3073 DDホールディングス 2019-07-17 15:30:00
2020年2月期第1四半期 決算補足説明資料 [pdf]

株式会社DDホールディングス
  2020年2⽉期 第1四半期
    決算補⾜説明資料


     2019年7⽉17⽇
    (証券コード︓3073)
連結業績トピックス




            株式会社ダイヤモンドダイニング
              【わらやき屋 九段下】     1
2020年2⽉期 第1四半期会計期間
コーポレートトピックス




                  1           第2四半期累計連結業績予想を上⽅修正、通期については据置
                              →通期予算に対する当四半期業績の進捗率は、売上⾼24.9%、営業利益36.2%




                  2
                             当第1四半期会計期間より㈱エスエルディーを連結⼦会社化
                             →飲⾷サービスにおいて⿊字化の⼀定の⽬処がつき、引続き業績改善を⽬論む




Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.                  2
コーポレートトピックス①
連結業績予想修正
2019年7⽉11⽇に第2四半期累計連結業績予想の上⽅修正を公表。通期は据え置き。
                                                                                                                      (単位︓百万円)

                                                                          2020年2⽉期第2四半期累計連結業績予想
                                                                                                      親会社株主に          1株当たり
                                                         売上⾼            営業利益           経常利益            帰属する          四半期純利益
                                                                                                      四半期純利益                円銭
           前回発表予想(A)                                           29,070          1,130          1,160            530         69.26
           今回修正予想(B)                                       29,070              1,470          1,450            840       109.77
           増減額(B-A)                                                 -           340            290             310
           増減率(%)                                                   -           30.1           25.0        58.5

           (ご参考)前期第2四半期実績
                                                               25,830          1,240          1,198            978        127.91
           (2019年2⽉期第2四半期)
            ※注      修正理由は2019年7⽉11⽇に公表させていただいた「2020 年2⽉期第2四半期連結業績予想の上⽅修正に関するお知らせ」をご参照ください。

                                                                                2020年2⽉期累計連結業績予想
                                                                                                      親会社株主に         1株当たり
                                                         売上⾼            営業利益           経常利益            帰属する          当期純利益
                                                                                                       当期純利益                 円銭
           前回発表予想(A)                                           57,730          2,340          2,350        1,170          152.90
           今回修正予想(B)                                           57,730          2,340          2,350        1,170          152.90
           増減額(B-A)                                                 -              -              -              -
           増減率(%)                                                   -              -              -              -
           (ご参考)前期通期実績
                                                               50,973          2,115          2,232        1,085          141.89
           (2019年2⽉期通期)
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コーポレートトピックス②
連結化に伴う連結範囲の変更
2019年3⽉1⽇(当期⾸)より㈱エスエルディーを連結⼦会社化

                                                                     主要連結会社
                                                                   (グループ店舗数︓486店舗)

                                                              国内                                          海外
                                                         飲⾷                        アミューズ
                                                                                    メント




                                               ※㈱エスエルディーを連結⼦会社化




Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.                ※注   当社グループは、当社、連結⼦会社20社及び⾮連結⼦会社1社の計22社で構成しております。   4
主要グループ会社概要


                                                            「VAMPIRE CAFE」「わらやき屋」等
                                                              のレストラン・居酒屋を運営



                           「kawara cafe」、コラボレーションカフェ                                   「九州熱中屋」「やきとり〇⾦」等
                                「ポケモンカフェ」等を展開                                               の居酒屋を運営




      お⼦様連れをターゲットとしたカフェ「chano‐ma」や                                                              ビリヤード・カラオケ・ダーツ「BAGUS」
                  和⾷業態「⼩割烹おはし」を展開                                                                 カプセルホテル「GLANSIT」などの
                                                                                                   アミューズメント施設を運営




                                   ハワイで「shokudo」「Buho」などの
                                      ⼤型レストランを展開                                     「京都祝⾔」や「 NOVEL SHINSAIBASHI」
                                                                                        のウェディング施設の運営
                                                            ハワイアンカフェ「ALOHA TABLE」や
                                                             公共施設のリノベーションを展開

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2020年2⽉期 第1四半期
営業トピックス


                  1           飲⾷事業                       既存店昨対⽐101.1%と堅調。新規出店11店舗
                              →新規出店計画を前倒しで2店舗出店




                  2 アミューズメント事業                                 既存店昨対⽐108.0%と好調
                             →昨年の⾵営法の解釈運⽤基準変更及び最新機種のダーツ機を投⼊したことが寄与




                  3 グループ間シナジーによる物流コストなどの抑制
                            →店舗配送ルートをグループ全体で再構築することで⾼騰する物流コストの抑制



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 (ご参考)連結範囲変更による影響
当期⾸に連結⼦会社化した㈱エスエルディーを含めた四半期連結営業利益率は1.2point改善
㈱エスエルディーにおいても、飲⾷サービスの⿊字化に⼀定の⽬処がつき、引続き業績改善を⽬論む
同四半期連結範囲対⽐                               当期⾸より連結対象となった㈱エスエルディーを除く                         当四半期連結業績      当期⾸より連結対象となった㈱エスエルディーを連結取込

   (ご参考※注)                                                      四半期連結業績                     (実績)                       四半期連結業績

                                                                           (単位︓百万円)                                               (単位︓百万円)

四半期売上⾼                                                                                   四半期売上⾼
                                              営業利益率              1.9point改善                                  営業利益率      1.2point改善
 131億円                                                    売上⾼      営業利益   営業利益率
                                                                                         143億円                   売上⾼      営業利益   営業利益率

                                     14,000                                       7.0%                  16,000                           7.0%
 (YoY 4.1%増)                                                               6.6%          (YoY 13.5%増)   14,000
                                                                                                                                  5.9%
                                     12,000                                       6.0%                                                   6.0%
                                                            4.7%                                                   4.7%
                                                                                                        12,000
                                     10,000                                       5.0%                                                   5.0%


四半期営業利益率                                                                                 四半期営業利益率
                                                                                                        10,000
                                      8,000                                       4.0%                                                   4.0%
                                                                                                         8,000



 6.6%                                                                                    5.9%
                                      6,000                                       3.0%                                                   3.0%
                                                                                                         6,000
                                      4,000                                       2.0%                                                   2.0%
                                                                                                         4,000

(営業利益 8.6億円)                          2,000                                       1.0%   (営業利益 8.4億)     2,000                           1.0%

(YoY 45.2%増)                              0                                       0.0%   (YoY 42.2%増)       0                            0.0%
                                                          前期              当期                                     前期              当期


※注 ご参考に記載の業績については、連結決算上発⽣するのれんについても控除した数値となっております。
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連結業績




                  株式会社バグース
       【KAWAII MONSTER  CAFE  HARAJUKU】(東京)   8
四半期連結業績概要①

        四半期業績推移                                  同連結四半期対⽐で、営業利益 42.2%増 、営業利益率 1.2point増 と順調に推移
                                                                                                                                                                                                              (単位︓百万円)
   当四半期売上⾼                                                                                                    売上⾼              営業利益                       営業利益率
                                                                                                                                                                                                                              10.0%
                                                   14,000              9.0%


    143億円
                                                                                                                                                                                                                              9.0%

                                                   12,000                                                                                                                                                                     8.0%
                                                                                       6.9%
                                                                                                                                                                                                                              7.0%
                                                   10,000
                                                                                                                                                                                                                  5.9%
 (YoY 13.5%増)                                       8,000                                                                                                4.9%
                                                                                                                                                                                             5.2%
                                                                                                                                                                                                                              6.0%

                                                                                                                                       4.7%                                                                                   5.0%

                                                    6,000                                                              3.6%                                                                                                   4.0%

                                                                                                                                                                                                                              3.0%
                                                                                                                                                                           1.7%
   当四半期営業利益                                         4,000
                                                                                                       1.3%                                                                                                                   2.0%




                                                                                                                                                                                                         14,388
                                                                              12,950




                                                                                              11,912




                                                                                                              12,313




                                                                                                                              12,682




                                                                                                                                                13,147




                                                                                                                                                                  12,360




                                                                                                                                                                                    12,782
    8.4億円
                                                    2,000
                                                               7,901




                                                                                                                                                                                                                              1.0%




                                                                                                                                                                                                                  847
                                                                       711




                                                                                       896




                                                                                                       158




                                                                                                                       439




                                                                                                                                       595




                                                                                                                                                         644




                                                                                                                                                                           215




                                                                                                                                                                                             659
                                                         0                                                                                                                                                                    0.0%
                                                               201802_1Q      201802_2Q       201802_3Q       201802_4Q       201902_1Q         201902_2Q         201902_3Q         201902_4Q            202002_1Q

                                                             (実績値)
 (YoY 42.2%増)                                                                          2019年2⽉期                                                           2019年2⽉期                                       2020年2⽉期
                                                                1Q             2Q              3Q               4Q               1Q                 2Q            3Q                     4Q                  1Q
                                                                   7,901         12,950           11,912           12,313              12,682            13,147            12,360            12,782               14,388
                                                                       711              896             158             439              595               644               215                   659                  847
                                                                     9.0%              6.9%            1.3%            3.6%             4.7%              4.9%              1.7%              5.2%                 5.9%
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.                                                                                                                                                                               9
四半期連結業績概要②(累計期間)
                                                                                                                                 (単位︓百万円)

                                          2019年2⽉期                2020年⽉期
             科⽬名                                                                増減額         増減率                        コメント
                                            1Q(累計)                1Q(累計)
                                                                                                         (累計昨対⽐)飲⾷ 101.1%、アミューズメント 108.0%
                                                    12,682          14,388        1,706      13.5%
売上⾼                                                                                                      ①㈱エスエルディーの連結化に伴い売上⾼増
                                                              -             -                            ②アミューズメントの各種施策がお客様から⽀持され既存店増
                                                                                                         (減少した主な要因)
                                                         3,089       3,407            318    10.3%
売上原価                                                                                                     ①M&A実⾏後のPMIが進捗したことに伴う原価率低減
                                                          24.4%        23.7%                 ▲0.7point ②アミューズメント事業の売上増加に伴う原価率低減

                                                         9,592      10,980        1,388      14.5%
売上総利益
                                                          75.6%        76.3%                  0.7point
                                                                                                         (主な内訳)
販売費及び                                                    8,996      10,133        1,136      12.6%
                                                                                                         前期不採算店の退店や全セグメントの既存店昨年対⽐が103.1%と
⼀般管理費                                                     70.9%        70.4%                 ▲0.5point 堅調に推移したことに伴い家賃⽐率等の減少 🔺0.6point

                                                          595          847            251    42.2%
営業利益
                                                           4.7%        5.9%                   1.2point
                                                                                                         前同四半期においては、持分法適⽤関連会社であった㈱エスエル
                                                          558          845            287    51.5%
経常利益                                                                                                     ディーの「持分法投資損失」75百万円が計上されていましたが、
                                                           4.4%        5.9%                   1.5point 当四半期は連結化に伴い販管費へのれん償却を6百万円計上

親会社株主に帰属する                                                339          578            239    70.4%
四半期純利益                                                     2.7%        4.0%                   1.3point


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 四半連結業績概要③(主要段階利益)
                                              同四半期累計期間⽐                                                     四半期会計期間推移                                                                         (単位︓百万円)
                                    16,000                                                  7.0%   16,000                                                                                                       7.0%
                                                                                   5.9%                                                                                                                  5.9%
                                    14,000                                                  6.0%   14,000                                                                                                       6.0%
                                                            4.7%                                                                               4.9%                                   5.2%
                                    12,000                                                         12,000               4.7%
                                                                                            5.0%                                                                                                                5.0%
                   売上⾼              10,000                                                         10,000
                                                                                            4.0%                                                                                                                4.0%
                   営業利益               8,000                                                         8,000
                                                                                            3.0%                                                                                                                3.0%
                   営業利益率              6,000                                                         6,000
                                                                                            2.0%                                                                                                                2.0%
                                      4,000                                                         4,000                                                          1.7%




                                                                                                                                                                                                14,388
                                                                          14,388




                                                                                                               12,682




                                                                                                                                      13,147




                                                                                                                                                          12,360




                                                                                                                                                                             12,782
                                                   12,682                                   1.0%
                                      2,000                                                                                                                                                                     1.0%




                                                                                    847




                                                                                                                                                                                                         847
                                                                                                    2,000
                                                            595




                                                                                                                        595




                                                                                                                                               644




                                                                                                                                                                   215




                                                                                                                                                                                      659
                                          0                                                 0.0%       0                                                                                                        0.0%
                                                  201902_1Q               202002_1Q                           201902_1Q              201902_2Q           201902_3Q           201902_4Q          202002_1Q

                                                   2019年                   2020年                                                               2019年2⽉期                                       2020年2⽉期
                                                2⽉期(1Q)                  2⽉期(1Q)                                1Q                     2Q                  3Q                 4Q                 1Q
                                                201902 1Q                 202002 1Q                          201902 1Q              201902 2Q           201902 3Q          201902 4Q          202002 1Q
売上⾼                                                   12,682                       14,388           売上⾼            12,682                 13,147              12,360             12,782            14,388
売上原価                                                          3,089                 3,407           売上原                  3,089                  3,181              3,028              3,003         3,407
売上総利益                                                         9,592                10,980           売上総                  9,592                  9,966              9,332              9,779        10,980
販売費及び⼀般管理費                                                    8,996                10,133           販売費                  8,996                  9,321              9,116              9,119        10,133
営業利益                                                               595                847           営業利                       595                644                 215                659           847
経常利益                                                               558                845           経常利                       558                640                 271                761           845
親会社に帰属する当期純利益                                                      339                578           親会社                       339                639                 144               ▲ 37           578
EBITDA                                                             961              1,234           EBIT                      961               1,021                611              1,060         1,234
(ご参考)のれん控除前営業利益                                                    644                901                                     644                693                 263                705           901
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. ※注     EBITDA=営業利益+減価償却費+リース資産償却費+ソフトウェア償却費+権利⾦償却費+のれん償却費+繰延資産償却費+⻑期前払償却                                                                                 11
 四半期連結業績概要④(セグメント別)
                                                          連結累計期間                                 連結四半期会計期間                                                  (単位︓百万円)
                                                             2019年            2020年                                  2019年2⽉期                               2020年2⽉期
                                                           2⽉期(1Q)           2⽉期(1Q)             1Q               2Q             3Q             4Q             1Q
                                                           201702 通期         201802 通期        201802 1Q        201802 2Q      201802 3Q      201802 4Q      201902 1Q
                          売上⾼                                     10,038         11,589   売上⾼       10,038           10,393          9,728          9,983       11,589
    国内飲⾷※1                営業利益                                        863         1,092   売上原           863             892            594            733        1,092
                          営業利益率                                      8.6%         9.4%    売上総          8.6%            8.6%           6.1%           7.4%        9.4%
                          売上⾼                                         350           317   販売費           350             381            381            379          317
      海外飲⾷                営業利益                                       ▲ 14         ▲ 34    営業利          ▲ 14            ▲8            ▲ 20           ▲ 23         ▲ 34
                          営業利益率                                        -             -    経常利            -               -              -              -            -
                          売上⾼                                        2,293        2,481   親会社          2,293          2,372          2,250          2,419        2,481
 アミューズメント                 営業利益                                        419           542   EBIT          419             500            328            437          542
                          営業利益率                                    18.3%         21.9%    (ご参         18.3%           21.1%          14.6%          18.1%       21.9%
                          売上⾼                                     12,682         14,388               12,682         13,147         12,360         12,782       14,388
         全社               営業利益                                        595           847                 595             644            215            659          847
                          営業利益率                                      4.7%         5.9%                 4.7%            4.9%           1.7%           5.2%        5.9%
※注 ゼットンの海外飲⾷事業は連結上、国内飲⾷に含んでおります。
同四半期_四半期実績(2020年2⽉期1Q)対⽐
【国内・海外飲⾷】
(売上⾼)                     国内の主たる要因として、国内飲⾷事業は既存店昨対⽐101.1%となり堅調な推移となったことに加え、当期⾸より連結⼦会社化した㈱エスエルディー
                          売上⾼に寄与し、海外においては、天候不良による売上⾼の減少となりました。これらの結果1,518百万円増となりました。
(営業利益)                    国内飲⾷事業においては、スケールメリットや各業態でのメニュー変更等による売上原価率▲0.8point、前期にスクラップ&ビルドを進めたことで、
                          地代家賃⽐率▲0.4pointしたこと等が、営業利益率0.8point上昇の主な要因であります。
【アミューズメント】
(売上⾼)      主たる要因として、新ダーツ機種の導⼊など各種施策を実施した結果、既存店同四半期対⽐108.0%となったことで、187百万円増となりました。
(営業利益)     売上原価率低減や既存店売上⾼が好調に推移したことに伴う地代家賃⽐率の低減により、営業利益率の3.6point増加の結果となりました。
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売上⾼対前年増減要因

当期⾸より連結⼦会社となった㈱エスエルディーの売上⾼1,192百万(直営53店舗等)の売上⾼が純増
また、アミューズメント事業の既存店昨対が好調に推移                     (単位︓百万円)
                                     国内飲⾷事業                               海外飲⾷事業                     アミューズメント事業               本部調整
                                                                                                                  ↑当期
                                                                                     当期   当期               ↑継続店    新店
                                                                   ↑前期                         ↑前期
                                                     ↑当期                             新店   退店
                                                                    新店        ↑継続店              新店                +1    ▲8     ▲20
                                                      新店                                                   +184
                                                                         0    ▲8     0    0    +30   ▲20                ↓当期    ↓本部
                                         ↑継続店                 ▲82 +103
                                                         +209 ↓当期                                    ↓前期                 退店
                                                                         前期                                                     調整
                                                                                                      退店
                                                              退店         退店




                                          +1,336
                       ↑前期
                        新店
                                                                                                                                       14,388
                      +208 ▲226
                                ↓前期
                                 退店


           12,682




     2019年2⽉期1Q                                                                                                                      2020年2⽉期1Q
        ※注1 国内飲⾷継続店に当期⾸より連結⼦会社化いたしました㈱エスエルディーが含まれております。
           ※注2        国内飲⾷当期新店に㈱フードビジネスキャスティング・㈱DDホールディングスベンチャーキャピタルが含まれております。
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営業利益対前年増減要因

当四半期に12店舗の新規出店に係るイニシャルコストが計上されたものの、
国内飲⾷及びアミューズメント事業の既存店が堅調に推移したことによる営業利益の増加                                                                                                (単位︓百万円)
                                       国内飲⾷事業                              海外飲⾷事業                 アミューズメント事業                    本部調整
                                                                                                                                       ↑本部
                                                                                                                   ↑当期
                                                                                                                                        調整
                                                                                                              ↑継続店 新店
                                            ↑継続店                                                                     ▲5   ▲5           +85
                                                                                                                                ▲36
                                                                                                        ↑前期               ↓当期
                                                         ▲56                    ↑継続店                          +138         退店   ↓連結
                                 ↑前期                                                                    退店
                       ↑前期                   +136              ▲15   ▲1    0     +1    ▲7    0                                   調整
                                  新店                     ↓当期                                      ▲14   +1
                        新店                                     ↓当期                     ↓当期
                                                          新店         ↓前期   前期                当期   ↓前期
                        +22         +8                          退店                      新店
                                                                      新店   退店                退店    新店




                                                                                                                                             847


             595




     2019年2⽉期1Q                                                                                                                         2020年2⽉期1Q
         ※注1 国内飲⾷継続店に当期⾸より連結⼦会社化いたしました㈱エスエルディーが含まれております。
           ※注2        国内飲⾷当期新店に㈱フードビジネスキャスティング・㈱DDホールディングスベンチャーキャピタルが含まれております。
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 主要係数
                                                 連結累計期間                               連結四半期会計期間                                                    (単位︓百万円)
                                                   2019年2⽉期         2020年2⽉期                                2019年2⽉期                               2020年2⽉期
                                                    1Q(累計)          1Q(累計)                1Q           2Q              3Q            4Q               1Q

売上原価率                                                       24.4%        23.7%                 24.4%        24.2%           24.5%         23.5%            23.7%
販管費率                                                        70.9%        70.4%                 70.9%        70.9%           73.8%         71.3%            70.4%
営業利益率                                                        4.7%         5.9%                 4.7%          4.9%            1.7%          5.2%            5.9%
(ご参考)のれん償却控除前営業利益率                                           5.1%         6.3%                 5.1%          5.3%            2.1%          5.5%            6.3%
経常利益率                                                        4.4%         5.9%                 4.4%          4.9%            2.2%          6.0%            5.9%
EBITDA                                                        961        1,234                   961         1,021            611          1,060           1,234
                                                 連結累計期間                               連結四半期会計期間                                                    (単位︓百万円)
                                                   2019年2⽉期         2020年2⽉期                                2019年2⽉期                               2020年2⽉期
                                                    1Q(累計)          1Q(累計)                1Q           2Q              3Q            4Q               1Q
                                                    201702 通期       201802 通期          201902 1Q                                                   202002 1Q
有利⼦負債額                                                     14,678       14,133   有利           14,678        14,190          13,998        13,160        14,133
ネットD/Eレシオ                                                     1.6          1.1   ネッ              1.6           1.4             1.4           1.3             1.1
⾃⼰資本⽐率                                                      19.9%        21.0%   ⾃⼰            19.9%        20.3%           21.2%         21.8%            21.0%

【売上原価率】 飲⾷セグメント       ︓ 各ブランドでの各種施策及び仕⼊に係るスケールメリットの享受によりM&A実⾏後のPMIが順調に進捗し、原価率が▲0.8pointとなる。
        アミューズメントセグメント ︓ ダーツ新機種の導⼊等による新たな施策により既存店対⽐108.0%となり売上⾼が伸張したことで、原価率が▲0.9pointとなる。
【経常利益率】 前年同四半期は持分法投資損失75百万円計上しておりましたが、持分法適⽤関連会社であった㈱エスエルディーを連結⼦会社化したことで当期は計上しておりません。
        当該連結に伴い、損益計算書上にのれん償却費6百万円を計上しております。
【有利⼦負債額】現在に⾄るまでのM&Aに係る借⼊については返済が進んでいるものの、当期の新規出店に係る借⼊を実⾏した結果、前年同四半期⽐▲544百万円に留まる。
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 連結B/S
                                                                                                                                 (単位︓千円)
                                       2019年               2020年                                     2019年          2020年
                                                                        前期⽐増減                                                    前期⽐増減
                                   2⽉期(期末)                2⽉期(1Q)                                   2⽉期(期末)        2⽉期(1Q)

流動資産                                       8,785,993       10,587,250    1,801,257    有利⼦負債           13,160,943    14,133,063     972,119

 現⾦及び預⾦                                      5,675,335      7,111,397     1,436,061    その他負債           7,109,383     8,096,943      987,559

 その他流動資産                                     3,110,657      3,475,852      365,195    負債合計            20,270,327    22,230,006    1,959,679

固定資産                                      17,523,693       18,587,421    1,063,728

 有形固定資産                                      7,307,253      7,817,794      510,540    株主資本             5,655,132     6,048,630     393,497

 無形固定資産                                      3,080,849      3,588,081      507,231     利益剰余⾦           4,338,451     4,779,518      441,067

    のれん                                      2,934,276      3,406,682      472,406    その他の包括利益累計額       127,770       136,372        8,602

 投資その他の資産                                    7,135,589      7,181,545       45,956    ⾮⽀配株主持分           484,669       967,027      482,358

繰延資産                                          228,213        211,912      ▲ 16,300    純資産合計            6,267,572     7,156,577     889,005

 資産合計                                     26,537,899       29,386,584    2,848,684     負債・純資産合計       26,537,899    29,386,584    2,848,684


【増減主要要因】
(資産)主な要因といたしましては、投資有価証券が507,934千円減少したものの、現⾦及び預⾦、有形固定資産、のれん、差⼊保証⾦がそれぞれ1,436,061千円、510,540千円、
         472,406千円、450,134千円増加したこと等によるものであります。

(負債)主な要因といたしましては、未払法⼈税等が424,123千円減少したものの、短期借⼊⾦、⻑期借⼊⾦、買掛⾦、未払費⽤がそれぞれ241,666千円、769,475千円、306,797千円、
         257,393千円増加したこと等によるものであります。
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既存店 昨年対⽐ 推移




              株式会社ゴールデンマジック
              【九州熱中屋 上野LIVE】(東京)   17
国内全店
売上⾼・客数・客単価 前年同⽉⽐
 (単位︓百万円)
         4,000                                                                                                                                                                         110.0%

         3,500                                                                                                                                                                         108.0%

                                                                                                                                                                                       106.0%
         3,000
                                                                                                                                                                                       104.0%
         2,500
                                                                                                                                                                                       102.0%
         2,000
                                                                                                                                                                                       100.0%
         1,500
                                                                                                                                                                                       98.0%
         1,000
                                                                                                                                                                                       96.0%
           500                                                                                                                                                                         94.0%

              0                                                                                                                                                                        92.0%
                                      2018年2⽉期                                                      2019年2⽉期                                      2020年2⽉期
                  2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年
                    6⽉      7⽉       8⽉      9⽉      10⽉      11⽉   12⽉   1⽉   2⽉   3⽉   4⽉   5⽉    6⽉     7⽉     8⽉     9⽉    10⽉    11⽉   12⽉     1⽉    2⽉     3⽉     4⽉     5⽉

         売上⾼ 2,507 2,569 2,448 2,420 2,461 2,497 3,501 2,412 2,270 2,767 2,592 2,515 2,583 2,546 2,545 2,431 2,600 2,675 3,514 2,463 2,376 2,921 2,721 2,609

         売上⾼ 107.4% 102.5% 107.5% 105.8% 102.7% 105.7% 106.6% 101.8% 103.3% 103.8% 104.8% 104.1% 103.1% 99.1% 103.9% 100.4% 105.6% 107.1% 100.4% 102.2% 104.6% 105.6% 105.0% 103.7%

         客数       105.6% 101.0% 104.4% 102.7% 98.9% 102.0% 103.8% 98.7% 100.0% 101.5% 102.6% 101.6% 101.0% 97.8% 102.5% 97.8% 103.6% 104.7% 99.6% 101.0% 103.6% 102.6% 101.5% 100.6%

         客単価 101.7% 101.5% 103.0% 103.0% 103.9% 103.6% 102.7% 103.1% 103.3% 102.2% 102.1% 102.4% 102.1% 101.4% 101.3% 102.7% 101.9% 102.3% 100.7% 101.1% 101.0% 102.9% 103.4% 103.1%

                            2Q                           3Q               4Q             1Q                2Q                  3Q                   4Q                  1Q

   売上⾼                          105.7%                    104.7%           104.2%         104.2%              101.9%              104.4%              102.1%               104.8%

   客数                           103.6%                    101.2%           101.1%         101.9%              100.3%              102.0%              101.2%               101.6%

   客単価                         102.0%                     103.5%           103.1%         102.3%              101.6%              102.4%              100.9%               103.1%
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国内既存店
売上⾼・客数・客単価 前年同⽉⽐
 (単位︓百万円)
         4,000                                                                                                                                                                     106.0%

         3,500                                                                                                                                                                     104.0%

         3,000                                                                                                                                                                     102.0%

         2,500                                                                                                                                                                     100.0%

         2,000                                                                                                                                                                     98.0%

         1,500                                                                                                                                                                     96.0%

         1,000                                                                                                                                                                     94.0%

           500                                                                                                                                                                     92.0%

              0                                                                                                                                                                    90.0%
                                      2018年2⽉期                                                       2019年2⽉期                                     2020年2⽉期
                  2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年
                    6⽉       7⽉      8⽉       9⽉     10⽉       11⽉    12⽉   1⽉     2⽉    3⽉   4⽉   5⽉   6⽉   7⽉     8⽉    9⽉   10⽉   11⽉   12⽉   1⽉    2⽉     3⽉    4⽉     5⽉

         売上⾼ 2,297 2,340 2,213 2,260 2,228 2,268 3,260 2,222 2,078 2,593 2,406 2,323 2,352 2,365 2,392 2,019 2,434 2,539 3,392 2,387 2,288 2,830 2,602 2,495

         売上⾼ 104.1% 100.6% 104.9% 103.3% 100.0% 102.1% 103.8% 98.7% 98.8% 101.3% 100.2% 99.6% 98.8% 95.6% 100.8% 95.8% 103.0% 105.1% 99.9% 101.7% 103.2% 104.2% 103.0% 102.1%

         客数       102.5% 99.7% 102.7% 101.0% 97.9% 100.5% 101.5% 96.7% 96.8% 100.1% 100.8% 99.9% 99.1% 95.7% 100.2% 96.2% 101.0% 103.2% 99.8% 101.0% 102.6% 102.2% 100.3% 100.1%

         客単価 101.5% 100.9% 102.1% 102.3% 102.1% 101.6% 102.3% 102.1% 102.0% 101.2% 99.5% 99.7% 99.7% 99.8% 100.6% 99.6% 101.9% 101.8% 100.1% 100.7% 100.5% 102.0% 102.7% 102.0%

                            2Q                           3Q                 4Q                1Q             2Q                3Q                4Q                 1Q

   売上⾼                          103.1%                    101.7%             100.8%            100.4%             98.4%          101.5%            101.3%             103.1%

   客数                           101.6%                        99.8%              98.6%         100.3%             98.3%          100.2%            101.0%             100.9%

   客単価                          101.5%                    102.0%             102.3%            100.1%         100.0%             101.3%            100.4%             102.2%
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.                                                                                                                                19
国内飲⾷既存店
売上⾼・客数・客単価 前年同⽉⽐
 (単位︓百万円)
         3,000                                                                                                                                                                       106.0%

                                                                                                                                                                                     104.0%
         2,500
                                                                                                                                                                                     102.0%

                                                                                                                                                                                     100.0%
         2,000
                                                                                                                                                                                     98.0%

         1,500                                                                                                                                                                       96.0%

                                                                                                                                                                                     94.0%
         1,000
                                                                                                                                                                                     92.0%

                                                                                                                                                                                     90.0%
           500
                                                                                                                                                                                     88.0%

              0                                                                                                                                                                      86.0%
                                      2018年2⽉期                                                       2019年2⽉期                                     2020年2⽉期
                  2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年
                    6⽉      7⽉       8⽉      9⽉      10⽉        11⽉   12⽉   1⽉     2⽉    3⽉   4⽉     5⽉    6⽉   7⽉     8⽉    9⽉   10⽉    11⽉    12⽉   1⽉     2⽉    3⽉   4⽉     5⽉

         売上⾼ 1,629 1,611 1,482 1,555 1,556 1,628 2,367 1,555 1,470 1,835 1,688 1,600 1,605 1,613 1,600 1,275 1,723 1,816 2,405 1,653 1,605 1,984 1,798 1,704

         売上⾼ 102.4% 98.6% 102.9% 102.0% 98.4% 99.7% 102.6% 96.0% 96.8% 99.4% 98.3% 98.0% 96.0% 94.3% 99.5% 92.2% 102.9% 104.4% 97.6% 100.3% 101.5% 103.2% 100.5% 99.5%

         客数       100.0% 95.8% 99.1% 98.7% 95.7% 97.7% 100.2% 94.1% 94.9% 99.3% 100.3% 99.7% 97.5% 95.6% 99.5% 92.4% 100.3% 102.0% 97.3% 99.4% 100.1% 99.7% 97.8% 96.4%

         客単価 102.4% 102.9% 103.8% 103.3% 102.8% 102.0% 102.4% 102.0% 102.0% 100.2% 98.0% 98.2% 98.4% 98.6% 100.0% 99.8% 102.6% 102.4% 100.3% 100.9% 101.4% 103.4% 102.8% 103.2%

                            2Q                           3Q                 4Q                1Q                2Q                3Q                  4Q                1Q

   売上⾼                          101.2%                    100.0%                 99.0%             98.6%             96.5%          100.4%                 99.5%         101.1%

   客数                            98.2%                        97.4%              96.8%             99.8%             97.5%              98.5%              98.7%             98.0%

   客単価                          103.0%                    102.7%             102.3%                99.8%             99.0%          101.9%             100.8%            103.2%
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.                                                                                                                                  20
国内アミューズメント既存店
売上⾼・客数・客単価 前年同⽉⽐
 (単位︓百万円)
         1,200                                                                                                                                                                             115.0%


         1,000                                                                                                                                                                             110.0%


           800                                                                                                                                                                             105.0%


           600                                                                                                                                                                             100.0%


           400                                                                                                                                                                             95.0%


           200                                                                                                                                                                             90.0%


              0                               2018年2⽉期                                                               2019年2⽉期                                        2020年2⽉期              85.0%
                  2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年
                    6⽉      7⽉       8⽉      9⽉      10⽉       11⽉   12⽉   1⽉    2⽉    3⽉    4⽉    5⽉    6⽉    7⽉      8⽉    9⽉    10⽉   11⽉   12⽉     1⽉     2⽉     3⽉     4⽉     5⽉

         売上⾼        668     729      732     705         672   640   893   667   607   758   719   723   748   752     792   743   711   722    987    734    683    846    804    791

         売上⾼ 108.6% 105.3% 109.2% 106.3% 103.8% 108.7% 107.1% 105.4% 103.9% 106.1% 105.1% 103.5% 105.4% 98.5% 103.6% 102.6% 103.0% 106.6% 105.8% 104.9% 107.3% 106.9% 108.8% 108.3%

         客数       106.9% 105.8% 107.9% 104.3% 101.2% 105.4% 103.9% 100.7% 100.0% 101.5% 101.5% 100.2% 101.5% 96.0% 101.2% 101.0% 102.1% 105.2% 104.1% 103.5% 106.6% 106.1% 104.5% 106.3%

         客単価 101.6% 99.5% 101.1% 101.8% 102.5% 103.2% 103.1% 104.7% 104.0% 104.5% 103.6% 103.2% 103.8% 102.7% 102.3% 101.6% 100.9% 101.4% 101.6% 101.4% 100.6% 100.7% 104.2% 101.9%

                            2Q                           3Q                4Q                1Q                2Q                  3Q                  4Q                   1Q

   売上⾼                          107.7%                     106.2%            105.7%            104.9%            102.4%              104.0%               106.0%              108.0%

   客数                           106.9%                     103.6%            101.7%            101.1%                99.5%           102.7%               104.6%              105.6%

   客単価                          100.7%                     102.5%            104.0%            103.8%            102.9%              101.3%               101.3%              102.2%
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.                                                                                                                                        21
新規出店の状況




          株式会社ゼットン
          【orangé】(東京)   22
店舗数推移

                                         飲⾷               アミューズ             486
500

                        434          425          431    431   431   428    55
450         424
                                                                                     ✔ 新規出店︓12店舗(国内11店舗、海外1店舗)
400         53           55           55           55    55    56    55
                                                                                     ✔ 退店店舗︓7店舗
350

300                                                                                 【店舗数推移】

250
                                                                                              1Q        2Q   中間期合計   3Q   4Q   通期合計
                                                                            431
200
            371         379          370         376     376   375   373
150
                                                                                     ①新規出店         12           12                12
100

 50                                                                                  ②業態変更         2             2                2

   0
            2Q           3Q           4Q           1Q    2Q    3Q    4Q     1Q       ③退店           7             7                7

                   2018年2⽉期                              2019年2⽉期          2020年2    ④純増店舗数
                                                                            ⽉期       (①-③)         5             5                5

       ※注    上記直営店舗の他、LC7店舗、FC8店舗、運営受託店舗2店舗を運営しております。
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国内・外出店エリア

【グループ全社店舗数】
              属性                             店舗数

飲⾷(国内)                                             422店舗                                 海外
飲⾷(海外)                                                   9店舗
アミューズメント(国内)                                         55店舗                         ⽶国ハワイ州      9店舗
直営店舗 合計                                            486店舗
ライセンス+運営受託店舗                                         17店舗
                                                                                                                                 宮城県    6店舗
                                                                                                                                        (2)
全店舗 合計                                             503店舗                           兵庫県    5店舗
※2019年5⽉末⽇現在
                                                                                              京都府   11店舗
                                                                      岡⼭県   2店舗
                                                                                                                          埼⽟県    12店舗
                                                                                                    岐⾩県    1店舗                    (1)
                                                  広島県          24店舗
                                                                                                                                 東京都   313店舗
                                                                                                                                        (33)
【凡例】

       …飲⾷店舗のみ                         福岡県         11店舗
                                                                                                                           千葉県    6店舗
                                                                                                                                  (1)
                                                   (6)
       … 飲⾷店舗及び                                                             ⼤阪府   34店舗        愛知県   18店舗
          アミューズメント                                                                                                 神奈川県   31店舗
          店舗出店                                                                    (3)                (1)
                                                     熊本県        1店舗                                                       (4)

                                                                                                           静岡県   2店舗
                                                                                                                 (2)
     ※注      ( )内の数字は㈱エスエルディーの連結範囲の変更に伴い増加した店舗数になります。
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⼭⼿線沿線出店状況 –ドミナント戦略-

                 ⼭⼿線沿線出店状況(2019年5⽉末現在)


                                          上野・秋葉原
              池袋・⾼⽥⾺場                      神⽥エリア
               駒込エリア
                21店舗
                                            14店舗
                                                                          ⼭⼿線沿線内出店数     279店舗
                             御茶ノ⽔・飯⽥橋
                              四ツ⾕エリア                  東京・有楽町
                               16店舗                   銀座エリア
                                                       38店舗

       新宿エリア
        51店舗
                                                                          グループ全社直営店舗数   486店舗
                                                        新橋・浜松町
                           六本⽊・⾚坂                        ⽥町エリア
                            エリア                           40店舗
                            29店舗
              渋⾕・原宿
               エリア
               30店舗                             品川・⼤崎
                              恵⽐寿・⽬⿊           五反⽥エリア
                                                 22店舗
                                                                                         57.4%
                               エリア
                               18店舗                                       直営店舗に占める割合
  【凡例】             …飲⾷店舗とアミューズメント店舗がドミナント                       …飲⾷店舗のみ
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. ※ 国内グループ直営店舗数                             25
出店ブランド紹介



                ★【あわよくばあー】                               【WINEHALL GLAMOUR】     ★【CHUTNEY(チャトニー)】       【和カフェyusoshi】

               厳選したスパークリング                                「ワインホールグラマー」             チャツネを中⼼に           コンセプトはーyusoshi(愉・想・使)‐
               などの“あわ”と串焼きを                                 ⾃慢のグリル料理を           幅広くアジアの⾷をとらえた          「楽しいことを想像し形にする」
                カジュアルに楽しめる                                 ソムリエ厳選のワインと             エスニック料理店            ⼼地よい⾳楽と空間で寛ぎながら
              開放的なスタンディングバー                                ⼀緒に堪能できる⾁バル                                    和⾷が楽しめるカフェ




                                                          ★【PARKLIFE CAFE&
           ★ 【葛⻄臨海公園BBQ広場】                                  RESUTAUTRANT】        ★【CRYSTAL CAFE】        ★ 【SORAMIDO BBQ】

                  葛⻄臨海公園内にある                               葛⻄臨海公園内にある           葛⻄臨海公園内の象徴的な           葛⻄臨海公園のロケーションを
                    持ち込み可能な                                解放感あふれる店内で         「クリスタルビュー」の中にあり           ⽣かし、美しい景⾊の中での
                  BBQ広場【期間限定】                            ハワイアンフードを楽しめる           ⽬の前には芝⽣が広がる            プレミアムBBQ【期間限定】
                                                           カフェ&レストラン              リゾートフルなカフェ




              ★ 【FEEL GREEN CAFE】                        ★ 【⽇本橋髙島屋BBQ】         ★【ALOHA STEAK HOUSE】   【GRAN CYBER CAFE BAGUS】

                商業施設の屋上庭園で                               商業施設の屋上テラスなどを          コンセプトは「BEACH&BEEF」       スタイリッシュかつ
               緑の⽊々や花々に囲まれて                                利⽤した期間限定営業の           ジャパニーズスタイルの              機能性を追求した
               ティータイムやランチを                                ビアガーデン【期間限定】            ステーキを楽しめる           コミック&インターネットカフェ
                  楽しめるカフェ                                                       カジュアルなステーキハウス
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(ご参考)ブランドポートフォリオ

ブランドポートフォリオを明確化することにより、あらゆるリスクを回避
                 客単価(円)                            ブランド別の客単価・店舗数(2019年2⽉期                          累計   実績ベース)
             20,000
              27,000
                                    ⼟佐料理 桂浜
                                                                                                                    (注1)客単価は全店ベース(ディナーのみ)
                                                                                                                    (注2)店舗数はブランド別全店ベース
                                                                                                                    (注3)○の⼤きさは売上規模を表す
                                                                    フラグシップブランド等による
             20,000                 焼鶏 しの⽥
             15,000
                                                                    コーポレートブランディング
                                  京都 幽⽞

                                      under                         成⻑ブランド&                                   多店舗展開による
                                                                    マルチコンセプトブランド                              スケールメリット追求
             10,000

                                                              今井屋
                                                                 わらやき屋
                                                                                                                    九州熱中屋

                                                                                      BAGUS
               5,000

                                                                                    ALOHA TABLE
                                                              chano-ma

                                                                         GRAN CYBER CAFE BAGUS
                     0
                          0                 5            10    15           20        25          30     35    65
                                                                                                               40           70
                                                                                                                            45   店舗数(店)
                                                                                                                                    50
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会社概要




        株式会社商業藝術
       【chano‐ma 中⽬⿊】   28
会社概要 (2019年5⽉末⽇現在)


          商号                                 株式会社DDホールディングス(旧商号︓株式会社ダイヤモンドダイニング)
          上場市場                               東京証券取引所         市場第⼀部
          証券コード                              3073
          本社所在地                              東京都港区芝4-1-23           三⽥NNビル18F
          設⽴                                 1996年3⽉(平成8年)
          資本⾦                                6億9,938万円
          発⾏済株式数                             7,821,360株 (注)2019年5⽉末現在
          決算                                 2⽉末⽇
          代表者名                               松村         厚久
          従業員数                               連結 9,917名(正社員 2,096名・パートナー(平均)7,821名)

          グループ会社                           ・連結⼦会社数           ︓20社
                                            ・⾮連結⼦会社数︓ 1社
          監査法⼈                                太陽有限責任監査法⼈
          事業内容                                飲⾷事業(居酒屋・レストラン等)、海外飲⾷事業
                                               アミューズメント事業(ビリヤード・ダーツ・複合カフェ等)、ウェディング事業、カプセルホテル事業


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当社グループの3つの指針


        経
        営
        理                                  “ 世界に誇る「オープンイノベーション企業」を⽬指す ”
        念



        ⾏
        動
        指
        針




        3                                                               世界に誇る「オープンイノ
                     異業種、異分野が持つ技術                        グループ各社の理念・個性
        つ                                                               ベーション企業」を⽬指す
                     や知識を組み合わせ⾰新的                        を尊重し相互補完と相乗効
        の                                                               ため、ダイナミック&ドラマ
        指            なビジネスモデルを構築し                        果で企業価値を最⼤化しま
                                                                        ティック⼤胆かつ劇的に⾏
        針            ます。                                 す。
                                                                        動します。

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グループ会社紹介




           31
「ひとから愛される外⾷⽂化を創造し、広く社会に貢献します。」
を企業理念に掲げ、「VAMPIRE CAFE」や「わらやき屋」等、
個性的な⼈気ブランドを展開。⾷事をお楽しみいただくこと以外にも
新鮮な感動やサプライズを演出する「⾮⽇常空間」を提供。
関東圏(⼭⼿線沿線)、中部圏、関⻄圏など幅広いエリアに
2019年5⽉末現在122店舗を展開。




 VAMPIRE CAFE(東京)   わらやき屋 (東京)   美⾷⽶⾨(東京)
                                            32
2013年に連結⼦会社(100%)として設⽴した㈱ゴールデンマジック。
「⾷で笑う」を企業理念に掲げ、⽣産者様の思いを⼤切にし、
⼀⼈でも多くのお客様に愛される店舗創りを追求。
居抜き物件に特化し主⼒ブランド「九州 熱中屋」等の⾼収益業態
の店舗を、関東圏、関⻄圏に2019年5⽉末現在94店舗を展開。




 九州 熱中屋 (東京)    ⽜弁慶 (東京)     五島⼈(東京)
                                       33
2011年6⽉に連結⼦会社(100%)となった㈱バグース。
全ての事業展開に⼀貫するのはホスピタリティ精神とクオリティの
⾼いサービスの提供です。エンターテイメント空間のパイオニアとして、
お客様に「最⾼」の感動を追求。
ビリヤードを初め、ダーツ、シュミレーションゴルフ、ネットカフェ
カラオケ、カプセルホテル等、幅広い層に向け多様な事業を展開し、
2019年5⽉末現在55店舗を展開。




BAGUS 新宿⻄⼝店(東京)   Public Six(東京)   GLANSIT KYOTO KAWARAMACHI
                                             (京都)            34
2015年に連結⼦会社(100%)として設⽴した㈱The Sailingは、
グループ初となるウェディング事業に特化する連結⼦会社であります。
京都東⼭エリア⼋坂の塔に⾯する⽇本料亭とその料亭がプロデュースする
ウェディング総合施設「京都幽⽞」を運営。
お客様に寄り添い「O.KI.MO.CHI」を⼤事に、本格的な
ウェディングを⼿掛ける。2019年1⽉には⼼斎橋に2施設⽬となる「NOVEL」
ブランドを運営。




  京都祝⾔(京都)        京都幽⽞(京都)     NOVEL SHINSAIBASHI(⼤阪)
                                                        35
1995年創業の㈱ゼットン。
「店づくりは、⼈づくり」「店づくりは、街づくり」の企業理念のもと、
「地域社会に貢献するホスピタリティ企業」として魅⼒あるコンテンツが
“街”をつくるという思想にて、アロハテーブル事業、ダイニング事業、
アウトドア事業、ブライダル事業、インターナショナル事業を運営。
愛知県を始め、関東圏、中部圏、関⻄圏、海外(ハワイ)等の幅広いエリアに
2019年2⽉末現在76店舗(直営68店舗)を展開。




ALOHA TABLE nakameguro   orange(オランジェ)   GARDEN RESTAURANT 
                                            TOKUGAWAEN        36
1993年創業の㈱商業藝術は、
「あなたを上映する/Make a Cinema Day」をスローガンのもと、
広々とした⼩上がり席でおくつろぎ頂けるカフェ「chano‐ma」
京都おばんざいをメインにした和⾷店「茶茶」
開放的な海沿いのゲストハウスウエディングの「CASA FELIZ」等、
広島県を始め、関東圏、中部圏、関⻄圏、福岡県など幅広いエリア
に2019年5⽉末現在85店舗を展開。




 chano‐ma (中⽬⿊)    eight (広島)     CASA FELIZ(広島)
                                                   37
2019年3⽉1⽇に合意書の締結により連結⼦会社(持株⽐率41.2%)と
なった㈱エスエルディー。
「To Entertainment People〜より多くの⼈々を楽しませるために〜」という企
業理念のもと、「kawara CAFE&DINING」業態をはじめとする飲⾷店舗の運
営、「Collabo_Index」業態における他社保有IPコンテンツ(アニメ、ゲーム、
漫画、⾳楽等の創作物)を活⽤した期間限定コラボレーションイベントの実
施、店舗プロデュースや運営受託(「ポケモンカフェ」等)、イベントの企
画・運営を展開。2019年5⽉末現在53店舗を運営。




kawara CAFE&DINING(宇⽥川店)   ⾃社主催野外⾳楽フェス「夏びらき」   「ポケモンカフェ」
                                                           38
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⽬標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。将来における当社の業績が、
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               TEL ︓ 03-6858-6082
               FAX ︓ 03-6858-6083
              E-mail : ir@dd-holdings.com