3073 DDホールディングス 2020-04-22 15:30:00
DATA BOOK(2019年3月1日~2020年2月29日) [pdf]

DATA BOOK
(2019年3月1日~2020年2月29日)
March 1, 2019 ~ February 29, 2020


                  株式会社DDホールディングス
             DD Holdings Co.,Ltd
     連結財務・業績の推移                                                                                              Consolidated Financial Performance

                                                                                                                                                                                                                                                                        経常利益
売上高/売上高営業利益率                                                                                                                売上高
                                                                                                                                                             経常利益/当期純利益(損失)
Net Sales and Operating Income to Sales Ratio                                                                               売上高営業利益率                         Ordinary Income and Net Income(Loss) Attributable to Owners of Parent                                      親会社に帰属する
                                                                                                                                CAGR                                                                                                                                    当期純利益(損失)
              (百万円/millions of yen)                                                                                           CAGR (%)                                     (百万円/millions of yen)
 70,000                                                                                                                         19.6%
                                                                                                                               23.4%
                                                                                                                             ('16/2-'19/2)
                                                                                                                                           10.0                3,500
                                                                                                                                ('17/2-‘20/2)
                                                                                                                                                  9.0                                                                                                                                2,916
 60,000                                                                                                                            57,369                      3,000
                                                                                                                       50,973                     8.0
                                                                                                          45,077                                               2,500                                                                                          2,223        2,232
 50,000                                                                                                                                           7.0
                                                                                                5.4                                               6.0          2,000
 40,000                                                                                                                               5.0
                                                                                                                                                                                                                                                    1,435                                  1,442
                   4.5                                                          29,820 30,509                            4.2                      5.0          1,500
                              3.8                  3.7                                                                                                                                                                                                                           1,085
 30,000                             25,015 24,776 26,079                                                     4.9                                  4.0                       881
                                                                                                                                                                                         978                                  956          889
                                                                                                                                                                                                                                                                    1,010
                             23,234                                                                                                                            1,000                                 820         777
                                                                                   3.2                                                                                                                                                                      648
                 17,398                                                                                                                           3.0
 20,000                                                                                                                                                                           400                                                385
                                                        2.9
                                                                                                                                                                    500                        217                     168
                                             2.8                                                                                                  2.0                                                       77
 10,000                                                                                                                                                              0
                                                                                                                                                  1.0

        0                                                                                                                                         0.0         △ 500                                                                         △ 262
                '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2 '20/2                                                                                                 '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2 '20/2

EBITDA                                                                                                                       EBITDA ※
                                                                                                                                                             特別損失                                                                                                              特別損失
                                                                                                                                                             Extraordinary Losses

 5,000                                                                                                                                                        900
                                                                                                                                                                      (百万円/millions of yen)
                                                                                                                                         4,371
 4,500                                                                                                                                                                                                                                                            778
                                                                                                                                                              800
 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                   712
                                                                                                              3,545         3,537                             700
 3,500
                                                                                                                                                              600
 3,000                                                                                           2,723
                                                                                                                                                                                         485         503
 2,500                                                                                                                                                        500                                                                                    418
                                                                                                                                                                                                                                           411
                                                                                   1,964                                                                                                                         370                                                           381
 2,000                       1,810                                    1,770                                                                                   400
                                           1,574        1,482
                1,376
 1,500                                                                                                                                                        300
                                                                                                                                                                                                                              188
 1,000                                                                                                                                                        200          140
   500                                                                                                                                                        100
      0
                                                                                                                                                                 0
               '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2 '20/2
                                                                                                                                                                          '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2 '20/2

                                                                                                                                                                                                                                                          (単位:百万円/millions of yen)

                                                                                    '11/2                   '12/2                    '13/2                  '14/2            '15/2                   '16/2               '17/2                   '18/2              '19/2                '20/2
  売上高                                                                            17,398                  23,234                  25,015                    24,776          26,079                29,820                30,509                45,077               50,973             57,369
  Net Sales                        前期比 YoY (%)                                        103.8                   133.5                   107.7                   99.0               105.3                114.3                  102.3                147.7             113.1                112.5

  営業利益                                                                                786                     891                      691                   713                 964                  952               1,641                    2,204             2,115              2,846
  Operating Income                 売上比 Ratio to Sales (%)                                 4.5                    3.8                     2.8                   2.9                 3.7                     3.2                 5.4                  4.9                  4.2               5.0

                                   前期比 YoY (%)                                           67.7                 113.3                     77.5                 103.2               135.1                 98.8                  172.2                134.3                 96.0             134.5

  経常利益                                                                                881                     978                      820                   777                 956                  889               1,435                    2,223             2,232              2,916
  Ordinary Income                  売上比 Ratio to Sales (%)                                 5.1                    4.2                     3.3                   3.1                 3.7                     3.0                 4.7                  4.9                  4.4               5.1

                                   前期比 YoY (%)                                           65.2                 111.1                     83.8                  94.9               122.9                 93.1                  161.4                154.8             100.4                130.6
  親会社に帰属する
  当期純利益(損失)
                                                                                      400                     217                        77                  168                 385             △ 262                       648                 1,010             1,085              1,442
  Net Income(Loss)
                            売上比 Ratio to Sales (%)                                        2.3                    0.9                     0.3                   0.7                 1.5                      -                  2.1                  2.2                  2.1               2.5
  Attributable to Owners of
  Parent
                            前期比 YoY (%)                                                  57.8                   54.2                    35.8                 217.1               228.3                      -                   -                 155.8             107.4                132.8




                                                                                                                                                                                                                                                          (単位:百万円/millions of yen)

                                                                                    '11/2                   '12/2                    '13/2                  '14/2            '15/2                   '16/2               '17/2                   '18/2              '19/2                '20/2
  EBITDA ※                                                                         1,376                   1,810                   1,574                    1,482           1,770                    1,964              2,723                    3,545             3,537              4,371
                                   前期比 YoY (%)                                           75.9                 131.6                     86.9                  94.2               119.4                110.9                  138.7                130.2                 99.8             123.6

  特別損失                                                                                140                     485                      503                   370                 188                  411                    418                  778                   381               712
  Extraordinary Losses             前期比 YoY (%)                                        140.7                   344.6                   103.6                   73.6                50.9                218.3                  101.7                186.0                 49.0             186.7

  ※ EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却費+権利金償却費+長期前払費用償却
            Operating Income + Depreciation + Amortization of Goodwill + Amortization of Guarantee Deposits + Amortization of Long-term Prepaid Expenses


                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1
        連結財務・業績の推移                                                                       Consolidated Financial Performance


総資産/自己資本/自己資本比率                                                                                     総資産                         有利子負債                                                                                          有利子負債
                                                                                                    自己資本                        Interest-bearing Debt
Total Assets,Equity Capital and Equity Capital Ratio
                                                                                                    自己資本比率 (%)                              (百万円/millions of yen)
              (百万円/millions of yen)                                                                                             24,000
 45,000         31.7                                                                                       35.0
                                                                                                                                                                                                                                          21,304
                                                                                                           38,579               22,000
 40,000                                                                                                                 30.0    20,000
 35,000                                                                                                                         18,000
                           23.3
                                                                                                                        25.0
 30,000                                                                               27,653                                    16,000                                                                              14,255
                                                     23.9                                     26,537                                                                                                                           13,160
                                            24.0                      19.5                                                      14,000
                                                               22.9                               21.8
 25,000                                                                         20.8     20.3                           20.0
                                                                                                                                12,000
                                                                          18,737                               18.2                                                                                      9,679
 20,000                                                          15,872                                                 15.0    10,000                                                         8,465
                                                       14,686                                                                                                                         7,863
 15,000                 12,184 11,899 12,422                                                                                     8,000                  6,376      6,224    6,717
                                                                                                                        10.0     6,000
              8,450
 10,000                                                                                             5,782       7,004                          3,331
                                                                                3,896
                                                                                          5,608                                  4,000
                                                    2,970     3,358                                                     5.0
  5,000            2,679    2,839           2,859                     3,090
                                                                                                                                 2,000
         0                                                                                                              0.0          0
               '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2 '20/2                                                                    '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2 '20/2

フリー・キャッシュ・フロー                                                                                  フリー・キャッシュフロ ー                    ネット・デッド・エクイティ・レシオ                                                                  ネット・デッド・エクイ ティ・レシオ
Fee Cash Flows                                                                                                                  Net Debt Equity Ratio
               (百万円/millions of yen)                                                                                                       (倍/times)
    2,500                                                                                             2,249                        2.5
    2,000                                                                                                                                                                                                                                  1.9
                            1,302                                                                                                  2.0
    1,500                                           1,097                                                                                                                                                            1.7
                                            1,045
    1,000                                                                                                                                               1.4                                    1.4
                                                                                                                                   1.5                                                                                             1.3
       500                                                                                                                                                         1.2                                       1.2

                                                                                                                                                                            1.0       1.0
          0
                                                                                                                                   1.0        0.8
   △ 500                                                      △ 324             △ 415
 △ 1,000          △ 838                                                                                                            0.5
                                                                                                                △ 1,087
 △ 1,500                                                              △ 1,155

 △ 2,000                                                                                  △ 1,636
                                                                                                                                      0
                  '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2 '20/2                                                                '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2 '20/2
                                                                                                                                                                                                              (単位:百万円/millions of yen)

                                                            '11/2             '12/2               '13/2                 '14/2             '15/2               '16/2           '17/2              '18/2                 '19/2                '20/2
   総資産
                                                            8,450         12,184               11,899               12,422            14,686             15,872             18,737             27,653                26,537               38,579
   Total Assets
   自己資本
                                                            2,679             2,839             2,859                 2,970            3,358              3,090               3,896             5,608                 5,782                 7,004
   Equity Capital
       自己資本比率                     (%)
                                                              31.7              23.3                24.0                 23.9               22.9                19.5              20.8               20.3                  21.8                  18.2
   Equity Capital Ratio
   有利子負債
                                                            3,331             6,376             6,224                 6,717            7,863              8,465               9,679            14,255                13,160               21,304
   Interest-bearing Debt
      イ ン タレスト・カ バレッジ・レシオ         (倍)
                                                               3.0              21.2                15.7                 16.0               18.3                14.1              28.7               19.8                  34.0                  47.2
       Interest Coverage Ratio    (Times)

       デッド・エクイティ・レシオ              (倍)
                                                               1.2               2.2                 2.2                  2.3                2.3                 2.7                2.5                2.5                   2.3                   3.0
       Debt Equity Ratio          (Times)

       流動比率                       (%)
                                                              66.6              74.8                90.8                113.5              108.0                96.6              86.2               63.7                  93.1              100.0
       Current Ratio
   ネット有利子負債
                                                            2,197             4,065             3,341                 2,848            3,297              4,469               4,723             9,518                 7,485               13,388
   Net Interest - bearing Debt
   ネット・デッド・エクイティ・レシオ (倍)
                                                              0.8               1.4                 1.2                  1.0                1.0                 1.4                 1.2                1.7                 1.3                   1.9
   Net Debt Equity Ratio          (Times)



                                                                                                                                                                                                             (単位:百万円/millions of yen)

                                                            '11/2             '12/2               '13/2                 '14/2             '15/2               '16/2           '17/2              '18/2                 '19/2                '20/2
   営業キャッシュ・フロー                                               210              1,768             1,272                 1,438            1,723              1,380               2,621             2,003                 2,949                 3,876
   Cash flows from operating activities
   投資キャッシュ・フロー                                       △ 1,049              △ 465                △ 227                △ 340          △ 2,048             △ 2,536             △ 3,037            △ 3,640                △ 699               △ 4,964
   Cash flows from investing activities
       フリー・キャッシュフロー
                                                            △ 838              1,302              1,045                 1,097             △ 324          △ 1,155              △ 415            △ 1,636                  2,249             △ 1,087
       Fee cash flows
   財務キャッシュ・フロー                                          △ 364             △ 158                △ 525                △ 174              1,044                   567            1,376                  886           △ 1,223                  3,236
   Cash flows from financing activities
   現金及び現金同等物期末残高                                            1,132             2,279             2,814                 3,785            4,503              3,908               4,845             4,793                 5,801                 8,348
   Cash and cash equivalents at the term-end
                                                                                                                                                                                                                                                    2
       収益性指標・1株当たり情報                                                                                          Profitability Index and Per Share Data


ROE                                                                                                                      ROE                 1株当たり当期純利益                                                                          1株当たり当期純利益
Return on equity                                                                                                                             Net income per share
           (%)                                                                                                                                            (円/ yen)                                                                                 94.24
   25.0                                                                                     21.3
                                                                                                                       22.6                     100
                                                                                  18.6                   19.1
   20.0                                                                                                                                           80                                                                                       70.94
                                                                                                                                                                                                                                66.21
             16.0
   15.0                                               12.2                                                                                        60
                                                                                                                                                                                                                       43.26

   10.0                  7.9                                                                                                                      40           27.79                                 27.18
                                              5.8
                                                                                                                                                                        14.97
    5.0                               2.7                                                                                                         20                                      11.83
                                                                                                                                                                                  5.36

    0.0                                                                                                                                            0

                                                                                                                                               △ 20
 △ 5.0                                                          △ 8.1                                                                                                                                        △ 18.30
                                                                                                                                               △ 40
△ 10.0
                                                                                                                                                              '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2 '20/2
             '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2 '20/2

1株当たり配当金/DOE                                                                                  1株当たり配当金(年間)                                   1株当たり純資産
                                                                                              DOE (株主資本配当率)                                                                                                                      1株当たり当期純資産
Net assets per share/Dividend on equity ratio                                                                                                Net assets per share
            (円/ yen)                                                                                       (%)                                          (円/ yen)
 10.00                                                                      3.3
                                                                                                            3.5                                 500                                                                                                457.70
                                                                                                 9.00 9.00
   9.00                                                                                                                                         450
                                                                                                                                3.0
                        2.6                          2.6                                                                                                                                                                                 377.86
   8.00                                                         2.7        7.50        7.50                                                     400                                                                             366.48
              2.4
   7.00                                                                                   2.4        2.4                        2.5             350
                                     2.1                      6.00                                                2.2
                                            2.0      5.83
   6.00                                                                                                                                         300                                                                    256.02
                        5.00                                                                                                    2.0
                                                                                                                                                                                                    236.60
   5.00       4.16                   4.16   4.16
                                                                                                                                                250                                       209.27             215.01
                                                                                                                                                                       195.76    197.15
                                                                                                                                1.5                        184.74
   4.00                                                                                                                                         200
   3.00                                                                                                                         1.0             150
   2.00                                                                                                                                         100
                                                                                                                                0.5
   1.00                                                                                                                                          50
   0.00                                                                                                                         0.0                0
             '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2 '20/2                                                                                   '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2 '20/2



                                                                                                                                                                                                                                              (単位: %)

                                                     '11/2                   '12/2                     '13/2                      '14/2                '15/2               '16/2              '17/2             '18/2             '19/2              '20/2
 ROE
                                                      16.0                      7.9                        2.7                         5.8                12.2            △ 8.1               18.6               21.3              19.1               22.6
 Return on Equity
 ROA
                                                        4.6                     2.1                        0.6                         1.4                 2.8            △ 1.7                    3.7             4.4               4.0               4.4
 Return on Assets


                                                                                                                                                                                                                                           (単位:円/yen)

                                                     '11/2                   '12/2                     '13/2                      '14/2                '15/2               '16/2              '17/2             '18/2             '19/2              '20/2

 1株当たり当期純利益
                                                     27.79                  14.97                       5.36                     11.83                27.18            △ 18.30               43.26              66.21             70.94             94.24
 Net Income Per Share
 1株当たり当期純資産
                                                    184.74               195.76                    197.15                       209.27             236.60                215.01            256.02             366.48            377.86             457.70
 Net Assets Per Share
 1株当たり配当金(年間)
                                                      4.16                    5.00                      4.16                          4.16                5.83              6.00              7.50               7.50              9.00               9.00
 Dividends Per Share
 配当性向(年間)                      (%)
                                                      15.0                    33.4                      77.7                          35.2                10.7                   -            17.3               11.3              12.7                9.6
 Devidend Ratio
 DOE (株主資本配当率)                 (%)
                                                        2.4                     2.6                        2.1                         2.0                 2.6                  2.7                3.3             2.4               2.4               2.2
 Dividend on Equity Ratio
※ 2011年2月期期首に下記の分割が行われたと仮定して算出しております。                         Figures for number of shares have been calculated assuming this stock split was conducted
                                                              at the beginning of the financial year ending in February 2011.
効力発生日:2009年5月19日 普通株式1株→2株                                    DD Holdings consolidated every two shares of its common stock into one share on May 19, 2009.
効力発生日:2012年6月1日 普通株式1株→2株                                     DD Holdings consolidated every two shares of its common stock into one share on June 1, 2012.
   〃   :2013年9月1日 普通株式1株→100株                                 DD Holdings consolidated every 100 shares of its common stock into one share on September 1, 2013.
   〃   :2015年3月1日 普通株式1株→3株                                   DD Holdings consolidated every two shares of its common stock into one share on March 1, 2015.
   〃   :2019年9月1日 普通株式1株→2株                                   DD Holdings consolidated every two shares of its common stock into one share on September 1, 2019.




                                                                                                                                                                                                                                                            3
    セグメント情報                                      Segment Information

                                                                                                                                                                                  海外飲食事業,
セグメント別売上高                                                                  国内飲食事業
                                                                                                               売上高構成比                                                              1,333(2.3%)
                                                                           国内アミューズメン ト事業
Net Sales by Segment
                                                                           海外飲食事業                              Net Sales Share by Segment
             (百万円/millions of yen)                                                 57,369
 60,000                                                                                                        '20/2

 55,000                                                                                       1,333             (百万円/millions of yen)
                                                                                     50,973
                                                                                              9,862                                              国内アミューズ
 50,000                                                                    45,077    1,493
                                                                                                                                                   メン ト事業,
 45,000                                                                    1,511     9,336                                                       9,862 (17.2%)
 40,000                                                                    8,719
 35,000                                                  29,820 30,509
 30,000                     25,015 24,776 26,079         1,654     1,416
                     23,234
 25,000                      411    542    968           7,317     8,029
                       55                                                                     46,174
 20,000       17,398        6,187 6,171 6,684                                        40,143
                     4,947
                                                                           34,846
 15,000
 10,000                                          20,848 21,064                                                                                                           国内飲食事業, 
              17,398 18,231 18,417 18,063 18,426                                                                                                                         46,174 (80.5%)
  5,000
      0
              '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2 '20/2

国内外別営業利益                                                                                                       セグメント別営業利益                                             国内飲食事業                             国内アミューズメン ト事業
                                                                                     国内         海外
Operating Income (Loss):Japan - Overseas                                                                       Operating Income (Loss) by Segment                     海外飲食事業                             間接費
                                                                                                                            (百万円/millions of yen)
   3,500 (百万円/millions of yen)                                                                                    6,000                                                                                 5,195
                                                                                                                                                                                                                              4,826
    3,000                                                                                                         5,000                                                                                            4,094
                                                                                                                                                                                                        1,538
    2,500                                                                                                         4,000                                                                     3,525
                                                                                                                                                                                  3,121                                       1,948
                                                                                                                                                                      2,731                                        1,681
    2,000                                                                                                         3,000                 2,321    2,263       2,101                          1,118
                                                                                                                              1,608                                               1,132
    1,500                                                                                     2,973
                                                                                                                  2,000                 541       674                  838
                                                                                                                                                                                                        3,656
                                                                                                                                                             591                                                              2,878
                                                                                                                  1,000                                                           1,988     2,406                  2,412
                                                                           2,301     2,182                                    1,608     1,780    1,588                1,892
    1,000                                                          1,822
                                                                                                                                                             1,510

                                                 1,167    1,300                                                        0                         △ 18        △ 46     △ 202      △ 347     △ 181        △ 96       △ 66      △ 127
      500         786      896          760
                                                                                                                              △ 821
                                                                                                                                       △ 1,425              △ 1,341
                                 709
                                        △ 46
                                                                                                               △ 1,000                           △ 1,554
                                                                                                                                                                      △ 1,563
                                                                                                                                                                                 △ 1,821
                                                                                                                                                                                            △ 1,703               △ 1,912    △ 1,853
                           △4    △ 18                                       △ 96      △ 66                                    △ 821
          0                                      △ 202
                                                         △ 347     △ 181                      △ 127                                                                                                     △ 2,894

                                                                                                               △ 2,000                △ 1,430 △ 1,572 △ 1,388
                                                                                                                                                              △ 1,766
   △ 500                                                                                                                                                                        △ 2,168
                                                                                                                                                                                           △ 1,884                △ 1,978 △ 1,980
                                                                                                               △ 3,000
 △ 1,000                                                                                                       △ 4,000
                                                                                                                                                                                                       △ 2,990
                 '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2 '20/2                                                  '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2 '20/2
                                                                                                                                                                                           (単位:百万円/millions of yen)

                                               '11/2             '12/2             '13/2          '14/2              '15/2             '16/2                '17/2               '18/2                 '19/2             '20/2
  売上高                                      17,398            23,234           25,015             24,776             26,079            29,820               30,509            45,077              50,973               57,369
  Net Sales
      国内                                   17,398            23,179           24,604             24,234             25,110            28,166               29,093            43,565              49,479               56,036
      Japan
         飲食事業                                  17,398            18,231         18,417            18,063             18,426            20,848              21,064               34,846                40,143            46,174
          F & B Business
          アミューズメント事業                               -              4,947             6,187              6,171          6,684             7,317               8,029                8,719                 9,336                9,862
          Amusement Business

      海外                                           -                55              411                542             968             1,654                1,416               1,511                 1,493             1,333
      Overseas
         アメリカ                                      -                55               411                542             684             1,311               1,362                1,511                 1,493                1,333
          USA
          アジア                                      -                  -                 -                 -             284               342                   54                    -                     -                   -
          Asia

                                                                                                                                                                                           (単位:百万円/millions of yen)

                                               '11/2             '12/2             '13/2          '14/2              '15/2             '16/2                '17/2               '18/2                 '19/2             '20/2
  営業利益                                           786               891              691                713             964               952                1,641               2,204                 2,115             2,846
  Operating Income (Loss)
      国内                                         786               896              709                760           1,167             1,300                1,822               2,301                 2,182             2,973
      Japan
         飲食事業                                   1,608             1,780             1,588              1,510          1,892             1,988               2,406                3,656                 2,412                2,878
          F & B Business
          アミューズメント事業                               -               541               674                591             838             1,132               1,118                1,538                 1,681                1,948
          Amusement Business
          間接費
                                               △ 821        △ 1,425           △ 1,554           △ 1,341            △ 1,563            △ 1,821           △ 1,703            △ 2,894              △ 1,912              △ 1,853
          Indirect Expenses

      海外                                           -              △4               △ 18           △ 46              △ 202             △ 347                △ 181                △ 96                  △ 66            △ 127
      Overseas
         アメリカ                                      -               △4               △ 18               △ 46          △ 182             △ 249               △ 171                 △ 92                  △ 61             △ 118
          USA
          アジア                                      -                  -                 -                 -           △ 20              △ 97                  △9                  △4                    △4                   △8
          Asia
                                                                                                                                                                                                                                    4
    ※ 2019年2月期及び2020年2月期の各セグメントの数値は、変更後の算定方法に基づき算定した数値を用いております。
    店舗数・従業員数                                                              Number of Shops and Employees

                                                                            国内直営店舗数                                                                                                                          国内外ラ イ センス
総店舗数                                                                                                                                総店舗数構成比                              海外飲食事業                              /FC加盟/運営受託
Total Number of Shops (Japan-Overseas)                                      海外直営店舗数                                                 Numbers  and % of Shops by Segment    9 (1.8%)
                                                                                                                                                                                                                  事業
                                                                            国内外ラ イ センス/FC加盟/運営受託店舗数                                 '20/2                                                                        19(3.7%)
        (店舗/shops)
550                                                                                                                        508       (店舗/shops)
500                                                                                                                        19
                                                                                                                           9
                                                                                                         440   444
450                                                                                                      15    16
                                                                                                         6     8                                                            国内アミューズ
400                                                                                                                                                                          メン ト事業
                                                                                                                                                                             58 (11.4%)
350
                                                                          274                   281
300
                                                                  245      9                     8
250                         224            228           226               7                     3
                                                                   9                                                       480
                              1              3               7     8
200           175                            2               1                                           419   420

150                                                                                             270                                                                                       国内飲食事業
                                                                          258
                            223            223           218      228                                                                                                                      422(83.1%)
100           175
 50
  0
           '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2 '20/2

セグメント別店舗数                                                                       飲食事業                                                従業員数                                                                          正社員数               パートナー数
Number of Shops by Segment                                                      アミューズメン ト事業                                         Number of Employees
                                                                                国内外ラ イ センス/FC加盟/運営受託店舗数
         (店舗/shops)                                                                                                                              (名/employees)
550                                                                             総   店   舗   数




                                                                                                                           508                                                                                                        9,581
                                                                                                                                     10,000
500                                                                                                            444         19                                                                                                8,726
                                                                                                         440
                                                                                                                           58
                                                                                                                                         9,000                                                                   8,366
450                                                                                                            16
                                                                                                         15                              8,000
400                                                                                                      55    55
                                                                                                                                         7,000
350
300                                                                       274                   281                                      6,000                                                                                        7,610
                                                                  245                                                                                                                         4,521                          6,997
250                         224            228           226               9                    8                                        5,000                                                         4,481     6,735
                                                                  9        46                   52
                                            3                                                                                                                       3,645             3,690
200           175            46
                                                             7
                                                             43
                                                                  45                                                       431           4,000             3,462            3,428
                                            42                                                           370   373                                 2,752
150                                                                                                                                      3,000                                                3,598    3,602
                                                                                                221                                                                 2,946             2,874
100           175           178            183           176      191
                                                                          219                                                            2,000             2,779            2,723
                                                                                                                                                   2,257
 50                                                                                                                                      1,000                                                                   1,631       1,729    1,971
                                                                                                                                                    495    683       699     705      816     923          879
  0                                                                                                                                         0
           '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2 '20/2                                                                             '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2 '20/2

                                                                                                                                                                                                                    (単位:店舗/shops)
                                                                        '11/2                        '12/2     '13/2             '14/2           '15/2        '16/2           '17/2            '18/2             '19/2               '20/2
  総店舗数                                                                   175                          224           228           226             245              274             281           440               444                 508
  Total Number of Shops
      直営店舗数                                                              175                          224           225           219             236              265             273           425               428                 489
      Directly Operating Shops
             国内直営店舗数                                                     175                          223           223           218             228              258             270           419               420                 480
            Directly Operating Shops-Japan

                    飲食事業                                                  175                          177           181           175             183             212              218             364             365                 422
                   F & B Business

                    アミューズメント事業                                              -                           46            42            43              45              46               52               55             55                  58
                   Amusement Business

             海外直営店舗数                                                       -                            1             2             1               8                7               3                 6                 8                9
            Directly Operating Shops-Overseas

                    アメリカ                                                    -                            1             2             1               2               3                3                6                 8                9
                   USA

                    アジア                                                     -                            -             -             -               6               4                0                0                 0                0
                   Asia

      国内外ラ イ セン ス/FC加盟/運営受託店舗数
                                                                           -                            -             3             7               9                9               8                15             16                  19
      Licened , Franchise and Accept the consignment shops




                                                                                                                                                                                                                 (単位:人/ employees )

                                                                        '11/2                        '12/2     '13/2             '14/2           '15/2        '16/2           '17/2            '18/2             '19/2               '20/2
  従業員数                                                                  2,752                        3,462     3,645             3,428           3,690        4,521           4,481            8,366             8,726               9,581
  Number of Employees
      正社員数                                                               495                          683           699           705             816              923             879         1,631             1,729               1,971
       Full-time Employees
      パートナー数                                                            2,257                        2,779     2,946             2,723           2,874        3,598           3,602            6,735             6,997               7,610
       Part-time Employees                                                                                                                                                                                                                    5
    国内既存店売上高前年比推移                                                                                               Net Sales YoY of Domestic Existing Shops


    既存店(全店)                                                                                                                  対象店舗数                            売上⾼(%)                         客数(%)                       客単価(%)
    Total - Domestic Existing Shops

                     (店舗/shops)
            300                                                                                                                                                                                           278            110.0
                                                                                                                                                                              271
                                                                                                                                                 260
                                                                                                                     252
            250                 237                          237
                                                                                         224
                                                                                                                                                                                                                         105.0
            200                                      102.8
                                                                                        101.2
                                                                                                                                                101.8                                             102.0
                                                                                                             101.6
                                                                                                                                                                      100.4
            150        98.7                                                                                                                                                                                              100.0


            100
                                                                                                                                                                                                                         95.0
             50

                 0                                                                                                                                                                                                       90.0
                               '14/2                       '15/2                        '16/2                       '17/2                       '18/2                        '19/2                       '20/2

飲食事業_既存店                                                           対象店舗数                            売上高(%)                 アミューズメント事業_既存店                                                                  対象店舗数                  売上高(%)
Domestic F & B Business                                                                                                    Domestic Existing Amusement Business
                                                                   客数(%)                            客単価(%)                                                                                                 客数(%)                  客単価(%)
       (店舗/shops)                                                                                                                  (店舗/shops)
300                                                                                                          110.0         300                                                                                                      110.0

                                                                                                                                                                                                  106.1
250                                                                                              223                       250                          106.1        104.8           104.8
                                                                                                                                                                                                                          105.4
           218                                                                    216
                       207                           207            208                                      105.0                                                                                               104.3              105.0
200                    102.4           180                                                                                 200
                                       99.9         100.4          100.1                        100.5
          100.0                                                                                                                         100.0
150                                                                              98.8                        100.0         150                                                                                                      100.0


100                                                                                                                        100
                                                                                                             95.0                                                                                   52            55        55      95.0
                                                                                                                                          43             39            44             45
  50                                                                                                                         50

   0                                                                                                         90.0              0                                                                                                    90.0
          '14/2       '15/2           '16/2        '17/2           '18/2         '19/2          '20/2                                  '14/2           '15/2        '16/2           '17/2        '18/2           '19/2    '20/2




                       既存店 (全店)                        Total - Domestic Existing Shops                  '14/2           '15/2            '16/2             '17/2             '18/2           '19/2              '20/2
                           売上高(%)                            Net Sales                                   98.7           102.8            101.2             101.6             101.8           100.4              102.0
                           客数(%)                             Number of Customers                         93.9            98.8            100.4             100.5              99.9            99.9               99.5
                           客単価(%)                            Average Spend Per Customer                 105.1           104.2            100.8             101.1             101.8           100.5              102.5
                           対象店舗数                             Number of Shops                             237             237              224               252               260             271                278


                       飲食事業                            Domestic F & B Business                          '14/2           '15/2            '16/2             '17/2             '18/2           '19/2              '20/2
                           売上高(%)                            Net Sales                                  100.0           102.4             99.9             100.4             100.1            98.8              100.5
                           客数(%)                             Number of Customers                         96.9            98.9             99.2             100.0              97.6            98.6               97.8
                           客単価(%)                            Average Spend Per Customer                 103.2           103.5            100.7             100.5             102.5           100.1              102.8
                           対象店舗数                             Number of Shops                             218             207              180               207               208             216                223

                                                       Domestic Amusement
                       アミューズメント事業                      Business
                                                                                                        '14/2           '15/2            '16/2             '17/2             '18/2           '19/2              '20/2
                           売上高(%)                         Net Sales                                     100.0           106.1            104.8             104.8             106.1           104.3              105.4
                           客数(%)                             Number of Customers                         97.2            99.3            102.2             101.4             103.7           101.9              102.3
                           客単価(%)                            Average Spend Per Customer                 102.9           106.8            102.6             103.3             102.2           102.3              103.0
                           対象店舗数                             Number of Shops                              43              39               44                45                52              55                 55
                          ※ 2017年6月1日付で株式会社ゼットン(証券コード:3057)と株式会社商業藝術を、2019年3月1日付で株式会社エスエルディー(証券コード:3223)を連結子会社化
                          いたしましたが、上記数値には含まれておりません。
                          Note:The above figures do not include the amount of Zetton Inc.(SEC code:3057) and Commercial Art Inc. converted into consolidated subsidiaries on 1st of June 2017(2Q of FY2017),
                               and SLD Entertainment Inc.(SEC code:3223) converted into a consolidated subsidiary on 1st of March 2019(Q1 of FY2019).




                                                                                                                                                                                                                                       6