3073 DDホールディングス 2021-10-22 15:30:00
DATA BOOK(2021年3月1日~2021年8月31日) [pdf]

DATA BOOK
(2021年3月1日~2021年8月31日)
1st March 2021 - 31st August 2021


                  株式会社DDホールディングス
           DD Holdings Co.,Ltd.
      連結財務・業績の推移                                                                           Consolidated Financial Performance
                                                                                                                                                                                                                          経常利益
売上高/売上高営業利益率                                                                                      売上高
                                                                                                                                経常利益/当期純利益(損失)
Net Sales and Operating Income to Sales Ratio                                                     売上高営業利益率                      Ordinary Income and Net Income(Loss) Attributable to Owners of Parent                     親会社に帰属する
                                                                                                                    (%)                                                                                                   当期純利益(損失)
              (百万円/millions of yen)                                  6.1      3.8
35,000                                                     3.5                                                     10.0                         (百万円/millions of yen)
                                 2.5             4.8                                                                              3,000
                                                                                                                                                                      1,612                           1,792
                                                                   29,196 28,173
30,000                  6.9
                                7.7                                                                                0.0            2,000                      901         1,090 610
                                                                                                                                                                                      1,198 1,033
                                                                                                                                                                                          978
                                                                                                                                                                                                             1,123
                                                                                                                                                                                                           929
               3.8                            25,830 25,143                                                                                         534                                                          512                      310
                                       24,225                                                                                     1,000                284      364                             107                                             65
                                                                                                                   △ 10.0
25,000                                                                                         △ 23.3                                 0
                              20,851
                                                                                                                   △ 20.0       △ 1,000                                            △ 79
20,000
              14,972 15,536                                                                                        △ 30.0       △ 2,000
15,000                                                                                11,160
                                                                                               12,323                           △ 3,000                                                                                       △ 2,209
                                                                                                                   △ 40.0                                                                                                       △ 2,923
                                                                                                         7,923
                                                                                                                                △ 4,000
10,000                                                                                                             △ 50.0       △ 5,000
 5,000                                                                                                             △ 60.0       △ 6,000                                                                                  △ 5,584
                                                                                                        △ 58.2                  △ 7,000
      0                                                                               △ 61.2                       △ 70.0                                                                                             △ 6,825
                                                                                                                                △ 8,000




EBITDA                                                                                                        EBITDA ※          特別損失                                                                                             特別損失
                                                                                                                                Extraordinary Losses
              (百万円/millions of yen)
  3,000                                                                    2,503                                                         (百万円/millions of yen)
                            2,178
                                                       1,923                         1,867                                      1,800
                     1,620                                       1,613                                                                                                                                                            1,573
  2,000        1,102
                                    1,366
                                                                                                                                1,600
  1,000
                                                                                                                                1,400
      0
                                                                                                                                1,200
△ 1,000
                                                                                                                                1,000
△ 2,000
                                                                                                                                 800                                         701
△ 3,000                                                                                             △ 2,220                                                                                                     624

△ 4,000                                                                                                                          600
                                                                                                                                                        409                                                             375
                                                                                                                                 400                                                          304
△ 5,000                                                                                                          △ 4,153
                                                                                                                                 200                                 77                                87                                   112
△ 6,000                                                                                                                                         9
                                                                                                                                                                                      76
                                                                                             △ 6,012                                0
△ 7,000




                                                                                                                                                                                                               (単位:百万円/millions of yen)
                                                          '17/2_1H           '17/2_2H          '18/2_1H           '18/2_2H        '19/2_1H            '19/2_2H            '20/2_1H        '20/2_2H     '21/2_1H         '21/2_2H          '22/2_1H
 売上高                                                           14,972          15,536            20,851            24,225           25,830              25,143             29,196          28,173           11,160        12,323             7,923
 Net Sales                前期比 YoY (%)                            103.6             101.1           139.3             155.9              123.9                103.8           113.0           112.1            38.2             43.7             71.0

 営業利益                                                            565               1,075          1,607                  597            1,240                 875            1,769           1,076      △ 6,831         △ 2,872           △ 4,608
 Operating Income         売上比 Ratio to Sales (%)                   3.8               6.9                7.7               2.5             4.8                  3.5             6.1             3.8          △ 61.2        △ 23.3            △ 58.2

                          前期比 YoY (%)                            265.4             145.4           284.2                 55.6            77.2                146.4           142.6           123.0               -               -                   -

 経常利益                                                            534                901           1,612                  610            1,198            1,033               1,792           1,123      △ 6,825         △ 2,209                 310
 Ordinary Income          売上比 Ratio to Sales (%)                   3.6               5.8                7.7               2.5             4.6                  4.1             6.1             4.0          △ 61.2        △ 17.9                  3.9

                          前期比 YoY (%)                            275.1             129.6           301.7                 67.7            74.3                169.4           149.6           108.7               -               -                   -
 親会社に帰属する
                                                                 284                364           1,090              △ 79                978                  107             929             512       △ 5,584         △ 2,923                   65
 当期純利益(損失)
 Net Income(Loss)
                           売上比 Ratio to Sales (%)                  1.9               2.3                5.2          △ 0.3                3.8                  0.4             3.2             1.8          △ 50.0        △ 23.7                  0.8
 Attributable to Owners of
 Parent
                           前期比 YoY (%)                         1,832.2                 -           383.1                   -             89.8                   -             95.0           478.7               -               -                   -




                                                                                                                                                                                                               (単位:百万円/millions of yen)

                                                          '17/2_1H           '17/2_2H          '18/2_1H           '18/2_2H        '19/2_1H            '19/2_2H            '20/2_1H        '20/2_2H     '21/2_1H         '21/2_2H          '22/2_1H
 EBITDA ※                                                       1,102              1,620          2,178              1,366           1,923               1,613              2,503            1,867      △ 6,012         △ 2,220           △ 4,153
                          前期比 YoY (%)                            161.7             126.4           197.6                 84.3            88.3                118.1           130.2           115.7               -               -                   -

 特別損失                                                               9               409                 77               701              76                  304              87             624             375          1,573                112
 Extraordinary Losses     前期比 YoY (%)                             20.9             111.6           823.1             171.4               99.1                 43.5           113.8           205.0           430.1            251.8             30.1



  ※ EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却費+権利金償却費+長期前払費用償却
                Operating Income + Depreciation + Amortization of Goodwill + Amortization of Guarantee Deposits + Amortization of Long-term Prepaid Expenses

                                                                                                                                                                                                                                                  2
     セグメント情報                                                Segment Information

                                                                                                                                                                                                              海外飲食事業, 
セグメント別売上高                                                   国内飲食事業                            国内アミューズメント事業                     売上高構成比                                                                          279 (3.5%)
Net Sales by Segment                                        国内不動産事業                           海外飲食事業                           Net Sales Share by Segment
             (百万円/millions of yen)                                        29,196                                               '22/2_1H
 30,000                                                                            28,173
                                                                                                                                (百万円/millions of yen)
                                                  25,830 25,143 697                  635
                                           24,225               5,001                                                                                                国
                                                                                                                                                                       内不動産事業, 
 25,000                                            732    761                       4,861
                                    20,851 743    4,666 4,670                                                                                                          929 (11.7%)
                                           4,377
 20,000                              767

               14,972 15,536 4,342
 15,000         732    683                                                                               12,323                                             国内アミューズ
                                                                                              11,160                                                          メント事業,
               3,993 4,035                                                23,498                           94
                                                                                    22,676                 775                                              1,342 (16.9%)
 10,000                                                20,431   19,712
                                                                                               300                  7,923
                                             19,104                                            396        2,586
                                    15,741                                                    1,963                                                                                                              国内飲食事業, 
                                                                                                                     279
                                                                                                                     929                                                                                         5,371 (67.8%)
  5,000        10,246    10,817
                                                                                               8,499      8,865
                                                                                                                    1,342
                                                                                                                    5,371

       0




国内外別営業利益                                                                                                 国内         海外
                                                                                                                               セグメント別営業利益                                                    国内飲食事業                                     国内アミューズメント事業
Operating Income (Loss) :Japan - Overseas                                                                                      Operating Income (Loss) by Segment                            国内不動産事業                                    海外飲食事業
               (百万円/millions of yen)                                                                                                        (百万円/millions of yen)                            間接費
  2,000                                                                                                                          4,000                   2,928                                                  2,739
  1,000                                                                                                                          3,000             1,937
                                                                                                                                                                2,266                      2,221
                                                                                                                                                                                                       1,872                 2,087
                                     1,637              1,262              1,813                                                             1,588        865
                  690       1,131              663                919                1,159                                       2,000                                            673
                                                                                                                                                                                                                 1,074
      0                                                                                                                                       545
                                                                                                                                                           573                              902
                                                                                                                                                                                                        779
                                                                                                                                                                                                                              873
                                                                                                                                                                                                                                                                 301
                 △ 124      △ 56      △ 30     △ 66     △ 22      △ 43      △ 44     △ 82      △ 170      △ 199     △ 42         1,000                    1,363
                                                                                                                                                                    2,063
                                                                                                                                                                                 1,593     1,318                 1,665                   0            199
△ 1,000                                                                                                                              0
                                                                                                                                              1,043
                                                                                                                                             △ 124        △ 56      △ 30         △ 66      △ 22
                                                                                                                                                                                                       1,093
                                                                                                                                                                                                       △ 43      △ 44
                                                                                                                                                                                                                              1,213
                                                                                                                                                                                                                             △ 82                      199        301
                                                                                                          △ 2,672
                                                                                                                                                          △ 805                                                              △ 927
△ 2,000                                                                                                             △ 4,565    △ 1,000
                                                                                                                                             △ 897                 △ 1,291      △ 1,602
                                                                                                                                                                                           △ 958       △ 953     △ 925
                                                                                                                                                                                                                                                     △ 1,660

△ 3,000                                                                                                                        △ 2,000      △ 1,022 △ 861 △ 1,321        △ 980 △ 997 △ 970△ 1,010                                                    △ 228
                                                                                                                                                                                                                                                     △ 199      △ 3,245
                                                                                               △ 6,661                                                           △ 1,669                                                               △ 4,985
△ 4,000                                                                                                                        △ 3,000                                                                                                               △ 983
                                                                                                                                                                                                                                                                 △ 939
△ 5,000                                                                                                                        △ 4,000                                                                                                           △ 3,071         △ 42
                                                                                                                                                                                                                                                                 △ 682
△ 6,000                                                                                                                        △ 5,000                                                                                                  △ 948

                                                                                                                               △ 6,000                                                                                                  △ 170
                                                                                                                                                                                                                                        △ 103
                                                                                                                                                                                                                                                               △ 4,909
△ 7,000                                                                                                                                                                                                                                 △ 624
                                                                                                                               △ 7,000
△ 8,000                                                                                                                                                                                                                               △ 6,831
                                                                                                                               △ 8,000



                                                                                                                                                                                                                             (単位:百万円/millions of yen)

                                             '17/2_1H           '17/2_2H           '18/2_1H              '18/2_2H           '19/2_1H    '19/2_2H             '20/2_1H               '20/2_2H              '21/2_1H               '21/2_2H                '22/2_1H
 売上高                                           14,972             15,536              20,851              24,225              25,830       25,143                 29,196                  28,173               11,160                 12,323                    7,923
 Net Sales
    国内                                         14,240             14,853              20,083              23,481              25,097       24,382                 28,499                  27,537               10,859                 12,228                    7,643
    Japan
       飲食事業                                      10,246             10,817             15,741               19,104            20,431        19,712                23,498                  22,676                 8,499                  8,865                     5,371
        F & B Business
         アミューズメント事業                                3,993              4,035              4,342               4,377             4,666         4,670                  5,001                  4,861                 1,963                  2,586                     1,342
        Amusement Business
         不動産事業                                          -                  -                   -                    -              -                  -                     -                      -               396                    775                       929
        Real Estate Business
    海外                                                732                683               767                  743             732            761                   697                    635                   300                        94                    279
    Overseas
       アメリカ                                           677                684                 767                  743            732           761                    697                    635                   300                       94                     279
        USA
         アジア                                           55                △1                    -                    -              -                  -                     -                      -                     -                       -                        -
        Asia

                                                                                                                                                                                                                             (単位:百万円/millions of yen)
                                             '17/2_1H           '17/2_2H           '18/2_1H              '18/2_2H           '19/2_1H    '19/2_2H             '20/2_1H ※ '20/2_2H                          '21/2_1H               '21/2_2H                '22/2_1H
 営業利益                                                 565           1,075              1,607                    597            1,240           875                 1,769                   1,076          △ 6,831                 △ 2,872                    △ 4,608
 Operating Income (Loss)
    国内                                                690           1,131              1,637                    663            1,262           919                 1,813                   1,159          △ 6,661                 △ 2,672                    △ 4,565
    Japan
       飲食事業                                        1,043              1,363              2,063               1,593             1,318         1,093                  1,665                  1,213               △ 4,985                △ 1,660                  △ 3,245
        F & B Business
         アミューズメント事業
                                                      545                573                 865                  673            902           779                  1,074                    873                △ 948                  △ 228                    △ 939
        Amusement Business

         不動産事業
                                                        -                  -                   -                    -              -                  -                     -                      -            △ 103                     199                       301
        Real Estate Business

         間接費                                     △ 897              △ 805            △ 1,291              △ 1,602             △ 958         △ 953                 △ 925                   △ 927                 △ 624                  △ 983                    △ 682
        Indirect Expenses
    海外                                         △ 124                △ 56               △ 30                 △ 66               △ 22         △ 43                   △ 44                    △ 82                △ 170                  △ 199                     △ 42
    Overseas
       アメリカ                                      △ 116                △ 55               △ 27                △ 64              △ 19          △ 41                   △ 42                   △ 75                 △ 168                  △ 201                      △ 41
        USA
         アジア                                          △8                 △0                  △2                   △1            △2             △2                    △1                      △7                    △1                            0                        0
        Asia
     ※ 2019年2月期以降の各セグメント実績は、間接費(本社費)の一部を配賦した数値となります。
     Note:The records of fiscal year ended Feb.2019 are the figures including an allocation of overhead cost.                                                                                                                                                            3
      店舗数・従業員数                                                  Number of Shops and Employees

                                                                            国内直営店舗数
総店舗数                                                                        海外直営店舗数
                                                                                                                        総店舗数構成比                                                                        国内ライセンス/FC
Total Number of Shops (Japan-Overseas)                                                                                  Numbers and % of Shops by Segment                                               加盟店舗数,
                                                                            国内外ライセンス/FC加盟店舗数
         (店舗/shops)                                                                                                     '22/2_1H                                                                         9 (2.5%)
550                                                                506      508
                                                                            総店舗数




                                                                                      479
500                                               445     444       17        19                                         (店舗/shops)
                                439       440                        9         9       17                                                                  国内アミューズ
450                                               14       16                           9                                                                   メント事業, 
                                 15          15                                                384
400                               6           6    8        8                                            365                                                53(14.5%)
                                                                                                  10
350                                                                                                       9
            278       281
300
             8         8
250          3         3
                                                                   480      480       453
200                             418       419     423     420
                                                                                               371       356
150         267       270
100                                                                                                                                                                             国内飲食事業,
 50                                                                                                                                                                              303(83.0%)
  0




                                                                                   飲食事業
セグメント別店舗数                                                                          アミューズメント事業
                                                                                                                        従業員数                                                                             正社員数          パートナー数
Number of Shops by Segment                                                                                              Number of Employees
                                                                                   国内外ライセンス/FC加盟店舗数
                                                                                                                                   (名/employees)
         (店舗/shops)                                                                                                                                                             9,669     9,581
550                                                                506      508       479                               10,000
                                                                                                                                                           8,785       8,726
500                                               445     444       17        19                                         9,000                     8,366
                                439       440                                          17
450                                               14       16
                                                                    56        58
                                                                                       56                                8,000                                                                        7,587
                                  9           8                                                384
400                              53          55   55       55                                            365
                                                                                                  10
                                                                                                           9
                                                                                                                         7,000
350                                                                                               53
           278        281                                                                                 53             6,000                                                  7,663     7,610
300                                                                                                                                    4,481               7,018       6,997
                                                                                                                                                                                                               4,871
250          8         9                                                                                                 5,000                     6,735                                              5,530             4,148
            53        52
200                                                                433      431       406                                4,000
                                371       370     376     373
150                                                                                            321       303             3,000         3,602
                                                                                                                                                                                                               3,502
                                                                                                                                                                                                                        2,853
100        217        221                                                                                                2,000
 50                                                                                                                      1,000                     1,631   1,767       1,729    2,006     1,971       2,057
                                                                                                                                           879                                                                 1,369    1,295
  0                                                                                                                          0




                                                                                                                                                                                                              (単位:店舗/shops)

                                                  '17/2_1H        '17/2_2H           '18/2_1H          '18/2_2H        '19/2_1H       '19/2_2H         '20/2_1H        '20/2_2H         '21/2_1H       '21/2_2H        '22/2_1H
総店舗数                                                     278             281                439               440            445                 444        506                508          479               384          365
Total Number of Shops
     直営店舗数                                               270             273                424               425            431                 428        489                489          462               374          356
     Directly Operating Shops
         国内直営店舗数                                         267             270                418               419            423                 420        480                480          453               371          356
         Directly Operating Shops-Japan

              飲食事業                                        214             218               365                364           368                 365           424             422           397              318           303
             F & B Business

              アミューズメント事業                                   53              52                53                 55            55                  55            56              58            56               53               53
             Amusement Business

         海外直営店舗数                                           3                 3                6                 6              8                   8            9                9                9             3               0
         Directly Operating Shops-Overseas

              アメリカ                                          3                3                6                  6              8                  8             9               9                9             3                0
             USA

              アジア                                           0                0                0                  0              0                  0             0               0                0             0                0
             Asia

     国内外ライセンス/FC加盟店舗数
                                                           8                 8               15                15             14                  16           17               19           17                10               9
     Licenced and Franchised Shops

                                                                                                                                                                                         (単位:人/ employees )

                                                        '17/2_2H         '18/2_2H           '19/2_1H           '19/2_2H       '20/2_1H             '20/2_2H          '21/2_1H        '21/2_2H         '22/2_1H
従業員数                                                       4,481             8,366             8,785                 8,726          9,669              9,581            7,587            4,871            4,148
Number of Employees
     正社員数                                                    879             1,631             1,767                 1,729          2,006              1,971            2,057            1,369            1,295
      Full-time Employees
     パートナー数                                                3,602             6,735             7,018                 6,997          7,663              7,610            5,530            3,502            2,853
      Part-time Employees
 ※ 株式会社株式会社ゼットン(証券コード:3057)は、2021年2月期第3四半期より連結子会社から持分法適用関連会社化となったため、    
   2021年2月期下期より上記数値には含まれておりません。    

 Note:Zetton Inc.(SEC:3057) is excluded from the above figures as it is accounted for by the equity method in the 3rd Quarter of FY2021.
                                                                                                                                                                                                                                4
    国内既存店売上高前年比推移                                                                                          Net Sales YoY of Domestic Existing Shops

  既存店(全店)
                                                                                                                       対象店舗数                             売上高(%)                            客数(%)                            客単価(%)
  Total - Domestic Existing Shops

                                                                                                                                                                                                                           (店舗/shops)
         110.0             101.8              101.6           102.3             101.3                         101.4              102.5             100.8
                                                                                                                                                                                                                                    400
                                                                                                 99.4                                                                   350
                                                                                                                                                                                            334
         100.0                                                                                                                                                                                                     322              350
                                                                                                                                 354                354
           90.0                                                                                  261           265
                                                                                                                                                                                                                   83.8             300
                                                              248               255
                           245                244
           80.0                                                                                                                                                                                                                     250
           70.0                                                                                                                                                                                                                     200
           60.0                                                                                                                                                                            51.7                                     150
           50.0                                                                                                                                                                                                                     100
           40.0                                                                                                                                                     34.5                                                            50
           30.0                                                                                                                                                                                                                     0
                      '17/2_1H '17/2_2H '18/2_1H '18/2_2H '19/2_1H '19/2_2H '20/2_1H '20/2_2H '21/2_1H '21/2_2H '22/2_1H


飲食事業_既存店                                                         対象店舗数                          売上高(%)          アミューズメント事業_既存店                                                             対象店舗数                                 売上高(%)
Domestic F & B Business                                          客数(%)                          客単価(%) Domestic Amusement Business                                                         客数(%)                                 客単価(%)
                                                                                                  (店舗/shops)                                                                                                                        (店舗/shops)
                                                                                                                            106.3                106.2 105.9             107.3
110.0       100.2   100.9 100.7                                101.1    100.0                              400 110.0                     103.4               103.6 105.0       103.7                                                        400
                                       99.5    97.6    99.9
100.0                                                          300       300                     88.2          100.0
                                                                                 295
                                                                                          279
 90.0                                                                                            269       300 90.0                                                                                                                         300
 80.0        201     199     200       203      208    210                                                      80.0                                                                                                               72.3

 70.0                                                                                                      200 70.0                                                                                                                         200
                                                                                                                                                                                                                          55.9
 60.0                                                                                    50.4                   60.0
 50.0                                                                                                      100 50.0                                        52      53         55       54         54          55          55       53
                                                                                                                                                                                                                                            100
                                                                                                                             44           45       48
 40.0                                                                            32.9                           40.0
 30.0                                                                                                      0    30.0                                                                                      39.2                              0




 既存店 (全店)                  Total - Domestic Existing Shops      '17/2_1H        '17/2_2H        '18/2_1H    '18/2_2H    '19/2_1H           '19/2_2H        '20/2_1H           '20/2_2H        '21/2_1H              '21/2_2H            '22/2_1H
   売上高(%)                        Net Sales                             101.8          101.6        102.3       101.3         99.4                101.4          102.5              100.8               34.5                 51.7            83.8
   客数(%)                         Number of Customers                   100.5          100.6        100.7        99.2         99.3                100.6          101.2               98.1               37.5                 55.7           104.1
   客単価(%)                        Average Spend Per Customer            101.3          100.9        101.6       102.1        100.1                100.8          101.3              102.8               92.0                 92.8            80.5
   対象店舗数                         Number of Shops                        245            244          248         255          261                  265            354                354                350                  334             322


 飲食事業                      Domestic F & B Business              '17/2_1H        '17/2_2H        '18/2_1H    '18/2_2H    '19/2_1H           '19/2_2H        '20/2_1H           '20/2_2H        '21/2_1H              '21/2_2H            '22/2_1H
   売上高(%)                        Net Sales                             100.2          100.9        100.7        99.5         97.6                 99.9          101.1              100.0               32.9                 50.4            88.2
   客数(%)                         Number of Customers                    99.7          100.4         98.1        97.1         98.6                 98.6           99.8               97.6               37.8                 56.4           108.1
   客単価(%)                        Average Spend Per Customer            100.5          100.5        102.7       102.4         98.9                101.3          101.3              102.4               87.1                 89.2            81.5
   対象店舗数                         Number of Shops                        201            199          200         203          208                  210            300                300                295                  279             269


                           Domestic Amusement
 アミューズメント事業                Business
                                                                '17/2_1H        '17/2_2H        '18/2_1H    '18/2_2H    '19/2_1H           '19/2_2H        '20/2_1H           '20/2_2H        '21/2_1H              '21/2_2H            '22/2_1H
   売上高(%)                     Net Sales                                106.3          103.4        106.2       105.9        103.6                105.0          107.3              103.7               39.2                 55.9            72.3
   客数(%)                         Number of Customers                   101.9          100.9        104.9       102.6        100.3                103.7          105.3               99.3               36.6                 53.5            92.4
   客単価(%)                        Average Spend Per Customer            104.3          102.5        101.3       103.2        103.3                101.3          101.3              102.4               87.1                 89.2            81.5
   対象店舗数                         Number of Shops                         44             45           48          52           53                   55             54                 54                 55                   55              53

  ※ 2020年2月期より、株式会社商業藝術が飲食事業に含まれております。
    2019年3月1日付で連結子会社化しました株式会社エスエルディー(証券コード:3223)及び持分法適用関連会社であります株式会社ゼットン(証券コード:3057)は、

    上記数値には含まれておりません。
  Note:The above figures do not include the amount of Zetton Inc.(SEC code:3057) and Commercial Art Inc. converted into consolidated subsidiaries on 1st of June 2017(2Q of FY2017).

        and SLD Entertainment Inc.(SEC code:3223) converted into a consolidated subsidiary on 1st of March 2019(Q1 of FY2019).




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