3073 DDホールディングス 2020-01-17 15:30:00
2020年2月期第3四半期 決算補足説明資料 [pdf]

株式会社DDホールディングス
  2020年2⽉期 第3四半期
    決算補⾜説明資料


     2020年1⽉17⽇
    (証券コード︓3073)
連結業績トピックス




            株式会社ダイヤモンドダイニング
              【わらやき屋 九段下】     1
2020年2⽉期 第3四半期累計期間
コーポレートトピックス




         1           第3四半期累計業績において過去最⾼益(営業/経常利益)を更新
                     →売上⾼︓429億円(同四半期累計期間⽐12.5%増)、営業利益︓20.1億円(同38.7%増)




         2
                     2019年11⽉28⽇付で湘南レーベル株式会社等のM&Aを公表
                     →湘南レーベル株式会社、合同会社サニーサイドイン、湘南ファンド第1号特定⽬的会社




Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.                  2
コーポレートトピックス①
同四半期累計期間対⽐︓過去最⾼益
         四半期業績推移                                 四半期累計期間で「過去最⾼益(営業/経常利益)」を更新
                                                 同四半期会計期間対⽐においても、営業利益 16.1%増 、営業利益率 0.1point増 と順調に推移。
                                                                                                                                                                                                              (単位︓百万円)
    当四半期売上⾼                                                                                                    売上⾼              営業利益                       営業利益率                                                               7.0%
                                                    14,000                                                                                                                                    6.2%


     429億円
                                                                                                                                                                            5.9%
                                                                                                                                                                                                                               6.0%
                                                    12,000                                                                                                5.2%
                                                                                                                        4.9%
                                                                                                        4.7%                                                                                                                   5.0%
                                                    10,000

  (YoY 12.5%増)                                       8,000
                                                                                                                                                                                                                               4.0%

                                                                                        3.6%
                                                                                                                                                                                                                               3.0%
                                                     6,000

                                                                                                                                                                                                                   1.8%
                                                                                                                                                                                                                               2.0%
    当四半期営業利益                                         4,000                                                                               1.7%
                                                                        1.3%




                                                                                                                                                                                                          13,779
                                                               11,912




                                                                               12,313




                                                                                               12,682




                                                                                                               13,147




                                                                                                                               12,360




                                                                                                                                                 12,782




                                                                                                                                                                   14,388




                                                                                                                                                                                     14,808
 20.1億円
                                                     2,000                                                                                                                                                                     1.0%




                                                                                                                                                                                                                   250
                                                                                                                                                                            847
                                                                        158




                                                                                        439




                                                                                                        595




                                                                                                                        644




                                                                                                                                        215




                                                                                                                                                          659




                                                                                                                                                                                              922
                                                         0                                                                                                                                                                     0.0%
                                                               201802_3Q       201802_4Q       201902_1Q       201902_2Q       201902_3Q         201902_4Q         202002_1Q         202002_2Q            202002_3Q

                                                             (実績値)
  (YoY 38.7%増)                                                   2018年2⽉期                                          2019年2⽉期                                                          2020年2⽉期
                                                               3Q        4Q                     1Q               2Q        3Q                        4Q                1Q                2Q                        3Q
                                              売上⾼                 11,912          12,313           12,682           13,147              12,360            12,782            14,388            14,808               13,779
                                              営業利益                      158              439             595             644              215               659               847                   922                  250
                                              営業利益率                 1.3%                3.6%            4.7%            4.9%             1.7%              5.2%              5.9%              6.2%                 1.8%
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.                                                                                                                                                                            3
                    連結子会社化及び優先出資持分の取得




Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.   4
コーポレートトピックス②
M&A(湘南レーベル株式会社の概要)

                                                         2007年の創業以来、「湘南を世界のSHONANへ」というスローガンのも
                                                         と、湘南の感度の⾼いビーチカルチャーをベースとした、⼈々の暮らしにか
                                                         かわる事業に注⼒しており、
                                                         神奈川県に「8HOTEL」「パークインホテル厚⽊アンドリグナ厚⽊」
                                                         「THE HOURS」のホテル運営事業の他、飲⾷事業、貸コンテナ事業、
                                                         賃貸事業、⼾建て不動産販売事業、貸別荘事業等、複数の事業を展開。




                                                             8 HOTEL   PARK IN HOTEL ATSUGI     THE HOURS   SIMPLE HOUSE
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.    (神奈川県藤沢市)    (神奈川県厚⽊市)              (神奈川県平塚市)     (稲村ケ崎)         5
コーポレートトピックス②
M&A(取得概要及び主⼒事業)
           取得概要

                                                          株式取得(90.1%)
                                (湘南レーベル株式会社)

                                                         出資持分取得(100.0%)

                             (合同会社サニーサイドイン)

                                   湘南ファンド第1号             優先出資持分取得(4.8%)
                                     特定⽬的会社


           主⼒事業




                                 湘南のビーチカルチャーをベースとした感度が⾼く⼼地よい、暮らし全般にまつわる事業=ライフスタイルの提案を展開。
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.                                     6
コーポレートトピックス
その他(連結⼦会社化)
2019年3⽉1⽇(当期⾸)より㈱エスエルディー(証券コード︓3223)を連結⼦会社化

                                                                     主要連結会社                                (2019 年11⽉30⽇現在)
                                                                   (グループ店舗数︓492店舗)

                                                              国内                                          海外
                                                         飲⾷                         アミューズ
                                                                                     メント




                                               ※㈱エスエルディーを連結⼦会社化




Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.                  ※注   当社グループは、当社、連結⼦会社20社及び⾮連結⼦会社1社の計22社で構成しております。     7
主要グループ会社概要


                                                         「VAMPIRE CAFE」「わらやき屋」等
                                                           のレストラン・居酒屋を運営



                           「kawara cafe」、コラボレーションカフェ                                「九州熱中屋」「やきとり〇⾦」等
                                「ポケモンカフェ」等を展開                                            の居酒屋を運営




      お⼦様連れをターゲットとしたカフェ「chano‐ma」や                                                           ビリヤード・カラオケ・ダーツ「BAGUS」
                  和⾷業態「⼩割烹おはし」を展開                                                              カプセルホテル「GLANSIT」などの
                                                                                                アミューズメント施設を運営




                       湘南エリアで「8HOTEL」などのホテル運営事業や
                              貸別荘事業を展開                                            「京都祝⾔」や「 NOVEL SHINSAIBASHI」
                                                                                     のウェディング施設の運営
                                                         ハワイアンカフェ「ALOHA TABLE」や
                                                          公共施設のリノベーションを展開

Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.                                                      (2020年1⽉17⽇現在)   8
2020年2⽉期 第3四半期累計期間
営業トピックス


             1           飲⾷事業︓既存店昨対⽐100.2%と堅調。新規出店21店舗
                         →9、10⽉の台⾵襲来の影響も受けながらも、既存店昨対⽐100%超を継続




             2 アミューズメント事業︓既存店昨対⽐106.4%と好調
                         →昨年の⾵営法の解釈運⽤基準変更及び最新機種のダーツ機を投⼊したことが継続寄与




             3 グループ商流集約による原価率低減                          前年同期⽐▲0.5point
                       →主にM&A実施企業の商流集約を実施したことによる売上原価の低減が継続



Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.                    9
 (ご参考)連結範囲変更による影響

当期⾸に連結⼦会社化した㈱エスエルディーを含めた四半期営業利益率は0.9point改善
同四半期連結範囲対⽐                               当期⾸より連結対象となった㈱エスエルディーを除く                         当四半期連結業績       当期⾸より連結対象となった㈱エスエルディーを連結取込

   (ご参考※注)                                                      四半期連結業績                     (実績)                          四半期連結業績

                                                                           (単位︓百万円)                                                  (単位︓百万円)

四半期売上⾼                                                                                   四半期売上⾼
                                              営業利益率                1.5point改善                                     営業利益率      0.9point改善
 393億円                                                    売上⾼      営業利益   営業利益率
                                                                                         429億円                      売上⾼      営業利益   営業利益率

                                     45,000                                       6.0%                   50,000                             5.0%
 (YoY 2.9%増)                                                               5.3%          (YoY 12.5%増)    45,000
                                                                                                                                     4.7%   4.5%
                                     40,000
                                                                                  5.0%
                                                                                                                      3.8%
                                     35,000                                                              40,000                             4.0%
                                                            3.8%                                         35,000                             3.5%
                                     30,000                                       4.0%

四半期営業利益率                             25,000                                              四半期営業利益率        30,000                             3.0%

                                                                                  3.0%                   25,000                             2.5%



5.3%                                                                                     4.7%
                                     20,000
                                                                                                         20,000                             2.0%
                                     15,000                                       2.0%
                                                                                                         15,000                             1.5%
                                     10,000                                                              10,000                             1.0%
(営業利益 20.7億円)                                                                     1.0%   (営業利益 20.1億円)
                                      5,000                                                               5,000                             0.5%
(YoY 29.9%増)                              0                                       0.0%   (YoY 38.7%増)        0                              0.0%
                                                          前期              当期                                        前期              当期


※注 ご参考に記載の業績については、連結決算上発⽣するのれんについても控除した数値となっております。
 Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.                                                                                      10
連結業績




                  株式会社バグース
       【KAWAII MONSTER  CAFE  HARAJUKU】(東京)   11
四半期業績概要(累計期間)

                                                                                                                                  (単位︓百万円)

                                          2019年2⽉期                2020年2⽉期
             科⽬名                                                                 増減額         増減率                        コメント
                                           3Q(累計)                 3Q(累計)
                                                                                                          (累計昨対⽐)飲⾷ 100.2%、アミューズメント 106.4%
                                                    38,190           42,976        4,786      12.5%
売上⾼                                                                                                       ①㈱エスエルディーの連結化に伴い売上⾼増
                                                              -              -                            ②アミューズメントの各種施策がお客様から⽀持され既存店増
                                                                                                          (減少した主な要因)
                                                         9,299       10,233            933    10.0%
売上原価                                                                                                      ①M&A実⾏後のPMIが進捗したことに伴う原価率低減
                                                          24.3%        23.8%                  ▲0.5point ②アミューズメント事業の売上増加に伴う原価率低減

                                                    28,890           32,743        3,852      13.3%
売上総利益
                                                          75.6%        76.2%                   0.5point
                                                                                                          (主な内訳)
販売費及び                                               27,434           30,723        3,288      12.0%
                                                                                                          前期不採算店の退店や全セグメントの既存店昨年対⽐が102.1%と
⼀般管理費                                                     71.8%        71.5%                  ▲0.3point 堅調に推移したことに伴い家賃⽐率等の減少 🔺0.4point

                                                         1,456        2,019            563    38.7%
営業利益
                                                           3.8%         4.7%                   0.9point
                                                                                                          前同四半期においては、持分法適⽤関連会社であった㈱エスエル
                                                         1,470        2,086            616    41.9%
経常利益                                                                                                      ディーの「持分法投資損失」94百万円が計上されていましたが、
                                                           3.8%         4.9%                   1.0point 当四半期は連結化に伴い販管費へのれん償却を20百万円計上
                                                                                                          前期同四半期においては、特別利益に「投資有価証券売却益」691
親会社株主に帰属する                                               1,123        1,072        ▲ 51       ▲4.5%
                                                                                                          百万円「受取和解⾦」が215百万円計上されており、当期計上はご
四半期純利益                                                     2.9%         2.5%                  ▲0.4point ざいません。

Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.                                                                                       12
 四半期業績概要(主要段階利益)
                                               同四半期累計期間⽐                                                   四半期会計期間推移                                                                          (単位︓百万円)

                                     50,000                                                7.0%   16,000                                                                                                        7.0%
                                                                                                                                                                                     6.2%
                                     45,000
                                                                                           6.0%   14,000                                                                                                        6.0%
                                                                                                                                             5.2%                5.9%
                                     40,000
                                                                                   4.7%           12,000
                                     35,000                                                5.0%                                                                                                                 5.0%
                                                             3.8%
                    売上⾼              30,000                                                       10,000
                                                                                           4.0%                                                                                                                 4.0%
                    営業利益             25,000                                                        8,000
                                                                                           3.0%                                                                                                                 3.0%
                    営業利益率            20,000
                                                                                                   6,000
                                                                                                                      1.7%                                                                               1.8%
                                     15,000                                                2.0%                                                                                                                 2.0%
                                                                                                   4,000




                                                                                                                                                                                                13,779
                                                                         42,976
                                     10,000




                                                                                                             12,360




                                                                                                                                    12,782




                                                                                                                                                        14,388




                                                                                                                                                                            14,808
                                                                                   2,019
                                                    38,190

                                                             1,456
                                                                                           1.0%                                                                                                                 1.0%




                                                                                                                                                                                                         250
                                      5,000                                                        2,000




                                                                                                                      215




                                                                                                                                             659




                                                                                                                                                                 847




                                                                                                                                                                                     922
                                          0                                                0.0%       0                                                                                                         0.0%
                                                  201902_3Q              202002_3Q                          201902_3Q              201902_4Q           202002_1Q            202002_2Q           202002_3Q

                                                     2019年               2020年                                        2019年2⽉期                                            2020年2⽉期
                                                 2⽉期(3Q)      2⽉期(3Q)                                     3Q                         4Q                  1Q                  2Q                  3Q
                                                 201902 3Q    202002 3Q                                201902 3Q                  201902 4Q           202002 1Q           202002 2Q           202002 3Q
売上⾼                                                    38,190      42,976                          売上⾼       12,360                     12,782              14,388              14,808             13,779
売上原価                                                             9,299            10,233           売上原                 3,028                  3,003               3,407               3,482         3,343
売上総利益                                                          28,890             32,743           売上総                 9,332                  9,779              10,980              11,326        10,436
販売費及び⼀般管理費                                                     27,434             30,723           販売費                 9,116                  9,119              10,133              10,403        10,186
営業利益                                                             1,456             2,019           営業利                      215                659                 847                 922            250
経常利益                                                             1,470             2,086           経常利                      271                761                 845                 946            294
親会社に帰属する当期(四半期)純利益                                               1,123             1,072           親会社                      144               ▲ 37                 578                 351            142
EBITDA                                                           2,593             3,223           EBIT                     611               1,060               1,234               1,325           663
(ご参考)のれん控除前営業利益                                                  1,601             2,176                                    263                705                 901                 974            300
 Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. ※注      EBITDA=営業利益+減価償却費+リース資産償却費+ソフトウェア償却費+権利⾦償却費+のれん償却費+繰延資産償却費+⻑期前払償却                                                                               13
 四半期業績概要(セグメント別)
                                                         四半期累計期間                              四半期会計期間                                                      (単位︓百万円)
                                                          2019年2⽉期        2020年2⽉期                   2019年2⽉期                               2020年2⽉期
                                                         2⽉期(3Q累計) 2⽉期(3Q累計)                      3Q             4Q             1Q             2Q             3Q
                                                          201702 通期     201802 通期              201802 2Q      201802 3Q      201802 4Q      201902 1Q
                          売上⾼                                    30,159       34,578   売上⾼            9,728          9,983         11,589         11,908       11,080
    国内飲⾷※1                営業利益                                    2,350        2,839   売上原              594            733          1,092          1,156          590
                          営業利益率                                   7.8%         8.2%    売上総             6.1%           7.4%           9.4%           9.7%        5.3%
                          売上⾼                                     1,113        1,029   販売費              381            379            317            380          331
      海外飲⾷                営業利益                                    ▲ 42         ▲ 63    営業利            ▲ 20           ▲ 23           ▲ 34           ▲ 10         ▲ 18
                          営業利益率                                     -             -    経常利               -              -              -              -            -
                          売上⾼                                     6,916        7,368   親会社            2,250          2,419          2,481          2,519        2,367
 アミューズメント                 営業利益                                    1,248        1,459   EBIT             328            437            542            539          377
                          営業利益率                                  18.1%        19.8%    (ご参            14.6%          18.1%          21.9%          21.4%       15.9%
                          売上⾼                                    38,190       42,976                 12,360         12,782         14,388         14,808       13,779
         全社               営業利益                                    1,456        2,019                    215            659            847            922          250
                          営業利益率                                   3.8%         4.7%                    1.7%           5.2%           5.9%           6.2%        1.8%
※注 ゼットンの海外飲⾷事業は連結上、国内飲⾷に含んでおります。
同四半期_四半期実績(2020年2⽉期3Q)対⽐
【国内・海外飲⾷】
(売上⾼)                     国内の主たる要因として、台⾵襲来の影響を受けながらも国内飲⾷事業は既存店昨対⽐99.1%となり堅調な推移となったことに加え、当期⾸より連結⼦会社化した
                          ㈱エスエルディーが売上⾼に寄与し、海外においては、店舗改装による店休の影響で売上⾼の減少となりました。これらの結果1,302百万円増となりました。
(営業利益)                    国内飲⾷事業においては、グループ間商流統合の実施及び各業態でのメニュー変更等による各種施策を進めたものの、台⾵襲来による影響によりグループ全店舗
                          のうち79.7%の店舗が営業できなかったことも影響し、営業利益率が0.7point減少した。
【アミューズメント】
(売上⾼)      主たる要因として、新ダーツ機種の導⼊など継続して各種施策を実施した結果、既存店同四半期対⽐104.6%となったことで、117百万円増となりました。
(営業利益)     売上原価率低減や既存店売上⾼が好調に推移したことに伴う地代家賃⽐率等の固定⽐率の低減により、営業利益率の1.3point増加の結果となりました。
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.                                                                                                             14
売上⾼対前年増減要因

当期⾸より連結⼦会社となった㈱エスエルディーの売上⾼3,649百万円(直営52店舗等)の売上⾼が純増
また、アミューズメント事業の既存店昨対が好調に推移                     (単位︓百万円)
                               国内飲⾷事業※注1、2                              海外飲⾷事業                    アミューズメント事業                本部調整
                                                                                                               ↑当期
                                                     ↑当期                         ↑当期        ↑前期         ↑継続店    新店
                                                                 ↑前期
                                                      新店          新店              新店         新店                +111   ▲93    ▲49
                                                                                                        +439
                                                     ▲533 +253         0   ▲30 +100    0    +56   ▲59                 ↓当期    ↓本部
                                         ↑継続店 +1,035                                   当期         ↓前期                  退店     調整
                                                           ↓当期         前期 ↓継続店         退店          退店
                                                            退店         退店




                                          +3,758
                       ↑前期
                        新店                                                                                                           42,976
                      +398 ▲600

                                ↓前期
                                 退店

           38,190




     2019年2⽉期3Q                                                                                                                    2020年2⽉期3Q
        ※注1 国内飲⾷事業の「継続店」に当期⾸より連結⼦会社化いたしました㈱エスエルディーが含まれております。
           ※注2        国内飲⾷事業の「当期新店」に㈱フードビジネスキャスティング・㈱DDホールディングスベンチャーキャピタルが含まれております。
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.                                                                                          15
営業利益対前年増減要因

当四半期累計期間に24店舗(海外含む)の新規出店に係るイニシャルコストが計上されたものの、
国内飲⾷及びアミューズメント事業の既存店が堅調に推移したことによる営業利益の増加                                                                                                 (単位︓百万円)
                                  国内飲⾷事業※1、2                                   海外飲⾷事業                   アミューズメント事業                本部調整


                                                                                                                                       ↑本部
                                                                                                                                        調整
                                                                                                              ↑継続店
                                                                                             当期         ↑前期          ▲25   ▲23         +222
                       ↑前期                 ↑継続店                      ↑前期   前期                                                    ▲71
                                                                                ↑継続店         退店          退店   +268   ↓当期
                        新店                                            新店   退店                                              ↓当期   ↓連結
                                             +189        ▲94                    +55    ▲9    0    ▲3    +6            新店    退店
                                                               ▲26   +23   0                                                      調整
                        +91        ▲40                   ↓当期                           ↓当期        ↓前期
                                  ↓前期                          ↓当期                     新店         新店
                                   退店                     新店    退店


                                                                                                                                              2,019

            1,456




     2019年2⽉期3Q                                                                                                                          2020年2⽉期3Q
         ※注1 国内飲⾷事業の「継続店」に当期⾸より連結⼦会社化いたしました㈱エスエルディーが含まれております。
           ※注2        国内飲⾷事業の「当期新店」に㈱フードビジネスキャスティング・㈱DDホールディングスベンチャーキャピタルが含まれております。
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.                                                                                                16
 主要係数
                                                 四半期累計期間                             四半期会計期間                                                          (単位︓百万円)
                                                   2019年2⽉期        2020年2⽉期                   2019年2⽉期                               2020年2⽉期
                                                    3Q(累計)         3Q(累計)                3Q              4Q            1Q               2Q               3Q

売上原価率                                                      24.4%        23.8%                 24.5%           23.5%         23.7%            23.5%            24.3%
販管費率                                                       71.8%        71.5%                 73.8%           71.3%         70.4%            70.3%            73.9%
営業利益率                                                       3.8%         4.7%                  1.7%            5.2%          5.9%             6.2%            1.8%
(ご参考)のれん償却控除前営業利益率                                          4.2%         5.1%                  2.1%            5.5%          6.3%             6.6%            2.2%
経常利益率                                                       3.8%         4.9%                  2.2%            6.0%          5.9%             6.4%            2.1%
EBITDA                                                     2,593        3,223                   611            1,060         1,234            1,325             663
                                                 四半期累計期間                             四半期会計期間                                                          (単位︓百万円)
                                                   2019年2⽉期        2020年2⽉期                   2019年2⽉期                               2020年2⽉期
                                                   3Q(累計)          3Q(累計)                3Q              4Q            1Q               2Q               3Q
                                                   201702 通期       201802 通期          201902 1Q                                                       202002 1Q
有利⼦負債額                                                    13,998       13,483   有利           13,998           13,160        14,133           13,831        13,483
ネットD/Eレシオ                                                    1.4          1.0   ネッ              1.4              1.3           1.1              0.9             1.0
⾃⼰資本⽐率                                                     21.2%        22.6%   ⾃⼰            21.2%           21.8%         21.0%            21.8%            22.6%

【売上原価率】  各ブランドでの各種施策及び仕⼊に係るスケールメリットの享受によりM&A実⾏後のPMIが順調に進捗し、アミューズメント事業においても既存店昨対⽐が順調な推移
        で推移していたものの、台⾵襲来による影響で飲⾷事業では原価率の更なる低減ができなかった。その結果、前年同四半期対⽐では、0.2pointの低減にとどまる。
【経常利益率】 前年同四半期は持分法投資損失94百万円計上しておりましたが、持分法適⽤関連会社であった㈱エスエルディーを連結⼦会社化したことで当期は計上しておりません。
        当該連結化に伴い、損益計算書上に同社に係るのれん償却費20百万円を計上しております。
【有利⼦負債額】当期の新規出店等に係る借⼊を実⾏したものの、現在に⾄るまでのM&Aに係る借⼊については返済が進んだ結果、前年同四半期⽐▲515百万円となる。
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.                                                                                                            17
 連結B/S
                                                                                                                                  (単位︓千円)
                                      2019年               2020年                                      2019年          2020年
                                                                        前期⽐増減                                                     前期⽐増減
                                  2⽉期(期末)                2⽉期(3Q末)                                   2⽉期(期末)        2⽉期(3Q末)

流動資産                                      8,785,993        10,531,061    1,745,068    有利⼦負債           13,160,943     13,483,279     322,335

 現⾦及び預⾦                                     5,675,335       7,105,691     1,430,355    その他負債           7,109,383      7,904,488      795,104

 その他流動資産                                    3,110,657       3,425,370      314,713    負債合計            20,270,327     21,387,767    1,117,440

固定資産                                     17,523,693        18,437,327      913,634    株主資本             5,655,132      6,473,168     818,036

 有形固定資産                                     7,307,253       7,838,888      531,634     利益剰余⾦           4,338,451      5,204,339      865,888

 無形固定資産                                     3,080,849       3,490,842      409,992    その他の包括利益累計額       127,770        118,752      ▲ 9,017

    のれん                                     2,934,276       3,300,416      366,140    新株予約権                   -           4,547       4,547

 投資その他の資産                                   7,135,589       7,107,596     ▲ 27,992    ⾮⽀配株主持分           484,669       1,163,462     678,793

繰延資産                                         228,213         179,310      ▲ 48,902    純資産合計            6,267,572      7,759,931    1,492,359

 資産合計                                    26,537,899        29,147,699    2,609,800     負債・純資産合計       26,537,899     29,147,699    2,609,800


【増減主要要因】
(資産)前連結会計年度末に⽐べ2,609,800千円増加し、29,147,699千円となりました。主な要因といたしましては、投資有価証券が490,425千円減少したものの、現⾦及び預⾦、
        有形固定資産、売掛⾦、差⼊保証⾦、のれんがそれぞれ1,430,355 千円、531,634 千円、518,912 千円、430,128千円、366,140千円増加したこと等によるものであります。

(負債)前連結会計年度末に⽐べ1,117,440千円増加し、21,387,767千円となりました。主な要因といたしましては、未払費⽤、⻑期借⼊⾦、買掛⾦がそれぞれ361,121千円、
         330,297千円、248,944千円増加したこと等によるものであります。
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.                                                                                    18
既存店 昨年対⽐ 推移




              株式会社ゴールデンマジック
              【九州熱中屋 上野LIVE】(東京)   19
国内全店
売上⾼・客数・客単価 前年同⽉⽐
 (単位︓百万円)
         4,000                                                                                                                                                                         108.0%

         3,500                                                                                                                                                                         106.0%

                                                                                                                                                                                       104.0%
         3,000
                                                                                                                                                                                       102.0%
         2,500
                                                                                                                                                                                       100.0%

         2,000                                                                                                                                                                         98.0%

                                                                                                                                                                                       96.0%
         1,500
                                                                                                                                                                                       94.0%
         1,000
                                                                                                                                                                                       92.0%
           500                                                                                                                                                                         90.0%

              0                                                                                                                                                                        88.0%
                    2018年2⽉期                                     2019年2⽉期                                                       2020年2⽉期
                  2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年
                   12⽉      1⽉       2⽉      3⽉          4⽉   5⽉   6⽉   7⽉   8⽉   9⽉   10⽉   11⽉   12⽉    1⽉     2⽉     3⽉     4⽉     5⽉     6⽉    7⽉     8⽉     9⽉    10⽉     11⽉

         売上⾼ 3,501 2,412 2,270 2,767 2,592 2,515 2,583 2,546 2,545 2,431 2,600 2,675 3,514 2,463 2,376 2,921 2,721 2,609 2,615 2,655 2,651 2,497 2,562 2,771

         売上⾼ 106.6% 101.8% 103.3% 103.8% 104.8% 104.1% 103.1% 99.1% 103.9% 100.4% 105.6% 107.1% 100.4% 102.2% 104.6% 105.6% 105.0% 103.7% 101.2% 104.3% 104.2% 102.7% 98.5% 103.6%

         客数       103.8% 98.7% 100.0% 101.5% 102.6% 101.6% 101.0% 97.8% 102.5% 97.8% 103.6% 104.7% 99.6% 101.0% 103.6% 102.6% 101.5% 100.6% 99.0% 101.5% 100.0% 99.1% 95.2% 98.1%

         客単価 102.7% 103.1% 103.3% 102.2% 102.1% 102.4% 102.1% 101.4% 101.3% 102.7% 101.9% 102.3% 100.7% 101.1% 101.0% 102.9% 103.4% 103.1% 102.3% 102.7% 104.2% 103.7% 103.5% 105.6%

                            4Q                           1Q             2Q             3Q                 4Q                   1Q                   2Q                  3Q

   売上⾼                          104.2%                    104.2%         101.9%          104.4%              102.1%              104.8%               103.2%              101.6%

   客数                           101.1%                    101.9%         100.3%          102.0%              101.2%              101.6%               100.1%                 97.4%

   客単価                         103.1%                     102.3%         101.6%          102.4%              100.9%              103.1%               103.1%              104.3%
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.                                                                                                                                   20
国内既存店
売上⾼・客数・客単価 前年同⽉⽐
 (単位︓百万円)
         4,000                                                                                                                                                                    106.0%

         3,500                                                                                                                                                                    104.0%

                                                                                                                                                                                  102.0%
         3,000
                                                                                                                                                                                  100.0%
         2,500
                                                                                                                                                                                  98.0%
         2,000
                                                                                                                                                                                  96.0%
         1,500
                                                                                                                                                                                  94.0%
         1,000
                                                                                                                                                                                  92.0%
           500                                                                                                                                                                    90.0%

              0                                                                                                                                                                   88.0%
                    2018年2⽉期                                     2019年2⽉期                                                       2020年2⽉期
                  2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年
                   12⽉       1⽉      2⽉       3⽉         4⽉   5⽉   6⽉   7⽉     8⽉    9⽉   10⽉   11⽉   12⽉   1⽉   2⽉   3⽉   4⽉     5⽉     6⽉    7⽉     8⽉     9⽉    10⽉    11⽉

         売上⾼ 3,260 2,222 2,078 2,593 2,406 2,323 2,352 2,365 2,392 2,019 2,434 2,539 3,392 2,387 2,288 2,830 2,602 2,495 2,466 2,574 2,552 2,165                   606    2,631

         売上⾼ 103.8% 98.7% 98.8% 101.3% 100.2% 99.6% 98.8% 95.6% 100.8% 95.8% 103.0% 105.1% 99.9% 101.7% 103.2% 104.2% 103.0% 102.1% 99.5% 103.4% 102.8% 101.1% 97.9% 101.4%

         客数       101.5% 96.7% 96.8% 100.1% 100.8% 99.9% 99.1% 95.7% 100.2% 96.2% 101.0% 103.2% 99.8% 101.0% 102.6% 102.2% 100.3% 100.1% 98.7% 101.9% 99.9% 99.2% 94.3% 98.1%

         客単価 102.3% 102.1% 102.0% 101.2% 99.5% 99.7% 99.7% 99.8% 100.6% 99.6% 101.9% 101.8% 100.1% 100.7% 100.5% 102.0% 102.7% 102.0% 100.8% 101.5% 103.0% 102.0% 103.9% 103.4%

                            4Q                           1Q             2Q                3Q                4Q             1Q                  2Q                  3Q

   売上⾼                          100.8%                    100.4%             98.4%          101.5%           101.3%           103.1%              101.9%             100.9%

   客数                             98.6%                   100.3%             98.3%          100.2%           101.0%           100.9%              100.2%                98.0%

   客単価                          102.3%                    100.1%         100.0%             101.3%           100.4%           102.2%              101.8%             103.0%
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.                                                                                                                               21
国内飲⾷既存店
売上⾼・客数・客単価 前年同⽉⽐
 (単位︓百万円)
         3,000                                                                                                                                                                        110.0%


         2,500                                                                                                                                                                        105.0%


         2,000                                                                                                                                                                        100.0%


         1,500                                                                                                                                                                        95.0%


         1,000                                                                                                                                                                        90.0%


           500                                                                                                                                                                        85.0%


              0                                                                                                                                                                       80.0%
                    2018年2⽉期                                     2019年2⽉期                                                       2020年2⽉期
                  2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年
                   12⽉      1⽉       2⽉      3⽉          4⽉     5⽉    6⽉   7⽉     8⽉    9⽉   10⽉     11⽉   12⽉   1⽉     2⽉    3⽉   4⽉     5⽉    6⽉   7⽉     8⽉    9⽉   10⽉     11⽉

         売上⾼ 2,367 1,555 1,470 1,835 1,688 1,600 1,605 1,613 1,600 1,275 1,723 1,816 2,405 1,653 1,605 1,984 1,798 1,704 1,696 1,770 1,686 1,384                       322    1,868

         売上⾼ 102.6% 96.0% 96.8% 99.4% 98.3% 98.0% 96.0% 94.3% 99.5% 92.2% 102.9% 104.4% 97.6% 100.3% 101.5% 103.2% 100.5% 99.5% 97.7% 102.4% 100.1% 99.5% 95.9% 99.3%

         客数       100.2% 94.1% 94.9% 99.3% 100.3% 99.7% 97.5% 95.6% 99.5% 92.4% 100.3% 102.0% 97.3% 99.4% 100.1% 99.7% 97.8% 96.4% 95.8% 100.5% 96.6% 97.1% 91.3% 97.0%

         客単価 102.4% 102.0% 102.0% 100.2% 98.0% 98.2% 98.4% 98.6% 100.0% 99.8% 102.6% 102.4% 100.3% 100.9% 101.4% 103.4% 102.8% 103.2% 102.0% 101.9% 103.7% 102.5% 105.0% 102.5%

                            4Q                           1Q                2Q                3Q                  4Q                1Q                2Q                3Q

   売上⾼                           99.0%                        98.6%             96.5%          100.4%                 99.5%         101.1%            100.1%                 99.1%

   客数                            96.8%                        99.8%             97.5%              98.5%              98.7%             98.0%             97.6%              96.6%

   客単価                          102.3%                        99.8%             99.0%          101.9%             100.8%            103.2%            102.5%             102.6%
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.                                                                                                                                   22
国内アミューズメント既存店
売上⾼・客数・客単価 前年同⽉⽐
 (単位︓百万円)
         1,200                                                                                                                                                                            110.0%


         1,000
                                                                                                                                                                                          105.0%

           800
                                                                                                                                                                                          100.0%

           600

                                                                                                                                                                                          95.0%
           400

                                                                                                                                                                                          90.0%
           200


              0      2018年2⽉期                                                    2019年2⽉期                                                       2020年2⽉期                                  85.0%
                  2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年
                   12⽉      1⽉       2⽉      3⽉          4⽉    5⽉    6⽉    7⽉      8⽉    9⽉    10⽉   11⽉   12⽉   1⽉    2⽉    3⽉    4⽉    5⽉    6⽉     7⽉     8⽉     9⽉    10⽉      11⽉

         売上⾼        893     667      607     758         719   723   748   752     792   743   711   722   987   734   683   846   804   791   770    804    866    781    285     763

         売上⾼ 107.1% 105.4% 103.9% 106.1% 105.1% 103.5% 105.4% 98.5% 103.6% 102.6% 103.0% 106.6% 105.8% 104.9% 107.3% 106.9% 108.8% 108.3% 103.7% 105.7% 108.5% 104.1% 100.4% 106.8%

         客数       103.9% 100.7% 100.0% 101.5% 101.5% 100.2% 101.5% 96.0% 101.2% 101.0% 102.1% 105.2% 104.1% 103.5% 106.6% 106.1% 104.5% 106.3% 103.6% 104.2% 105.0% 101.9% 95.7% 100.1%

         客単価 103.1% 104.7% 104.0% 104.5% 103.6% 103.2% 103.8% 102.7% 102.3% 101.6% 100.9% 101.4% 101.6% 101.4% 100.6% 100.7% 104.2% 101.9% 100.1% 101.5% 103.4% 102.2% 104.9% 106.7%

                            4Q                           1Q                2Q                  3Q                4Q                1Q                 2Q                   3Q

   売上⾼                          105.7%                     104.9%            102.4%              104.0%            106.0%            108.0%              106.1%              104.6%

   客数                           101.7%                     101.1%                99.5%           102.7%            104.6%            105.6%              104.3%                  99.8%

   客単価                          104.0%                     103.8%            102.9%              101.3%            101.3%            102.2%              101.7%              104.8%
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.                                                                                                                                       23
新規出店の状況




          株式会社ゼットン
          【orangé】(東京)   24
店舗数推移

                            飲⾷                       アミューズ           486     489      492
500

            434                  431         431         431         55       56      57
450                   425                                      428
                                                                                             ✔ 新規出店︓24店舗(国内23店舗、海外1店舗)
400         55                    55          55         56    55
                       55
                                                                                             ✔ 退店店舗︓13店舗
350

                                                                                            【店舗数推移】
300


250                                                                                                   1Q        2Q       中間期合計   3Q       4Q   通期合計

                                                                     431     433      435
200
            379       370        376        376          375   373
150                                                                                          ①新規出店         12        5      17        7           24


100
                                                                                             ②業態変更          2        0       2        5            7
 50


   0                                                                                         ③退店            7        2       9        4           13

            3Q         4Q         1Q          2Q         3Q    4Q    1Q       2Q      3Q
                                                                                             ④純増店舗数
                                             2019年2⽉期                      2020年2⽉期          (①-③)          5        3       8        3           11

       ※注    上記直営店舗の他、LC6店舗、FC8店舗、運営受託店舗5店舗を運営しております。
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.                                                                                                 25
国内・外出店エリア

【グループ全社店舗数】
              属性                             店舗数

飲⾷(国内)                                             426店舗                                 海外
飲⾷(海外)                                                   9店舗
アミューズメント(国内)                                         57店舗                         ⽶国ハワイ州      9店舗
直営店舗 合計                                            492店舗
ライセンス+運営受託店舗                                         19店舗
                                                                                                                                 宮城県    6店舗
                                                                                                                                        (2)
全店舗 合計                                             511店舗                           兵庫県    4店舗
※2019年11⽉末⽇現在
                                                                                              京都府   11店舗
                                                                      岡⼭県   2店舗
                                                                                                                          埼⽟県    11店舗
                                                                                                    岐⾩県    1店舗                    (1)
                                                  広島県          24店舗
                                                                                                                                 東京都   318店舗
                                                                                                                                        (33)
【凡例】

       …飲⾷店舗のみ                         福岡県         11店舗
                                                                                                                           千葉県    5店舗
                                                                                                                                  (1)
                                                   (6)
       … 飲⾷店舗及び                                                             ⼤阪府   36店舗        愛知県   20店舗
          アミューズメント                                                                                                 神奈川県   31店舗
          店舗出店                                                                    (3)                (1)
                                                     熊本県        1店舗                                                       (4)

                                                                                                           静岡県   2店舗
                                                                                                                 (2)
     ※注      ( )内の数字は㈱エスエルディーの連結範囲の変更に伴い増加した店舗数になります。
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.                                                                                         26
⼭⼿線沿線出店状況 –ドミナント戦略-

                 ⼭⼿線沿線出店状況(2019年11⽉末現在)


                                          上野・秋葉原
              池袋・⾼⽥⾺場                      神⽥エリア
               駒込エリア
                21店舗
                                            14店舗
                                                                          ⼭⼿線沿線内出店数     284店舗
                             御茶ノ⽔・飯⽥橋
                              四ツ⾕エリア                  東京・有楽町
                               16店舗                   銀座エリア
                                                       40店舗

       新宿エリア
        50店舗
                                                                          グループ全社直営店舗数   492店舗
                                                        新橋・浜松町
                           六本⽊・⾚坂                        ⽥町エリア
                            エリア                           42店舗
                            30店舗
              渋⾕・原宿
               エリア
               30店舗                             品川・⼤崎
                              恵⽐寿・⽬⿊           五反⽥エリア
                                                 22店舗
                                                                                         57.7%
                               エリア
                               19店舗                                       直営店舗に占める割合
  【凡例】             …飲⾷店舗とアミューズメント店舗がドミナント                       …飲⾷店舗のみ
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. ※ 国内グループ直営店舗数                             27
出店ブランド紹介
       新規ブランド



        ★【あわよくばあー】                                       ★【⼝々(クチグチ)】   ★【CHUTNEY(チャトニー)】         ★ 【FEEL GREEN CAFE】                 ★ 【⽇本橋髙島屋BBQ】

       厳選したスパークリング                                       ホテル内にオープンした                                 商業施設の屋上庭園で                       商業施設の屋上テラスなどを
                                                                           チャツネを中⼼に
       などの“あわ”と串焼きを                                      季節の⼩料理や旬の⿂を                               緑の⽊々や花々に囲まれて                        利⽤した期間限定営業の
                                                                        幅広くアジアの⾷をとらえた
        カジュアルに楽しめる                                         楽しめる和⾷処                                  ティータイムやランチを                        ビアガーデン【期間限定】
                                                                           エスニック料理店
      開放的なスタンディングバー                                                                                    楽しめるカフェ




                                                    ★【PARKLIFE CAFE&                                                                ★ 【博多かわ串・⾼知餃⼦
  ★ 【葛⻄臨海公園BBQ広場】                                                        ★【CRYSTAL CAFE】          ★ 【SORAMIDO BBQ】
                                                      RESUTAUTRANT】                                                                    酒場フタマタ】
          葛⻄臨海公園内にある                               葛⻄臨海公園内にある             葛⻄臨海公園内の象徴的な            葛⻄臨海公園のロケーションを                  「博多」と「⾼知」を股(マタ)にかけ
            持ち込み可能な                                解放感あふれる店内で           「クリスタルビュー」の中にあり            ⽣かし、美しい景⾊の中での                   「かわ串」と「⾼知餃⼦」の
          BBQ広場【期間限定】                            ハワイアンフードを楽しめる             ⽬の前には芝⽣が広がる             プレミアムBBQ【期間限定】                    ⼆つの名物を味わえる
                                                    カフェ&レストラン               リゾートフルなカフェ                                                ハイブリッド酒場
                                                                                                       既存ブランド


           ★【いい乃じ】                               ★【ALOHA STEAK HOUSE】   ★【BODY ARCHI(ボディアーキ)】     【わらやき屋】             【和カフェyusoshi 】            【chano‐ma(チャノマ)】


         本格的なごちそう料理を                              コンセプトは「BEACH&BEEF」    「エステ」と「ジム」を共存させた
          リーズナブルな価格で                               ジャパニーズスタイルの             新感覚の⼥性専⽤定額制                                                              【GRAN CYBER 
                                                                                                  【 WINEHALL GLAMOUR 【Rice People,Nice People!】
            提供する和⾷店                                 ステーキを楽しめる               セルフエステスタジオ                                                              CAFÉ BAGUS】
                                                                                                    (ワインホールグラマー)】
                                                  カジュアルなステーキハウス
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.                                                                                                               28
(ご参考)ブランドポートフォリオ

ブランドポートフォリオを明確化することにより、あらゆるリスクを回避
                 客単価(円)                            ブランド別の客単価・店舗数(2019年2⽉期                          累計   実績ベース)
             20,000
              27,000
                                    ⼟佐料理 桂浜
                                                                                                                    (注1)客単価は全店ベース(ディナーのみ)
                                                                                                                    (注2)店舗数はブランド別全店ベース
                                                                                                                    (注3)○の⼤きさは売上規模を表す
                                                                    フラグシップブランド等による
             20,000                 焼鶏 しの⽥
             15,000
                                                                    コーポレートブランディング
                                  京都 幽⽞

                                      under                         成⻑ブランド&                                   多店舗展開による
                                                                    マルチコンセプトブランド                              スケールメリット追求
             10,000

                                                              今井屋
                                                                 わらやき屋
                                                                                                                    九州熱中屋

                                                                                      BAGUS
               5,000

                                                                                    ALOHA TABLE
                                                              chano-ma

                                                                         GRAN CYBER CAFE BAGUS
                     0
                          0                 5            10    15           20        25          30     35    65
                                                                                                               40           70
                                                                                                                            45   店舗数(店)
                                                                                                                                    50
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.                                                                                    29
会社概要




        株式会社商業藝術
       【chano‐ma 中⽬⿊】   30
会社概要 (2019年11⽉末⽇現在)


          商号                                 株式会社DDホールディングス(旧商号︓株式会社ダイヤモンドダイニング)
          上場市場                               東京証券取引所         市場第⼀部
          証券コード                              3073
          本社所在地                              東京都港区芝4-1-23           三⽥NNビル18F
          設⽴                                 1996年3⽉(平成8年)
          資本⾦                                6億9,938万円
          発⾏済株式数                             15,642,720株 (注)2019年11⽉末現在
          決算                                 2⽉末⽇
          代表者名                               松村         厚久
          従業員数                               連結 10,698名(正社員 1,973名・パートナー(平均)8,725名)

          グループ会社                           ・連結⼦会社数           ︓20社
                                            ・⾮連結⼦会社数︓ 1社
          監査法⼈                                太陽有限責任監査法⼈
          事業内容                                飲⾷事業(居酒屋・レストラン等)、海外飲⾷事業
                                               アミューズメント事業(ビリヤード・ダーツ・複合カフェ等)、ウェディング事業、カプセルホテル事業


Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.                                           31
当社グループの3つの指針


        経
        営
        理                                  “ 世界に誇る「オープンイノベーション企業」を⽬指す ”
        念



        ⾏
        動
        指
        針




        3                                                               世界に誇る「オープンイノ
                     異業種、異分野が持つ技術                        グループ各社の理念・個性
        つ                                                               ベーション企業」を⽬指す
                     や知識を組み合わせ⾰新的                        を尊重し相互補完と相乗効
        の                                                               ため、ダイナミック&ドラマ
        指            なビジネスモデルを構築し                        果で企業価値を最⼤化しま
                                                                        ティック⼤胆かつ劇的に⾏
        針            ます。                                 す。
                                                                        動します。

Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.                                  32
グループ会社紹介




           33
「ひとから愛される外⾷⽂化を創造し、広く社会に貢献します。」
を企業理念に掲げ、「VAMPIRE CAFE」や「わらやき屋」等、
個性的な⼈気ブランドを展開。⾷事をお楽しみいただくこと以外にも
新鮮な感動やサプライズを演出する「⾮⽇常空間」を提供。
関東圏(⼭⼿線沿線)、中部圏、関⻄圏など幅広いエリアに
2019年11⽉末現在124店舗を展開。




 VAMPIRE CAFE(東京)   わらやき屋 (東京)   美⾷⽶⾨(東京)
                                            34
2013年に連結⼦会社(100%)として設⽴した㈱ゴールデンマジック。
「⾷で笑う」を企業理念に掲げ、⽣産者様の想いを⼤切にし、
⼀⼈でも多くのお客様に愛される店舗創りを追求。
居抜き物件に特化し主⼒ブランド「九州 熱中屋」等の⾼収益業態
の店舗を、関東圏、関⻄圏に2019年11⽉末現在92店舗を展開。




 九州 熱中屋 (東京)   酒場フタマタ (東京)   五島⼈(東京)
                                       35
2011年6⽉に連結⼦会社(100%)となった㈱バグース。
全ての事業展開に⼀貫するのはホスピタリティ精神とクオリティの
⾼いサービスの提供です。エンターテイメント空間のパイオニアとして、
お客様に「最⾼」の感動を追求。
ビリヤードを始め、ダーツ、シュミレーションゴルフ、
インターネットカフェ、カラオケ、カプセルホテル等、
幅広い層に向け多様な事業を展開し、
2019年11⽉末現在57店舗を展開。




 BAGUS 上野店(東京)   THE PUBLIC SIX(東京)   GLANSIT KYOTO KAWARAMACHI
                                                (京都)              36
2015年に連結⼦会社(100%)として設⽴した㈱The Sailingは、
グループ初となるウェディング事業に特化する連結⼦会社であります。
京都東⼭エリア⼋坂の塔に⾯する⽇本料亭とその料亭がプロデュースする
ウェディング総合施設「京都幽⽞」を運営。
お客様に寄り添い「O.KI.MO.CHI」を⼤事に、本格的な
ウェディングを⼿掛ける。2019年1⽉には⼼斎橋に2施設⽬となる
「NOVEL」ブランドを運営。




  京都祝⾔(京都)        京都幽⽞(京都)   NOVEL SHINSAIBASHI(⼤阪)
                                                      37
1995年創業の㈱ゼットン。
「店づくりは、⼈づくり」「店づくりは、街づくり」の企業理念のもと、
「地域社会に貢献するホスピタリティ企業」として魅⼒あるコンテンツが
“街”をつくるという思想にて、アロハテーブル事業、ダイニング事業、
アウトドア事業、ブライダル事業、インターナショナル事業を運営。
愛知県を始め、関東圏、中部圏、関⻄圏、海外(ハワイ)等の幅広いエリアに
2019年11⽉末現在78店舗(直営70店舗)を展開。




ALOHA TABLE nakameguro   orange(オランジェ)   GARDEN RESTAURANT 
                                            TOKUGAWAEN        38
1993年創業の㈱商業藝術は、
「あなたを上映する/Make a Cinema Day」をスローガンのもと、
広々とした⼩上がり席でおくつろぎ頂けるカフェ「chano‐ma」
京都おばんざいをメインにした和⾷店「茶茶」
開放的な海沿いのゲストハウスウエディングの「CASA FELIZ」等、
広島県を始め、関東圏、中部圏、関⻄圏、福岡県など幅広いエリア
に2019年11⽉末現在88店舗を展開。




 chano‐ma (中⽬⿊)    eight (広島)     CASA FELIZ(広島)
                                                   39
2019年3⽉1⽇に合意書の締結により連結⼦会社(持株⽐率41.2%)と
なった㈱エスエルディー。
「To Entertainment People〜より多くの⼈々を楽しませるために〜」という企
業理念のもと、「kawara CAFE&DINING」業態をはじめとする飲⾷店舗の運
営、「Collabo_Index」業態における他社保有IPコンテンツ(アニメ、ゲーム、
漫画、⾳楽等の創作物)を活⽤した期間限定コラボレーションイベントの実
施、店舗プロデュースや運営受託(「ポケモンカフェ」等)、イベントの企
画・運営を展開。2019年11⽉末現在52店舗を運営。




kawara CAFE&DINING(宇⽥川店)   ⾃社主催野外⾳楽フェス「夏びらき」   「ポケモンカフェ」
                                                           40
 本資料につきましては、株主・投資家の皆様への情報提供のみを⽬的としたものであり、売買の
勧誘を⽬的としたものではありません。また、本資料における将来予想に関する記述につきましては、
⽬標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。将来における当社の業績が、
現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上でご利⽤ください。
 尚、業界等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されて
いますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。
 本資料は、株主・投資家の皆様がいかなる⽬的にご利⽤される場合においても、株主・投資家の
皆様ご⾃⾝のご判断と責任においてご利⽤されることを前提にご提⽰させていただくものであり、
当社はいかなる場合においてもその責任は負いません。




                   お問合せ先

              グループ経営企画本部 IR部
               TEL ︓ 03-6858-6082
               FAX ︓ 03-6858-6083
              E-mail : ir@dd-holdings.com