3073 ＤＤホールディングス 2020-11-20 15:30:00
第三者割当による第６回及び第７回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の払込完了に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月 20 日
各 位
会 社 名 株式会社ＤＤホールディングス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 松村 厚久
（コード番号：3073 東証第一部）
問合せ先 上席執行役員 グループ経営企画本部長 斉藤 征晃
電話番号 03-6858-6080（代表）
第三者割当による第６回及び第７回新株予約権
（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の払込完了に関するお知らせ
当社は、2020 年 10 月 26 日開催の取締役会及び 2020 年 10 月 30 日付の取締役会決議に基づく第三者割
当による株式会社ＤＤホールディングス第６回及び第７回新株予約権（以下、個別に又は総称して「本新
株予約権」といいます。
）の募集について、本日、本新株予約権に係る発行価額の総額（10,212,000 円）
の払込みが完了いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2020 年 10 月 26 日公表の「第三者割当による
第６回及び第７回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の発行に関するお知らせ」及び
2020 年 10 月 30 日公表の「第三者割当による第６回及び第７回新株予約権（行使価額修正条項及び行使
許可条項付）の発行条件等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。
（参考）
本新株予約権の概要 1
(１) 払込期日 2020 年 11 月 20 日
38,000 個
(２) 発行新株予約権数 第６回新株予約権 28,000 個
第７回新株予約権 10,000 個
総額 10,212,000 円
(３) 発行価額
（第６回新株予約権１個当たり 279 円、第７回新株予約権１個当たり 240 円）
3,800,000 株（本新株予約権１個につき 100 株）
第６回新株予約権 2,800,000 株
第７回新株予約権 1,000,000 株
当該発行による 本新株予約権については、下記「(６)行使価額及び行使価額の修正条件」に記
(４)
潜在株式数 載のとおり行使価額が修正される場合がありますが、上限行使価額はありませ
ん。
下限行使価額（下記「（６）行使価額及び行使価額の修正条件」をご参照くだ
さい。）においても、本新株予約権に係る潜在株式数は 3,800,000 株です。
(５) 調達資金の額 2,839,812,000 円(注)
当初の行使価額は、第６回新株予約権につき、657 円とし、第７回新株予約権
行使価額及び行使 については、1,000 円とします。
(６)
価額の修正条件 第６回新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直
前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
1
（同日に終値がない場合には、その直前の終値とし、以下「東証終値」といい
ます。）の 93％に相当する金額に修正されます。但し、修正後の金額が下限行
使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額としま
す。
第７回新株予約権の行使価額につき、当社は、2020 年 11 月 24 日以降 2022 年
11 月 23 日まで（同日を含みます。）の期間において、当社取締役会の決議によ
り行使価額の修正を行うことができます。当該決議がなされた場合、当社は、
速やかにその旨を本新株予約権に係る新株予約権者に通知するものとし、行使
価額は、当該通知が行われた日の翌取引日以降、当該通知が行われた日の直前
取引日の東証終値の 96％に相当する金額に修正されます。但し、修正後の行使
価額が下限行使価額を下回ることはありません。なお、上記にかかわらず、当
社又はその企業集団に属するいずれかの会社に関する未公表の事実であって、
それが公表された場合に当社の株価に相当な影響を及ぼすおそれがある事実
（金融商品取引法第 166 条第２項及び第 167 条第２項に定める事実を含みます
が、これらに限られません。 が存在する場合並びに行使許可期間が経過してい
）
ない場合（但し、当該行使許可期間内に行使することができるすべての第７回
新株予約権が行使された場合を除きます。）には、当社は、上記行使価額の修正
を行うことができません。
第６回新株予約権の下限行使価額は、460 円（条件決定日の直前取引日の東証
終値の 70％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額）とします。
第７回新株予約権の下限行使価額は、731 円（発行決議日の直前取引日の東証
終値）とします。
(７) 募集又は割当方法 第三者割当の方法によります。
(８) 割当先 モルガン・スタンレーMUFG 証券株式会社
(注) 調達資金の額は、本新株予約権の発行価額の総額に、本新株予約権の行使に際して出資される財
産の価額の総額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額
です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額は、すべての本新株予約
権が当初の行使価額で行使されたと仮定した場合の金額ですが、行使価額が修正又は調整された
場合には、資金調達の額は変動いたします。また、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一
部の本新株予約権の行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、
資金調達の額は減少します。
以 上
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