3073 DDホールディングス 2019-04-19 16:00:00
DATA BOOK(2018年3月1日~2019年2月28日) [pdf]
DATA BOOK
(2018年3月1日~2019年2月28日)
March 1, 2018 ~ February 28, 2019
株式会社DDホールディングス
DD Holdings Co.,Ltd
連結財務・業績の推移 Consolidated Financial Performance
経常利益
売上高/売上高営業利益率 売上高
経常利益/当期純利益(損失)
Net sales/operating income to sales ratio 営業利益率 Ordinary income/income (loss) attributable to owners of parent 親会社に帰属する
CAGR (%) 当期純利益(損失)
(百万円/millions of yen) (百万円/millions of yen)
60,000 19.6% 10.0 2,500
('16/2-'19/2) 2,223 2,232
50,973 9.0
50,000 45,077 8.0
2,000
6.9
7.0 1,435
40,000 1,500 1,352
30,509 6.0 1,085
29,820 4.9 978 956 1,010
4.5 881 889
30,000 25,015 24,776 26,079 4.2 5.0 1,000 820 777
23,234 5.4 692 648
3.7 3.2 4.0
2.9 400 385
20,000 16,762 17,398 500
3.8 3.0 217 168
77
2.8 2.0
10,000 0
1.0
0 0.0 △ 500 △ 262
'10/2 '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2 '10/2 '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2
EBITDA EBITDA ※ 特別損失 特別損失
Extraordinary losses
(百万円/millions of yen) (百万円/millions of yen)
4,000 900
3,545 3,537 778
3,500 800
3,000 2,723
700
600
2,500 485 503
1,964 500 418
1,814 1,810 411
2,000 1,770
370 381
1,574 400
1,482
1,376
1,500
300
188
1,000 200 140
100
500 100
0 0
'10/2 '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2 '10/2 '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2
(単位:百万円/millions of yen)
'10/2 '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2
売上高 16,762 17,398 23,234 25,015 24,776 26,079 29,820 30,509 45,077 50,973
Net sales 前期比 YoY (%) 181.7 103.8 133.5 107.7 99.0 105.3 114.3 102.3 147.7 113.1
営業利益 1,161 786 891 691 713 964 952 1,641 2,204 2,115
Operating income 売上比 Ratio to Sales (%) 6.9 4.5 3.8 2.8 2.9 3.7 3.2 5.4 4.9 4.2
前期比 YoY (%) 170.6 67.7 113.3 77.5 103.2 135.1 98.8 172.2 134.3 96.0
経常利益 1,352 881 978 820 777 956 889 1,435 2,223 2,232
Ordinary income 売上比 Ratio to Sales (%) 8.1 5.1 4.2 3.3 3.1 3.7 3.0 4.7 4.9 4.4
前期比 YoY (%) 206.3 65.2 111.1 83.8 94.9 122.9 93.1 161.4 154.8 100.4
親会社に帰属する
当期純利益(損失)
692 400 217 77 168 385 △ 262 648 1,010 1,085
income (loss) attributable
売上比 Ratio to Sales (%) 4.1 2.3 0.9 0.3 0.7 1.5 - 2.1 2.2 2.1
to owners of parent
前期比 YoY (%) 227.1 57.8 54.2 35.8 217.1 228.3 - - 155.8 107.4
(単位:百万円/millions of yen)
'10/2 '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2
EBITDA ※ 1,814 1,376 1,810 1,574 1,482 1,770 1,964 2,723 3,545 3,537
前期比 YoY (%) 171 75.9 131.6 86.9 94.2 119.4 110.9 138.7 130.2 99.8
特別損失 100 140 485 503 370 188 411 418 778 381
Extraordinary losses 前期比 YoY (%) 139.2 140.7 344.6 103.6 73.6 50.9 218.3 101.7 186.0 49.0
※ EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却費+権利金償却費+長期前払費用償却
Operating income + Depreciation + Amortization of goodwill + Amortization of guarantee deposits + Amortization of long-term prepaid expenses
2
連結財務・業績の推移 Consolidated Financial Performance
総資産/自己資本/自己資本比率 総資産 有利子負債 有利子負債
自己資本
Total assets/Equity capital/Equity capital ratio Interest-bearing debt
自己資本比率
(百万円/millions of yen) (%) (百万円/millions of yen)
30,000 31.7 27,653 35.0 16,000
26,553 14,255
14,000 13,160
30.0
25,000 26.5
12,000
22.9 18,737 21.8 25.0
20,000 20.8 20.3
9,679
23.3
24.0 23.9 10,000 8,465
15,872 20.0
14,686 19.5 7,863
15,000 8,000 6,717
12,184 11,899 12,422 6,376 6,224
15.0
8,794 8,450 6,000
10,000
10.0 3,414 3,331
5,608 5,782 4,000
3,896
5,000 2,332 2,679 2,839 2,859 2,970 3,358 3,090 5.0 2,000
0 0.0 0
'10/2 '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2 '10/2 '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2
フリー・キャッシュ・フロー フリー・キャッシュフロー ネット・デッド・エクイティ・レシオ ネット・デッド・エクイティ・レシオ
Fee cash flows Net debt equity ratio
(百万円/millions of yen) (倍/times) 1.7
2,500 2,249 1.8
2,000 1.6 1.4 1.4
1.3
1,500 1,163 1,302 1.4 1.2
1,045 1,097 1.2
1,000 1.2
1.0 1.0
500 1.0 0.8
0 0.8
0.5
△ 500 0.6
△ 324 △ 415
△ 1,000 0.4
△ 838
△ 1,500 △ 1,155 0.2
△ 2,000 △ 1,636 0
'10/2 '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2 '10/2 '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2
(単位:百万円/millions of yen)
'10/2 '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2
総資産
8,794 8,450 12,184 11,899 12,422 14,686 15,872 18,737 27,653 26,553
Total assets
自己資本
2,332 2,679 2,839 2,859 2,970 3,358 3,090 3,896 5,608 5,782
Equity capital
自己資本比率 (%)
26.5 31.7 23.3 24.0 23.9 22.9 19.5 20.8 20.3 21.8
Equity capital ratio
有利子負債
3,414 3,331 6,376 6,224 6,717 7,863 8,465 9,679 14,255 13,160
Interest-bearing debt
イ ン タレスト・カ バレッジ・レシオ (倍)
24.7 3.0 21.2 15.7 16.0 18.3 14.1 28.7 19.8 34.0
Interest coverage ratio (Times)
デッド・エクイティ・レシオ (倍)
1.5 1.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.7 2.5 2.5 2.3
Debt equity ratio (Times)
流動比率 (%)
89.3 66.6 74.8 90.8 113.5 108.0 96.6 86.2 63.7 95.3
Current ratio
ネット有利子負債
1,154 2,197 4,065 3,341 2,848 3,297 4,469 4,723 9,518 7,485
Net interest - bearing debt
ネット・デッド・エクイティ・レシオ (倍)
0.5 0.8 1.4 1.2 1.0 1.0 1.4 1.2 1.7 1.3
Net debt equity ratio (Times)
(単位:百万円/millions of yen)
'10/2 '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2
営業キャッシュ・フロー 1,802 210 1,768 1,272 1,438 1,723 1,380 2,621 2,003 2,949
Cash flows from operating activities
投資キャッシュ・フロー △ 639 △ 1,049 △ 465 △ 227 △ 340 △ 2,048 △ 2,536 △ 3,037 △ 3,640 △ 699
Cash flows from investing activities
フリー・キャッシュフロー
1,163 △ 838 1,302 1,045 1,097 △ 324 △ 1,155 △ 415 △ 1,636 2,249
Fee cash flows
財務キャッシュ・フロー △ 576 △ 364 △ 158 △ 525 △ 174 1,044 567 1,376 886 △ 1,223
Cash flows from financing activities
現金及び現金同等物期末残高 2,334 1,132 2,279 2,814 3,785 4,503 3,908 4,845 4,793 5,801
Cash and cash equivalents at the term-end
3
収益性指標/1株当たり情報 Profitability Index/Per share data
ROE ROE 1株当たり当期純利益 1株当たり当期純利益
Return on equity Net income per share
(%) (円/ yen)
40.0 160 141.89
35.1
132.43
35.0 140
30.0 120
97.43
25.0 21.3 100 86.52
18.6 19.1
20.0 16.0 80
12.2 55.60 54.36
15.0 60
7.9
10.0 5.8 40 29.94
23.66
2.7 10.73
5.0 20
0.0 0
△ 8.1
△ 5.0 △ 20
△ 10.0 △ 40
△ 36.62
△ 15.0 △ 60
'10/2 '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2 '10/2 '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2
1株当たり配当金/DOE 1株当たり配当金 1株当たり純資産 1株当たり当期純資産
DOE (株主資本配当率) Net assets per share
Net assets per share/Dividend on equity ratio
(円/ yen) (%) (円/ yen)
20.00 3.5 800 732.97
755.73
3.3 18.00
3.0
18.00 700
3.0
2.6 2.7 15.00 15.00
16.00 2.4 2.6 2.4
2.4 2.5 600
14.00 2.1 2.0 512.04
11.66 12.00
473.21
12.00 500 430.03
10.00 2.0 418.55
391.52 394.31
10.00 8.33 8.33 8.33 8.33 400 369.49
1.5 327.18
8.00
300
6.00 1.0
4.00 200
0.5
2.00 100
0.00 0.0
0
'10/2 '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2
'10/2 '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2
(単位: %)
'10/2 '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2
ROE
35.1 16.0 7.9 2.7 5.8 12.2 △ 8.1 18.6 21.3 19.1
Return on equity
ROA
8.3 4.6 2.1 0.6 1.4 2.8 △ 1.7 3.7 4.4 4.0
Return on assets
(単位:円/yen)
'10/2 '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2
1株当たり当期純利益
97.43 55.60 29.94 10.73 23.66 54.36 △ 36.62 86.52 132.43 141.89
Net income per share
1株当たり当期純資産
327.18 369.49 391.52 394.31 418.55 473.21 430.03 512.04 732.97 755.73
Net assets per share
1株当たり配当金
8.33 8.33 10.00 8.33 8.33 11.66 12.00 15.00 15.00 18.00
Dividends per share
配当性向 (%)
8.6 15.0 33.4 77.7 35.2 21.5 - 17.3 11.3 12.7
Devidend ratio
DOE (株主資本配当率) (%)
3.0 2.4 2.6 2.1 2.0 2.6 2.7 3.3 2.4 2.4
Dividend on equity ratio
※ 2010年2月期期首に下記の分割が行われたと仮定して算出しております。 Figures for number of shares have been calculated assuming this stock split was conducted
効力発生日:2009年5月19日 普通株式1株→2株 at the beginning of the financial year ending in February 2010.
〃 :2012年6月1日 普通株式1株→2株 DD Holdings consolidated every two shares of its common stock into one share on May 19, 2009.
〃 :2013年9月1日 普通株式1株→100株 DD Holdings consolidated every two shares of its common stock into one share on June 1, 2012.
〃 :2015年3月1日 普通株式1株→3株 DD Holdings consolidated every 100 shares of its common stock into one share on October 1, 2013.
DD Holdings consolidated every two shares of its common stock into one share on March 1, 2015.
4
セグメント情報 Segment information
海外飲食事業,
セグメント別売上高 国内飲食事業 売上高構成比 1,493(2.9%)
Net sales by segment 国内アミューズメント事業 Net sales share by segment
(百万円/millions of yen) 海外飲食事業 '19/2
60,000 (百万円/millions of yen)
55,000 50,973
国内アミューズ
50,000 45,077 1,493 メン ト事業,
45,000 1,511 9,336 9,336 (18.3%)
40,000 8,719
35,000 29,820 30,509
30,000 25,015 24,776 26,079 1,654 1,416
23,234
25,000 411 542
968 7,317 8,029
55
20,000 16,762 17,398 4,947 6,187 6,171 6,684 40,143
0 34,846
15,000 0
国内飲食事業,
10,000 16,762 17,398 18,231 18,417 18,063 18,426
20,848 21,064
40,143 (78.8%)
5,000
0
'10/2 '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2
国内外別営業利益 セグメント別営業利益 国内飲食事業 国内アミューズメント事業
国内 海外
Operating income (loss)/Japan - overseas Operating income (loss) by segment 海外飲食事業 間接費
(百万円/millions of yen) (百万円/millions of yen)
3,000 6,000 5,195
4,771
2,500 5,000
3,525 1,538
4,000 3,121 1,686
2,000 2,731
3,000 2,032
2,321 2,263 2,101 1,118
1,608 1,132
2,000 0 541 838
1,500 674 591
3,656
3,084
1,000 2,032 2,406
0 2,301 2,182 1,608 1,780 1,588 1,510 1,892 1,988
1,000 1,822
0 0 △4 △ 18 △ 46 △ 202 △ 347 △ 181 △ 96 △ 66
1,300 △ 871 △ 821
1,161 1,167 △ 1,425 △ 1,341
500 786 896 760
△ 1,000 △ 1,554 △ 1,563
△ 1,821
△ 1,703
△ 2,589
709 △ 871 △ 821 △ 2,894
△4 △ 18 △ 46 △ 96 △ 66 △ 2,000 △ 1,430 △ 1,572 △ 1,388
0 △ 202 △ 347 △ 181 △ 1,766 △ 1,884
△ 3,000 △ 2,168
△ 2,655
△ 500 △ 4,000 △ 2,990
△ 1,000 '10/2 '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2
'10/2 '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2
(単位:百万円/millions of yen)
'10/2 '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2
売上高 16,762 17,398 23,234 25,015 24,776 26,079 29,820 30,509 45,077 50,973
Net sales
国内 16,762 17,398 23,179 24,604 24,234 25,110 28,166 29,093 43,565 49,479
Japan
飲食事業 16,762 17,398 18,231 18,417 18,063 18,426 20,848 21,064 34,846 40,143
Restaurant Business
アミューズメント事業 - - 4,947 6,187 6,171 6,684 7,317 8,029 8,719 9,336
Amusement Business
海外 - - 55 411 542 968 1,654 1,416 1,511 1,493
Overseas
アメリカ - - 55 411 542 684 1,311 1,362 1,511 1,493
USA
アジア - - - - - 284 342 54 - -
Asia
(単位:百万円/millions of yen)
'10/2 '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2
営業利益 1,161 786 891 691 713 964 952 1,641 2,204 2,115
Operating income (loss)
国内 1,161 786 896 709 760 1,167 1,300 1,822 2,301 2,182
Japan
飲食事業 2,032 1,608 1,780 1,588 1,510 1,892 1,988 2,406 3,656 3,084
Restaurant Business
アミューズメント事業 - - 541 674 591 838 1,132 1,118 1,538 1,686
Amusement Business
間接費
△ 871 △ 821 △ 1,425 △ 1,554 △ 1,341 △ 1,563 △ 1,821 △ 1,703 △ 2,894 △ 2,589
indirect expenses
海外 - - △4 △ 18 △ 46 △ 202 △ 347 △ 181 △ 96 △ 66
Overseas
アメリカ - - △4 △ 18 △ 46 △ 182 △ 249 △ 171 △ 92 △ 61
USA
アジア
Asia
- - - - - △ 20 △ 97 △9 △4 △4
5
店舗数/従業員数 Number of the shop/employees
国内直営店舗数
総店舗数 総店舗数構成比 海外飲食事業, 国内ラ イ センス/FC
Number of the shop/Japan-overseas 海外直営店舗数 8 (1.8%) 加盟店舗数,
Number of the shops share
国内外ライセンス/FC加盟店舗数 16 (3.6%)
(店舗/shops) by each segment
500 '19/2
440 444
450 16 (店舗/shops)
15 8
6 国内アミューズ
400 メン ト事業,
350 55 (12.5%)
274 281
300
245 9 8
224 228 226 3
250 9
7
0
1 3 7 8
200 175 2 1 419 420
141 0
0
150 0 270
0 258 国内飲食事業,
223 223 218 228
100 175 365 (83.0%)
141
50
0
'10/2 '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2
飲食事業
セグメント別店舗数 アミューズメント事業
従業員数 正社員数 パートナー数
Number of shops by segment Number of group employees
国内外ライセンス/FC加盟店舗数
(店舗/shops) (名/employees)
500 10,000
440 444 8,726
450 16
9,000 8,366
15
400 55 55 8,000
350 7,000
274 281 6,000
300
245 8 6,997
224 228 226 9 5,000 4,521 4,481
250 9 46 52
6,735
0 3 7 45 3,645 3,690
200 175 46 42 43 4,000 3,462 3,428
370 373
141 0
0 2,752
150 3,000 2,366
3,598 3,602
0
0
2,946 2,874
100 183 191
219 221 2,000 2,779 2,723
175 178 176 1,893
2,257
141
50 1,000 1,631 1,729
683 699 705 816 923 879
473 495
0 0
'10/2 '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2 '10/2 '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2
(単位:店舗/shops)
'10/2 '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2
総店舗数 141 175 224 228 226 245 274 281 440 444
Number of the shops Japan and overse
直営店舗数 141 175 224 225 219 236 265 273 425 428
Directly operated shops
国内直営店舗数 141 175 223 223 218 228 258 270 419 420
Directly operated shops-Japan
飲食事業 141 175 177 181 175 183 212 218 364 365
Restaurant Business
アミューズメント事業 - - 46 42 43 45 46 52 55 55
Amusement Business
海外直営店舗数 - - 1 2 1 8 7 3 6 8
Directly operated shops-overseas
アメリカ - - 1 2 1 2 3 3 6 8
USA
アジア - - - - - 6 4 0 0 0
Asia
国内外ライセンス/FC加盟店舗数
- - - 3 7 9 9 8 15 16
Licened and Franchise shops
(単位:人/ employees )
'10/2 '11/2 '12/2 '13/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2
従業員数 2,366 2,752 3,462 3,645 3,428 3,690 4,521 4,481 8,366 8,726
Number of group employees
正社員数 473 495 683 699 705 816 923 879 1,631 1,729
Full-time employees
パートナー数 1,893 2,257 2,779 2,946 2,723 2,874 3,598 3,602 6,735 6,997
Part-time employees
6
国内既存店売上高前年比推移 Domestic Existing Shops / Net Sales YoY
既存店(全店) 対象店舗数 売上高(%) 客数(%) 客単価(%)
Total - Domestic Existing Shops
(店舗/shops)
300 110.0
271
260
252
250 237 237
224
105.0
200 102.8
101.2
101.6 101.8
100.4
98.7
150 100.0
100
95.0
50
0 90.0
'14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2
飲食事業_既存店 対象店舗数 売上高(%) アミューズメント事業_既存店 対象店舗数 売上高(%)
Domestic Existing Restaurant Business 客数(%) 客単価(%) Domestic Existing Amusement Business 客数(%) 客単価(%)
(店舗/shops) (店舗/shops)
300 110.0 300 110.0
106.1
250 218
250 106.1 104.8 104.8
216
207 207 208 105.0 104.3 105.0
200 102.4 180 200
100.0 99.9 100.4 100.1 100.0
150 98.8 100.0 150 100.0
100 100
95.0 52 55 95.0
43 39 44 45
50 50
0 90.0 0 90.0
'14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2 '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2
既存店 (全店) Total - Domestic Existing Shops '14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2
売上高(%) Net sales 98.7 102.8 101.2 101.6 101.8 100.4
客数(%) Number of customers 93.9 98.8 100.4 100.5 99.9 99.9
客単価(%) Average spending per customer 105.1 104.2 100.8 101.1 101.8 100.5
対象店舗数 Number of shops 237 237 224 252 260 271
Domestic Existing Restaurant
飲食事業 Business
'14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2
売上高(%) Net sales 100.0 102.4 99.9 100.4 100.1 98.8
客数(%) Number of customers 96.9 98.9 99.2 100.0 97.6 98.6
客単価(%) Average spending per customer 103.2 103.5 100.7 100.5 102.5 100.1
対象店舗数 Number of shops 218 207 180 207 208 216
Domestic Existing Amusement
アミューズメント事業 Business
'14/2 '15/2 '16/2 '17/2 '18/2 '19/2
売上高(%) Net sales 100.0 106.1 104.8 104.8 106.1 104.3
客数(%) Number of customers 97.2 99.3 102.2 101.4 103.7 101.9
客単価(%) Average spending per customer 102.9 106.8 102.6 103.3 102.2 102.3
対象店舗数 Number of shops 43 39 44 45 52 55
※ 2017年6月1日付で株式会社ゼットン(証券コード:3057)と株式会社商業藝術を連結子会社化いたしましたが、上記数値には含まれておりません。
Note:Zetton Inc. and Commercial Art Inc. have been consolidated from Q2 2018 are not included.
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