株式会社DDホールディングス
2020年2⽉期 第1四半期
決算補⾜説明資料
2019年7⽉17⽇
（証券コード︓3073）
連結業績トピックス
株式会社ダイヤモンドダイニング
【わらやき屋 九段下】 1
2020年２⽉期 第１四半期会計期間
コーポレートトピックス
１ 第２四半期累計連結業績予想を上⽅修正、通期については据置
→通期予算に対する当四半期業績の進捗率は、売上⾼24.9％、営業利益36.2％
２
当第１四半期会計期間より㈱エスエルディーを連結⼦会社化
→飲⾷サービスにおいて⿊字化の⼀定の⽬処がつき、引続き業績改善を⽬論む
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 2
コーポレートトピックス①
連結業績予想修正
2019年7⽉11⽇に第２四半期累計連結業績予想の上⽅修正を公表。通期は据え置き。
（単位︓百万円）
2020年2⽉期第2四半期累計連結業績予想
親会社株主に １株当たり
売上⾼ 営業利益 経常利益 帰属する 四半期純利益
四半期純利益 円銭
前回発表予想（A） 29,070 1,130 1,160 530 69.26
今回修正予想（B） 29,070 1,470 1,450 840 109.77
増減額（B-A） - 340 290 310
増減率（％） - 30.1 25.0 58.5
（ご参考）前期第２四半期実績
25,830 1,240 1,198 978 127.91
（2019年２⽉期第２四半期）
※注 修正理由は2019年7⽉11⽇に公表させていただいた「2020 年２⽉期第２四半期連結業績予想の上⽅修正に関するお知らせ」をご参照ください。
2020年2⽉期累計連結業績予想
親会社株主に １株当たり
売上⾼ 営業利益 経常利益 帰属する 当期純利益
当期純利益 円銭
前回発表予想（A） 57,730 2,340 2,350 1,170 152.90
今回修正予想（B） 57,730 2,340 2,350 1,170 152.90
増減額（B-A） - - - -
増減率（％） - - - -
（ご参考）前期通期実績
50,973 2,115 2,232 1,085 141.89
（2019年２⽉期通期）
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 3
コーポレートトピックス②
連結化に伴う連結範囲の変更
2019年３⽉１⽇（当期⾸）より㈱エスエルディーを連結⼦会社化
主要連結会社
（グループ店舗数︓486店舗）
国内 海外
飲⾷ アミューズ
メント
※㈱エスエルディーを連結⼦会社化
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. ※注 当社グループは、当社、連結⼦会社20社及び⾮連結⼦会社１社の計22社で構成しております。 4
主要グループ会社概要
「VAMPIRE CAFE」「わらやき屋」等
のレストラン・居酒屋を運営
「kawara cafe」、コラボレーションカフェ 「九州熱中屋」「やきとり〇⾦」等
「ポケモンカフェ」等を展開 の居酒屋を運営
お⼦様連れをターゲットとしたカフェ「chano‐ma」や ビリヤード・カラオケ・ダーツ「BAGUS」
和⾷業態「⼩割烹おはし」を展開 カプセルホテル「GLANSIT」などの
アミューズメント施設を運営
ハワイで「shokudo」「Buho」などの
⼤型レストランを展開 「京都祝⾔」や「 NOVEL SHINSAIBASHI」
のウェディング施設の運営
ハワイアンカフェ「ALOHA TABLE」や
公共施設のリノベーションを展開
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 5
2020年２⽉期 第1四半期
営業トピックス
１ 飲⾷事業 既存店昨対⽐101.1％と堅調。新規出店11店舗
→新規出店計画を前倒しで２店舗出店
２ アミューズメント事業 既存店昨対⽐108.0％と好調
→昨年の⾵営法の解釈運⽤基準変更及び最新機種のダーツ機を投⼊したことが寄与
３ グループ間シナジーによる物流コストなどの抑制
→店舗配送ルートをグループ全体で再構築することで⾼騰する物流コストの抑制
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 6
（ご参考）連結範囲変更による影響
当期⾸に連結⼦会社化した㈱エスエルディーを含めた四半期連結営業利益率は1.2point改善
㈱エスエルディーにおいても、飲⾷サービスの⿊字化に⼀定の⽬処がつき、引続き業績改善を⽬論む
同四半期連結範囲対⽐ 当期⾸より連結対象となった㈱エスエルディーを除く 当四半期連結業績 当期⾸より連結対象となった㈱エスエルディーを連結取込
（ご参考※注） 四半期連結業績 （実績） 四半期連結業績
（単位︓百万円） （単位︓百万円）
四半期売上⾼ 四半期売上⾼
営業利益率 １.９point改善 営業利益率 １.２point改善
131億円 売上⾼ 営業利益 営業利益率
143億円 売上⾼ 営業利益 営業利益率
14,000 7.0% 16,000 7.0%
（YoY 4.1％増） 6.6% （YoY 13.5％増） 14,000
5.9%
12,000 6.0% 6.0%
4.7% 4.7%
12,000
10,000 5.0% 5.0%
四半期営業利益率 四半期営業利益率
10,000
8,000 4.0% 4.0%
8,000
6.6％ 5.9％
6,000 3.0% 3.0%
6,000
4,000 2.0% 2.0%
4,000
（営業利益 8.6億円） 2,000 1.0% （営業利益 8.4億） 2,000 1.0%
（YoY 45.2％増） 0 0.0% （YoY 42.2％増） 0 0.0%
前期 当期 前期 当期
※注 ご参考に記載の業績については、連結決算上発⽣するのれんについても控除した数値となっております。
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 7
連結業績
株式会社バグース
【KAWAII MONSTER CAFE HARAJUKU】（東京） 8
四半期連結業績概要①
四半期業績推移 同連結四半期対⽐で、営業利益 42.2％増 、営業利益率 1.2point増 と順調に推移
（単位︓百万円）
当四半期売上⾼ 売上⾼ 営業利益 営業利益率
10.0%
14,000 9.0%
143億円
9.0%
12,000 8.0%
6.9%
7.0%
10,000
5.9%
（YoY 13.5％増） 8,000 4.9%
5.2%
6.0%
4.7% 5.0%
6,000 3.6% 4.0%
3.0%
1.7%
当四半期営業利益 4,000
1.3% 2.0%
14,388
12,950
11,912
12,313
12,682
13,147
12,360
12,782
8.4億円
2,000
7,901
1.0%
847
711
896
158
439
595
644
215
659
0 0.0%
201802_1Q 201802_2Q 201802_3Q 201802_4Q 201902_1Q 201902_2Q 201902_3Q 201902_4Q 202002_1Q
（実績値）
（YoY 42.2％増） 2019年2⽉期 2019年2⽉期 2020年２⽉期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
7,901 12,950 11,912 12,313 12,682 13,147 12,360 12,782 14,388
711 896 158 439 595 644 215 659 847
9.0% 6.9% 1.3% 3.6% 4.7% 4.9% 1.7% 5.2% 5.9%
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 9
四半期連結業績概要②（累計期間）
（単位︓百万円）
2019年2⽉期 2020年⽉期
科⽬名 増減額 増減率 コメント
1Q（累計） 1Q（累計）
（累計昨対⽐）飲⾷ 101.1％、アミューズメント 108.0％
12,682 14,388 1,706 13.5%
売上⾼ ①㈱エスエルディーの連結化に伴い売上⾼増
- - ②アミューズメントの各種施策がお客様から⽀持され既存店増
（減少した主な要因）
3,089 3,407 318 10.3%
売上原価 ①Ｍ&Ａ実⾏後のＰＭＩが進捗したことに伴う原価率低減
24.4% 23.7% ▲0.7point ②アミューズメント事業の売上増加に伴う原価率低減
9,592 10,980 1,388 14.5%
売上総利益
75.6% 76.3% 0.7point
（主な内訳）
販売費及び 8,996 10,133 1,136 12.6%
前期不採算店の退店や全セグメントの既存店昨年対⽐が103.1％と
⼀般管理費 70.9% 70.4% ▲0.5point 堅調に推移したことに伴い家賃⽐率等の減少 🔺0.6point
595 847 251 42.2%
営業利益
4.7% 5.9% 1.2point
前同四半期においては、持分法適⽤関連会社であった㈱エスエル
558 845 287 51.5%
経常利益 ディーの「持分法投資損失」75百万円が計上されていましたが、
4.4% 5.9% 1.5point 当四半期は連結化に伴い販管費へのれん償却を６百万円計上
親会社株主に帰属する 339 578 239 70.4%
四半期純利益 2.7% 4.0% 1.3point
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 10
四半連結業績概要③（主要段階利益）
同四半期累計期間⽐ 四半期会計期間推移 （単位︓百万円）
16,000 7.0% 16,000 7.0%
5.9% 5.9%
14,000 6.0% 14,000 6.0%
4.7% 4.9% 5.2%
12,000 12,000 4.7%
5.0% 5.0%
売上⾼ 10,000 10,000
4.0% 4.0%
営業利益 8,000 8,000
3.0% 3.0%
営業利益率 6,000 6,000
2.0% 2.0%
4,000 4,000 1.7%
14,388
14,388
12,682
13,147
12,360
12,782
12,682 1.0%
2,000 1.0%
847
847
2,000
595
595
644
215
659
0 0.0% 0 0.0%
201902_1Q 202002_1Q 201902_1Q 201902_2Q 201902_3Q 201902_4Q 202002_1Q
2019年 2020年 2019年2⽉期 2020年２⽉期
2⽉期（1Q） 2⽉期（1Q） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
201902 1Q 202002 1Q 201902 1Q 201902 2Q 201902 3Q 201902 4Q 202002 1Q
売上⾼ 12,682 14,388 売上⾼ 12,682 13,147 12,360 12,782 14,388
売上原価 3,089 3,407 売上原 3,089 3,181 3,028 3,003 3,407
売上総利益 9,592 10,980 売上総 9,592 9,966 9,332 9,779 10,980
販売費及び⼀般管理費 8,996 10,133 販売費 8,996 9,321 9,116 9,119 10,133
営業利益 595 847 営業利 595 644 215 659 847
経常利益 558 845 経常利 558 640 271 761 845
親会社に帰属する当期純利益 339 578 親会社 339 639 144 ▲ 37 578
EBITDA 961 1,234 EBIT 961 1,021 611 1,060 1,234
（ご参考）のれん控除前営業利益 644 901 644 693 263 705 901
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. ※注 EBITDA=営業利益+減価償却費+リース資産償却費+ソフトウェア償却費+権利⾦償却費+のれん償却費+繰延資産償却費+⻑期前払償却 11
四半期連結業績概要④（セグメント別）
連結累計期間 連結四半期会計期間 （単位︓百万円）
2019年 2020年 2019年２⽉期 2020年２⽉期
2⽉期（1Q） 2⽉期（1Q） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
201702 通期 201802 通期 201802 1Q 201802 2Q 201802 3Q 201802 4Q 201902 1Q
売上⾼ 10,038 11,589 売上⾼ 10,038 10,393 9,728 9,983 11,589
国内飲⾷※１ 営業利益 863 1,092 売上原 863 892 594 733 1,092
営業利益率 8.6% 9.4% 売上総 8.6% 8.6% 6.1% 7.4% 9.4%
売上⾼ 350 317 販売費 350 381 381 379 317
海外飲⾷ 営業利益 ▲ 14 ▲ 34 営業利 ▲ 14 ▲8 ▲ 20 ▲ 23 ▲ 34
営業利益率 － － 経常利 － － － － －
売上⾼ 2,293 2,481 親会社 2,293 2,372 2,250 2,419 2,481
アミューズメント 営業利益 419 542 EBIT 419 500 328 437 542
営業利益率 18.3% 21.9% （ご参 18.3% 21.1% 14.6% 18.1% 21.9%
売上⾼ 12,682 14,388 12,682 13,147 12,360 12,782 14,388
全社 営業利益 595 847 595 644 215 659 847
営業利益率 4.7% 5.9% 4.7% 4.9% 1.7% 5.2% 5.9%
※注 ゼットンの海外飲⾷事業は連結上、国内飲⾷に含んでおります。
同四半期_四半期実績（2020年２⽉期1Q）対⽐
【国内・海外飲⾷】
（売上⾼） 国内の主たる要因として、国内飲⾷事業は既存店昨対⽐101.1％となり堅調な推移となったことに加え、当期⾸より連結⼦会社化した㈱エスエルディー
売上⾼に寄与し、海外においては、天候不良による売上⾼の減少となりました。これらの結果1,518百万円増となりました。
（営業利益） 国内飲⾷事業においては、スケールメリットや各業態でのメニュー変更等による売上原価率▲0.8point、前期にスクラップ&ビルドを進めたことで、
地代家賃⽐率▲0.4pointしたこと等が、営業利益率0.8point上昇の主な要因であります。
【アミューズメント】
（売上⾼） 主たる要因として、新ダーツ機種の導⼊など各種施策を実施した結果、既存店同四半期対⽐108.0％となったことで、187百万円増となりました。
（営業利益） 売上原価率低減や既存店売上⾼が好調に推移したことに伴う地代家賃⽐率の低減により、営業利益率の3.6point増加の結果となりました。
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 12
売上⾼対前年増減要因
当期⾸より連結⼦会社となった㈱エスエルディーの売上⾼1,192百万（直営53店舗等）の売上⾼が純増
また、アミューズメント事業の既存店昨対が好調に推移 （単位︓百万円）
国内飲⾷事業 海外飲⾷事業 アミューズメント事業 本部調整
↑当期
当期 当期 ↑継続店 新店
↑前期 ↑前期
↑当期 新店 退店
新店 ↑継続店 新店 +1 ▲8 ▲20
新店 +184
0 ▲8 0 0 +30 ▲20 ↓当期 ↓本部
↑継続店 ▲82 +103
+209 ↓当期 ↓前期 退店
前期 調整
退店
退店 退店
+1,336
↑前期
新店
14,388
+208 ▲226
↓前期
退店
12,682
2019年２⽉期1Q 2020年２⽉期1Q
※注１ 国内飲⾷継続店に当期⾸より連結⼦会社化いたしました㈱エスエルディーが含まれております。
※注２ 国内飲⾷当期新店に㈱フードビジネスキャスティング・㈱ＤＤホールディングスベンチャーキャピタルが含まれております。
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 13
営業利益対前年増減要因
当四半期に12店舗の新規出店に係るイニシャルコストが計上されたものの、
国内飲⾷及びアミューズメント事業の既存店が堅調に推移したことによる営業利益の増加 （単位︓百万円）
国内飲⾷事業 海外飲⾷事業 アミューズメント事業 本部調整
↑本部
↑当期
調整
↑継続店 新店
↑継続店 ▲5 ▲5 +85
▲36
↑前期 ↓当期
▲56 ↑継続店 +138 退店 ↓連結
↑前期 退店
↑前期 +136 ▲15 ▲1 0 +1 ▲7 0 調整
新店 ↓当期 ▲14 +1
新店 ↓当期 ↓当期
新店 ↓前期 前期 当期 ↓前期
+22 +8 退店 新店
新店 退店 退店 新店
847
595
2019年２⽉期1Q 2020年２⽉期1Q
※注１ 国内飲⾷継続店に当期⾸より連結⼦会社化いたしました㈱エスエルディーが含まれております。
※注２ 国内飲⾷当期新店に㈱フードビジネスキャスティング・㈱ＤＤホールディングスベンチャーキャピタルが含まれております。
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 14
主要係数
連結累計期間 連結四半期会計期間 （単位︓百万円）
2019年２⽉期 2020年２⽉期 2019年２⽉期 2020年２⽉期
１Ｑ（累計） １Ｑ（累計） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
売上原価率 24.4% 23.7% 24.4% 24.2% 24.5% 23.5% 23.7%
販管費率 70.9% 70.4% 70.9% 70.9% 73.8% 71.3% 70.4%
営業利益率 4.7% 5.9% 4.7% 4.9% 1.7% 5.2% 5.9%
（ご参考）のれん償却控除前営業利益率 5.1% 6.3% 5.1% 5.3% 2.1% 5.5% 6.3%
経常利益率 4.4% 5.9% 4.4% 4.9% 2.2% 6.0% 5.9%
EBITDA 961 1,234 961 1,021 611 1,060 1,234
連結累計期間 連結四半期会計期間 （単位︓百万円）
2019年２⽉期 2020年２⽉期 2019年２⽉期 2020年２⽉期
１Ｑ（累計） １Ｑ（累計） 1Q 2Q 3Q ４Q 1Q
201702 通期 201802 通期 201902 1Q 202002 1Q
有利⼦負債額 14,678 14,133 有利 14,678 14,190 13,998 13,160 14,133
ネットD/Eレシオ 1.6 1.1 ネッ 1.6 1.4 1.4 1.3 1.1
⾃⼰資本⽐率 19.9% 21.0% ⾃⼰ 19.9% 20.3% 21.2% 21.8% 21.0%
【売上原価率】 飲⾷セグメント ︓ 各ブランドでの各種施策及び仕⼊に係るスケールメリットの享受によりＭ&Ａ実⾏後のＰＭＩが順調に進捗し、原価率が▲0.8pointとなる。
アミューズメントセグメント ︓ ダーツ新機種の導⼊等による新たな施策により既存店対⽐108.0％となり売上⾼が伸張したことで、原価率が▲0.9pointとなる。
【経常利益率】 前年同四半期は持分法投資損失75百万円計上しておりましたが、持分法適⽤関連会社であった㈱エスエルディーを連結⼦会社化したことで当期は計上しておりません。
当該連結に伴い、損益計算書上にのれん償却費６百万円を計上しております。
【有利⼦負債額】現在に⾄るまでのＭ&Ａに係る借⼊については返済が進んでいるものの、当期の新規出店に係る借⼊を実⾏した結果、前年同四半期⽐▲544百万円に留まる。
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 15
連結B/S
（単位︓千円）
2019年 2020年 2019年 2020年
前期⽐増減 前期⽐増減
2⽉期（期末） 2⽉期（1Q） 2⽉期（期末） 2⽉期（1Q）
流動資産 8,785,993 10,587,250 1,801,257 有利⼦負債 13,160,943 14,133,063 972,119
現⾦及び預⾦ 5,675,335 7,111,397 1,436,061 その他負債 7,109,383 8,096,943 987,559
その他流動資産 3,110,657 3,475,852 365,195 負債合計 20,270,327 22,230,006 1,959,679
固定資産 17,523,693 18,587,421 1,063,728
有形固定資産 7,307,253 7,817,794 510,540 株主資本 5,655,132 6,048,630 393,497
無形固定資産 3,080,849 3,588,081 507,231 利益剰余⾦ 4,338,451 4,779,518 441,067
のれん 2,934,276 3,406,682 472,406 その他の包括利益累計額 127,770 136,372 8,602
投資その他の資産 7,135,589 7,181,545 45,956 ⾮⽀配株主持分 484,669 967,027 482,358
繰延資産 228,213 211,912 ▲ 16,300 純資産合計 6,267,572 7,156,577 889,005
資産合計 26,537,899 29,386,584 2,848,684 負債・純資産合計 26,537,899 29,386,584 2,848,684
【増減主要要因】
（資産）主な要因といたしましては、投資有価証券が507,934千円減少したものの、現⾦及び預⾦、有形固定資産、のれん、差⼊保証⾦がそれぞれ1,436,061千円、510,540千円、
472,406千円、450,134千円増加したこと等によるものであります。
（負債）主な要因といたしましては、未払法⼈税等が424,123千円減少したものの、短期借⼊⾦、⻑期借⼊⾦、買掛⾦、未払費⽤がそれぞれ241,666千円、769,475千円、306,797千円、
257,393千円増加したこと等によるものであります。
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 16
既存店 昨年対⽐ 推移
株式会社ゴールデンマジック
【九州熱中屋 上野LIVE】(東京) 17
国内全店
売上⾼・客数・客単価 前年同⽉⽐
（単位︓百万円）
4,000 110.0%
3,500 108.0%
106.0%
3,000
104.0%
2,500
102.0%
2,000
100.0%
1,500
98.0%
1,000
96.0%
500 94.0%
0 92.0%
2018年２⽉期 2019年２⽉期 2020年２⽉期
2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年
6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉
売上⾼ 2,507 2,569 2,448 2,420 2,461 2,497 3,501 2,412 2,270 2,767 2,592 2,515 2,583 2,546 2,545 2,431 2,600 2,675 3,514 2,463 2,376 2,921 2,721 2,609
売上⾼ 107.4% 102.5% 107.5% 105.8% 102.7% 105.7% 106.6% 101.8% 103.3% 103.8% 104.8% 104.1% 103.1% 99.1% 103.9% 100.4% 105.6% 107.1% 100.4% 102.2% 104.6% 105.6% 105.0% 103.7%
客数 105.6% 101.0% 104.4% 102.7% 98.9% 102.0% 103.8% 98.7% 100.0% 101.5% 102.6% 101.6% 101.0% 97.8% 102.5% 97.8% 103.6% 104.7% 99.6% 101.0% 103.6% 102.6% 101.5% 100.6%
客単価 101.7% 101.5% 103.0% 103.0% 103.9% 103.6% 102.7% 103.1% 103.3% 102.2% 102.1% 102.4% 102.1% 101.4% 101.3% 102.7% 101.9% 102.3% 100.7% 101.1% 101.0% 102.9% 103.4% 103.1%
２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q
売上⾼ 105.7％ 104.7％ 104.2％ 104.2％ 101.9％ 104.4％ 102.1％ 104.8％
客数 103.6％ 101.2％ 101.1％ 101.9％ 100.3％ 102.0％ 101.2％ 101.6％
客単価 102.0％ 103.5％ 103.1％ 102.3％ 101.6％ 102.4％ 100.9％ 103.1％
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 18
国内既存店
売上⾼・客数・客単価 前年同⽉⽐
（単位︓百万円）
4,000 106.0%
3,500 104.0%
3,000 102.0%
2,500 100.0%
2,000 98.0%
1,500 96.0%
1,000 94.0%
500 92.0%
0 90.0%
2018年２⽉期 2019年２⽉期 2020年２⽉期
2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年
6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉
売上⾼ 2,297 2,340 2,213 2,260 2,228 2,268 3,260 2,222 2,078 2,593 2,406 2,323 2,352 2,365 2,392 2,019 2,434 2,539 3,392 2,387 2,288 2,830 2,602 2,495
売上⾼ 104.1% 100.6% 104.9% 103.3% 100.0% 102.1% 103.8% 98.7% 98.8% 101.3% 100.2% 99.6% 98.8% 95.6% 100.8% 95.8% 103.0% 105.1% 99.9% 101.7% 103.2% 104.2% 103.0% 102.1%
客数 102.5% 99.7% 102.7% 101.0% 97.9% 100.5% 101.5% 96.7% 96.8% 100.1% 100.8% 99.9% 99.1% 95.7% 100.2% 96.2% 101.0% 103.2% 99.8% 101.0% 102.6% 102.2% 100.3% 100.1%
客単価 101.5% 100.9% 102.1% 102.3% 102.1% 101.6% 102.3% 102.1% 102.0% 101.2% 99.5% 99.7% 99.7% 99.8% 100.6% 99.6% 101.9% 101.8% 100.1% 100.7% 100.5% 102.0% 102.7% 102.0%
２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q
売上⾼ 103.1％ 101.7％ 100.8％ 100.4％ 98.4％ 101.5％ 101.3％ 103.1％
客数 101.6％ 99.8％ 98.6％ 100.3％ 98.3％ 100.2％ 101.0％ 100.9％
客単価 101.5％ 102.0％ 102.3％ 100.1％ 100.0％ 101.3％ 100.4％ 102.2％
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 19
国内飲⾷既存店
売上⾼・客数・客単価 前年同⽉⽐
（単位︓百万円）
3,000 106.0%
104.0%
2,500
102.0%
100.0%
2,000
98.0%
1,500 96.0%
94.0%
1,000
92.0%
90.0%
500
88.0%
0 86.0%
2018年２⽉期 2019年２⽉期 2020年２⽉期
2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年
6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉
売上⾼ 1,629 1,611 1,482 1,555 1,556 1,628 2,367 1,555 1,470 1,835 1,688 1,600 1,605 1,613 1,600 1,275 1,723 1,816 2,405 1,653 1,605 1,984 1,798 1,704
売上⾼ 102.4% 98.6% 102.9% 102.0% 98.4% 99.7% 102.6% 96.0% 96.8% 99.4% 98.3% 98.0% 96.0% 94.3% 99.5% 92.2% 102.9% 104.4% 97.6% 100.3% 101.5% 103.2% 100.5% 99.5%
客数 100.0% 95.8% 99.1% 98.7% 95.7% 97.7% 100.2% 94.1% 94.9% 99.3% 100.3% 99.7% 97.5% 95.6% 99.5% 92.4% 100.3% 102.0% 97.3% 99.4% 100.1% 99.7% 97.8% 96.4%
客単価 102.4% 102.9% 103.8% 103.3% 102.8% 102.0% 102.4% 102.0% 102.0% 100.2% 98.0% 98.2% 98.4% 98.6% 100.0% 99.8% 102.6% 102.4% 100.3% 100.9% 101.4% 103.4% 102.8% 103.2%
２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q
売上⾼ 101.2％ 100.0％ 99.0％ 98.6％ 96.5％ 100.4％ 99.5％ 101.1％
客数 98.2％ 97.4％ 96.8％ 99.8％ 97.5％ 98.5％ 98.7％ 98.0％
客単価 103.0％ 102.7％ 102.3％ 99.8％ 99.0％ 101.9％ 100.8％ 103.2％
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 20
国内アミューズメント既存店
売上⾼・客数・客単価 前年同⽉⽐
（単位︓百万円）
1,200 115.0%
1,000 110.0%
800 105.0%
600 100.0%
400 95.0%
200 90.0%
0 2018年２⽉期 2019年２⽉期 2020年２⽉期 85.0%
2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年
6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉
売上⾼ 668 729 732 705 672 640 893 667 607 758 719 723 748 752 792 743 711 722 987 734 683 846 804 791
売上⾼ 108.6% 105.3% 109.2% 106.3% 103.8% 108.7% 107.1% 105.4% 103.9% 106.1% 105.1% 103.5% 105.4% 98.5% 103.6% 102.6% 103.0% 106.6% 105.8% 104.9% 107.3% 106.9% 108.8% 108.3%
客数 106.9% 105.8% 107.9% 104.3% 101.2% 105.4% 103.9% 100.7% 100.0% 101.5% 101.5% 100.2% 101.5% 96.0% 101.2% 101.0% 102.1% 105.2% 104.1% 103.5% 106.6% 106.1% 104.5% 106.3%
客単価 101.6% 99.5% 101.1% 101.8% 102.5% 103.2% 103.1% 104.7% 104.0% 104.5% 103.6% 103.2% 103.8% 102.7% 102.3% 101.6% 100.9% 101.4% 101.6% 101.4% 100.6% 100.7% 104.2% 101.9%
２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q
売上⾼ 107.7％ 106.2％ 105.7％ 104.9％ 102.4％ 104.0％ 106.0％ 108.0％
客数 106.9％ 103.6％ 101.7％ 101.1％ 99.5％ 102.7％ 104.6％ 105.6％
客単価 100.7％ 102.5％ 104.0％ 103.8％ 102.9％ 101.3％ 101.3％ 102.2％
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 21
新規出店の状況
株式会社ゼットン
【orangé】（東京） 22
店舗数推移
飲⾷ アミューズ 486
500
434 425 431 431 431 428 55
450 424
✔ 新規出店︓12店舗（国内11店舗、海外1店舗）
400 53 55 55 55 55 56 55
✔ 退店店舗︓7店舗
350
300 【店舗数推移】
250
1Q 2Q 中間期合計 3Q 4Q 通期合計
431
200
371 379 370 376 376 375 373
150
①新規出店 12 12 12
100
50 ②業態変更 2 2 2
0
2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q ③退店 7 7 7
2018年2⽉期 2019年2⽉期 2020年2 ④純増店舗数
⽉期 （①-③） 5 5 5
※注 上記直営店舗の他、LC7店舗、FC8店舗、運営受託店舗2店舗を運営しております。
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 23
国内・外出店エリア
【グループ全社店舗数】
属性 店舗数
飲⾷（国内） 422店舗 海外
飲⾷（海外） 9店舗
アミューズメント（国内） 55店舗 ⽶国ハワイ州 9店舗
直営店舗 合計 486店舗
ライセンス+運営受託店舗 17店舗
宮城県 6店舗
（２）
全店舗 合計 503店舗 兵庫県 5店舗
※2019年5⽉末⽇現在
京都府 11店舗
岡⼭県 2店舗
埼⽟県 12店舗
岐⾩県 1店舗 （１）
広島県 24店舗
東京都 313店舗
（33）
【凡例】
…飲⾷店舗のみ 福岡県 11店舗
千葉県 6店舗
（１）
（６）
… 飲⾷店舗及び ⼤阪府 34店舗 愛知県 18店舗
アミューズメント 神奈川県 31店舗
店舗出店 （３） （１）
熊本県 １店舗 （４）
静岡県 2店舗
（２）
※注 ( )内の数字は㈱エスエルディーの連結範囲の変更に伴い増加した店舗数になります。
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 24
⼭⼿線沿線出店状況 –ドミナント戦略-
⼭⼿線沿線出店状況(2019年5⽉末現在)
上野・秋葉原
池袋・⾼⽥⾺場 神⽥エリア
駒込エリア
21店舗
14店舗
⼭⼿線沿線内出店数 279店舗
御茶ノ⽔・飯⽥橋
四ツ⾕エリア 東京・有楽町
16店舗 銀座エリア
38店舗
新宿エリア
51店舗
グループ全社直営店舗数 486店舗
新橋・浜松町
六本⽊・⾚坂 ⽥町エリア
エリア 40店舗
29店舗
渋⾕・原宿
エリア
30店舗 品川・⼤崎
恵⽐寿・⽬⿊ 五反⽥エリア
22店舗
57.4％
エリア
18店舗 直営店舗に占める割合
【凡例】 …飲⾷店舗とアミューズメント店舗がドミナント …飲⾷店舗のみ
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. ※ 国内グループ直営店舗数 25
出店ブランド紹介
★【あわよくばあー】 【WINEHALL GLAMOUR】 ★【CHUTNEY(ﾁｬﾄﾆｰ)】 【和カフェyusoshi】
厳選したスパークリング 「ワインホールグラマー」 チャツネを中⼼に コンセプトはｰyusoshi（愉・想・使）‐
などの“あわ”と串焼きを ⾃慢のグリル料理を 幅広くアジアの⾷をとらえた 「楽しいことを想像し形にする」
カジュアルに楽しめる ソムリエ厳選のワインと エスニック料理店 ⼼地よい⾳楽と空間で寛ぎながら
開放的なスタンディングバー ⼀緒に堪能できる⾁バル 和⾷が楽しめるカフェ
★【PARKLIFE CAFE&
★ 【葛⻄臨海公園BBQ広場】 RESUTAUTRANT】 ★【CRYSTAL CAFE】 ★ 【SORAMIDO BBQ】
葛⻄臨海公園内にある 葛⻄臨海公園内にある 葛⻄臨海公園内の象徴的な 葛⻄臨海公園のロケーションを
持ち込み可能な 解放感あふれる店内で 「クリスタルビュー」の中にあり ⽣かし、美しい景⾊の中での
BBQ広場【期間限定】 ハワイアンフードを楽しめる ⽬の前には芝⽣が広がる プレミアムBBQ【期間限定】
カフェ＆レストラン リゾートフルなカフェ
★ 【FEEL GREEN CAFE】 ★ 【⽇本橋髙島屋BBQ】 ★【ALOHA STEAK HOUSE】 【GRAN CYBER CAFE BAGUS】
商業施設の屋上庭園で 商業施設の屋上テラスなどを コンセプトは「BEACH＆BEEF」 スタイリッシュかつ
緑の⽊々や花々に囲まれて 利⽤した期間限定営業の ジャパニーズスタイルの 機能性を追求した
ティータイムやランチを ビアガーデン【期間限定】 ステーキを楽しめる コミック＆インターネットカフェ
楽しめるカフェ カジュアルなステーキハウス
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. ※注：★は新規ブランドであります。 26
（ご参考）ブランドポートフォリオ
ブランドポートフォリオを明確化することにより、あらゆるリスクを回避
客単価（円） ブランド別の客単価・店舗数（2019年２⽉期 累計 実績ベース）
20,000
27,000
⼟佐料理 桂浜
（注１）客単価は全店ベース（ディナーのみ）
（注２）店舗数はブランド別全店ベース
（注３）○の⼤きさは売上規模を表す
フラグシップブランド等による
20,000 焼鶏 しの⽥
15,000
コーポレートブランディング
京都 幽⽞
under 成⻑ブランド＆ 多店舗展開による
マルチコンセプトブランド スケールメリット追求
10,000
今井屋
わらやき屋
九州熱中屋
BAGUS
5,000
ALOHA TABLE
chano-ma
GRAN CYBER CAFE BAGUS
0
0 5 10 15 20 25 30 35 65
40 70
45 店舗数（店）
50
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 27
会社概要
株式会社商業藝術
【chano‐ma 中⽬⿊】 28
会社概要 （2019年5⽉末⽇現在）
商号 株式会社ＤＤホールディングス（旧商号︓株式会社ダイヤモンドダイニング）
上場市場 東京証券取引所 市場第⼀部
証券コード 3073
本社所在地 東京都港区芝４-１-23 三⽥NNビル18F
設⽴ 1996年３⽉（平成８年）
資本⾦ ６億9,938万円
発⾏済株式数 7,821,360株 （注）2019年5⽉末現在
決算 ２⽉末⽇
代表者名 松村 厚久
従業員数 連結 9,917名（正社員 2,096名・パートナー（平均）7,821名）
グループ会社 ・連結⼦会社数 ︓20社
・⾮連結⼦会社数︓ １社
監査法⼈ 太陽有限責任監査法⼈
事業内容 飲⾷事業（居酒屋・レストラン等）、海外飲⾷事業
アミューズメント事業（ビリヤード・ダーツ・複合カフェ等）、ウェディング事業、カプセルホテル事業
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 29
当社グループの３つの指針
経
営
理 “ 世界に誇る「オープンイノベーション企業」を⽬指す ”
念
⾏
動
指
針
３ 世界に誇る「オープンイノ
異業種、異分野が持つ技術 グループ各社の理念・個性
つ ベーション企業」を⽬指す
や知識を組み合わせ⾰新的 を尊重し相互補完と相乗効
の ため、ダイナミック&ドラマ
指 なビジネスモデルを構築し 果で企業価値を最⼤化しま
ティック⼤胆かつ劇的に⾏
針 ます。 す。
動します。
Copyright © DD Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 30
グループ会社紹介
31
「ひとから愛される外⾷⽂化を創造し、広く社会に貢献します。」
を企業理念に掲げ、「VAMPIRE CAFE」や「わらやき屋」等、
個性的な⼈気ブランドを展開。⾷事をお楽しみいただくこと以外にも
新鮮な感動やサプライズを演出する「⾮⽇常空間」を提供。
関東圏（⼭⼿線沿線）、中部圏、関⻄圏など幅広いエリアに
２０１９年５⽉末現在１２２店舗を展開。
VAMPIRE CAFE（東京） わらやき屋 （東京） 美⾷⽶⾨（東京）
32
2013年に連結⼦会社（100%）として設⽴した㈱ゴールデンマジック。
「⾷で笑う」を企業理念に掲げ、⽣産者様の思いを⼤切にし、
⼀⼈でも多くのお客様に愛される店舗創りを追求。
居抜き物件に特化し主⼒ブランド「九州 熱中屋」等の⾼収益業態
の店舗を、関東圏、関⻄圏に２０１９年５⽉末現在９４店舗を展開。
九州 熱中屋 （東京） ⽜弁慶 （東京） 五島⼈（東京）
33
２０１１年６⽉に連結⼦会社（100％）となった㈱バグース。
全ての事業展開に⼀貫するのはホスピタリティ精神とクオリティの
⾼いサービスの提供です。エンターテイメント空間のパイオニアとして、
お客様に「最⾼」の感動を追求。
ビリヤードを初め、ダーツ、シュミレーションゴルフ、ネットカフェ
カラオケ、カプセルホテル等、幅広い層に向け多様な事業を展開し、
２０１９年５⽉末現在５５店舗を展開。
BAGUS 新宿⻄⼝店（東京） Public Six（東京） GLANSIT KYOTO KAWARAMACHI
（京都） 34
２０１５年に連結⼦会社（100%）として設⽴した㈱The Sailingは、
グループ初となるウェディング事業に特化する連結⼦会社であります。
京都東⼭エリア⼋坂の塔に⾯する⽇本料亭とその料亭がプロデュースする
ウェディング総合施設「京都幽⽞」を運営。
お客様に寄り添い「Ｏ．ＫＩ．ＭＯ．ＣＨＩ」を⼤事に、本格的な
ウェディングを⼿掛ける。2019年１⽉には⼼斎橋に２施設⽬となる「NOVEL」
ブランドを運営。
京都祝⾔（京都） 京都幽⽞（京都） NOVEL SHINSAIBASHI（⼤阪）
35
１９９５年創業の㈱ゼットン。
「店づくりは、⼈づくり」「店づくりは、街づくり」の企業理念のもと、
「地域社会に貢献するホスピタリティ企業」として魅⼒あるコンテンツが
“街”をつくるという思想にて、アロハテーブル事業、ダイニング事業、
アウトドア事業、ブライダル事業、インターナショナル事業を運営。
愛知県を始め、関東圏、中部圏、関⻄圏、海外（ハワイ）等の幅広いエリアに
２０１９年２⽉末現在７６店舗（直営６８店舗）を展開。
ALOHA TABLE nakameguro orange（オランジェ） GARDEN RESTAURANT
TOKUGAWAEN 36
１９９３年創業の㈱商業藝術は、
「あなたを上映する/Make a Cinema Day」をスローガンのもと、
広々とした⼩上がり席でおくつろぎ頂けるカフェ「chano‐ma」
京都おばんざいをメインにした和⾷店「茶茶」
開放的な海沿いのゲストハウスウエディングの「CASA FELIZ」等、
広島県を始め、関東圏、中部圏、関⻄圏、福岡県など幅広いエリア
に２０１９年５⽉末現在８５店舗を展開。
chano‐ma （中⽬⿊） eight （広島） CASA FELIZ（広島）
37
２０１９年３⽉１⽇に合意書の締結により連結⼦会社（持株⽐率41.2％）と
なった㈱エスエルディー。
「To Entertainment People〜より多くの⼈々を楽しませるために〜」という企
業理念のもと、「kawara CAFE&DINING」業態をはじめとする飲⾷店舗の運
営、「Collabo_Index」業態における他社保有IPコンテンツ（アニメ、ゲーム、
漫画、⾳楽等の創作物）を活⽤した期間限定コラボレーションイベントの実
施、店舗プロデュースや運営受託（「ポケモンカフェ」等）、イベントの企
画・運営を展開。２０１９年５⽉末現在５３店舗を運営。
kawara CAFE&DINING（宇⽥川店） ⾃社主催野外⾳楽フェス「夏びらき」 「ポケモンカフェ」
38
本資料につきましては、株主・投資家の皆様への情報提供のみを⽬的としたものであり、売買の
勧誘を⽬的としたものではありません。また、本資料における将来予想に関する記述につきましては、
⽬標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。将来における当社の業績が、
現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上でご利⽤ください。
尚、業界等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されて
いますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。
本資料は、株主・投資家の皆様がいかなる⽬的にご利⽤される場合においても、株主・投資家の
皆様ご⾃⾝のご判断と責任においてご利⽤されることを前提にご提⽰させていただくものであり、
当社はいかなる場合においてもその責任は負いません。
お問合せ先
グループ経営企画本部 IR部
ＴＥＬ ︓ 03-6858-6082
ＦＡＸ ︓ 03-6858-6083
E-mail : ir@dd-holdings.com