株式会社DDホールディングス
2020年2⽉期 第3四半期
決算補⾜説明資料
2020年1⽉17⽇
（証券コード︓3073）
連結業績トピックス
株式会社ダイヤモンドダイニング
【わらやき屋 九段下】 1
2020年２⽉期 第３四半期累計期間
コーポレートトピックス
１ 第３四半期累計業績において過去最⾼益（営業/経常利益）を更新
→売上⾼︓429億円（同四半期累計期間⽐12.5％増）、営業利益︓20.1億円（同38.7％増）
２
2019年11⽉28⽇付で湘南レーベル株式会社等のM&Aを公表
→湘南レーベル株式会社、合同会社サニーサイドイン、湘南ファンド第１号特定⽬的会社
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コーポレートトピックス①
同四半期累計期間対⽐︓過去最⾼益
四半期業績推移 四半期累計期間で「過去最⾼益（営業/経常利益）」を更新
同四半期会計期間対⽐においても、営業利益 16.1％増 、営業利益率 0.1point増 と順調に推移。
（単位︓百万円）
当四半期売上⾼ 売上⾼ 営業利益 営業利益率 7.0%
14,000 6.2%
429億円
5.9%
6.0%
12,000 5.2%
4.9%
4.7% 5.0%
10,000
（YoY 12.5％増） 8,000
4.0%
3.6%
3.0%
6,000
1.8%
2.0%
当四半期営業利益 4,000 1.7%
1.3%
13,779
11,912
12,313
12,682
13,147
12,360
12,782
14,388
14,808
20.1億円
2,000 1.0%
250
847
158
439
595
644
215
659
922
0 0.0%
201802_3Q 201802_4Q 201902_1Q 201902_2Q 201902_3Q 201902_4Q 202002_1Q 202002_2Q 202002_3Q
（実績値）
（YoY 38.7％増） 2018年2⽉期 2019年2⽉期 2020年２⽉期
３Q ４Q １Q ２Q ３Q 4Q １Q ２Q 3Q
売上⾼ 11,912 12,313 12,682 13,147 12,360 12,782 14,388 14,808 13,779
営業利益 158 439 595 644 215 659 847 922 250
営業利益率 1.3% 3.6% 4.7% 4.9% 1.7% 5.2% 5.9% 6.2% 1.8%
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連結子会社化及び優先出資持分の取得
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コーポレートトピックス②
M&A（湘南レーベル株式会社の概要）
2007年の創業以来、｢湘南を世界のＳＨＯＮＡＮへ｣というスローガンのも
と、湘南の感度の⾼いビーチカルチャーをベースとした、⼈々の暮らしにか
かわる事業に注⼒しており、
神奈川県に「８ＨＯＴＥＬ」「パークインホテル厚⽊アンドリグナ厚⽊」
「ＴＨＥ ＨＯＵＲＳ」のホテル運営事業の他、飲⾷事業、貸コンテナ事業、
賃貸事業、⼾建て不動産販売事業、貸別荘事業等、複数の事業を展開。
８ HOTEL PARK IN HOTEL ATSUGI THE HOURS SIMPLE HOUSE
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コーポレートトピックス②
M&A（取得概要及び主⼒事業）
取得概要
株式取得（90.1％）
（湘南レーベル株式会社）
出資持分取得（100.0％）
（合同会社サニーサイドイン）
湘南ファンド第１号 優先出資持分取得（4.8％）
特定⽬的会社
主⼒事業
湘南のビーチカルチャーをベースとした感度が⾼く⼼地よい、暮らし全般にまつわる事業=ライフスタイルの提案を展開。
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コーポレートトピックス
その他（連結⼦会社化）
2019年３⽉１⽇（当期⾸）より㈱エスエルディー（証券コード︓3223）を連結⼦会社化
主要連結会社 （2019 年11⽉30⽇現在）
（グループ店舗数︓492店舗）
国内 海外
飲⾷ アミューズ
メント
※㈱エスエルディーを連結⼦会社化
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. ※注 当社グループは、当社、連結⼦会社20社及び⾮連結⼦会社１社の計22社で構成しております。 7
主要グループ会社概要
「VAMPIRE CAFE」「わらやき屋」等
のレストラン・居酒屋を運営
「kawara cafe」、コラボレーションカフェ 「九州熱中屋」「やきとり〇⾦」等
「ポケモンカフェ」等を展開 の居酒屋を運営
お⼦様連れをターゲットとしたカフェ「chano‐ma」や ビリヤード・カラオケ・ダーツ「BAGUS」
和⾷業態「⼩割烹おはし」を展開 カプセルホテル「GLANSIT」などの
アミューズメント施設を運営
湘南エリアで「8HOTEL」などのホテル運営事業や
貸別荘事業を展開 「京都祝⾔」や「 NOVEL SHINSAIBASHI」
のウェディング施設の運営
ハワイアンカフェ「ALOHA TABLE」や
公共施設のリノベーションを展開
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2020年２⽉期 第３四半期累計期間
営業トピックス
１ 飲⾷事業︓既存店昨対⽐100.2％と堅調。新規出店2１店舗
→9、10⽉の台⾵襲来の影響も受けながらも、既存店昨対⽐100％超を継続
２ アミューズメント事業︓既存店昨対⽐106.4％と好調
→昨年の⾵営法の解釈運⽤基準変更及び最新機種のダーツ機を投⼊したことが継続寄与
３ グループ商流集約による原価率低減 前年同期⽐▲0.5point
→主にM&A実施企業の商流集約を実施したことによる売上原価の低減が継続
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（ご参考）連結範囲変更による影響
当期⾸に連結⼦会社化した㈱エスエルディーを含めた四半期営業利益率は0.9point改善
同四半期連結範囲対⽐ 当期⾸より連結対象となった㈱エスエルディーを除く 当四半期連結業績 当期⾸より連結対象となった㈱エスエルディーを連結取込
（ご参考※注） 四半期連結業績 （実績） 四半期連結業績
（単位︓百万円） （単位︓百万円）
四半期売上⾼ 四半期売上⾼
営業利益率 1.5point改善 営業利益率 0.9point改善
393億円 売上⾼ 営業利益 営業利益率
429億円 売上⾼ 営業利益 営業利益率
45,000 6.0% 50,000 5.0%
（YoY 2.9％増） 5.3% （YoY 12.5％増） 45,000
4.7% 4.5%
40,000
5.0%
3.8%
35,000 40,000 4.0%
3.8% 35,000 3.5%
30,000 4.0%
四半期営業利益率 25,000 四半期営業利益率 30,000 3.0%
3.0% 25,000 2.5%
5.3％ 4.7％
20,000
20,000 2.0%
15,000 2.0%
15,000 1.5%
10,000 10,000 1.0%
（営業利益 20.7億円） 1.0% （営業利益 20.1億円）
5,000 5,000 0.5%
（YoY 29.9％増） 0 0.0% （YoY 38.7％増） 0 0.0%
前期 当期 前期 当期
※注 ご参考に記載の業績については、連結決算上発⽣するのれんについても控除した数値となっております。
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連結業績
株式会社バグース
【KAWAII MONSTER CAFE HARAJUKU】（東京） 11
四半期業績概要（累計期間）
（単位︓百万円）
2019年２⽉期 2020年２⽉期
科⽬名 増減額 増減率 コメント
３Q（累計） ３Q（累計）
（累計昨対⽐）飲⾷ 100.2％、アミューズメント 106.4％
38,190 42,976 4,786 12.5%
売上⾼ ①㈱エスエルディーの連結化に伴い売上⾼増
- - ②アミューズメントの各種施策がお客様から⽀持され既存店増
（減少した主な要因）
9,299 10,233 933 10.0%
売上原価 ①Ｍ&Ａ実⾏後のＰＭＩが進捗したことに伴う原価率低減
24.3% 23.8% ▲0.5point ②アミューズメント事業の売上増加に伴う原価率低減
28,890 32,743 3,852 13.3%
売上総利益
75.6% 76.2% 0.5point
（主な内訳）
販売費及び 27,434 30,723 3,288 12.0%
前期不採算店の退店や全セグメントの既存店昨年対⽐が102.1％と
⼀般管理費 71.8% 71.5% ▲0.3point 堅調に推移したことに伴い家賃⽐率等の減少 🔺0.4point
1,456 2,019 563 38.7%
営業利益
3.8% 4.7% 0.9point
前同四半期においては、持分法適⽤関連会社であった㈱エスエル
1,470 2,086 616 41.9%
経常利益 ディーの「持分法投資損失」94百万円が計上されていましたが、
3.8% 4.9% 1.0point 当四半期は連結化に伴い販管費へのれん償却を20百万円計上
前期同四半期においては、特別利益に「投資有価証券売却益」691
親会社株主に帰属する 1,123 1,072 ▲ 51 ▲4.5%
百万円「受取和解⾦」が215百万円計上されており、当期計上はご
四半期純利益 2.9% 2.5% ▲0.4point ざいません。
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四半期業績概要（主要段階利益）
同四半期累計期間⽐ 四半期会計期間推移 （単位︓百万円）
50,000 7.0% 16,000 7.0%
6.2%
45,000
6.0% 14,000 6.0%
5.2% 5.9%
40,000
4.7% 12,000
35,000 5.0% 5.0%
3.8%
売上⾼ 30,000 10,000
4.0% 4.0%
営業利益 25,000 8,000
3.0% 3.0%
営業利益率 20,000
6,000
1.7% 1.8%
15,000 2.0% 2.0%
4,000
13,779
42,976
10,000
12,360
12,782
14,388
14,808
2,019
38,190
1,456
1.0% 1.0%
250
5,000 2,000
215
659
847
922
0 0.0% 0 0.0%
201902_３Q 202002_３Q 201902_3Q 201902_4Q 202002_1Q 202002_2Q 202002_3Q
2019年 2020年 2019年2⽉期 2020年２⽉期
2⽉期（３Q） 2⽉期（３Q） ３Q ４Q １Q ２Q ３Q
201902 ３Q 202002 ３Q 201902 3Q 201902 4Q 202002 1Q 202002 2Q 202002 3Q
売上⾼ 38,190 42,976 売上⾼ 12,360 12,782 14,388 14,808 13,779
売上原価 9,299 10,233 売上原 3,028 3,003 3,407 3,482 3,343
売上総利益 28,890 32,743 売上総 9,332 9,779 10,980 11,326 10,436
販売費及び⼀般管理費 27,434 30,723 販売費 9,116 9,119 10,133 10,403 10,186
営業利益 1,456 2,019 営業利 215 659 847 922 250
経常利益 1,470 2,086 経常利 271 761 845 946 294
親会社に帰属する当期（四半期）純利益 1,123 1,072 親会社 144 ▲ 37 578 351 142
EBITDA 2,593 3,223 EBIT 611 1,060 1,234 1,325 663
（ご参考）のれん控除前営業利益 1,601 2,176 263 705 901 974 300
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. ※注 EBITDA=営業利益+減価償却費+リース資産償却費+ソフトウェア償却費+権利⾦償却費+のれん償却費+繰延資産償却費+⻑期前払償却 13
四半期業績概要（セグメント別）
四半期累計期間 四半期会計期間 （単位︓百万円）
2019年２⽉期 2020年２⽉期 2019年２⽉期 2020年２⽉期
2⽉期（３Q累計） 2⽉期（３Q累計） 3Q 4Q 1Q 2Q ３Q
201702 通期 201802 通期 201802 2Q 201802 3Q 201802 4Q 201902 1Q
売上⾼ 30,159 34,578 売上⾼ 9,728 9,983 11,589 11,908 11,080
国内飲⾷※１ 営業利益 2,350 2,839 売上原 594 733 1,092 1,156 590
営業利益率 7.8% 8.2% 売上総 6.1% 7.4% 9.4% 9.7% 5.3%
売上⾼ 1,113 1,029 販売費 381 379 317 380 331
海外飲⾷ 営業利益 ▲ 42 ▲ 63 営業利 ▲ 20 ▲ 23 ▲ 34 ▲ 10 ▲ 18
営業利益率 － － 経常利 － － － － －
売上⾼ 6,916 7,368 親会社 2,250 2,419 2,481 2,519 2,367
アミューズメント 営業利益 1,248 1,459 EBIT 328 437 542 539 377
営業利益率 18.1% 19.8% （ご参 14.6% 18.1% 21.9% 21.4% 15.9%
売上⾼ 38,190 42,976 12,360 12,782 14,388 14,808 13,779
全社 営業利益 1,456 2,019 215 659 847 922 250
営業利益率 3.8% 4.7% 1.7% 5.2% 5.9% 6.2% 1.8%
※注 ゼットンの海外飲⾷事業は連結上、国内飲⾷に含んでおります。
同四半期_四半期実績（2020年２⽉期３Q）対⽐
【国内・海外飲⾷】
（売上⾼） 国内の主たる要因として、台⾵襲来の影響を受けながらも国内飲⾷事業は既存店昨対⽐99.1％となり堅調な推移となったことに加え、当期⾸より連結⼦会社化した
㈱エスエルディーが売上⾼に寄与し、海外においては、店舗改装による店休の影響で売上⾼の減少となりました。これらの結果1,302百万円増となりました。
（営業利益） 国内飲⾷事業においては、グループ間商流統合の実施及び各業態でのメニュー変更等による各種施策を進めたものの、台⾵襲来による影響によりグループ全店舗
のうち79.7％の店舗が営業できなかったことも影響し、営業利益率が0.7point減少した。
【アミューズメント】
（売上⾼） 主たる要因として、新ダーツ機種の導⼊など継続して各種施策を実施した結果、既存店同四半期対⽐104.6％となったことで、117百万円増となりました。
（営業利益） 売上原価率低減や既存店売上⾼が好調に推移したことに伴う地代家賃⽐率等の固定⽐率の低減により、営業利益率の1.3point増加の結果となりました。
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売上⾼対前年増減要因
当期⾸より連結⼦会社となった㈱エスエルディーの売上⾼3,649百万円（直営52店舗等）の売上⾼が純増
また、アミューズメント事業の既存店昨対が好調に推移 （単位︓百万円）
国内飲⾷事業※注１、２ 海外飲⾷事業 アミューズメント事業 本部調整
↑当期
↑当期 ↑当期 ↑前期 ↑継続店 新店
↑前期
新店 新店 新店 新店 +111 ▲93 ▲49
+439
▲533 +253 0 ▲30 ＋100 0 +56 ▲59 ↓当期 ↓本部
↑継続店 +1,035 当期 ↓前期 退店 調整
↓当期 前期 ↓継続店 退店 退店
退店 退店
+3,758
↑前期
新店 42,976
+398 ▲600
↓前期
退店
38,190
2019年２⽉期3Q 2020年２⽉期3Q
※注１ 国内飲⾷事業の「継続店」に当期⾸より連結⼦会社化いたしました㈱エスエルディーが含まれております。
※注２ 国内飲⾷事業の「当期新店」に㈱フードビジネスキャスティング・㈱ＤＤホールディングスベンチャーキャピタルが含まれております。
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営業利益対前年増減要因
当四半期累計期間に24店舗(海外含む)の新規出店に係るイニシャルコストが計上されたものの、
国内飲⾷及びアミューズメント事業の既存店が堅調に推移したことによる営業利益の増加 （単位︓百万円）
国内飲⾷事業※１、２ 海外飲⾷事業 アミューズメント事業 本部調整
↑本部
調整
↑継続店
当期 ↑前期 ▲25 ▲23 +222
↑前期 ↑継続店 ↑前期 前期 ▲71
↑継続店 退店 退店 +268 ↓当期
新店 新店 退店 ↓当期 ↓連結
+189 ▲94 ＋55 ▲9 0 ▲3 +6 新店 退店
▲26 +23 0 調整
+91 ▲40 ↓当期 ↓当期 ↓前期
↓前期 ↓当期 新店 新店
退店 新店 退店
2,019
1,456
2019年２⽉期3Q 2020年２⽉期3Q
※注１ 国内飲⾷事業の「継続店」に当期⾸より連結⼦会社化いたしました㈱エスエルディーが含まれております。
※注２ 国内飲⾷事業の「当期新店」に㈱フードビジネスキャスティング・㈱ＤＤホールディングスベンチャーキャピタルが含まれております。
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主要係数
四半期累計期間 四半期会計期間 （単位︓百万円）
2019年２⽉期 2020年２⽉期 2019年２⽉期 2020年２⽉期
3Ｑ（累計） 3Ｑ（累計） 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
売上原価率 24.4% 23.8% 24.5% 23.5% 23.7% 23.5% 24.3%
販管費率 71.8% 71.5% 73.8% 71.3% 70.4% 70.3% 73.9%
営業利益率 3.8% 4.7% 1.7% 5.2% 5.9% 6.2% 1.8%
（ご参考）のれん償却控除前営業利益率 4.2% 5.1% 2.1% 5.5% 6.3% 6.6% 2.2%
経常利益率 3.8% 4.9% 2.2% 6.0% 5.9% 6.4% 2.1%
EBITDA 2,593 3,223 611 1,060 1,234 1,325 663
四半期累計期間 四半期会計期間 （単位︓百万円）
2019年２⽉期 2020年２⽉期 2019年２⽉期 2020年２⽉期
3Ｑ（累計） 3Ｑ（累計） 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
201702 通期 201802 通期 201902 1Q 202002 1Q
有利⼦負債額 13,998 13,483 有利 13,998 13,160 14,133 13,831 13,483
ネットD/Eレシオ 1.4 1.0 ネッ 1.4 1.3 1.1 0.9 1.0
⾃⼰資本⽐率 21.2% 22.6% ⾃⼰ 21.2% 21.8% 21.0% 21.8% 22.6%
【売上原価率】 各ブランドでの各種施策及び仕⼊に係るスケールメリットの享受によりＭ&Ａ実⾏後のＰＭＩが順調に進捗し、アミューズメント事業においても既存店昨対⽐が順調な推移
で推移していたものの、台⾵襲来による影響で飲⾷事業では原価率の更なる低減ができなかった。その結果、前年同四半期対⽐では、0.2pointの低減にとどまる。
【経常利益率】 前年同四半期は持分法投資損失94百万円計上しておりましたが、持分法適⽤関連会社であった㈱エスエルディーを連結⼦会社化したことで当期は計上しておりません。
当該連結化に伴い、損益計算書上に同社に係るのれん償却費20百万円を計上しております。
【有利⼦負債額】当期の新規出店等に係る借⼊を実⾏したものの、現在に⾄るまでのＭ&Ａに係る借⼊については返済が進んだ結果、前年同四半期⽐▲515百万円となる。
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連結B/S
（単位︓千円）
2019年 2020年 2019年 2020年
前期⽐増減 前期⽐増減
2⽉期（期末） 2⽉期（3Q末） 2⽉期（期末） 2⽉期（3Q末）
流動資産 8,785,993 10,531,061 1,745,068 有利⼦負債 13,160,943 13,483,279 322,335
現⾦及び預⾦ 5,675,335 7,105,691 1,430,355 その他負債 7,109,383 7,904,488 795,104
その他流動資産 3,110,657 3,425,370 314,713 負債合計 20,270,327 21,387,767 1,117,440
固定資産 17,523,693 18,437,327 913,634 株主資本 5,655,132 6,473,168 818,036
有形固定資産 7,307,253 7,838,888 531,634 利益剰余⾦ 4,338,451 5,204,339 865,888
無形固定資産 3,080,849 3,490,842 409,992 その他の包括利益累計額 127,770 118,752 ▲ 9,017
のれん 2,934,276 3,300,416 366,140 新株予約権 － 4,547 4,547
投資その他の資産 7,135,589 7,107,596 ▲ 27,992 ⾮⽀配株主持分 484,669 1,163,462 678,793
繰延資産 228,213 179,310 ▲ 48,902 純資産合計 6,267,572 7,759,931 1,492,359
資産合計 26,537,899 29,147,699 2,609,800 負債・純資産合計 26,537,899 29,147,699 2,609,800
【増減主要要因】
（資産）前連結会計年度末に⽐べ2,609,800千円増加し、29,147,699千円となりました。主な要因といたしましては、投資有価証券が490,425千円減少したものの、現⾦及び預⾦、
有形固定資産、売掛⾦、差⼊保証⾦、のれんがそれぞれ1,430,355 千円、531,634 千円、518,912 千円、430,128千円、366,140千円増加したこと等によるものであります。
（負債）前連結会計年度末に⽐べ1,117,440千円増加し、21,387,767千円となりました。主な要因といたしましては、未払費⽤、⻑期借⼊⾦、買掛⾦がそれぞれ361,121千円、
330,297千円、248,944千円増加したこと等によるものであります。
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既存店 昨年対⽐ 推移
株式会社ゴールデンマジック
【九州熱中屋 上野LIVE】(東京) 19
国内全店
売上⾼・客数・客単価 前年同⽉⽐
（単位︓百万円）
4,000 108.0%
3,500 106.0%
104.0%
3,000
102.0%
2,500
100.0%
2,000 98.0%
96.0%
1,500
94.0%
1,000
92.0%
500 90.0%
0 88.0%
2018年２⽉期 2019年２⽉期 2020年２⽉期
2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年
12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉
売上⾼ 3,501 2,412 2,270 2,767 2,592 2,515 2,583 2,546 2,545 2,431 2,600 2,675 3,514 2,463 2,376 2,921 2,721 2,609 2,615 2,655 2,651 2,497 2,562 2,771
売上⾼ 106.6% 101.8% 103.3% 103.8% 104.8% 104.1% 103.1% 99.1% 103.9% 100.4% 105.6% 107.1% 100.4% 102.2% 104.6% 105.6% 105.0% 103.7% 101.2% 104.3% 104.2% 102.7% 98.5% 103.6%
客数 103.8% 98.7% 100.0% 101.5% 102.6% 101.6% 101.0% 97.8% 102.5% 97.8% 103.6% 104.7% 99.6% 101.0% 103.6% 102.6% 101.5% 100.6% 99.0% 101.5% 100.0% 99.1% 95.2% 98.1%
客単価 102.7% 103.1% 103.3% 102.2% 102.1% 102.4% 102.1% 101.4% 101.3% 102.7% 101.9% 102.3% 100.7% 101.1% 101.0% 102.9% 103.4% 103.1% 102.3% 102.7% 104.2% 103.7% 103.5% 105.6%
４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q 2Q 3Q
売上⾼ 104.2％ 104.2％ 101.9％ 104.4％ 102.1％ 104.8％ 103.2% 101.6%
客数 101.1％ 101.9％ 100.3％ 102.0％ 101.2％ 101.6％ 100.1％ 97.4%
客単価 103.1％ 102.3％ 101.6％ 102.4％ 100.9％ 103.1％ 103.1％ 104.3%
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国内既存店
売上⾼・客数・客単価 前年同⽉⽐
（単位︓百万円）
4,000 106.0%
3,500 104.0%
102.0%
3,000
100.0%
2,500
98.0%
2,000
96.0%
1,500
94.0%
1,000
92.0%
500 90.0%
0 88.0%
2018年２⽉期 2019年２⽉期 2020年２⽉期
2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年
12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉
売上⾼ 3,260 2,222 2,078 2,593 2,406 2,323 2,352 2,365 2,392 2,019 2,434 2,539 3,392 2,387 2,288 2,830 2,602 2,495 2,466 2,574 2,552 2,165 606 2,631
売上⾼ 103.8% 98.7% 98.8% 101.3% 100.2% 99.6% 98.8% 95.6% 100.8% 95.8% 103.0% 105.1% 99.9% 101.7% 103.2% 104.2% 103.0% 102.1% 99.5% 103.4% 102.8% 101.1% 97.9% 101.4%
客数 101.5% 96.7% 96.8% 100.1% 100.8% 99.9% 99.1% 95.7% 100.2% 96.2% 101.0% 103.2% 99.8% 101.0% 102.6% 102.2% 100.3% 100.1% 98.7% 101.9% 99.9% 99.2% 94.3% 98.1%
客単価 102.3% 102.1% 102.0% 101.2% 99.5% 99.7% 99.7% 99.8% 100.6% 99.6% 101.9% 101.8% 100.1% 100.7% 100.5% 102.0% 102.7% 102.0% 100.8% 101.5% 103.0% 102.0% 103.9% 103.4%
４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q 3Q
売上⾼ 100.8％ 100.4％ 98.4％ 101.5％ 101.3％ 103.1％ 101.9％ 100.9%
客数 98.6％ 100.3％ 98.3％ 100.2％ 101.0％ 100.9％ 100.2％ 98.0%
客単価 102.3％ 100.1％ 100.0％ 101.3％ 100.4％ 102.2％ 101.8％ 103.0%
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国内飲⾷既存店
売上⾼・客数・客単価 前年同⽉⽐
（単位︓百万円）
3,000 110.0%
2,500 105.0%
2,000 100.0%
1,500 95.0%
1,000 90.0%
500 85.0%
0 80.0%
2018年２⽉期 2019年２⽉期 2020年２⽉期
2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年
12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉
売上⾼ 2,367 1,555 1,470 1,835 1,688 1,600 1,605 1,613 1,600 1,275 1,723 1,816 2,405 1,653 1,605 1,984 1,798 1,704 1,696 1,770 1,686 1,384 322 1,868
売上⾼ 102.6% 96.0% 96.8% 99.4% 98.3% 98.0% 96.0% 94.3% 99.5% 92.2% 102.9% 104.4% 97.6% 100.3% 101.5% 103.2% 100.5% 99.5% 97.7% 102.4% 100.1% 99.5% 95.9% 99.3%
客数 100.2% 94.1% 94.9% 99.3% 100.3% 99.7% 97.5% 95.6% 99.5% 92.4% 100.3% 102.0% 97.3% 99.4% 100.1% 99.7% 97.8% 96.4% 95.8% 100.5% 96.6% 97.1% 91.3% 97.0%
客単価 102.4% 102.0% 102.0% 100.2% 98.0% 98.2% 98.4% 98.6% 100.0% 99.8% 102.6% 102.4% 100.3% 100.9% 101.4% 103.4% 102.8% 103.2% 102.0% 101.9% 103.7% 102.5% 105.0% 102.5%
４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q 3Q
売上⾼ 99.0％ 98.6％ 96.5％ 100.4％ 99.5％ 101.1％ 100.1％ 99.1%
客数 96.8％ 99.8％ 97.5％ 98.5％ 98.7％ 98.0％ 97.6％ 96.6%
客単価 102.3％ 99.8％ 99.0％ 101.9％ 100.8％ 103.2％ 102.5％ 102.6%
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国内アミューズメント既存店
売上⾼・客数・客単価 前年同⽉⽐
（単位︓百万円）
1,200 110.0%
1,000
105.0%
800
100.0%
600
95.0%
400
90.0%
200
0 2018年２⽉期 2019年２⽉期 2020年２⽉期 85.0%
2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年
12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉
売上⾼ 893 667 607 758 719 723 748 752 792 743 711 722 987 734 683 846 804 791 770 804 866 781 285 763
売上⾼ 107.1% 105.4% 103.9% 106.1% 105.1% 103.5% 105.4% 98.5% 103.6% 102.6% 103.0% 106.6% 105.8% 104.9% 107.3% 106.9% 108.8% 108.3% 103.7% 105.7% 108.5% 104.1% 100.4% 106.8%
客数 103.9% 100.7% 100.0% 101.5% 101.5% 100.2% 101.5% 96.0% 101.2% 101.0% 102.1% 105.2% 104.1% 103.5% 106.6% 106.1% 104.5% 106.3% 103.6% 104.2% 105.0% 101.9% 95.7% 100.1%
客単価 103.1% 104.7% 104.0% 104.5% 103.6% 103.2% 103.8% 102.7% 102.3% 101.6% 100.9% 101.4% 101.6% 101.4% 100.6% 100.7% 104.2% 101.9% 100.1% 101.5% 103.4% 102.2% 104.9% 106.7%
４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q 3Q
売上⾼ 105.7％ 104.9％ 102.4％ 104.0％ 106.0％ 108.0％ 106.1％ 104.6%
客数 101.7％ 101.1％ 99.5％ 102.7％ 104.6％ 105.6％ 104.3％ 99.8%
客単価 104.0％ 103.8％ 102.9％ 101.3％ 101.3％ 102.2％ 101.7％ 104.8%
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新規出店の状況
株式会社ゼットン
【orangé】（東京） 24
店舗数推移
飲⾷ アミューズ 486 489 492
500
434 431 431 431 55 56 57
450 425 428
✔ 新規出店︓24店舗（国内23店舗、海外1店舗）
400 55 55 55 56 55
55
✔ 退店店舗︓13店舗
350
【店舗数推移】
300
250 1Q 2Q 中間期合計 3Q 4Q 通期合計
431 433 435
200
379 370 376 376 375 373
150 ①新規出店 12 5 17 7 24
100
②業態変更 2 0 2 5 7
50
0 ③退店 7 2 9 4 13
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
④純増店舗数
2019年2⽉期 2020年2⽉期 （①-③） 5 3 8 3 11
※注 上記直営店舗の他、LC6店舗、FC8店舗、運営受託店舗5店舗を運営しております。
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国内・外出店エリア
【グループ全社店舗数】
属性 店舗数
飲⾷（国内） 426店舗 海外
飲⾷（海外） 9店舗
アミューズメント（国内） 57店舗 ⽶国ハワイ州 9店舗
直営店舗 合計 492店舗
ライセンス+運営受託店舗 19店舗
宮城県 6店舗
（２）
全店舗 合計 511店舗 兵庫県 4店舗
※2019年11⽉末⽇現在
京都府 11店舗
岡⼭県 2店舗
埼⽟県 11店舗
岐⾩県 1店舗 （１）
広島県 24店舗
東京都 318店舗
（33）
【凡例】
…飲⾷店舗のみ 福岡県 11店舗
千葉県 5店舗
（１）
（６）
… 飲⾷店舗及び ⼤阪府 36店舗 愛知県 20店舗
アミューズメント 神奈川県 31店舗
店舗出店 （３） （１）
熊本県 １店舗 （４）
静岡県 2店舗
（２）
※注 ( )内の数字は㈱エスエルディーの連結範囲の変更に伴い増加した店舗数になります。
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⼭⼿線沿線出店状況 –ドミナント戦略-
⼭⼿線沿線出店状況(2019年11⽉末現在)
上野・秋葉原
池袋・⾼⽥⾺場 神⽥エリア
駒込エリア
21店舗
14店舗
⼭⼿線沿線内出店数 284店舗
御茶ノ⽔・飯⽥橋
四ツ⾕エリア 東京・有楽町
16店舗 銀座エリア
40店舗
新宿エリア
50店舗
グループ全社直営店舗数 492店舗
新橋・浜松町
六本⽊・⾚坂 ⽥町エリア
エリア 42店舗
30店舗
渋⾕・原宿
エリア
30店舗 品川・⼤崎
恵⽐寿・⽬⿊ 五反⽥エリア
22店舗
57.7％
エリア
19店舗 直営店舗に占める割合
【凡例】 …飲⾷店舗とアミューズメント店舗がドミナント …飲⾷店舗のみ
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出店ブランド紹介
新規ブランド
★【あわよくばあー】 ★【⼝々(ｸﾁｸﾞﾁ)】 ★【CHUTNEY(ﾁｬﾄﾆｰ)】 ★ 【FEEL GREEN CAFE】 ★ 【⽇本橋髙島屋BBQ】
厳選したスパークリング ホテル内にオープンした 商業施設の屋上庭園で 商業施設の屋上テラスなどを
チャツネを中⼼に
などの“あわ”と串焼きを 季節の⼩料理や旬の⿂を 緑の⽊々や花々に囲まれて 利⽤した期間限定営業の
幅広くアジアの⾷をとらえた
カジュアルに楽しめる 楽しめる和⾷処 ティータイムやランチを ビアガーデン【期間限定】
エスニック料理店
開放的なスタンディングバー 楽しめるカフェ
★【PARKLIFE CAFE& ★ 【博多かわ串・⾼知餃⼦
★ 【葛⻄臨海公園BBQ広場】 ★【CRYSTAL CAFE】 ★ 【SORAMIDO BBQ】
RESUTAUTRANT】 酒場フタマタ】
葛⻄臨海公園内にある 葛⻄臨海公園内にある 葛⻄臨海公園内の象徴的な 葛⻄臨海公園のロケーションを 「博多」と「⾼知」を股(ﾏﾀ)にかけ
持ち込み可能な 解放感あふれる店内で 「クリスタルビュー」の中にあり ⽣かし、美しい景⾊の中での 「かわ串」と「⾼知餃⼦」の
BBQ広場【期間限定】 ハワイアンフードを楽しめる ⽬の前には芝⽣が広がる プレミアムBBQ【期間限定】 ⼆つの名物を味わえる
カフェ＆レストラン リゾートフルなカフェ ハイブリッド酒場
既存ブランド
★【いい乃じ】 ★【ALOHA STEAK HOUSE】 ★【BODY ARCHI(ﾎﾞﾃﾞｨｱｰｷ)】 【わらやき屋】 【和カフェyusoshi 】 【chano‐ma(ﾁｬﾉﾏ)】
本格的なごちそう料理を コンセプトは「BEACH＆BEEF」 「エステ」と「ジム」を共存させた
リーズナブルな価格で ジャパニーズスタイルの 新感覚の⼥性専⽤定額制 【GRAN CYBER
【 WINEHALL GLAMOUR 【Rice People,Nice People!】
提供する和⾷店 ステーキを楽しめる セルフエステスタジオ CAFÉ BAGUS】
(ﾜｲﾝﾎｰﾙｸﾞﾗﾏｰ)】
カジュアルなステーキハウス
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（ご参考）ブランドポートフォリオ
ブランドポートフォリオを明確化することにより、あらゆるリスクを回避
客単価（円） ブランド別の客単価・店舗数（2019年２⽉期 累計 実績ベース）
20,000
27,000
⼟佐料理 桂浜
（注１）客単価は全店ベース（ディナーのみ）
（注２）店舗数はブランド別全店ベース
（注３）○の⼤きさは売上規模を表す
フラグシップブランド等による
20,000 焼鶏 しの⽥
15,000
コーポレートブランディング
京都 幽⽞
under 成⻑ブランド＆ 多店舗展開による
マルチコンセプトブランド スケールメリット追求
10,000
今井屋
わらやき屋
九州熱中屋
BAGUS
5,000
ALOHA TABLE
chano-ma
GRAN CYBER CAFE BAGUS
0
0 5 10 15 20 25 30 35 65
40 70
45 店舗数（店）
50
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会社概要
株式会社商業藝術
【chano‐ma 中⽬⿊】 30
会社概要 （2019年11⽉末⽇現在）
商号 株式会社ＤＤホールディングス（旧商号︓株式会社ダイヤモンドダイニング）
上場市場 東京証券取引所 市場第⼀部
証券コード 3073
本社所在地 東京都港区芝４-１-23 三⽥NNビル18F
設⽴ 1996年３⽉（平成８年）
資本⾦ ６億9,938万円
発⾏済株式数 15,642,720株 （注）2019年11⽉末現在
決算 ２⽉末⽇
代表者名 松村 厚久
従業員数 連結 10,698名（正社員 1,973名・パートナー（平均）8,725名）
グループ会社 ・連結⼦会社数 ︓20社
・⾮連結⼦会社数︓ １社
監査法⼈ 太陽有限責任監査法⼈
事業内容 飲⾷事業（居酒屋・レストラン等）、海外飲⾷事業
アミューズメント事業（ビリヤード・ダーツ・複合カフェ等）、ウェディング事業、カプセルホテル事業
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当社グループの３つの指針
経
営
理 “ 世界に誇る「オープンイノベーション企業」を⽬指す ”
念
⾏
動
指
針
３ 世界に誇る「オープンイノ
異業種、異分野が持つ技術 グループ各社の理念・個性
つ ベーション企業」を⽬指す
や知識を組み合わせ⾰新的 を尊重し相互補完と相乗効
の ため、ダイナミック&ドラマ
指 なビジネスモデルを構築し 果で企業価値を最⼤化しま
ティック⼤胆かつ劇的に⾏
針 ます。 す。
動します。
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グループ会社紹介
33
「ひとから愛される外⾷⽂化を創造し、広く社会に貢献します。」
を企業理念に掲げ、「VAMPIRE CAFE」や「わらやき屋」等、
個性的な⼈気ブランドを展開。⾷事をお楽しみいただくこと以外にも
新鮮な感動やサプライズを演出する「⾮⽇常空間」を提供。
関東圏（⼭⼿線沿線）、中部圏、関⻄圏など幅広いエリアに
２０１９年１１⽉末現在１２４店舗を展開。
VAMPIRE CAFE（東京） わらやき屋 （東京） 美⾷⽶⾨（東京）
34
２０１３年に連結⼦会社（１００%）として設⽴した㈱ゴールデンマジック。
「⾷で笑う」を企業理念に掲げ、⽣産者様の想いを⼤切にし、
⼀⼈でも多くのお客様に愛される店舗創りを追求。
居抜き物件に特化し主⼒ブランド「九州 熱中屋」等の⾼収益業態
の店舗を、関東圏、関⻄圏に２０１９年１１⽉末現在９２店舗を展開。
九州 熱中屋 （東京） 酒場フタマタ （東京） 五島⼈（東京）
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２０１１年６⽉に連結⼦会社（１００％）となった㈱バグース。
全ての事業展開に⼀貫するのはホスピタリティ精神とクオリティの
⾼いサービスの提供です。エンターテイメント空間のパイオニアとして、
お客様に「最⾼」の感動を追求。
ビリヤードを始め、ダーツ、シュミレーションゴルフ、
インターネットカフェ、カラオケ、カプセルホテル等、
幅広い層に向け多様な事業を展開し、
２０１９年１１⽉末現在５７店舗を展開。
BAGUS 上野店（東京） THE PUBLIC SIX（東京） GLANSIT KYOTO KAWARAMACHI
（京都） 36
２０１５年に連結⼦会社（１００%）として設⽴した㈱The Sailingは、
グループ初となるウェディング事業に特化する連結⼦会社であります。
京都東⼭エリア⼋坂の塔に⾯する⽇本料亭とその料亭がプロデュースする
ウェディング総合施設「京都幽⽞」を運営。
お客様に寄り添い「Ｏ．ＫＩ．ＭＯ．ＣＨＩ」を⼤事に、本格的な
ウェディングを⼿掛ける。２０１９年１⽉には⼼斎橋に２施設⽬となる
「NOVEL」ブランドを運営。
京都祝⾔（京都） 京都幽⽞（京都） NOVEL SHINSAIBASHI（⼤阪）
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１９９５年創業の㈱ゼットン。
「店づくりは、⼈づくり」「店づくりは、街づくり」の企業理念のもと、
「地域社会に貢献するホスピタリティ企業」として魅⼒あるコンテンツが
“街”をつくるという思想にて、アロハテーブル事業、ダイニング事業、
アウトドア事業、ブライダル事業、インターナショナル事業を運営。
愛知県を始め、関東圏、中部圏、関⻄圏、海外（ハワイ）等の幅広いエリアに
２０１９年１１⽉末現在７８店舗（直営７０店舗）を展開。
ALOHA TABLE nakameguro orange（オランジェ） GARDEN RESTAURANT
TOKUGAWAEN 38
１９９３年創業の㈱商業藝術は、
「あなたを上映する/Make a Cinema Day」をスローガンのもと、
広々とした⼩上がり席でおくつろぎ頂けるカフェ「chano‐ma」
京都おばんざいをメインにした和⾷店「茶茶」
開放的な海沿いのゲストハウスウエディングの「CASA FELIZ」等、
広島県を始め、関東圏、中部圏、関⻄圏、福岡県など幅広いエリア
に２０１９年１１⽉末現在８８店舗を展開。
chano‐ma （中⽬⿊） eight （広島） CASA FELIZ（広島）
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２０１９年３⽉１⽇に合意書の締結により連結⼦会社（持株⽐率41.2％）と
なった㈱エスエルディー。
「To Entertainment People〜より多くの⼈々を楽しませるために〜」という企
業理念のもと、「kawara CAFE&DINING」業態をはじめとする飲⾷店舗の運
営、「Collabo_Index」業態における他社保有IPコンテンツ（アニメ、ゲーム、
漫画、⾳楽等の創作物）を活⽤した期間限定コラボレーションイベントの実
施、店舗プロデュースや運営受託（「ポケモンカフェ」等）、イベントの企
画・運営を展開。２０１９年１１⽉末現在５２店舗を運営。
kawara CAFE&DINING（宇⽥川店） ⾃社主催野外⾳楽フェス「夏びらき」 「ポケモンカフェ」
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