3121 マーチャント 2019-06-10 15:30:00
株式会社シー・ティ・エヌとの業務提携及び第 15 回新株予約権の一部譲渡に関するお知らせ [pdf]
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令和元年 6 月 10 日
各 位
会 社 名 マーチャント・バンカーズ株式会社
代表取締役社長兼 CEO 一 木 茂
（コード 3121 東証 2 部）
問合せ先 取締役 CFO 兼財務経理部長 髙 﨑 正 年
（TEL 03-5224-4900）
株式会社シー・ティ・エヌとの業務提携及び第 15 回新株予約権の一部譲渡に関するお知らせ
当社は、本日、大手生命保険会社各社や、都市銀行、信託銀行といった機関投資家や、各証券会社から、上
場会社から受け取る株主優待品を買取ったうえ、旅行会社や金券ショップ等に販売や旅行業務を行う、株式会
社シー・ティ・エヌとの間で業務提携を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。
ａ.提携の理由
国内の上場会社約 3,700 社のうち、約 1,350 社が、株主優待を行っております。株主優待の代表的なもの
として、航空会社の株主優待券やクオカード等の金券などがありますが、多くの機関投資家は、これらの株
主優待品を、しっかりした信頼関係があり、限られた業者を対象にした入札により現金化しております。
株式会社シー・ティ・エヌは、多くの機関投資家（銀行や信託銀行・生命保険会社）や証券会社からの信
頼関係に基づき、入札により株主優待品を買取り、旅行会社などに、これらの優待品を販売する事業を行っ
ております。
今般、当社は、株式会社シー・ティ・エヌと提携し、この事業の強化に取り組んでまいります。
ｂ．提携の内容等
当社は、株式会社シー・ティ・エヌにおける株主優待品の買取資金を支援するとともに、株主優待品の買
取先（機関投資家）や販売先を紹介してゆくことにより、株式会社シー・ティ・エヌと協働してこの事業を
拡大し、当社としても、この事業への投資を安定的収益源となるよう強化してまいります。
株式会社シー・ティ・エヌでは、株主優待品の買取資金については、株主優待品を売却時、１ヶ月程度で、
利益とともに回収してゆくもので、当社は、当該買取資金を支援するため、当初、数千万円程度を、匿名組
合出資等の形態により出資してゆく形を予定しております。
なお、株式会社シー・ティ・エヌは、今回の提携を機に、当社第 15 回新株予約権 2,500 個（250,000 株分）
を、新株予約権者である White Knight Investment Limited より取得し、当社の企業価値向上にインセンテ
ィブを持った形で、当社との提携に取り組んでまいります。株式会社シー・ティ・エヌより、一定の新株予
約権を取得したい旨の意向を承り、 15 回新株予約権を保有する White Knight Investment Limited に対し、
第
当社から相談した結果、了解が得られ、以下のとおり、譲渡に至ったものであり、また、新株予約権の行使
により取得する株式については、中長期的に保有する方針である旨、確認しております。
ｃ．提携の相手先の概要
(1)名称 株式会社シー・ティ・エヌ
(2)所在地 東京都渋谷区代々木一丁目 38 番 8 号
(3)代表者 代表取締役 大谷 養
(4)事業内容 株主優待の買取・販売、旅行代理業務
(5)資本金 金 9,000 万円
(6)設立年月日 平成 14 年 8 月 9 日
(7)当社との関係 人的、資本的又は取引関係はありません。また、関連当事者に該当いたし
ません。
(8)財政状態及び経営成績 株式会社シー・ティ・エヌの意向により非開示とさせて頂きます。
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ｄ．第 15 回新株予約権の概要
(1) 割 当 日 平成 29 年 9 月 22 日
(2) 当 初 発 行 新 株 予 約 権 数 22,500 個（2,250,000 株分）
(3) 発 行 価 額 の 総 額 総額 10,040,873 円
(4) 行 使 価 額 1 株当たり 389 円
(5) 行 使 期 間 平成 29 年 9 月 23 日から令和元年 9 月 22 日
(6) 行使された新株予約権の数 5,141 個（514,100 株分）
(7) 残 存 す る 新 株 予 約 権 の 数 17,359 個（1,735,900 株分）
（ 行 使 価 額 の 総 額 675,265,100 円）
ｅ．譲渡後の新株予約権の概要
(1) 株式会社シー・ティ・エヌ
議決権の数 総株主の議決権の
（潜在株式数） 数に対する割合
譲 渡 前 －
譲 渡 後 2,500 個（250,000 株分） 0.90％
(2) White Knight Investment Limited
議決権の数 総株主の議決権の
（潜在株式数） 数に対する割合
譲 渡 前 14,859 個（1,485,900 株分） 5.34％
譲 渡 後 12,359 個（1,235,900 株分） 4.44％
※ 「総株主の議決権の数に対する割合」 平成 31 年 3 月 31 日現在の総株主の議決権の数 278,415 個に対
は、
する割合を表示しております。
ｆ．今後の見通し
今回の株式会社シー・ティ・エヌとの業務提携により、 「ｂ．提携の内容等」のとおり、同社の事業への投資
を通じ、中長期的な当社の業績に寄与するものと考えておりますが、現段階におきましては、当面の業績に与
える影響は軽微であると考えており、業績に重要な影響を与える事象が生じましたら、改めて開示させて頂き
ます。
また、第 15 回新株予約権の譲渡による当社連結業績への影響はございません。
（参考） 当期連結業績予想（令和元年 5 月 9 日公表分）及び前期連結実績
(単位：百万円)
親会社株主に帰属
連結売上高 連結営業利益 連結経常利益
する当期純利益
当期連結業績予想
2,100 250 120 80
（令和 2 年 3 月期）
前期連結実績
1,935 103 △4 282
（平成 31 年 3 月期）
以 上
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