     米国( hamee.com)    台湾Yahoo!(tw.mall.yahoo.com/store/hamee_taiwan)




32                                              2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     米国子会社の状況

     海外ブランディングの強化                  キャラクターグッズを中心に卸売好調




                                                        ©1976,2019 SANRIO CO.,LTD.




                                                               © 2019 Maywa Denki.


     ラスベガスで開催された「CES 2019」に        Hamee US 取得のライセンス商材が好調
     「iFace」と「PATCHWORKS」ブランドを出展   市場ニーズに合わせた商材をラインナップ

33                                              2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     グローバル戦略商品:iFace

     世界出荷累計1,400万個超「iFace」シリーズ




     iFace 日本公式サイト                  iPhone XS Max / XS / XR 対応
     https://jp.iface.com/




         iFace ブランド強化(関連アクセサリー展開)       iFace ブランド強化(シリーズ展開)

34                                                       2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     今後のビジネス展開   グローバル展開




35                         2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     中期経営ビジョン
     本項目はHameeの中期経営戦略に係る、現時点における定性的な情報であり、
     当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。




36                                  2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     中期経営ビジョン

                    Hameeの全事業のデータを活用
                 データセントリックなビジネスモデルへの転換

      プロダクトとデータでユーザーに新体験を                    テクノロジーとデータでEC企業2.0を推進




           to Consumer                               to Business

          モバイルアクセサリー                                     ネクストエンジン



               IoT                  HDP                 Hameeコンサルティング
                               Hamee Data Platform


            新規サービス                                         新規サービス




37   用語    HDP(ハミィ・データ・プラットフォーム)                            2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     to Business 事業ビジョン

                    Hameeの全事業のデータを活用
                 データセントリックなビジネスモデルへ進化

      プロダクトとデータでユーザーに新体験を         テクノロジーとデータでEC企業2.0を推進



                                      to Business
           ネクストエンジン(既存事業の拡大・進化)
           ECバックヤードの自動化に加え、                ネクストエンジン
           データ活用による売り上げUPの自動化を目指す

           Hameeコンサルティング
           ECコンサルティング、運営代行事業の            Hameeコンサルティング
           データ活用による自動化を目指す

           新規サービス                           新規サービス
           HDPのデータを活用した新たなサービスを創造する




38   用語   HDP(ハミィ・データ・プラットフォーム)              2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     to Consumer 事業ビジョン

                        Hameeの全事業のデータを活用
                     データセントリックなビジネスモデルへ進化

     プロダクトとデータでユーザーに新体験を            テクノロジーとデータでEC企業2.0を推進




           to Consumer
                          モバイルアクセサリー事業(プロダクト開発)
          モバイルアクセサリー      従来の売り切り(フロー)型ビジネスモデルからデータ
                          を活用したストック型ビジネスモデルに進化する

               IoT
                          IoT(Hamic サービス展開)
                          HamicのデータとHDPデータより、サービスを進化させる


            新規サービス
                          新規サービス
                          HDPのデータを活用した、新たなサービスを創造する




39   用語    HDP(ハミィ・データ・プラットフォーム)               2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     Hamee Infinity Strategy

                      Hameeの全事業のデータを活用
                   データセントリックなビジネスモデルへ進化

                   Hamee Infinity Strategy の完成系

          to Consumer                                to Business
                                    HDP
                               Hamee Data Platform
        モバイルアクセサリー                                       ネクストエンジン
                                                         ネクストエンジン



             IoT                                        Hameeコンサルティング
                                                        Hameeコンサルティング



           新規サービス                                          新規サービス
                                                         NEマーケティング




40                                                          2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     利益還元




41          2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     配当に関する方針


           2019年4月期の1株当たり配当金につきましては、当初予想とおり
       6円50銭を維持する方針です。


                    2019年4月期     2018年4月期     2017年4月期
                      (予想)         (実績)        (ご参考)


       基    準   日   2019年4月30日   2018年4月30日   2017年4月30日


       1株当たり配当金       6円50銭        5円50銭        4円50銭




42                                              2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     APPENDIX ご参考




43                  2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     会社概要(2019年1月31日現在)

       会社名     Hamee株式会社
       代表者     代表取締役社長 樋口 敦士
       設 立     1998年5月
      本社所在地    神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2
       資本金     5億3,573万円
               コマース事業
                モバイルアクセサリーを主とした雑貨等の商品企
                画・仕入とそれら商品のインターネット通信販売
                並びに大手雑貨店、大手家電量販店への卸売等
       事業内容
               プラットフォーム事業
                EC事業者向けバックオフィス業務一元管理クラ
                ウド・ASPサービス「ネクストエンジン」の開
                発・提供
               Hamee Korea Co.,Ltd. Hamee US,Corp.
               Hamee Taiwan,Corp. Hamee Shanghai Trade Co.,Ltd
      連結子会社    Hamee India Pvt.Ltd.
               Hameeコンサルティング株式会社
       従業員数    連結311名(パートタイマー37名除く)
44                                               2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     小田原本社のご紹介




45               2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     沿革(成長の軌跡)

     売上高
     (百万円)                                      東京証券取引所
     10,000                                   市場第一部へ市場変更

      9,000
                                                                    2016
                                               東京証券取引所     2015
      8,000                                   マザーズ市場上場
                           ネクストエンジン
                            外部提供開始
      7,000


      6,000
                     ネクストエンジン
      5,000            稼働開始

                                       2007
      4,000


      3,000


      2,000


      1,000
              設
              立
         0
              2000              2005             2010        2015

46                                                         2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     ビジネスモデル




47             2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     グループ内における商品供給の状況


           商品の供給
         merchandise supply




                                                          Hamee Korea
                                                          EC & Wholesale




                              Hamee Shanghai Trade
                                                                                    Hamee
                                  EC & Wholesale
                                                                                        EC & Wholesale




        Hamee India                    Hamee Taiwan
          Wholesale                      EC & Wholesale




                                                                           Hamee US
                                                                              EC & Wholesale




48                                                                    2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
     本資料の取扱いについて




      本書には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの
       将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当該
       仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。様々な要因により実際の業績が本書の記載と著
       しく異なる可能性があります。

      別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている会計
       原則に従って表示されています。

      当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につ
       き、開示規則により求められる場合を除き、必ずしも修正するとは限りません。

      当社以外の会社に関する情報は、一般に公知の情報に依拠しています。

      本書は、いかなる有価証券の取得の申込みの勧誘、売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘(以下
       「勧誘行為」という。)を構成するものでも、勧誘行為を行うためのものでもなく、いかなる契約、
       義務の根拠となり得るものでもありません。

      他社登録商標・商標をはじめ、本資料に記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の
       登録商標または商標です。なお、本文および図表中では、「™」、「®」は明記しておりません。




49                                        2019 Hamee Corp. All Rights Reserved
         Hamee株式会社

     本資料ならびにIR関係のお問い合わせにつきましては、
     下記までお願いいたします。

           Hamee株式会社 経営企画部
             TEL: 0465-42-9083
         ホームページ: https://hamee.co.jp/




50                                      2019 Hamee Corp. All Rights Reserved