3073 DDホールディングス 2020-10-26 15:40:00
DATA BOOK(2020年3月1日~2020年8月31日) [pdf]

DATA BOOK
(2020年3月1日~2020年8月31日)
1st March 2020 - 31st August 2020


                  株式会社DDホールディングス
           DD Holdings Co.,Ltd.
      連結財務・業績の推移                                                                      Consolidated Financial Performance

                                                                                                                                                                                                          経常利益
 売上高/売上高営業利益率                                                                                   売上高
                                                                                                                         経常利益/当期純利益(損失)
 Net Sales and Operating Income to Sales Ratio                                   売上高営業利益率 Ordinary Income and Net Income(Loss) Attributable to Owners of Parent        親会社に帰属する
                                                                                             (%)                                                                       当期純利益(損失)
               (百万円/millions of yen)                                                                       (百万円/millions of yen)
  35,000                                                                                      10.0   3,000
                                                                                                                                      1,612                        1,792
                                                                        29,196                9.0    2,000                                          1,198978               1,123
  30,000                                                                       28,173                                          901       1,090 610         1,033
                                             7.7                 25,143                                           695   534                                             929 512
                                                          25,830                              8.0    1,000 194 15          284    364                          107
                                      6.9          24,225
  25,000                                                                 6.1                  7.0        0
                                            20,851
                                                                                              6.0 △ 1,000          △ 277                         △ 79
  20,000                                                   4.8
                14,448 15,371 14,972
                                     15,536
                                                                                3.8           5.0 △ 2,000
  15,000                                                          3.5
                                                                                      11,160 4.0
                                                                                                   △ 3,000
                         4.8                                                                       △ 4,000
  10,000                       3.8                                                            3.0
                                                                                                                         △ 5,000
                                                             2.5                                               2.0
    5,000                                                                                                                △ 6,000                                                                                          △ 5,584
                                                                                                               1.0       △ 7,000
                    1.5                                                                                                                                                                                                △ 6,825
          0                                                                                                    0.0       △ 8,000




EBITDA                                                                                                 EBITDA ※          特別損失                                                                                    特別損失
                                                                                                                         Extraordinary Losses
              (百万円/millions of yen)                                                                                               (百万円/millions of yen)
  3,000                                                                                 2,503
                                                    2,178
                                                                      1,923                       1,867                   800
                                           1,620                                1,613                                                                                              701
  2,000                   1,281   1,102
                                                              1,366
                   682                                                                                                    700                                                                                    624
  1,000
                                                                                                                          600
      0
△ 1,000                                                                                                                   500
                                                                                                                                                               409
                                                                                                                                            366                                                                           375
△ 2,000                                                                                                                   400
                                                                                                                                                                                                   304
△ 3,000                                                                                                                   300
△ 4,000
                                                                                                                          200
△ 5,000                                                                                                                                                                    77              76            87
                                                                                                                          100       45
△ 6,000                                                                                                                                                  9
                                                                                                          △ 6,012           0
△ 7,000




                                                                                                                                                                                                   (単位:百万円/millions of yen)

                                                        '16/2_1H         '16/2_2H        '17/2_1H         '17/2_2H          '18/2_1H       '18/2_2H          '19/2_1H           '19/2_2H    '20/2_1H     '20/2_2H        '21/2_1H
 売上高                                                        14,448         15,371           14,972          15,536            20,851         24,225            25,830            25,143         29,196     28,173          11,160
 Net Sales                前期比 YoY (%)                        113.8            114.9           103.6           101.1             139.3          155.9            123.9              103.8         113.0        112.1              38.2

 営業利益                                                         213              739              565          1,075              1,607             597           1,240               875          1,769        1,076       △ 6,831
 Operating Income         売上比 Ratio to Sales (%)               1.5              4.8              3.8              6.9             7.7              2.5               4.8             3.5           6.1          3.8                -

                          前期比 YoY (%)                         38.7            179.1           265.4           145.4             284.2             55.6           77.2              146.4         142.6        123.0                -

 経常利益                                                         194              695              534            901              1,612             610           1,198              1,033         1,792        1,123       △ 6,825
 Ordinary Income          売上比 Ratio to Sales (%)               1.3              4.5              3.6              5.8             7.7              2.5               4.6             4.1           6.1          4.0                -

                          前期比 YoY (%)                         35.9            167.9           275.1           129.6             301.7             67.7           74.3              169.4         149.6        108.7                -
 親会社に帰属する
                                                               15          △ 277                284            364              1,090         △ 79               978                107           929          512        △ 5,584
 当期純利益(損失)
 Net Income(Loss)
                           売上比 Ratio to Sales (%)              0.1                -              1.9              2.3             5.2               -                3.8               -           3.2          1.8                -
 Attributable to Owners of
 Parent
                           前期比 YoY (%)                         6.6                -         1,832.2                  -          383.1               -            89.8                  -          95.0        478.7                -




                                                                                                                                                                                                   (単位:百万円/millions of yen)

                                                        '16/2_1H         '16/2_2H        '17/2_1H         '17/2_2H          '18/2_1H       '18/2_2H          '19/2_1H           '19/2_2H    '20/2_1H     '20/2_2H        '21/2_1H
 EBITDA ※                                                     682             1,281          1,102           1,620              2,178         1,366             1,923              1,613         2,503        1,867       △ 6,012
                          前期比 YoY (%)                         73.5            152.1           161.7           126.4             197.6             84.3           88.3              118.1         130.2        115.7                -

 特別損失                                                          45              366                9            409                77              701                76             304            87          624               375
 Extraordinary Losses     前期比 YoY (%)                         68.2            299.2             20.9          111.6             823.1          171.4             99.1               43.5         113.8        205.0          430.1


  ※ EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却費+権利金償却費+長期前払費用償却
                Operating Income + Depreciation + Amortization of Goodwill + Amortization of Guarantee Deposits + Amortization of Long-term Prepaid Expenses

                                                                                                                                                                                                                                  2
     セグメント情報                                                Segment Information
                                                                                                                                                                                                             海外飲食事業, 
セグメント別売上高                                                   国内飲食事業                            国内アミューズメン ト事業                  売上高構成比                                 国内不動産事業, 
                                                                                                                                                                                                              300 (2.7%)
                                                                                                                             Net Sales Share by Segment              396 (3.5%)
Net Sales by Segment                                        国内不動産事業                           海外飲食事業
               (百万円/millions of yen)                                                       29,196                            '21/2_1H
 30,000                                                                                               28,173                  (百万円/millions of yen)
                                                                  25,830 25,143 697                    635
                                                           24,225               5,001
 25,000                                                            732    761                         4,861
                                                     20,851 743 4,666
                                                            4,377        4,670                                                                                国内アミューズ
 20,000                                               767                                                                                                       メン ト事業,
                                    15,536 4,342                                                                                                              1,963 (17.6%)
               14,448 15,371 14,972
 15,000         802    852    732    683
                                    4,035                                                                       11,160
               3,621 3,062 3,993                                                           23,498 22,676
                                                                                                                 300
 10,000                                                       19,104 20,431 19,712                              1,963
                                                     15,741

  5,000        10,024 10,823 10,246 10,817
                                                                                                                8,499
                                                                                                                                                                                                         国内飲食事業, 
                                                                                                                                                                                                         8,517 (76.2%)
        0




 国内外別営業利益                                                                                             国内        海外
                                                                                                                              セグメント別営業利益                                                      国内飲食事業                                      国内アミューズメン ト事業
 Operating Income (Loss) :Japan - Overseas                                                                                    Operating Income (Loss) by Segment                              国内不動産事業                                     海外飲食事業
                (百万円/millions of yen)                                                                                                      (百万円/millions of  yen)                            間接費
    2,000                                                                                                                       4,000                                                     2,928                                           2,739
    1,000                                                                                     1,813
                                                                                                                                3,000                    1,842                  1,937
                                                                                                                                                                                                2,266              2,221
                                                                                                                                                                                                                                1,872                  2,087
                                               1,131    1,637              1,262                       1,159                                                       1,588                   865
                               943     690                         663               919                                        2,000       1,278                                                                                         1,074
        0           356                                                                                                                                   561                    573             673                902                                873
                                                                                                                                                                    545                                                          779
                  △ 143 △ 203 △ 124 △ 56                △ 30      △ 66     △ 22     △ 43      △ 44     △ 82 △ 170               1,000        570                                          2,063 1,593                                     1,665                     0
  △ 1,000                                                                                                                                    708         1,280     1,043        1,363                              1,318        1,093                  1,213
                                                                                                                                    0      △ 143         △ 203 △ 124            △ 56      △ 30        △ 66         △ 22         △ 43
                                                                                                                                                                                                                                △ 95 3
                                                                                                                                                                                                                                          △ 44         △ 82
  △ 2,000                                                                                                                     △ 1,000
                                                                                                                                            △ 9 21       △ 8 99    △ 89 7       △ 80 5
                                                                                                                                                                                          △ 1 ,2 91   △ 1 ,6 02
                                                                                                                                                                                                                   △ 95 8                 △ 9 25
                                                                                                                                                                                                                                                       △ 9 27

  △ 3,000                                                                                                                     △ 2,000      △ 1,065△ 1,102△ 1,022 △ 861 △ 1,321        △ 980 △ 997 △ 970 △ 1,010
                                                                                                                 △ 6,661
                                                                                                                                                                              △ 1,669
  △ 4,000                                                                                                                     △ 3,000                                                                           △ 4 ,9 85


  △ 5,000                                                                                                                     △ 4,000
  △ 6,000                                                                                                                     △ 5,000                                                                                                                            △ 948
                                                                                                                                                                                                                                                                  △ 1 03
  △ 7,000                                                                                                                     △ 6,000                                                                                                                             △ 1 70
                                                                                                                                                                                                                                                                  △ 6 24

  △ 8,000
                                                                                                                              △ 7,000
                                                                                                                                                                                                                                                                △ 6,831
                                                                                                                              △ 8,000



                                                                                                                                                                                                                                (単位:百万円/millions of yen)
                                             '16/2_1H           '16/2_2H           '17/2_1H           '17/2_2H             '18/2_1H    '18/2_2H             '19/2_1H               '19/2_2H                '20/2_1H                '20/2_2H               '21/2_1H
売上高                                            14,448             15,371              14,972             15,536             20,851        24,225                  25,830                 25,143                   29,196                 28,173                 11,160
Net Sales
    国内                                         13,646             13,886              14,240             14,853             20,083        23,481                  25,097                 24,382                   28,499                 27,537                 10,859
    Japan
       飲食事業                                      10,024             10,823             10,246              10,817            15,741        19,104                 20,431                 19,712                   23,498                 22,676                   8,499
        F & B Business
         アミューズメント事業                                3,621              3,062              3,993                4,035           4,342         4,377                  4,666                   4,670                   5,001                  4,861                   1,963
        Amusement Business
         不動産事業                                          -                  -                  -                   -               -                  -                      -                     -                         -                      -                 396
        Real Estate Business
    海外                                              802                  852               732                  683            767           743                    732                      761                     697                    635                     300
    Overseas
       アメリカ                                          625                 685               677                  684             767           743                    732                      761                    697                     635                     300
        USA
         アジア                                         176                 166                 55                 △1                -                  -                      -                     -                         -                      -                       -
        Asia

                                                                                                                                                                                                                                (単位:百万円/millions of yen)
                                             '16/2_1H           '16/2_2H           '17/2_1H           '17/2_2H             '18/2_1H    '18/2_2H             '19/2_1H ※ '19/2_2H                            '20/2_1H                '20/2_2H               '21/2_1H
営業利益                                                213                  739               565             1,075              1,607          597                   1,240                     875                   1,769                  1,076            △ 6,831
Operating Income (Loss)
    国内                                              356                  943               690             1,131              1,637          663                   1,262                     919                   1,813                  1,159            △ 6,661
    Japan
       飲食事業                                          708              1,280              1,043                1,363           2,063         1,593                  1,318                   1,093                   1,665                  1,213                 △ 4,985
        F & B Business
         アミューズメント事業
                                                     570                 561               545                  573             865           673                    902                      779                  1,074                     873                 △ 948
        Amusement Business

         不動産事業
                                                        -                  -                  -                   -               -                  -                      -                     -                         -                      -             △ 103
        Real Estate Business

         間接費                                     △ 921              △ 899              △ 897               △ 805            △ 1,291      △ 1,602                  △ 958                  △ 953                    △ 925                  △ 927                   △ 624
        Indirect Expenses
    海外                                         △ 143              △ 203               △ 124                △ 56               △ 30         △ 66                    △ 22                   △ 43                     △ 44                   △ 82                  △ 170
    Overseas
       アメリカ                                      △ 104              △ 144              △ 116                  △ 55            △ 27          △ 64                   △ 19                    △ 41                    △ 42                   △ 75                   △ 168
        USA
         アジア                                       △ 39               △ 58                 △8                   △0             △2             △1                     △2                      △2                      △1                     △7                      △1
        Asia
     ※ 2019年2月期以降の各セグメント実績は、間接費(本社費)の一部を配賦した数値となります。
     Note:The records of fiscal year ended Feb.2019 are the figures including an allocation of overhead cost.                                                                                                                                                           3
   店舗数・従業員数                                                Number of Shops and Employees
                                                                         国内直営店舗数                                                                               海外飲食事業, 
総店舗数                                                                     海外直営店舗数
                                                                                                                             総店舗数構成比                            9 (1.9%)                          国内ライセンス/FC
Total Number of Shops (Japan-Overseas)                                                      Numbers and % of Shops by Segment                                                                      加盟店舗数,
                                                                         国内外ラ イ センス/FC加盟店舗数                                                                                                         17 (3.5%)
       (店舗/shops)                                                                           '21/2_1H
550                                                                      総   店




                                                                             506
                                                                                 舗



                                                                                   508
                                                                                     数




                                                                                       479
500                                                             445      444  17    19        (店舗/shops)
                                                 439     440                   9     9  17                               国内アミューズ
450                                                              14                      9
                                                                                                                           メント事業, 
                                                 15       15              16
400                                                        6      8        8
                                                  6                                                                        56 (11.7%)
350
          278       274       278       281
300
           9         9          8          8
250        8         7          3          3                                                 480     480         453
200                                              418     419    423          420

150                           267       270
          261       258                                                                                                                                                       国内飲食事業,
100                                                                                                                                                                            397(82.9%)
 50
  0




セグメント別店舗数                                                                                飲食事業                                従業員数                                                                        正社員数       パートナー数
                                                                                         アミューズメン ト事業        Number of Employees
Number of Shops by Segment
                                                                                         国内外ラ イ センス/FC加盟店舗数            (名/employees)
        (店舗/shops)                                                                                                                                                                               9,669      9,581
 550                                                                                         506         508                 10,000
                                                                                                                 479                                                       8,785        8,726
 500                                                             445         444              17         19                   9,000                              8,366
                                                 439      440                                 56                  17                                                                                                7,587
 450                                                                                                     58                   8,000
                                                 9        8      14              16                               56
 400                                             53       55     55              55                                           7,000
 350                                                                                                                          6,000
          278       274       278          281                                                                                                                                                   7,663      7,610
 300                                                                                                                                    4,521         4,481                7,018        6,997
           9         9         8           9                                                                                  5,000                              6,735                                              5,530
 250                 46        53          52
 200
           48                                                                                433         431     406
                                                                                                                              4,000
                                                 371      370    376         373
 150                                                                                                                          3,000     3,598         3,602
 100      221       219       217          221                                                                                2,000
  50                                                                                                                          1,000                              1,631     1,767        1,729    2,006      1,971   2,057
                                                                                                                                         923          879
   0                                                                                                                              0




                                                                                                                                                                                                           (単位:店舗/shops)

                                                 '16/2_1H       '16/2_2H                   '17/2_1H            '17/2_2H      '18/2_1H   '18/2_2H         '19/2_1H        '19/2_2H        '20/2_1H        '20/2_2H   '21/2_1H
総店舗数                                                    278            274                         278             281           439            440             445           444               506          508            479
Total Number of Shops
    直営店舗数                                               269            265                         270             273           424            425             431           428               489          489            462
    Directly Operating Shops
       国内直営店舗数                                          261            258                         267             270           418            419             423           420               480          480            453
       Directly Operating Shops-Japan

            飲食事業                                         213            212                        214                 218        365           364              368          365               424           422           397
           F & B Business

            アミューズメント事業                                    48             46                         53                  52         53            55               55               55            56            58            56
           Amusement Business

       海外直営店舗数                                            8                  7                       3                  3          6              6                8               8              9             9             9
       Directly Operating Shops-Overseas

            アメリカ                                           3                 3                       3                   3          6             6                8                8             9             9             9
           USA

            アジア                                            5                 4                       0                   0          0             0                0                0             0             0             0
           Asia

    国内外ライセンス/FC加盟店舗数
                                                          9                  9                       8                  8         15             15              14            16                17           19             17
    Licenced and Franchised Shops




                                                                                                                                                              (単位:人/ employees )

                                                 '16/2_2H       '17/2_2H                   '18/2_2H            '19/2_1H      '19/2_2H   '20/2_1H         '20/2_2H        '21/2_1H
従業員数                                                   4,521          4,481                   8,366               8,785         8,726      9,669               9,581        7,587
Number of Employees
    正社員数                                                923            879                    1,631               1,767         1,729      2,006               1,971        2,057
     Full-time Employees
    パートナー数                                             3,598          3,602                   6,735               7,018         6,997      7,663               7,610        5,530
     Part-time Employees

                                                                                                                                                                                                                             4
   国内既存店売上高前年比推移                                                                                        Net Sales YoY of Domestic Existing Shops

    既存店(全店)                                                                                                                                           対象店舗数                                売上高(%)
    Total - Domestic Existing Shops
                                                                                                                                                      客数(%)                                客単価(%)
                                                                                                                                                                                             (店舗/shops)
         110.0                                                                                                                                                                                       300

                                                                                                                                                                                                     250
         105.0                             102.7                                          102.3                                                         102.6
                                                           101.8           101.6                          101.3                         101.4                           101.4                        200
                            99.7                                                                                       99.4
         100.0                                                                                                                                                                                       150

                                                                                                                                                                                                     100
           95.0
                                                                                                                                                                                                     50

           90.0                                                                                                                                                                                      0
                     '16/2_1H '16/2_2H '17/2_1H '17/2_2H '18/2_1H '18/2_2H '19/2_1H '19/2_2H '20/2_1H '20/2_2H '21/2_1H

飲食事業_既存店                                                    対象店舗数                        売上高(%) アミューズメント事業_既存店                                                          対象店舗数                        売上高(%)
Domestic F & B Business                                                                         Domestic Amusement Business                                             客数(%)                        客単価(%)
                                                            客数(%)                        客単価(%)
                                                                                           (店舗/shops)                                                                                                  (店舗/shops)
110.0                                                                                               250 110.0                                                                                                250

                                                                                                    200                                                                                                      200
105.0                                                                                                      105.0
                 101.6                                                                                                        101.6
                                   100.9 100.7                             100.6 100.4                                                          100.9 100.7                            100.6 100.4
                          100.2
                                                   99.5             99.9                            150                               100.2
                                                                                                                                                                99.5            99.9                         150
100.0     98.2
                                                           97.6                                            100.0      98.2
                                                                                                                                                                       97.6
                                                                                                    100                                                                                                      100
 95.0                                                                                                       95.0
                                                                                                    50                                                                                                       50

 90.0                                                                                               0       90.0                                                                                             0




                                                                                                                                                                                                                      ※2
既存店 (全店)                 Total - Domestic Existing Shops    '16/2_1H       '16/2_2H      '17/2_1H       '17/2_2H   '18/2_1H     '18/2_2H         '19/2_1H       '19/2_2H      '20/2_1H      '20/2_2H      '21/2_1H
  売上高(%)                    Net Sales                              99.7       102.7         101.8          101.6     102.3            101.3          99.4          101.4          102.6        101.4              -
  客数(%)                     Number of Customers                    99.2       101.6         100.5          100.6     100.7             99.2          99.3          100.6          100.5         98.4              -
  客単価(%)                    Average Spend Per Customer            100.5       101.1         101.3          100.9     101.6            102.1         100.1          100.8          102.0        103.1              -
  対象店舗数                     Number of Shops                        204         219           245            244       248              255           261            265            270          264               -


飲食事業                     Domestic F & B Business            '16/2_1H       '16/2_2H      '17/2_1H       '17/2_2H   '18/2_1H     '18/2_2H         '19/2_1H       '19/2_2H      '20/2_1H      '20/2_2H      '21/2_1H
  売上高(%)                    Net Sales                              98.2       101.6         100.2          100.9     100.7             99.5          97.6           99.9          100.6        100.4              -
  客数(%)                     Number of Customers                    97.9       100.5          99.7          100.4      98.1             97.1          98.6           98.6           97.8         97.7              -
  客単価(%)                    Average Spend Per Customer            100.2       101.0         100.5          100.5     102.7            102.4          98.9          101.3          102.8        102.8              -
  対象店舗数                     Number of Shops                        163         175           201            199       200              203           208            210            216          210               -


                         Domestic Amusement
アミューズメント事業               Business
                                                            '16/2_1H       '16/2_2H      '17/2_1H       '17/2_2H   '18/2_1H     '18/2_2H         '19/2_1H       '19/2_2H      '20/2_1H      '20/2_2H      '21/2_1H
  売上高(%)                    Net Sales                             103.8       105.8         106.3          103.4     106.2            105.9         103.6          105.0          107.0        103.5              -
  客数(%)                     Number of Customers                   101.2       103.2         101.9          100.9     104.9            102.6         100.3          103.7          105.0         99.3              -
  客単価(%)                    Average Spend Per Customer            102.6       102.6         104.3          102.5     101.3            103.2         103.3          101.3          102.0        104.2              -
  対象店舗数                     Number of Shops                         41          44            44             45        48               52            53             55             54           54               -



   ※1 2017年6月1日付で株式会社ゼットン(証券コード:3057)と株式会社商業藝術を、2019年3月1日付で株式会社エスエルディー(証券コード:3223)を連結子会社化
       いたしましたが、上記数値には含まれておりません。
   Note:The above figures do not include the amount of Zetton Inc.(SEC code:3057) and Commercial Art Inc. converted into consolidated subsidiaries on 1st of June 2017(2Q of FY2017),
        and SLD Entertainment Inc.(SEC code:3223) converted into a consolidated subsidiary on 1st of March 2019(Q1 of FY2019).

   ※2 2021年2月期上期実績につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う臨時休業の影響等を鑑み、昨年と同様の状況での比較が難しく、
       必ずしも現状の営業状況の良否を示すものではないことから、本資料の開示を控えさせていただきます。
   Note:Because of the temporary closed due to the spreading of COVID-19 coronavirus infection, the business status and the situation is totally different from last year.
        For this reason, we will refrain from disclosing the records of the first half of fiscal year ended Feb.2021 not to express an easy judgement of the business performance.



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