株式会社DDホールディングス
2020年2⽉期 第2四半期
決算補⾜説明資料
2019年10⽉17⽇
（証券コード︓3073）
連結業績トピックス
株式会社ダイヤモンドダイニング
【わらやき屋 九段下】 1
2020年２⽉期 第2四半期累計期間
コーポレートトピックス
１ 第２四半期累計業績において過去最⾼益（営業/経常利益）を更新
→売上⾼︓291億円（同四半期累計期間⽐13.0％増）、営業利益︓17億円（同42.6％増）
２
2020年２⽉期通期業績予想を修正し過去最⾼益を計画
→第２四半期累計期間が堅調な業績結果であったことから通期業績を上⽅修正
2019年9⽉１⽇付で株式分割及び株主優待制度変更
3
→株式の流動性の向上等を勘案し株式分割及び分割後100株(分割前50株)の配布基準新設
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コーポレートトピックス①
同四半期累計期間対⽐︓過去最⾼益
四半期業績推移 四半期累計期間で「過去最⾼益（営業利益）」を更新
同四半期会計期間対⽐においても、営業利益 43.0％増 、営業利益率 1.3point増 と順調に推移。
（単位︓百万円）
当四半期売上⾼ 売上⾼ 営業利益 営業利益率
8.0%
14,000
291億円
6.9%
7.0%
6.2%
12,000 5.9%
5.2% 6.0%
10,000 4.7% 4.9%
5.0%
（YoY 13.0％増） 8,000 3.6% 4.0%
6,000
3.0%
当四半期営業利益 4,000
1.3%
1.7% 2.0%
14,808
12,950
11,912
12,313
12,682
13,147
12,360
12,782
14,388
17.6億円
2,000 1.0%
922
896
158
439
595
644
215
659
847
0 0.0%
201802_2Q 201802_3Q 201802_4Q 201902_1Q 201902_2Q 201902_3Q 201902_4Q 202002_1Q 202002_2Q
（実績値）
（YoY 42.6％増） 2018年2⽉期 2019年2⽉期 2020年２⽉期
２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q 4Q １Q ２Q
売上⾼ 12,950 11,912 12,313 12,682 13,147 12,360 12,782 14,388 14,808
営業利益 896 158 439 595 644 215 659 847 922
営業利益率 6.9% 1.3% 3.6% 4.7% 4.9% 1.7% 5.2% 5.9% 6.2%
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コーポレートトピックス②
業績予想修正
2019年10⽉15⽇に通期業績予想の上⽅修正を公表。過去最⾼益を⽬論む。 （単位︓百万円）
前回発表予想① 今回修正予想② 増減額③=②-① 前期実績
2019年4⽉12⽇公表 2019年10⽉15⽇公表 （増減率） （ご参考）
売上⾼ 57,730 57,730 － 50,973
560
営業利益 2,340 2,900 2,115
（23.9％）
550
経常利益 2,350 2,900 2,232
（23.4％）
親会社株主に帰属する 90
1,170 1,260 1,085
当期純利益 （7.7％）
１株当たり
76円45銭 82円33銭 － 70円94銭
当期純利益
※注１ 当社は、2019年９⽉１⽇付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を⾏っております。前期連結会計年度の期⾸に当該株式分割が⾏われたと仮定し、「１株当たり当期純利益｣を
算定しております。
※注２ 修正理由は2019年10⽉15⽇に公表させていただいた「2020 年２⽉期通期連結業績予想の上⽅修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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コーポレートトピックス③
株式分割及び優待制度変更
2019年９⽉１⽇付当社普通株式１株につき２株の割合をもって⾏う株式分割及び配当予想修正を8⽉６⽇公表
同⽇付で株式分割に伴う⼀部優待制度の変更を公表（100株の優待割合を据え置く）
２０２０年２⽉期 中間配当⾦※１ 保有株式数 優待内容
中間配当︓ ９円/株 100株以上
600株未満
DD POINT 6,000 ポイントもしくは 株主ご優待券
6,000 円
（期初予想︓９円/株） 600株以上 DD POINT 12,000 ポイントもしくは 株主ご優待券
1,200株未満 12,000 円、 もしくはお⽶５㎏
1,200株以上 DD POINT 24,000 ポイントもしくは 株主ご優待券
6,000株未満 24,000 円、 もしくはお⽶ 10 ㎏
２０２０年２⽉期 期末配当⾦※２
6,000株以上 DD POINT 36,000 ポイントもしくは 株主ご優待券
期末配当予想︓ 4.5円/株 12,000未満 36,000 円、 もしくはお⽶ 15 ㎏
（期初予想 : ９円/株） 12,000株以上
DD POINT 48,000 ポイントもしくは 株主ご優待券
48,000 円、 もしくはお⽶ 20 ㎏
※注１ 2020 年２⽉期第２四半期末の１株当たり配当⾦につきましては、 ※注 2019年８⽉６⽇公表の「株式分割及び配当予想の修正に関するお知らせ」に
株式分割前の株式が対象となるため、１株あたり９円の配当⾦となり、 記載の当社普通株式1株につき２株の割合をもって株式分割した後の保有株式数
前回予想からの修正はありません。 に対する優待内容となります。
※注２ 2020 年２⽉期末の 1 株当たり配当⾦につきましては、今回の修正
の株式分割後の株式数を基準といたしますので、前回予想の９円00銭
を２分の１とした４円 50 銭となります。
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コーポレートトピックス
その他（連結⼦会社化）
2019年３⽉１⽇（当期⾸）より㈱エスエルディー（証券コード︓3223）を連結⼦会社化
主要連結会社
（グループ店舗数︓489店舗）
国内 海外
飲⾷ アミューズ
メント
※㈱エスエルディーを連結⼦会社化
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. ※注 当社グループは、当社、連結⼦会社20社及び⾮連結⼦会社１社の計22社で構成しております。 6
主要グループ会社概要
「VAMPIRE CAFE」「わらやき屋」等
のレストラン・居酒屋を運営
「kawara cafe」、コラボレーションカフェ 「九州熱中屋」「やきとり〇⾦」等
「ポケモンカフェ」等を展開 の居酒屋を運営
お⼦様連れをターゲットとしたカフェ「chano‐ma」や ビリヤード・カラオケ・ダーツ「BAGUS」
和⾷業態「⼩割烹おはし」を展開 カプセルホテル「GLANSIT」などの
アミューズメント施設を運営
ハワイで「shokudo」「Buho」などの
⼤型レストランを展開 「京都祝⾔」や「 NOVEL SHINSAIBASHI」
のウェディング施設の運営
ハワイアンカフェ「ALOHA TABLE」や
公共施設のリノベーションを展開
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2020年２⽉期 第２四半期累計期間
営業トピックス
１ 飲⾷事業︓既存店昨対⽐100.6％と堅調。新規出店15店舗
→新規出店においては、上期13店舗予定が2店舗前倒しで推移
２ アミューズメント事業︓既存店昨対⽐107.0％と好調
→昨年の⾵営法の解釈運⽤基準変更及び最新機種のダーツ機を投⼊したことが継続寄与
３ グループ商流集約による原価低減 前年同期⽐▲0.7point
→主にM&A実施企業の商流集約を実施したことによる売上原価の低減が寄与
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（ご参考）連結範囲変更による影響
当期⾸に連結⼦会社化した㈱エスエルディーを含めた四半期営業利益率は1.３point改善
㈱エスエルディーにおいても、第２四半期累計期間の営業利益17百万円の⿊字化となり更なる利益向上を⽬論む
同四半期連結範囲対⽐ 当期⾸より連結対象となった㈱エスエルディーを除く 当四半期連結業績 当期⾸より連結対象となった㈱エスエルディーを連結取込
（ご参考※注） 四半期連結業績 （実績） 四半期連結業績
（単位︓百万円） （単位︓百万円）
四半期売上⾼ 四半期売上⾼
営業利益率 １.８point改善 営業利益率 １.３point改善
267億円 売上⾼ 営業利益 営業利益率
291億円 売上⾼ 営業利益 営業利益率
30,000 7.0% 35,000 7.0%
（YoY 3.４％増） 6.6% （YoY 13.0％増） 6.1%
6.0% 30,000 6.0%
25,000
4.8% 4.8%
5.0% 25,000 5.0%
20,000
四半期営業利益率 4.0% 四半期営業利益率 20,000 4.0%
15,000
6.6％ 6.1％
3.0% 15,000 3.0%
10,000
2.0% 10,000 2.0%
（営業利益 17.6億円） 5,000
1.0% （営業利益 17.6億） 5,000 1.0%
（YoY 42.3％増） 0 0.0% （YoY 42.6％増） 0 0.0%
前期 当期 前期 当期
※注 ご参考に記載の業績については、連結決算上発⽣するのれんについても控除した数値となっております。
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連結業績
株式会社バグース
【KAWAII MONSTER CAFE HARAJUKU】（東京） 10
四半期業績概要②（累計期間）
（単位︓百万円）
2019年2⽉期 2020年⽉期
科⽬名 増減額 増減率 コメント
２Q（累計） ２Q（累計）
（累計昨対⽐）飲⾷ 100.6％、アミューズメント 107.0％
25,830 29,196 3,366 13.0%
売上⾼ ①㈱エスエルディーの連結化に伴い売上⾼増
- - ②アミューズメントの各種施策がお客様から⽀持され既存店増
（減少した主な要因）
6,271 6,890 618 9.9%
売上原価 ①Ｍ&Ａ実⾏後のＰＭＩが進捗したことに伴う原価率低減
24.3% 23.6% ▲0.7point ②アミューズメント事業の売上増加に伴う原価率低減
19,558 22,306 2,748 14.1%
売上総利益
75.7% 76.4% 0.7point
（主な内訳）
販売費及び 18,317 20,536 2,219 12.1%
前期不採算店の退店や全セグメントの既存店昨年対⽐が102.6％と
⼀般管理費 70.9% 70.3% ▲0.6point 堅調に推移したことに伴い家賃⽐率等の減少 🔺0.6point
1,240 1,769 528 42.6%
営業利益
4.8% 6.1% 1.3point
前同四半期においては、持分法適⽤関連会社であった㈱エスエル
1,198 1,792 594 49.6%
経常利益 ディーの「持分法投資損失」106百万円が計上されていましたが、
4.6% 6.1% 1.5point 当四半期は連結化に伴い販管費へのれん償却を13百万円計上
前期同四半期においては、特別利益に「投資有価証券売却益」691
親会社株主に帰属する 978 929 ▲ 48 -5.0%
百万円「受取和解⾦」が215百万円計上されており、当期計上はご
四半期純利益 3.8% 3.2% ▲0.6point ざいません。
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四半期業績概要③（主要段階利益）
同四半期累計期間⽐ 四半期会計期間推移 （単位︓百万円）
35,000 7.0% 16,000 7.0%
6.1% 6.2%
5.9%
30,000 6.0% 14,000 6.0%
4.8% 4.9%
12,000 5.2%
25,000 5.0% 5.0%
売上⾼ 10,000
20,000 4.0% 4.0%
営業利益 8,000
15,000 3.0% 3.0%
営業利益率 6,000
1.7%
10,000 2.0% 2.0%
4,000
14,808
29,196
13,147
12,360
12,782
14,388
25,830
1,769
1,240
5,000 1.0% 1.0%
922
2,000
644
215
659
847
0 0.0% 0 0.0%
201902_２Q 202002_２Q 201902_2Q 201902_3Q 201902_4Q 202002_1Q 202002_2Q
2019年 2020年 2019年2⽉期 2020年２⽉期
2⽉期（２Q） 2⽉期（２Q） ２Q ３Q ４Q １Q ２Q
201902 ２Q 202002 ２Q 201902 2Q 201902 3Q 201902 4Q 202002 1Q 202002 2Q
売上⾼ 25,830 29,196 売上⾼ 13,147 12,360 12,782 14,388 14,808
売上原価 6,271 6,890 売上原 3,181 3,028 3,003 3,407 3,482
売上総利益 19,558 22,306 売上総 9,966 9,332 9,779 10,980 11,326
販売費及び⼀般管理費 18,317 20,536 販売費 9,321 9,116 9,119 10,133 10,403
営業利益 1,240 1,769 営業利 644 215 659 847 922
経常利益 1,198 1,792 経常利 640 271 761 845 946
親会社に帰属する当期（四半期）純利益 978 929 親会社 639 144 ▲ 37 578 351
EBITDA 1,982 2,559 EBIT 1,021 611 1,060 1,234 1,325
（ご参考）のれん控除前営業利益 1,337 1,876 693 263 705 901 974
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. ※注 EBITDA=営業利益+減価償却費+リース資産償却費+ソフトウェア償却費+権利⾦償却費+のれん償却費+繰延資産償却費+⻑期前払償却 12
四半期業績概要④（セグメント別）
四半期累計期間 四半期会計期間 （単位︓百万円）
2019年２⽉期 2020年２⽉期 2019年２⽉期 2020年２⽉期
2⽉期（2Q累計） 2⽉期（2Q累計） 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
201702 通期 201802 通期 201802 1Q 201802 2Q 201802 3Q 201802 4Q 201902 1Q
売上⾼ 20,431 23,498 売上⾼ 10,393 9,728 9,983 11,589 11,908
国内飲⾷※１ 営業利益 1,756 2,249 売上原 892 594 733 1,092 1,156
営業利益率 8.6% 9.6% 売上総 8.6% 6.1% 7.4% 9.4% 9.7%
売上⾼ 732 697 販売費 381 381 379 317 380
海外飲⾷ 営業利益 ▲ 22 ▲ 44 営業利 ▲8 ▲ 20 ▲ 23 ▲ 34 ▲ 10
営業利益率 － － 経常利 － － － － －
売上⾼ 4,665 5,001 親会社 2,372 2,250 2,419 2,481 2,519
アミューズメント 営業利益 919 1,082 EBIT 500 328 437 542 539
営業利益率 19.7% 21.6% （ご参 21.1% 14.6% 18.1% 21.9% 21.4%
売上⾼ 25,830 29,196 13,147 12,360 12,782 14,388 14,808
全社 営業利益 1,240 1,769 644 215 659 847 922
営業利益率 4.8% 6.1% 4.9% 1.7% 5.2% 5.9% 6.2%
※注 ゼットンの海外飲⾷事業は連結上、国内飲⾷に含んでおります。
同四半期_四半期実績（2020年２⽉期２Q）対⽐
【国内・海外飲⾷】
（売上⾼） 国内の主たる要因として、国内飲⾷事業は既存店昨対⽐100.1％となり堅調な推移となったことに加え、当期⾸より連結⼦会社化した㈱エスエルディーが
売上⾼に寄与し、海外においては、天候不良による売上⾼の減少となりました。これらの結果1,514百万円増となりました。
（営業利益） 国内飲⾷事業においては、グループ間商流統合の実施及び各業態でのメニュー変更等による売上原価の低減、前期にスクラップ&ビルドを進めたことで、
地代家賃⽐率▲0.5pointしたこと等が、営業利益率1.1point増加した主な要因であります。
【アミューズメント】
（売上⾼） 主たる要因として、新ダーツ機種の導⼊など各種施策を実施した結果、既存店同四半期対⽐106.1％となったことで、147百万円増となりました。
（営業利益） 売上原価率低減や既存店売上⾼が好調に推移したことに伴う地代家賃⽐率の低減により、営業利益率の0.3point増加の結果となりました。
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売上⾼対前年増減要因
当期⾸より連結⼦会社となった㈱エスエルディーの売上⾼2,496百万円（直営53店舗等）の売上⾼が純増
また、アミューズメント事業の既存店昨対が好調に推移 （単位︓百万円）
国内飲⾷事業 海外飲⾷事業 アミューズメント事業 本部調整
↑当期
↑当期 ↑当期 ↑前期 ↑継続店 新店
↑前期
新店 新店 ↑継続店 新店 新店 +46 ▲52 ▲36
+334
▲278 +103 0 +12 ＋28 0 +47 ▲40 ↓当期 ↓本部
↑継続店 +613 前期 当期 ↓前期 退店 調整
↓当期
退店 退店 退店
退店
+2,666
↑前期
新店
+317 ▲478 29,196
↓前期
退店
25,830
2019年２⽉期2Q 2020年２⽉期2Q
※注１ 国内飲⾷継続店に当期⾸より連結⼦会社化いたしました㈱エスエルディーが含まれております。
※注２ 国内飲⾷当期新店に㈱フードビジネスキャスティング・㈱ＤＤホールディングスベンチャーキャピタルが含まれております。
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営業利益対前年増減要因
当四半期累計期間に17店舗(海外含む)の新規出店に係るイニシャルコストが計上されたものの、
国内飲⾷及びアミューズメント事業の既存店が堅調に推移したことによる営業利益の増加 （単位︓百万円）
国内飲⾷事業 海外飲⾷事業 アミューズメント事業 本部調整
↑本部
調整
↑継続店
↑前期 ↑前期 ▲18 ▲15 +134
↑継続店 ▲45
新店 退店 +235 ↓当期 ↓当期
▲50 ↓連結
▲20 ＋39 0 ▲2 ▲18 0 ▲30 新店 退店
↑前期 +3 調整
新店
+290 ↓当期 ↓当期
前期 ↓継続店 ↓当期 当期 ↓前期
退店 新店 退店 新店
新店 退店
+22 ▲19
↓前期
退店
1,769
1,240
2019年２⽉期2Q 2020年２⽉期2Q
※注１ 国内飲⾷事業「継続店」に当期⾸より連結⼦会社化いたしました㈱エスエルディーが含まれております。
※注２ 国内飲⾷事業「当期新店」に㈱フードビジネスキャスティング・㈱ＤＤホールディングスベンチャーキャピタルが含まれております。
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主要係数
四半期累計期間 四半期会計期間 （単位︓百万円）
2019年２⽉期 2020年２⽉期 2019年２⽉期 2020年２⽉期
2Ｑ（累計） 2Ｑ（累計） 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
売上原価率 24.3% 23.6% 24.2% 24.5% 23.5% 23.7% 23.5%
販管費率 70.9% 70.3% 70.9% 73.8% 71.3% 70.4% 70.3%
営業利益率 4.8% 6.1% 4.9% 1.7% 5.2% 5.9% 6.2%
（ご参考）のれん償却控除前営業利益率 5.2% 6.4% 5.3% 2.1% 5.5% 6.3% 6.6%
経常利益率 4.6% 6.1% 4.9% 2.2% 6.0% 5.9% 6.4%
EBITDA 1,982 2,559 1,021 611 1,060 1,234 1,325
四半期累計期間 四半期会計期間 （単位︓百万円）
2019年２⽉期 2020年２⽉期 2019年２⽉期 2020年２⽉期
2Ｑ（累計） 2Ｑ（累計） 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
201702 通期 201802 通期 201902 1Q 202002 1Q
有利⼦負債額 14,190 13,831 有利 14,190 13,998 13,160 14,133 13,831
ネットD/Eレシオ 1.4 0.9 ネッ 1.4 1.4 1.3 1.1 0.9
⾃⼰資本⽐率 20.3% 21.8% ⾃⼰ 20.3% 21.2% 21.8% 21.0% 21.8%
【売上原価率】 飲⾷セグメント ︓ 各ブランドでの各種施策及び仕⼊に係るスケールメリットの享受によりＭ&Ａ実⾏後のＰＭＩが順調に進捗し、原価率が▲0.6pointとなる。
アミューズメントセグメント ︓ ダーツ新機種の導⼊等による新たな施策により既存店対⽐107.0％となり売上⾼が伸張したことで、原価率が▲1.0pointとなる。
【経常利益率】 前年同四半期は持分法投資損失106百万円計上しておりましたが、持分法適⽤関連会社であった㈱エスエルディーを連結⼦会社化したことで当期は計上しておりません。
当該連結に伴い、損益計算書上にのれん償却費13百万円を計上しております。
【有利⼦負債額】現在に⾄るまでのＭ&Ａに係る借⼊については返済が進んでいるものの、当期の新規出店に係る借⼊を実⾏した結果、前年同四半期⽐▲358百万円となる。
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連結B/S
（単位︓千円）
2019年 2020年 2019年 2020年
前期⽐増減 前期⽐増減
2⽉期（期末） 2⽉期（2Q末） 2⽉期（期末） 2⽉期（2Q末）
流動資産 8,785,993 11,408,672 2,622,679 有利⼦負債 13,160,943 13,831,873 670,929
現⾦及び預⾦ 5,675,335 7,696,395 2,021,059 その他負債 7,109,383 8,439,033 1,329,649
その他流動資産 3,110,657 3,712,277 601,619 負債合計 20,270,327 22,270,907 2,000,579
固定資産 17,523,693 18,364,655 840,962 株主資本 5,655,132 6,399,630 744,497
有形固定資産 7,307,253 7,732,170 424,916 利益剰余⾦ 4,338,451 5,130,652 792,201
無形固定資産 3,080,849 3,538,117 457,267 その他の包括利益累計額 127,770 146,748 18,978
のれん 2,934,276 3,351,827 417,551 新株予約権 － 4,547 4,547
投資その他の資産 7,135,589 7,094,367 ▲ 41,221 ⾮⽀配株主持分 484,669 1,147,106 662,436
繰延資産 228,213 195,611 ▲ 32,601 純資産合計 6,267,572 7,698,032 1,430,460
資産合計 26,537,899 29,968,939 3,431,039 負債・純資産合計 26,537,899 29,968,939 3,431,039
【増減主要要因】
（資産）主な要因といたしましては、投資有価証券が489,368千円減少したものの、現⾦及び預⾦、預け⾦、のれん、有形固定資産、差⼊保証⾦がそれぞれ2,021,059千円、444,284千円、
417,551千円、424,916千円、398,311千円増加したこと等によるものであります。
（負債）主な要因といたしましては、⻑期借⼊⾦、未払費⽤、買掛⾦がそれぞれ610,038千円、436,345千円、382,137千円増加したこと等によるものであります。
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C/F サマリー
（単位︓百万円）
2019年 2020年
前期⽐増減
2⽉期２Q（累計） 2⽉期２Q（累計）
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,239 2,643 404
投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 134 ▲ 1,037 ▲ 903
フリー・キャッシュフロー 2,105 1,606 ▲ 499
財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 191 483 674
現⾦及び現⾦同等物の増加額 1,895 2,082 187
連結の範囲変更に伴う現⾦及び現⾦同等物の増加額 － 380 380
現⾦及び現⾦同等物の期末残⾼ 6,688 8,264 1,576
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既存店 昨年対⽐ 推移
株式会社ゴールデンマジック
【九州熱中屋 上野LIVE】(東京) 19
国内全店
売上⾼・客数・客単価 前年同⽉⽐
（単位︓百万円）
4,000 108.0%
3,500 106.0%
3,000 104.0%
2,500 102.0%
2,000 100.0%
1,500 98.0%
1,000 96.0%
500 94.0%
0 92.0%
2018年２⽉期 2019年２⽉期 2020年２⽉期
2017年 2017年 2017年 2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年
9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉
売上⾼ 2,420 2,461 2,497 3,501 2,412 2,270 2,767 2,592 2,515 2,583 2,546 2,545 2,431 2,600 2,675 3,514 2,463 2,376 2,921 2,721 2,609 2,615 2,655 2,651
売上⾼ 105.8% 102.7% 105.7% 106.6% 101.8% 103.3% 103.8% 104.8% 104.1% 103.1% 99.1% 103.9% 100.4% 105.6% 107.1% 100.4% 102.2% 104.6% 105.6% 105.0% 103.7% 101.2% 104.3% 104.2%
客数 102.7% 98.9% 102.0% 103.8% 98.7% 100.0% 101.5% 102.6% 101.6% 101.0% 97.8% 102.5% 97.8% 103.6% 104.7% 99.6% 101.0% 103.6% 102.6% 101.5% 100.6% 99.0% 101.5% 100.0%
客単価 103.0% 103.9% 103.6% 102.7% 103.1% 103.3% 102.2% 102.1% 102.4% 102.1% 101.4% 101.3% 102.7% 101.9% 102.3% 100.7% 101.1% 101.0% 102.9% 103.4% 103.1% 102.3% 102.7% 104.2%
３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q 2Q
売上⾼ 104.7％ 104.2％ 104.2％ 101.9％ 104.4％ 102.1％ 104.8％ 103.2%
客数 101.2％ 101.1％ 101.9％ 100.3％ 102.0％ 101.2％ 101.6％ 100.1％
客単価 103.5％ 103.1％ 102.3％ 101.6％ 102.4％ 100.9％ 103.1％ 103.1％
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国内既存店
売上⾼・客数・客単価 前年同⽉⽐
（単位︓百万円）
4,000 106.0%
3,500 104.0%
3,000 102.0%
2,500 100.0%
2,000 98.0%
1,500 96.0%
1,000 94.0%
500 92.0%
0 90.0%
2018年２⽉期 2019年２⽉期 2020年２⽉期
2017年 2017年 2017年 2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年
9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉
売上⾼ 2,260 2,228 2,268 3,260 2,222 2,078 2,593 2,406 2,323 2,352 2,365 2,392 2,019 2,434 2,539 3,392 2,387 2,288 2,830 2,602 2,495 2,466 2,574 2,552
売上⾼ 103.3% 100.0% 102.1% 103.8% 98.7% 98.8% 101.3% 100.2% 99.6% 98.8% 95.6% 100.8% 95.8% 103.0% 105.1% 99.9% 101.7% 103.2% 104.2% 103.0% 102.1% 99.5% 103.4% 102.8%
客数 101.0% 97.9% 100.5% 101.5% 96.7% 96.8% 100.1% 100.8% 99.9% 99.1% 95.7% 100.2% 96.2% 101.0% 103.2% 99.8% 101.0% 102.6% 102.2% 100.3% 100.1% 98.7% 101.9% 99.9%
客単価 102.3% 102.1% 101.6% 102.3% 102.1% 102.0% 101.2% 99.5% 99.7% 99.7% 99.8% 100.6% 99.6% 101.9% 101.8% 100.1% 100.7% 100.5% 102.0% 102.7% 102.0% 100.8% 101.5% 103.0%
３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q
売上⾼ 101.7％ 100.8％ 100.4％ 98.4％ 101.5％ 101.3％ 103.1％ 101.9％
客数 99.8％ 98.6％ 100.3％ 98.3％ 100.2％ 101.0％ 100.9％ 100.2％
客単価 102.0％ 102.3％ 100.1％ 100.0％ 101.3％ 100.4％ 102.2％ 101.8％
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国内飲⾷既存店
売上⾼・客数・客単価 前年同⽉⽐
（単位︓百万円）
3,000 106.0%
104.0%
2,500
102.0%
100.0%
2,000
98.0%
1,500 96.0%
94.0%
1,000
92.0%
90.0%
500
88.0%
0 86.0%
2018年２⽉期 2019年２⽉期 2020年２⽉期
2017年 2017年 2017年 2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年
9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉
売上⾼ 1,555 1,556 1,628 2,367 1,555 1,470 1,835 1,688 1,600 1,605 1,613 1,600 1,275 1,723 1,816 2,405 1,653 1,605 1,984 1,798 1,704 1,696 1,770 1,686
売上⾼ 102.0% 98.4% 99.7% 102.6% 96.0% 96.8% 99.4% 98.3% 98.0% 96.0% 94.3% 99.5% 92.2% 102.9% 104.4% 97.6% 100.3% 101.5% 103.2% 100.5% 99.5% 97.7% 102.4% 100.1%
客数 98.7% 95.7% 97.7% 100.2% 94.1% 94.9% 99.3% 100.3% 99.7% 97.5% 95.6% 99.5% 92.4% 100.3% 102.0% 97.3% 99.4% 100.1% 99.7% 97.8% 96.4% 95.8% 100.5% 96.6%
客単価 103.3% 102.8% 102.0% 102.4% 102.0% 102.0% 100.2% 98.0% 98.2% 98.4% 98.6% 100.0% 99.8% 102.6% 102.4% 100.3% 100.9% 101.4% 103.4% 102.8% 103.2% 102.0% 101.9% 103.7%
３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q
売上⾼ 100.0％ 99.0％ 98.6％ 96.5％ 100.4％ 99.5％ 101.1％ 100.1％
客数 97.4％ 96.8％ 99.8％ 97.5％ 98.5％ 98.7％ 98.0％ 97.6％
客単価 102.7％ 102.3％ 99.8％ 99.0％ 101.9％ 100.8％ 103.2％ 102.5％
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国内アミューズメント既存店
売上⾼・客数・客単価 前年同⽉⽐
（単位︓百万円）
1,200 110.0%
1,000
105.0%
800
100.0%
600
95.0%
400
90.0%
200
0 2018年２⽉期 2019年２⽉期 2020年２⽉期 85.0%
2017年 2017年 2017年 2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年
9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉
売上⾼ 705 672 640 893 667 607 758 719 723 748 752 792 743 711 722 987 734 683 846 804 791 770 804 866
売上⾼ 106.3% 103.8% 108.7% 107.1% 105.4% 103.9% 106.1% 105.1% 103.5% 105.4% 98.5% 103.6% 102.6% 103.0% 106.6% 105.8% 104.9% 107.3% 106.9% 108.8% 108.3% 103.7% 105.7% 108.5%
客数 104.3% 101.2% 105.4% 103.9% 100.7% 100.0% 101.5% 101.5% 100.2% 101.5% 96.0% 101.2% 101.0% 102.1% 105.2% 104.1% 103.5% 106.6% 106.1% 104.5% 106.3% 103.6% 104.2% 105.0%
客単価 101.8% 102.5% 103.2% 103.1% 104.7% 104.0% 104.5% 103.6% 103.2% 103.8% 102.7% 102.3% 101.6% 100.9% 101.4% 101.6% 101.4% 100.6% 100.7% 104.2% 101.9% 100.1% 101.5% 103.4%
３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q
売上⾼ 106.2％ 105.7％ 104.9％ 102.4％ 104.0％ 106.0％ 108.0％ 106.1％
客数 103.6％ 101.7％ 101.1％ 99.5％ 102.7％ 104.6％ 105.6％ 104.3％
客単価 102.5％ 104.0％ 103.8％ 102.9％ 101.3％ 101.3％ 102.2％ 101.7％
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新規出店の状況
株式会社ゼットン
【orangé】（東京） 24
店舗数推移
飲⾷ アミューズ 486 489
500
434 431 431 431 428 55 56
450 424 425
✔ 新規出店︓17店舗（国内16店舗、海外1店舗）
400 55 55 55 56 55
53 55
✔ 退店店舗︓9店舗
350
【店舗数推移】
300
250 1Q 2Q 中間期合計 3Q 4Q 通期合計
431 433
200
371 379 370 376 376 375 373
150 ①新規出店 12 5 17 17
100
②業態変更 2 0 2 2
50
0 ③退店 7 2 9 9
2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
④純増店舗数
2018年2⽉期 2019年2⽉期 2020年2⽉期 （①-③） 5 3 8 8
※注 上記直営店舗の他、LC6店舗、FC8店舗、運営受託店舗3店舗を運営しております。
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国内・外出店エリア
【グループ全社店舗数】
属性 店舗数
飲⾷（国内） 424店舗 海外
飲⾷（海外） 9店舗
アミューズメント（国内） 56店舗 ⽶国ハワイ州 9店舗
直営店舗 合計 489店舗
ライセンス+運営受託店舗 17店舗
宮城県 6店舗
（２）
全店舗 合計 506店舗 兵庫県 5店舗
※2019年８⽉末⽇現在
京都府 11店舗
岡⼭県 2店舗
埼⽟県 12店舗
岐⾩県 1店舗 （１）
広島県 24店舗
東京都 315店舗
（33）
【凡例】
…飲⾷店舗のみ 福岡県 11店舗
千葉県 6店舗
（１）
（６）
… 飲⾷店舗及び ⼤阪府 34店舗 愛知県 19店舗
アミューズメント 神奈川県 31店舗
店舗出店 （３） （１）
熊本県 １店舗 （４）
静岡県 2店舗
（２）
※注 ( )内の数字は㈱エスエルディーの連結範囲の変更に伴い増加した店舗数になります。
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⼭⼿線沿線出店状況 –ドミナント戦略-
⼭⼿線沿線出店状況(2019年８⽉末現在)
上野・秋葉原
池袋・⾼⽥⾺場 神⽥エリア
駒込エリア
21店舗
14店舗
⼭⼿線沿線内出店数 282店舗
御茶ノ⽔・飯⽥橋
四ツ⾕エリア 東京・有楽町
16店舗 銀座エリア
39店舗
新宿エリア
51店舗
グループ全社直営店舗数 489店舗
新橋・浜松町
六本⽊・⾚坂 ⽥町エリア
エリア 42店舗
29店舗
渋⾕・原宿
エリア
30店舗 品川・⼤崎
恵⽐寿・⽬⿊ 五反⽥エリア
22店舗
57.7％
エリア
18店舗 直営店舗に占める割合
【凡例】 …飲⾷店舗とアミューズメント店舗がドミナント …飲⾷店舗のみ
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. ※ 国内グループ直営店舗数 27
出店ブランド紹介
★【あわよくばあー】 【WINEHALL GLAMOUR】 ★【CHUTNEY(ﾁｬﾄﾆｰ)】 【和カフェyusoshi】 ★【⼝々(ｸﾁｸﾞﾁ)】
厳選したスパークリング 「ワインホールグラマー」 チャツネを中⼼に コンセプトはｰyusoshi（愉・想・使）‐ ホテル内にオープンした
などの“あわ”と串焼きを ⾃慢のグリル料理を 幅広くアジアの⾷をとらえた 「楽しいことを想像し形にする」 季節の⼩料理や旬の⿂を
カジュアルに楽しめる ソムリエ厳選のワインと エスニック料理店 ⼼地よい⾳楽と空間で寛ぎながら 楽しめる和⾷処
開放的なスタンディングバー ⼀緒に堪能できる⾁バル 和⾷が楽しめるカフェ
★【PARKLIFE CAFE& ★ 【博多かわ串・⾼知餃⼦
★ 【葛⻄臨海公園BBQ広場】 ★【CRYSTAL CAFE】 ★ 【SORAMIDO BBQ】
RESUTAUTRANT】 酒場フタマタ】
葛⻄臨海公園内にある 葛⻄臨海公園内にある 葛⻄臨海公園内の象徴的な 葛⻄臨海公園のロケーションを 「博多」と「⾼知」を股(ﾏﾀ)にかけ
持ち込み可能な 解放感あふれる店内で 「クリスタルビュー」の中にあり ⽣かし、美しい景⾊の中での 「かわ串」と「⾼知餃⼦」の
BBQ広場【期間限定】 ハワイアンフードを楽しめる ⽬の前には芝⽣が広がる プレミアムBBQ【期間限定】 ⼆つの名物を味わえる
カフェ＆レストラン リゾートフルなカフェ ハイブリッド酒場
★ 【FEEL GREEN CAFE】 ★ 【⽇本橋髙島屋BBQ】 ★【ALOHA STEAK HOUSE】 【GRAN CYBER CAFE BAGUS】 ★【BODY ARCHI(ﾎﾞﾃﾞｨｱｰｷ)】
商業施設の屋上庭園で 商業施設の屋上テラスなどを コンセプトは「BEACH＆BEEF」 スタイリッシュかつ 「エステ」と「ジム」を共存させた
緑の⽊々や花々に囲まれて 利⽤した期間限定営業の ジャパニーズスタイルの 機能性を追求した 新感覚の⼥性専⽤定額制
ティータイムやランチを ビアガーデン【期間限定】 ステーキを楽しめる コミック＆インターネットカフェ セルフエステスタジオ
楽しめるカフェ カジュアルなステーキハウス
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. ※注：★は新規ブランドであります。 28
（ご参考）ブランドポートフォリオ
ブランドポートフォリオを明確化することにより、あらゆるリスクを回避
客単価（円） ブランド別の客単価・店舗数（2019年２⽉期 累計 実績ベース）
20,000
27,000
⼟佐料理 桂浜
（注１）客単価は全店ベース（ディナーのみ）
（注２）店舗数はブランド別全店ベース
（注３）○の⼤きさは売上規模を表す
フラグシップブランド等による
20,000 焼鶏 しの⽥
15,000
コーポレートブランディング
京都 幽⽞
under 成⻑ブランド＆ 多店舗展開による
マルチコンセプトブランド スケールメリット追求
10,000
今井屋
わらやき屋
九州熱中屋
BAGUS
5,000
ALOHA TABLE
chano-ma
GRAN CYBER CAFE BAGUS
0
0 5 10 15 20 25 30 35 65
40 70
45 店舗数（店）
50
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会社概要
株式会社商業藝術
【chano‐ma 中⽬⿊】 30
会社概要 （2019年８⽉末⽇現在）
商号 株式会社ＤＤホールディングス
上場市場 東京証券取引所 市場第⼀部
証券コード 3073
本社所在地 東京都港区芝４-１-23 三⽥NNビル18F
設⽴ 1996年３⽉（平成８年）
資本⾦ ６億9,938万円
発⾏済株式数 7,821,360株
決算 ２⽉末⽇
代表者名 松村 厚久
従業員数 連結 9,669名（正社員 2,006名・パートナー（平均）7,663名）
グループ会社 ・連結⼦会社数 ︓20社
・⾮連結⼦会社数︓ １社
監査法⼈ 太陽有限責任監査法⼈
事業内容 飲⾷事業（居酒屋・レストラン等）、海外飲⾷事業
アミューズメント事業（ビリヤード・ダーツ・複合カフェ等）、ウェディング事業、カプセルホテル事業
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当社グループの３つの指針
経
営
理 “ 世界に誇る「オープンイノベーション企業」を⽬指す ”
念
⾏
動
指
針
３ 世界に誇る「オープンイノ
異業種、異分野が持つ技術 グループ各社の理念・個性
つ ベーション企業」を⽬指す
や知識を組み合わせ⾰新的 を尊重し相互補完と相乗効
の ため、ダイナミック&ドラマ
指 なビジネスモデルを構築し 果で企業価値を最⼤化しま
ティック⼤胆かつ劇的に⾏
針 ます。 す。
動します。
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グループ会社紹介
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「ひとから愛される外⾷⽂化を創造し、広く社会に貢献します。」
を企業理念に掲げ、「VAMPIRE CAFE」や「わらやき屋」等、
個性的な⼈気ブランドを展開。⾷事をお楽しみいただくこと以外にも
新鮮な感動やサプライズを演出する「⾮⽇常空間」を提供。
関東圏（⼭⼿線沿線）、中部圏、関⻄圏など幅広いエリアに
２０１９年８⽉末現在１２３店舗（直営）を展開。
VAMPIRE CAFE（東京） わらやき屋 （東京） 美⾷⽶⾨（東京）
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2013年に連結⼦会社（100%）として設⽴した㈱ゴールデンマジック。
「⾷で笑う」を企業理念に掲げ、⽣産者様の想いを⼤切にし、
⼀⼈でも多くのお客様に愛される店舗創りを追求。
居抜き物件に特化し主⼒ブランド「九州 熱中屋」等の⾼収益業態
の店舗を、関東圏、関⻄圏に２０１９年８⽉末現在１０１店舗（直営９５店舗）
を展開。
九州 熱中屋 （東京） ⽜弁慶 （東京） 五島⼈（東京）
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２０１１年６⽉に連結⼦会社（100％）となった㈱バグース。
全ての事業展開に⼀貫するのはホスピタリティ精神とクオリティの
⾼いサービスの提供です。エンターテイメント空間のパイオニアとして、
お客様に「最⾼」の感動を追求。
ビリヤードを始め、ダーツ、シュミレーションゴルフ、
インターネットカフェ、カラオケ、カプセルホテル等、
幅広い層に向け多様な事業を展開し、
２０１９年８⽉末現在５６店舗（直営）を展開。
BAGUS 上野店（東京） THE PUBLIC SIX（東京） GLANSIT KYOTO KAWARAMACHI
（京都） 36
２０１５年に連結⼦会社（100%）として設⽴した㈱The Sailingは、
グループ初となるウェディング事業に特化する連結⼦会社であります。
京都東⼭エリア⼋坂の塔に⾯する⽇本料亭とその料亭がプロデュースする
ウェディング総合施設「京都幽⽞」を運営。
お客様に寄り添い「Ｏ．ＫＩ．ＭＯ．ＣＨＩ」を⼤事に、本格的な
ウェディングを⼿掛ける。2019年１⽉には⼼斎橋に２施設⽬となる「NOVEL」
ブランドを運営。
京都祝⾔（京都） 京都幽⽞（京都） NOVEL SHINSAIBASHI（⼤阪）
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１９９５年創業の㈱ゼットン。
「店づくりは、⼈づくり」「店づくりは、街づくり」の企業理念のもと、
「地域社会に貢献するホスピタリティ企業」として魅⼒あるコンテンツが
“街”をつくるという思想にて、アロハテーブル事業、ダイニング事業、
アウトドア事業、ブライダル事業、インターナショナル事業を運営。
愛知県を始め、関東圏、中部圏、関⻄圏、海外（ハワイ）等の幅広いエリアに
２０１９年８⽉末現在７７店舗（直営６９店舗）を展開。
ALOHA TABLE nakameguro orange（オランジェ） GARDEN RESTAURANT
TOKUGAWAEN 38
１９９３年創業の㈱商業藝術は、
「あなたを上映する/Make a Cinema Day」をスローガンのもと、
広々とした⼩上がり席でおくつろぎ頂けるカフェ「chano‐ma」
京都おばんざいをメインにした和⾷店「茶茶」
開放的な海沿いのゲストハウスウエディングの「CASA FELIZ」等、
広島県を始め、関東圏、中部圏、関⻄圏、福岡県など幅広いエリア
に２０１９年８⽉末現在８４店舗（直営）を展開。
chano‐ma （中⽬⿊） eight （広島） CASA FELIZ（広島）
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２０１９年３⽉１⽇に合意書の締結により連結⼦会社（持株⽐率41.2％）と
なった㈱エスエルディー。
「To Entertainment People〜より多くの⼈々を楽しませるために〜」という企
業理念のもと、「kawara CAFE&DINING」業態をはじめとする飲⾷店舗の運
営、「Collabo_Index」業態における他社保有IPコンテンツ（アニメ、ゲーム、
漫画、⾳楽等の創作物）を活⽤した期間限定コラボレーションイベントの実
施、店舗プロデュースや運営受託（「ポケモンカフェ」等）、イベントの企
画・運営を展開。２０１９年８⽉末現在５６店舗（直営５３店舗）を運営。
kawara CAFE&DINING（宇⽥川店） ⾃社主催野外⾳楽フェス「夏びらき」 「ポケモンカフェ」
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