株式会社DDホールディングス
2020年2⽉期
決算補⾜説明資料
2020年4⽉22⽇
（証券コード︓3073）
連結業績トピックス
株式会社ダイヤモンドダイニング
【わらやき屋 九段下】 1
2020年２⽉期 第４四半期累計期間
コーポレートトピックス
１ 通期業績において過去最⾼益（営業/経常利益）を更新
→売上⾼︓573億円（同四半期累計期間⽐12.5％増）、営業利益︓28.4億円（同34.5％増）
２
2020年２⽉2９⽇付で湘南レーベル株式会社等をみなし取得
→2020年２⽉期末より貸借対照表のみ連結対象とし、損益計算書は次期より連結対象
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コーポレートトピックス①
同四半期累計期間対⽐︓過去最⾼益
四半期業績推移 四半期累計期間で各段階利益において「過去最⾼益」を更新
同四半期会計期間対⽐においても、営業利益 25.3％増 、営業利益率 0.6point増 と順調な結果となった。
（単位︓百万円）
通期売上⾼ 売上⾼ 営業利益 営業利益率
7.0%
14,000 6.2%
573億円
5.9% 5.7%
6.0%
12,000
4.9% 5.2%
5.0%
10,000
4.7%
（YoY 12.5％増） 8,000
4.0%
3.6%
3.0%
6,000
1.7% 1.8% 2.0%
通期営業利益 4,000
14,393
12,313
12,682
13,147
12,360
12,782
14,388
14,808
13,779
28.4億円
2,000 1.0%
826
922
215
439
595
644
659
847
250
0 0.0%
201802_4Q 201902_1Q 201902_2Q 201902_3Q 201902_4Q 202002_1Q 202002_2Q 202002_3Q 202002_4Q
（実績値）
（YoY 34.5％増） 2018年２⽉期 2019年2⽉期 2020年２⽉期
４Q １Q ２Q ３Q 4Q １Q ２Q 3Q 4Q
売上⾼ 12,313 12,682 13,147 12,360 12,782 14,388 14,808 13,779 14,393
営業利益 439 595 644 215 659 847 922 250 826
営業利益率 3.6% 4.7% 4.9% 1.7% 5.2% 5.9% 6.2% 1.8% 5.7%
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連結子会社化及び優先出資持分の取得
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コーポレートトピックス②
M&A（湘南レーベル株式会社の概要）
2007年の創業以来、｢湘南を世界のＳＨＯＮＡＮへ｣というスローガンのもと、
湘南の感度の⾼いビーチカルチャーをベースとした、⼈々の暮らしにかかわ
る事業に注⼒しており、
神奈川県に「８ＨＯＴＥＬ」「パークインホテル厚⽊アンドリグナ厚⽊」
「ＴＨＥ ＨＯＵＲＳ」のホテル運営事業の他、飲⾷事業、貸コンテナ事業、
賃貸事業、⼾建て不動産販売事業、貸別荘事業等、複数の事業を展開。
８ HOTEL PARK IN HOTEL ATSUGI THE HOURS SIMPLE HOUSE
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. （神奈川県藤沢市） （神奈川県厚⽊市） （神奈川県平塚市） （稲村ケ崎） 5
コーポレートトピックス②
M&A（取得概要及び主⼒事業）
取得概要
株式取得（90.1％）
（湘南レーベル株式会社）
出資持分取得（100.0％）
（合同会社サニーサイドイン）
湘南ファンド第１号 優先出資持分取得（4.8％）
特定⽬的会社
主⼒事業
湘南のビーチカルチャーをベースとした感度が⾼く⼼地よい、暮らし全般にまつわる事業=ライフスタイルの提案を展開。
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コーポレートトピックス
その他（連結⼦会社化）
2019年３⽉１⽇（当期⾸）より㈱エスエルディー（証券コード︓3223）を連結⼦会社化
2020年２⽉29⽇（当期末）より湘南レーベル㈱等を連結⼦会社化
主要連結会社 （2020年２⽉末⽇現在）
（グループ店舗数︓489店舗）
国内 海外
飲⾷ アミューズ 不動産
メント サービス
合同会社
サニーサイド
イン
湘南ファンド
第１号
特定⽬的会社
※㈱エスエルディーを連結⼦会社化
※湘南レーベル等を連結⼦会社化
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. ※注 当社グループは、当社、連結⼦会社24社及び⾮連結⼦会社１社の計26社で構成しております。 7
主要グループ会社概要
「VAMPIRE CAFE」「わらやき屋」等
のレストラン・居酒屋を運営
「kawara cafe」、コラボレーションカフェ 「九州熱中屋」「やきとり〇⾦」等
「ポケモンカフェ」等を展開 の居酒屋を運営
お⼦様連れをターゲットとしたカフェ「chano‐ma」や ビリヤード・カラオケ・ダーツ「BAGUS」
和⾷業態「⼩割烹おはし」を展開 カプセルホテル「GLANSIT」などの
アミューズメント施設を運営
湘南エリアで「8HOTEL」などのホテル運営事業や
貸別荘事業を展開 「京都祝⾔」や「 NOVEL SHINSAIBASHI」
のウェディング施設の運営
ハワイアンカフェ「ALOHA TABLE」や
公共施設のリノベーションを展開
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2020年２⽉期 営業トピックス
１ 飲⾷事業︓既存店昨対⽐100.5％と堅調。新規出店24店舗
→⾃然災害等の影響を受けながらも各種施策の結果、既存店昨対⽐100％超
２ アミューズメント事業︓既存店昨対⽐105.4％と好調
→昨年の⾵営法の解釈運⽤基準変更及び最新機種のダーツ機を投⼊したことが継続寄与
３ グループ商流集約による原価率低減 前年同期⽐▲0.4point
→主にM&A実施企業の商流集約を実施したことによる売上原価の低減が継続
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（ご参考）連結範囲変更による影響
株式会社エスエルディーが４期ぶりの⿊字化。また、同社を含めた営業利益率でも0.8point改善
同四半期連結範囲対⽐ 当期⾸より連結対象となった㈱エスエルディーを除く 同四半期連結業績 当期⾸より連結対象となった㈱エスエルディーを連結取込
（ご参考※注） 四半期連結業績 （実績） 四半期連結業績
（単位︓百万円） （単位︓百万円）
通期売上⾼ 通期売上⾼
営業利益率 1.3point改善 営業利益率 0.8point改善
514億円 売上⾼ 営業利益 営業利益率
573億円 売上⾼ 営業利益 営業利益率
60,000 6.0% 70,000 5.2%
（YoY 2.9％増） 5.5% （YoY 12.5％増）
60,000
5.0% 5.0%
50,000 5.0%
4.2%
4.8%
50,000
40,000 4.0%
通期営業利益率 通期営業利益率
4.6%
40,000
30,000 3.0% 4.4%
5.5％ 5.0％
30,000 4.2%
4.2%
20,000 2.0%
20,000
4.0%
（営業利益 28.6億円） 10,000 1.0% （営業利益 28.4億円） 10,000 3.8%
（YoY 26.2％増） 0 0.0% （YoY 34.5％増） 0 3.6%
前期 当期 前期 当期
※注 ご参考に記載の業績については、連結決算上発⽣するのれんについても控除した数値となっております。
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連結業績
株式会社バグース
【KAWAII MONSTER CAFE HARAJUKU】（東京） 11
2020年２⽉期の予算実績対⽐
⼤型台⾵の襲来や新型コロナ感染症の感染拡⼤の影響を受けたものの、経常利益、当期純利益では予算達成
（単位︓百万円）
上⽅修正予想① 2020年２⽉期 増減額③=②-① 期初発表予想 前期実績
2019年10⽉15⽇公表 通期実績② （増減率） 2019年4⽉12⽇公表 （ご参考）
▲360
売上⾼ 57,730 57,369 57,730 50,973
（▲0.6point）
▲53
営業利益 2,900 2,846 2,340 2,115
（▲1.9point）
16
経常利益 2,900 2,916 2,350 2,232
（0.6point）
親会社株主に帰属する 182
1,260 1,442 1,170 1,085
当期純利益 （14.5point）
１株当たり
82円33銭 94円24銭 11円91銭 76円45銭 70円94銭
当期純利益
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四半期業績概要（累計期間）
（単位︓百万円）
2019年２⽉期 2020年２⽉期
科⽬名 増減額 増減率 コメント
4Q（累計） 4Q（累計）
（累計昨対⽐）飲⾷ 100.5％、アミューズメント 105.4％
50,973 57,369 6,396 12.5%
売上⾼ ①㈱エスエルディーの連結化に伴い売上⾼増
- - ②アミューズメントの各種施策がお客様から⽀持され既存店増
（減少した主な要因）
12,302 13,609 1,306 10.6%
売上原価 ①Ｍ&Ａ実⾏後のＰＭＩが進捗したことに伴う原価率低減
24.1% 23.7% ▲0.4point ②アミューズメント事業の売上増加に伴う原価率低減
38,670 43,760 5,090 13.2%
売上総利益
75.9% 76.3% 0.4point
（主な内訳）
販売費及び 36,554 40,914 4,359 11.9%
前期不採算店の退店や全セグメントの既存店昨年対⽐が102.0％と
⼀般管理費 71.7% 71.3% ▲0.4point 堅調に推移したことに伴い家賃⽐率等の減少 🔺0.4point
2,115 2,846 730 34.5%
営業利益
4.2% 5.0% 0.8point
前同四半期においては、持分法適⽤関連会社であった㈱エスエル
2,232 2,916 683 30.6%
経常利益 ディーの「持分法投資損失」90百万円が計上されていましたが、
4.4% 5.1% 0.7point 当四半期は連結化に伴い販管費へのれん償却を27百万円計上
前期同四半期においては、特別利益に「投資有価証券売却益」691
親会社株主に帰属する 1,085 1,442 356 32.8%
百万円「受取和解⾦」が215百万円計上されており、当期計上はご
当期純利益 2.1% 2.5% ▲0.4point ざいません。
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四半期業績概要（主要段階利益）
（単位︓百万円）
同四半期累計期間⽐ 四半期会計期間推移
70,000 7.0% 16,000 7.0%
5.9%
60,000 6.0% 14,000 6.2% 5.7% 6.0%
5.2%
5.0%
12,000
50,000 4.2% 5.0% 5.0%
売上⾼ 10,000
40,000 4.0% 4.0%
営業利益 8,000
30,000 3.0% 3.0%
営業利益率 6,000
20,000 2.0% 1.8%
2.0%
4,000
14,393
57,369
12,782
14,388
14,808
13,779
2,846
50,973
2,115
10,000 1.0% 1.0%
826
2,000
659
847
922
250
0 0.0% 0 0.0%
201902_４Q 202002_４Q 201902_４Q 202002_1Q 202002_2Q 202002_3Q 202002_4Q
2019年２⽉期 2020年２⽉期 2019年２⽉期 2020年２⽉期
４Q（累計） ４Ｑ（累計） ４Q １Q ２Q ３Q ４Q
201902 ４Q 202002 ４Q 201902 ４Q 202002 1Q 202002 2Q 202002 3Q 202002 4Q
売上⾼ 50,973 57,369 売上⾼ 12,782 14,388 14,808 13,779 14,393
売上原価 12,302 13,609 売上原 3,003 3,407 3,482 3,343 3,375
売上総利益 38,670 43,760 売上総 9,779 10,980 11,326 10,436 11,017
販売費及び⼀般管理費 36,554 40,914 販売費 9,119 10,133 10,403 10,186 10,190
営業利益 2,115 2,846 営業利 659 847 922 250 826
経常利益 2,232 2,916 経常利 761 845 946 294 829
親会社に帰属する当期（四半期）純利益 1,085 1,442 親会社 ▲ 37 578 351 142 369
EBITDA 3,654 4,502 EBIT 1,060 1,234 1,325 663 1,279
（ご参考）のれん控除前営業利益 2,307 3,052 705 901 974 300 875
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. ※注 EBITDA=営業利益+減価償却費+リース資産償却費+ソフトウェア償却費+権利⾦償却費+のれん償却費+繰延資産償却費+⻑期前払償却 14
四半期業績概要（セグメント別）
四半期累計期間 四半期会計期間 （単位︓百万円）
2019年２⽉期 2020年２⽉期 2019年２⽉期 2020年２⽉期
4Q（累計） 4Q（累計） 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
売上⾼ 40,143 46,174 売上⾼ 9,983 11,589 11,908 11,080 11,595
国内飲⾷※１ 営業利益 2,412 2,878 売上原 728 779 885 335 877
営業利益率 6.0% 6.2% 売上総 7.3% 6.7% 7.4% 3.0% 7.6%
売上⾼ 1,493 1,333 販売費 379 317 380 331 304
海外飲⾷ 営業利益 ▲ 66 ▲ 127 営業利 ▲ 23 ▲ 34 ▲ 10 ▲ 18 ▲ 63
営業利益率 － － 経常利 － － － － －
売上⾼ 9,336 9,862 親会社 2,419 2,481 2,519 2,367 2,493
アミューズメント 営業利益 1,681 1,948 EBIT 446 538 536 373 499
営業利益率 18.0% 19.8% （ご参 18.5% 21.7% 21.3% 15.8% 20.0%
売上⾼ 50,973 57,369 12,782 14,388 14,808 13,779 14,393
全社 営業利益 2,115 2,846 659 847 922 250 826
営業利益率 4.2% 5.0% 5.2% 5.9% 6.2% 1.8% 5.7%
※注 ゼットンの海外飲⾷事業は連結上、国内飲⾷に含んでおります。 ※各セグメントの数値は、前年同期の数値を変更後の算定⽅法に基づき算定した数値を⽤いております。
同四半期_四半期実績（2020年２⽉期4Q）対⽐
【国内・海外飲⾷】
（売上⾼） 国内の主たる要因として、台⾵襲来の影響を受けながらも国内飲⾷事業は既存店昨対⽐101.3％となり堅調な推移となったことに加え、当期⾸より連結⼦会社化した
㈱エスエルディーが売上⾼に寄与し、海外においては、店休の影響で売上⾼の減少となりました。これらの結果1,537百万円増となりました。
（営業利益） 国内飲⾷事業においては、グループ間商流統合の実施及び各業態でのメニュー変更等による各種施策を推進し、堅調な売上となった結果営業利益率0.3point増となり、
海外飲⾷においては、業態変更準備のための店休等の影響により営業利益🔺41百万円となり、これらの結果、同四半期会計期間対⽐では営業利益率は同様となった。
【アミューズメント】
（売上⾼） 主たる要因として、新ダーツ機種の導⼊など継続して各種施策を実施した結果、既存店同四半期対⽐102.7％となったことで、73百万円増となりました。
（営業利益） 売上原価率低減や既存店売上⾼が好調に推移したことに伴う地代家賃⽐率等の固定⽐率の低減により、営業利益率の1.6point増加の結果となりました。
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主要係数
四半期累計期間 四半期会計期間 （単位︓百万円）
2019年２⽉期 2020年２⽉期 2019年２⽉期 2020年２⽉期
4Ｑ（累計） 4Ｑ（累計） 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
売上原価率 24.1% 23.7% 23.5% 23.7% 23.5% 24.3% 23.5%
販管費率 71.7% 71.3% 71.3% 70.4% 70.3% 73.9% 70.8%
営業利益率 1.7% 3.5% 5.2% 5.9% 6.2% 1.8% 5.7%
（ご参考）のれん償却控除前営業利益率 4.5% 3.7% 5.5% 6.3% 6.6% 2.2% 6.1%
経常利益率 4.4% 3.6% 6.0% 5.9% 6.4% 2.1% 5.8%
EBITDA 1,060 1,279 1,060 1,234 1,325 663 1,279
四半期累計期間 四半期会計期間 （単位︓百万円）
2019年２⽉期 2020年２⽉期 2019年２⽉期 2020年２⽉期
4Ｑ（累計） 4Ｑ（累計） 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
201702 通期 201802 通期 201902 1Q 202002 1Q
有利⼦負債額 13,160 21,304 有利 13,160 14,133 13,831 13,483 21,304
ネットD/Eレシオ 1.3 1.9 ネッ 1.3 1.1 0.9 1.0 1.9
⾃⼰資本⽐率 21.8% 18.2% ⾃⼰ 21.8% 21.0% 21.8% 22.6% 18.2%
【売上原価率】 各ブランドでの各種施策及び仕⼊に係るスケールメリットの享受によりＭ&Ａ実⾏後のＰＭＩが順調に進捗し、アミューズメント事業においても既存店昨対⽐が順調に
推移していたが、新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響等により１⽉以降の客⾜の鈍化等が⽣じました。その結果、前年同四半期累計対⽐では、▲0.4pointの結果となりました
【経常利益率】 前年同四半期は持分法投資損失90百万円計上しておりましたが、持分法適⽤関連会社であった㈱エスエルディーを連結⼦会社化したことで当期は計上しておりません。
当該連結化に伴い、損益計算書上に同社に係るのれん償却費27百万円を計上しております。
【有利⼦負債額】2019年12⽉26⽇に湘南レーベル株式会社他3社を取得したことにより、前年同四半期⽐8,143百万円となり、ネットデットで5,903百万円の増加の結果となりました。
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連結B/S
（単位︓千円）
2019年２⽉期 2020年２⽉期 2019年２⽉期 2020年２⽉期
前期⽐増減 前期⽐増減
期末 期末 期末 期末
流動資産 8,785,993 11,618,121 2,832,128 有利⼦負債 13,160,943 21,304,656 8,143,713
現⾦及び預⾦ 5,675,335 7,915,783 2,240,447 その他負債 7,109,383 8,742,035 1,632,651
その他流動資産 3,110,657 3,702,338 591,681 負債合計 20,270,327 30,046,691 9,776,364
固定資産 17,523,693 26,798,738 9,275,045 株主資本 5,655,132 6,868,878 1,213,745
有形固定資産 7,307,253 14,411,229 7,103,975 利益剰余⾦ 4,338,451 5,573,970 1,235,519
無形固定資産 3,080,849 4,707,092 1,626,242 その他の包括利益累計額 127,770 135,776 8,006
のれん 2,934,276 4,526,716 1,592,440 新株予約権 － 2,771 2,771
投資その他の資産 7,135,589 7,680,415 544,826 ⾮⽀配株主持分 484,669 1,525,751 1,041,081
繰延資産 228,213 163,009 ▲ 65,203 純資産合計 6,267,572 8,533,177 2,265,605
資産合計 26,537,899 38,579,869 12,041,970 負債・純資産合計 26,537,899 38,579,869 12,041,970
【増減主要要因】
（資産）2019年12⽉26⽇に湘南レーベル株式会社他3社を取得したことにより前連結会計年度末に⽐べ12,041,970円増加し、38,579,869千円となりました。
主な要因といたしましては、現⾦及び預⾦、有形固定資産、のれんがそれぞれ2,240,447千円、7,103,975千円、1,592,440千円増加したこと等によるものであります。
（負債）2019年12⽉26⽇に湘南レーベル株式会社他3社を取得したことにより、前連結会計年度末に⽐べ9,776,364千円増加し、30,046,691千円となりました。主な要因といたしましては、
短期借⼊⾦、⻑期借⼊⾦、１年内返済予定の⻑期借⼊⾦、繰延税⾦負債がそれぞれ914,666千円、6,429,953千円、629,668千円、769,938千円増加したこと等によるものであります。
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C/F サマリー
（単位︓百万円）
2019年２月期 2020年２月期
前期⽐増減
４Q（累計） ４Q（累計）
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,949 3,876 927
投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 699 ▲ 4,964 ▲ 4,265
フリー・キャッシュフロー 2,249 ▲ 1,087 ▲ 3,337
財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 1,223 3,236 4,460
現⾦及び現⾦同等物の増加額 1,008 2,165 1,157
連結の範囲変更に伴う現⾦及び現⾦同等物の増加額 － 380 380
現⾦及び現⾦同等物の期末残⾼ 5,801 8,348 2,546
【営業活動によるキャッシュ・フロー】
当連結会計年度においては、営業活動の結果3,876百万円となり、前年同期と⽐較して927百万円の増加となりました。主な要因としては、法⼈税等の⽀払額が1,206百万円
あったものの、税⾦等調整前当期純利益、減価償却費がそれぞれ2,249百万円、1,328百万円あったこと等によるものであります。
【投資活動によるキャッシュ・フロー】
当連結会計年度においては、投資活動の結果4,964百万円となり、前年同期と⽐較して4,265百万円の増加となりました。主な要因としては有形固定資産の取得による⽀出、
連結の範囲の変更を伴う⼦会社株式の取得による⽀出がそれぞれ1,641百万円、2,887百万円あったこと等によるものであります。
【財務活動によるキャッシュ・フロー】
当連結会計年度においては、財務活動の結果3,236百万円となり、前年同期と⽐較して4,460百万円の増加となりました。主な要因としては、⻑期借⼊⾦の返済による⽀出が
4,356百万円あったものの、⻑期借⼊れによる収⼊、⾮⽀配株主からの払込みによる収⼊がそれぞれ7,495百万円、330百万円あったこと等によるものであります。
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2021年２⽉期業績予想について
新型コロナウイルス感染拡⼤による消費活動の停滞や感染拡⼤防⽌の対応を実施する期間等を現時点で⾒
通すことは難しく、グループ全店（⼀部店舗を除く）においては、⼀定期間の臨時休業などの対応をとって
おり、業績に⼤きな影響を及ぼすことが想定されます。
業績への影響規模についても現時点で予想することは困難であると判断いたしました。従いまして、2021
年２⽉期の連結業績予想並びに個別業績予想は、現時点では未定とさせていただき、新型コロナウイルス感
染症拡⼤の終息⾒通しがつき、適正かつ合理的な算出が可能になりましたら、後⽇速やかに開⽰をいたしま
す。
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配当実績／予想
2020年２⽉期における年間配当額は当初予定とおり、１株あたり9.0円を実施
（単位︓円）
12.00 3.5%
3.3%
年間配当額
ＤＯＥ 2.7% 3.0%
10.00
2.5%
2.4%
2.4% 2.5%
8.00
2.2%
2.0%
2.0%
6.00
1.5%
配
9.00 9.00 当
4.00 予
7.50 7.50
想 1.0%
5.83 6.00 未
定
2.00 4.17
0.5%
0.00 0.0%
2014年2⽉期 2015年2⽉期 2016年2⽉期 2017年2⽉期 2018年2⽉期 2019年2⽉期 2020年2⽉期 2021年2⽉期
※注１ 2015年３⽉１⽇付で１株につき３株の割合をもって株式分割を⾏っており、分割実施を考慮して計算しております。
※注２ 2019年９⽉１⽇付で１株につき２株の割合をもって株式分割を⾏っており、分割実施を考慮して計算しております。
※注３ DOE（株主資本配当率）は、年間配当額÷⾃⼰資本にて算出
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既存店 昨年対⽐ 推移
株式会社ゴールデンマジック
【九州熱中屋 上野LIVE】(東京) 21
国内全店
売上⾼・客数・客単価 前年同⽉⽐
（単位︓百万円）
4,000 110.0%
3,500
105.0%
3,000
2,500
100.0%
2,000
1,500 95.0%
1,000
90.0%
500
0 85.0%
2019年２⽉期 2020年２⽉期
2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2020年 2020年
3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉
売上⾼ 2,767 2,592 2,515 2,583 2,546 2,545 2,431 2,600 2,675 3,514 2,463 2,376 2,921 2,721 2,609 2,615 2,655 2,651 2,497 2,562 2,771 3,635 2,641 2,338
売上⾼ 103.8% 104.8% 104.1% 103.1% 99.1% 103.9% 100.4% 105.6% 107.1% 100.4% 102.2% 104.6% 105.6% 105.0% 103.7% 101.2% 104.3% 104.2% 102.7% 98.5% 103.6% 103.4% 107.2% 98.4%
客数 101.5% 102.6% 101.6% 101.0% 97.8% 102.5% 97.8% 103.6% 104.7% 99.6% 101.0% 103.6% 102.6% 101.5% 100.6% 99.0% 101.5% 100.0% 99.1% 95.2% 98.1% 100.2% 102.1% 94.0%
客単価 102.2% 102.1% 102.4% 102.1% 101.4% 101.3% 102.7% 101.9% 102.3% 100.7% 101.1% 101.0% 102.9% 103.4% 103.1% 102.3% 102.7% 104.2% 103.7% 103.5% 105.6% 103.3% 105.0% 104.7%
１Q ２Q ３Q ４Q １Q 2Q 3Q 4Q
売上⾼ 104.2％ 101.9％ 104.4％ 102.1％ 104.8％ 103.2% 101.6% 103.1%
客数 101.9％ 100.3％ 102.0％ 101.2％ 101.6％ 100.1％ 97.4% 98.9%
客単価 102.3％ 101.6％ 102.4％ 100.9％ 103.1％ 103.1％ 104.3% 104.2%
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国内既存店
売上⾼・客数・客単価 前年同⽉⽐
（単位︓百万円）
4,000 108.0%
106.0%
3,500
104.0%
3,000 102.0%
2,500 100.0%
98.0%
2,000
96.0%
1,500 94.0%
1,000 92.0%
90.0%
500
88.0%
0 86.0%
2019年２⽉期 2020年２⽉期
2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2020年 2020年
3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉
売上⾼ 2,593 2,406 2,323 2,352 2,365 2,392 2,019 2,434 2,539 3,392 2,387 2,288 2,830 2,602 2,495 2,466 2,574 2,552 2,165 606 2,631 3,466 2,507 2,237
売上⾼ 101.3% 100.2% 99.6% 98.8% 95.6% 100.8% 95.8% 103.0% 105.1% 99.9% 101.7% 103.2% 104.2% 103.0% 102.1% 99.5% 103.4% 102.8% 101.1% 97.9% 101.4% 102.0% 106.0% 96.9%
客数 100.1% 100.8% 99.9% 99.1% 95.7% 100.2% 96.2% 101.0% 103.2% 99.8% 101.0% 102.6% 102.2% 100.3% 100.1% 98.7% 101.9% 99.9% 99.2% 94.3% 98.1% 99.3% 103.0% 93.3%
客単価 101.2% 99.5% 99.7% 99.7% 99.8% 100.6% 99.6% 101.9% 101.8% 100.1% 100.7% 100.5% 102.0% 102.7% 102.0% 100.8% 101.5% 103.0% 102.0% 103.9% 103.4% 102.7% 102.9% 103.8%
１Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q 3Q 4Q
売上⾼ 100.4％ 98.4％ 101.5％ 101.3％ 103.1％ 101.9％ 100.9% 101.7%
客数 100.3％ 98.3％ 100.2％ 101.0％ 100.9％ 100.2％ 98.0% 98.6%
客単価 100.1％ 100.0％ 101.3％ 100.4％ 102.2％ 101.8％ 103.0% 103.1%
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国内飲⾷既存店
売上⾼・客数・客単価 前年同⽉⽐
（単位︓百万円）
3,000 110.0%
2,500 105.0%
2,000 100.0%
1,500 95.0%
1,000 90.0%
500 85.0%
0 80.0%
2019年２⽉期 2020年２⽉期
2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2020年 2020年
3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉
売上⾼ 1,835 1,688 1,600 1,605 1,613 1,600 1,275 1,723 1,816 2,405 1,653 1,605 1,984 1,798 1,704 1,696 1,770 1,686 1,384 322 1,868 2,488 1,751 1,549
売上⾼ 99.4% 98.3% 98.0% 96.0% 94.3% 99.5% 92.2% 102.9% 104.4% 97.6% 100.3% 101.5% 103.2% 100.5% 99.5% 97.7% 102.4% 100.1% 99.5% 95.9% 99.3% 102.5% 105.9% 94.8%
客数 99.3% 100.3% 99.7% 97.5% 95.6% 99.5% 92.4% 100.3% 102.0% 97.3% 99.4% 100.1% 99.7% 97.8% 96.4% 95.8% 100.5% 96.6% 97.1% 91.3% 97.0% 100.4% 103.8% 90.4%
客単価 100.2% 98.0% 98.2% 98.4% 98.6% 100.0% 99.8% 102.6% 102.4% 100.3% 100.9% 101.4% 103.4% 102.8% 103.2% 102.0% 101.9% 103.7% 102.5% 105.0% 102.5% 102.1% 102.0% 104.9%
１Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q 3Q 4Q
売上⾼ 98.6％ 96.5％ 100.4％ 99.5％ 101.1％ 100.1％ 99.1% 101.3%
客数 99.8％ 97.5％ 98.5％ 98.7％ 98.0％ 97.6％ 96.6% 98.5%
客単価 99.8％ 99.0％ 101.9％ 100.8％ 103.2％ 102.5％ 102.6% 102.8%
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国内アミューズメント既存店
売上⾼・客数・客単価 前年同⽉⽐
（単位︓百万円）
1,200 110.0%
1,000
105.0%
800
100.0%
600
95.0%
400
90.0%
200
0 2019年２⽉期 2020年２⽉期 85.0%
2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2020年 2020年
3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉
売上⾼ 758 719 723 748 752 792 743 711 722 987 734 683 846 804 791 770 804 866 781 285 763 978 756 688
売上⾼ 106.1% 105.1% 103.5% 105.4% 98.5% 103.6% 102.6% 103.0% 106.6% 105.8% 104.9% 107.3% 106.9% 108.8% 108.3% 103.7% 105.7% 108.5% 104.1% 100.4% 106.8% 100.5% 106.3% 101.9%
客数 101.5% 101.5% 100.2% 101.5% 96.0% 101.2% 101.0% 102.1% 105.2% 104.1% 103.5% 106.6% 106.1% 104.5% 106.3% 103.6% 104.2% 105.0% 101.9% 95.7% 100.1% 97.1% 101.6% 98.2%
客単価 104.5% 103.6% 103.2% 103.8% 102.7% 102.3% 101.6% 100.9% 101.4% 101.6% 101.4% 100.6% 100.7% 104.2% 101.9% 100.1% 101.5% 103.4% 102.2% 104.9% 106.7% 103.5% 104.6% 103.7%
１Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q 3Q 4Q
売上⾼ 104.9％ 102.4％ 104.0％ 106.0％ 108.0％ 106.1％ 104.6% 102.7%
客数 101.1％ 99.5％ 102.7％ 104.6％ 105.6％ 104.3％ 99.8% 98.8%
客単価 103.8％ 102.9％ 101.3％ 101.3％ 102.2％ 101.7％ 104.8% 103.9%
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新規出店の状況
株式会社ゼットン
【orangé】（東京） 26
店舗数推移
飲⾷ アミューズ 486 489 492 489
500
431 431 431 55 56 57 58
450 425 428
✔ 新規出店︓28店舗（国内27店舗、海外1店舗）
400 55 55 55 56 55
✔ 退店店舗︓20店舗
350
【店舗数推移】
300
250 1Q 2Q 中間期合計 3Q 4Q 通期合計
431 433 435 431
200
370 376 376 375 373
150 ①新規出店 12 5 17 7 4 28
100
②業態変更 2 0 2 5 2 9
50
0 ③退店 7 2 9 4 7 20
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
④純増店舗数
2018年2⽉期 2019年2⽉期 2020年2⽉期 （①-③） 5 3 8 3 ▲3 8
※注 上記直営店舗の他、LC5店舗、FC8店舗、運営受託店舗6店舗を運営しております。 ※注 第４四半期の「③退店」には、業態変更による店舗統合により１店舗減を含む。
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国内・外出店エリア
【グループ全社店舗数】
属性 店舗数
飲⾷（国内） 422店舗 海外
飲⾷（海外） 9店舗
アミューズメント（国内） 58店舗 ⽶国ハワイ州 9店舗
直営店舗 合計 489店舗
ライセンス+運営受託店舗 19店舗
宮城県 6店舗
（２）
全店舗 合計 508店舗 兵庫県 4店舗
※2020年2⽉末⽇現在
京都府 11店舗
岡⼭県 2店舗
埼⽟県 11店舗
岐⾩県 1店舗 （１）
広島県 24店舗
東京都 318店舗
（33）
【凡例】
…飲⾷店舗のみ 福岡県 11店舗
千葉県 5店舗
（１）
（６）
… 飲⾷店舗及び ⼤阪府 35店舗 愛知県 19店舗
アミューズメント 神奈川県 31店舗
店舗出店 （３） （１）
（４）
静岡県 2店舗
（２）
※注 ( )内の数字は㈱エスエルディーの連結範囲の変更に伴い増加した店舗数になります。
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⼭⼿線沿線出店状況 –ドミナント戦略-
⼭⼿線沿線出店状況(2020年2⽉末現在)
上野・秋葉原
池袋・⾼⽥⾺場 神⽥エリア
駒込エリア
21店舗
14店舗
⼭⼿線沿線内出店数 287店舗
御茶ノ⽔・飯⽥橋
四ツ⾕エリア 東京・有楽町
16店舗 銀座エリア
40店舗
新宿エリア
51店舗
グループ全社直営店舗数 489店舗
新橋・浜松町
六本⽊・⾚坂 ⽥町エリア
エリア 43店舗
31店舗
渋⾕・原宿
エリア
30店舗 品川・⼤崎
恵⽐寿・⽬⿊ 五反⽥エリア
22店舗
58.7％
エリア
19店舗 直営店舗に占める割合
【凡例】 …飲⾷店舗とアミューズメント店舗がドミナント …飲⾷店舗のみ
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. ※ 国内グループ直営店舗数 29
出店ブランド紹介
新規ブランド
★【あわよくばあー】 ★【⼝々(ｸﾁｸﾞﾁ)】 ★【CHUTNEY(ﾁｬﾄﾆｰ)】 ★ 【FEEL GREEN CAFE】 ★ 【⽇本橋髙島屋BBQ】
厳選したスパークリング ホテル内にオープンした 商業施設の屋上庭園で 商業施設の屋上テラスなどを
チャツネを中⼼に
などの“あわ”と串焼きを 季節の⼩料理や旬の⿂を 緑の⽊々や花々に囲まれて 利⽤した期間限定営業の
幅広くアジアの⾷をとらえた
カジュアルに楽しめる 楽しめる和⾷処 ティータイムやランチを ビアガーデン【期間限定】
エスニック料理店
開放的なスタンディングバー 楽しめるカフェ
★【PARKLIFE CAFE& ★ 【博多かわ串・⾼知餃⼦
★ 【葛⻄臨海公園BBQ広場】 ★【CRYSTAL CAFE】 ★ 【SORAMIDO BBQ】
RESUTAUTRANT】 酒場フタマタ】
葛⻄臨海公園内にある 葛⻄臨海公園内にある 葛⻄臨海公園内の象徴的な 葛⻄臨海公園のロケーションを 「博多」と「⾼知」を股(ﾏﾀ)にかけ
持ち込み可能な 解放感あふれる店内で 「クリスタルビュー」の中にあり ⽣かし、美しい景⾊の中での 「かわ串」と「⾼知餃⼦」の
BBQ広場【期間限定】 ハワイアンフードを楽しめる ⽬の前には芝⽣が広がる プレミアムBBQ【期間限定】 ⼆つの名物を味わえる
カフェ＆レストラン リゾートフルなカフェ ハイブリッド酒場
★【いい乃じ】 ★【京都宇治 藤井茗縁】 ★【BALCÓN TOKYO】 ★【ALOHA STEAK HOUSE】 ★【BODY ARCHI(ﾎﾞﾃﾞｨｱｰｷ)】
本格的なごちそう料理を 「京都宇治 藤井茶園」で 三井ガーデンホテル コンセプトは「BEACH＆BEEF」 「エステ」と「ジム」を共存させた
リーズナブルな価格で 丁寧に育まれた上質な茶葉を 六本⽊プレミアの最上階にある ジャパニーズスタイルの 新感覚の⼥性専⽤定額制
提供する和⾷店 お⾷事や⽢味で楽しむ茶寮 東京の夜景を⼀望できるレストラン ステーキを楽しめる セルフエステスタジオ
カジュアルなステーキハウス
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（ご参考）ブランドポートフォリオ
ブランドポートフォリオを明確化することにより、あらゆるリスクを回避
客単価（円） ブランド別の客単価・店舗数（2020年２⽉期 累計 実績ベース）
20,000
27,000
⼟佐料理 桂浜
（注１）客単価は全店ベース（ディナーのみ）
（注２）店舗数はブランド別全店ベース
（注３）○の⼤きさは売上規模を表す
フラグシップブランド等による
20,000 焼鶏 しの⽥
15,000
コーポレートブランディング
京都 幽⽞
under 成⻑ブランド＆ 多店舗展開による
マルチコンセプトブランド スケールメリット追求
10,000
今井屋
わらやき屋
九州熱中屋
BAGUS
5,000
ALOHA TABLE
chano-ma
GRAN CYBER CAFE BAGUS
0
0 5 10 15 20 25 30 35 65
40 70
45 店舗数（店）
50
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（ご参考）セグメントの内訳
湘南レーベル㈱等のＭ&Ａによる取得により、当事業年度から「不動産サービス事業」セグメントを追加
セグメント 展開⽅針
全国主要都市を中⼼に居酒屋・ダイニング・カフェなど様々な店舗を展開。今期においては従前どおり既存ブランド
のブラッシュアップを⾏いながら、業容拡⼤並びに更なるポートフォリオ拡充のための業態開発に注⼒。
国内飲⾷
飲 当事業年度末時点で国内422店舗を展開。
⾷ セグメント内には、ウェディング事業、ＦＣ・ＬＣ事業、ベンチャーキャピタル事業、㈱ゼットン海外事業等を含む。
事
業 全店舗ハワイにて展開。全店⿊字化に向けて業態ブラッシュアップや業態変更を⽬論む。
主な業態として「Shokudo」「Buho」等のワイキキのローカルにも⽀持させる業態３店舗を展開。
海外飲⾷
国内飲⾷に含まれるZETTON, INC.では「HEAVENLY」「GOOFY Cafe&Dine」「ZIGU」「PARIS.HAWAII」等
６店舗を展開。
「BAGUS」ブランドにて⾼級感のあるビリヤード・ダーツ・カラオケ事業、インターネットカフェ事業、「KAWAII
アミューズメント事業 MONSTER CAFE HARAJUKU」の運営に加え、2018年よりカプセルホテル事業に参⼊。厳選した⽴地にのみ出店を
⾏い、今後さらなる収益性向上を⽬指す。当事業年度末時点で国内58店舗を展開。
「湘南を世界のSHONANへ」というスローガンのもと、湘南の感度の⾼いビーチカルチャーをベースとした⼈々の暮
不動産サービス事業 らしにかかわる事業に注⼒。神奈川県においてホテル運営事業４棟の他、飲⾷事業、貸コンテナ事業、賃貸事業、⼾
建て不動産販売事業、「SIMPLE HOUSE」などの貸別荘事業等、複数の事業を展開。
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会社概要
株式会社商業藝術
【chano‐ma 中⽬⿊】 33
会社概要 （2020年2⽉末⽇現在）
商号 株式会社ＤＤホールディングス
上場市場 東京証券取引所 市場第⼀部
証券コード 3073
本社所在地 東京都港区芝４-１-23 三⽥NNビル18F
設⽴ 1996年３⽉（平成８年）
資本⾦ ６億9,938万円
発⾏済株式数 15,642,720株 （注）2020年２⽉末現在
決算 ２⽉末⽇
代表者名 松村 厚久
従業員数 連結 9,581名（正社員 1,971名・パートナー（平均）7,610名）
グループ会社 ・連結⼦会社数 ︓24社
・⾮連結⼦会社数︓ １社
監査法⼈ 太陽有限責任監査法⼈
事業内容 飲⾷事業（居酒屋・レストラン等）、海外飲⾷事業
アミューズメント事業（ビリヤード・ダーツ・複合カフェ等）、ウェディング事業、カプセルホテル事業
不動産サービス事業（ホテル運営事業、貸コンテナ事業、貸別荘事業等）
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当社グループの３つの指針
経
営
理 “ 世界に誇る「オープンイノベーション企業」を⽬指す ”
念
⾏
動
指
針
３ 世界に誇る「オープンイノ
異業種、異分野が持つ技術 グループ各社の理念・個性
つ ベーション企業」を⽬指す
や知識を組み合わせ⾰新的 を尊重し相互補完と相乗効
の ため、ダイナミック&ドラマ
指 なビジネスモデルを構築し 果で企業価値を最⼤化しま
ティック⼤胆かつ劇的に⾏
針 ます。 す。
動します。
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グループ会社紹介
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「ひとから愛される外⾷⽂化を創造し、広く社会に貢献します。」
を企業理念に掲げ、「VAMPIRE CAFE」や「わらやき屋」等、
個性的な⼈気ブランドを展開。⾷事をお楽しみいただくこと以外にも
新鮮な感動やサプライズを演出する「⾮⽇常空間」を提供。
関東圏（⼭⼿線沿線）、中部圏、関⻄圏など幅広いエリアに
２０２０年２⽉末現在１２４店舗を展開。
VAMPIRE CAFE（東京） わらやき屋 （東京） 美⾷⽶⾨（東京）
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２０１３年に連結⼦会社（１００%）として設⽴した㈱ゴールデンマジック。
「⾷で笑う」を企業理念に掲げ、⽣産者様の想いを⼤切にし、
⼀⼈でも多くのお客様に愛される店舗創りを追求。
居抜き物件に特化し主⼒ブランド「九州 熱中屋」等の⾼収益業態
の店舗を、関東圏、関⻄圏に２０２０年２⽉末現在９１店舗を展開。
九州 熱中屋 （東京） 酒場フタマタ （東京） 五島⼈（東京）
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２０１１年６⽉に連結⼦会社（１００％）となった㈱バグース。
全ての事業展開に⼀貫するのはホスピタリティ精神とクオリティの
⾼いサービスの提供です。エンターテイメント空間のパイオニアとして、
お客様に「最⾼」の感動を追求。
ビリヤードを始め、ダーツ、シュミレーションゴルフ、
インターネットカフェ、カラオケ、カプセルホテル、セルフエステ等、
幅広い層に向け多様な事業を展開し、
２０２０年２⽉末現在５８店舗を展開。
BAGUS 上野店（東京） THE PUBLIC SIX（東京） GLANSIT KYOTO KAWARAMACHI
（京都） 39
２０１５年に連結⼦会社（１００%）として設⽴した㈱The Sailingは、
グループ初となるウェディング事業に特化する連結⼦会社であります。
京都東⼭エリア⼋坂の塔に⾯する⽇本料亭とその料亭がプロデュースする
ウェディング総合施設「京都幽⽞」を運営。
お客様に寄り添い「Ｏ．ＫＩ．ＭＯ．ＣＨＩ」を⼤事に、本格的な
ウェディングを⼿掛ける。２０１９年１⽉には⼼斎橋に２施設⽬となる
「NOVEL」ブランドを運営。
京都祝⾔（京都） 京都幽⽞（京都） NOVEL SHINSAIBASHI（⼤阪）
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１９９５年創業の㈱ゼットン。
「店づくりは、⼈づくり」「店づくりは、街づくり」の企業理念のもと、
「地域社会に貢献するホスピタリティ企業」として魅⼒あるコンテンツが
“街”をつくるという思想にて、アロハテーブル事業、ダイニング事業、
アウトドア事業、ブライダル事業、インターナショナル事業を運営。
愛知県を始め、関東圏、中部圏、関⻄圏、海外（ハワイ）等の幅広いエリアに
２０２０年２⽉末現在７６店舗（直営６８店舗）を展開。
ALOHA TABLE nakameguro orange（オランジェ） GARDEN RESTAURANT
TOKUGAWAEN 41
１９９３年創業の㈱商業藝術は、
「あなたを上映する/Make a Cinema Day」をスローガンのもと、
広々とした⼩上がり席でおくつろぎ頂けるカフェ「chano‐ma」
京都おばんざいをメインにした和⾷店「茶茶」
開放的な海沿いのゲストハウスウエディングの「CASA FELIZ」等、
広島県を始め、関東圏、中部圏、関⻄圏、福岡県など幅広いエリア
に２０２０年２⽉末現在８８店舗を展開。
chano‐ma （中⽬⿊） eight （広島） CASA FELIZ（広島）
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２０１９年３⽉１⽇に合意書の締結により連結⼦会社（持株⽐率41.2％）と
なった㈱エスエルディー。
「To Entertainment People〜より多くの⼈々を楽しませるために〜」という企
業理念のもと、「kawara CAFE&DINING」業態をはじめとする飲⾷店舗の運
営、「Collabo_Index」業態における他社保有IPコンテンツ（アニメ、ゲーム、
漫画、⾳楽等の創作物）を活⽤した期間限定コラボレーションイベントの実
施、店舗プロデュースや運営受託（「ポケモンカフェ」等）、イベントの企
画・運営を展開。２０２０年２⽉末現在５１店舗を運営。
kawara CAFE&DINING（宇⽥川店） ⾃社主催野外⾳楽フェス「夏びらき」 「ポケモンカフェ」
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