3066 ＪＢイレブン 2019-04-08 16:00:00
第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ [pdf]
2019 年４月８日
各 位
会 社 名：株式会社ＪＢイレブン
代 表 者 名：代表取締役社長 新美 司
（コード番号：3066 名証第２部）
問 合 せ 先：取 締 役 田畠 英幸
電 話 番 号：052-629-1100
第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ
当社は、2019 年４月８日開催の取締役会において、第三者割当による新株式の発行(以下、
「本第三者割当」といいます。)を実施することを決議しましたのでお知らせいたします。
なお、当社取締役会において第三者割当による新株式の割当予定先の採決にあたっては、
割当予定先ごとに順次採決を行い、割当を受ける十一番株式会社は当社代表取締役社長新美
司の資産管理会社であり、特別の利害関係を有するため、新美 司は当該会社の割当決議に
は参加しておりません。
記
１．募集の概要
(1)払込期日 2019 年４月 25 日
(2)発行新株式数 普通株式 373,000 株
(3)発行価額 １株につき金 770 円
(4)調達資金の額 287,210,000 円
(5)募集または割当方法 第三者割当の方法により、割当先に対して以下の株式数を
(割当予定先) 割り当てます。
アリアケジャパン株式会社 150,000 株
サッポロビール株式会社 90,000 株
十一番株式会社 30,000 株
北沢産業株式会社 28,000 株
株式会社折兼 20,000 株
株式会社ＳＨＥＥＮ 10,000 株
横山 順弘 10,000 株
株式会社ヤマヤ醤油店 5,000 株
株式会社ネオプライムヒグチ 5,000 株
株式会社ハナノキ 5,000 株
株式会社東海サービス 5,000 株
ジー・ユー・サプライヤーズ株式会社 5,000 株
株式会社都建装 5,000 株
株式会社ランドマーク 5,000 株
1
(6)その他 上記割当予定先への割当を予定する本株式の発行につい
ては、金融証券取引法に基づく有価証券届出書の効力発生
を条件とします。
２．募集の目的及び理由
当社は「2018 年６月１日に公表いたしました中期経営計画」に基づき、既存業態である中華・
ラーメン分野からの事業領域の拡大及び収益力向上を戦略の柱とした企業価値の拡大を推進して
おります。2019 年３月期においても、「珈琲所コメダ珈琲店」をフランチャイジーとして運営す
る「株式会社ハートフルワーク」の全株式を 2018 年７月 31 日付で取得し、中華・ラーメン分野
より一歩を踏み出し規模と収益の拡大を図りました。また、東海地区において「一刻魁堂」のテレ
ビコマーシャルをスタートするとともに、野菜ラーメンに特化した新業態「桶狭間タンメン」を
7 店舗まで増やしました。
さらに、2019 年２月１日に「店舗仕込み、作りたて、品質重視のカジュアル中華」を基本コン
セプトとした新業態「ロンフーキッチン加木屋中華」を愛知県東海市にオープンしております。
これらの結果、2018 年 12 月末において、借入金が 2,663 百万円に達しております。
今般当社は、中期経営計画をより一層進捗させるためには、新規出店投資による収益基盤の
強化に加え、負債を圧縮し、早期に財務体質改善に向けた資本増強が不可欠であると判断し、
本第三者割当を行うものであります。
３．調達する資金の額及び使途
(1)調達する資金の額
払込金額の総額 287,210,000 円
発行諸費用の概算額 2,000,000 円
差引手取概算額 285,210,000 円
（注）１．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
２. 発行諸費用の概算額の内訳は、変更登記登録免許税、取引所上場手数料、有価
証券届出書等の書類作成費用であります。
(2)調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
上記差引手取概算額については、主に新規出店のための設備投資資金及び長期借入金の返済
資金に充当する予定であります。2020 年３月期は、国内で新規出店を５店舗計画しており、
そのうち条件や支出時期等が明確になっている珈琲所コメダ珈琲店２店舗を含む３店舗の投
資資金 132,000 千円に充当し、残額は設備投資のために実施した、金融機関からの長期借入金
の返済に充てる計画です。
具体的な使途 金額 支出予定時期
新規出店設備投資 132,000 千円 2019 年４月から 12 月
長期借入金の返済 153,210 千円 2019 年４月から６月
※調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。
2
４．資金使途の合理性に関する考え方
調達する資金の使途につきましては、
「３．
（2）調達する資金の具体的な使途及び支出予定時
期」に記載のとおり、収益基盤の強化を目的とした新規出店設備投資及び長期借入金の返済に
充当いたします。
新規出店による競争力の強化は収益力の向上に繋がり、
長期借入金の返済は、
有利子負債の圧縮により財務体質の改善を図ることで、取引先や金融機関に対する信用向上に
繋がるものと考えております。
継続的な成長に対する投資と財務基盤の強化による経営の健全化は、当社における重要な課
題であり、企業価値向上に寄与するものであることから、今回調達する資金使途として合理性
を有すると判断しております。
５．発行条件等の合理性
(1)払込金額の算定根拠及び具体的内容
払込金額につきましては、本第三者割当に係る取締役会決議日の直前営業日である 2019 年４
月５日の名古屋証券取引所市場第二部における当社普通株式の終値である 804 円を参考として、
割当予定先との交渉のうえ 770 円（ディスカウント率 4.23％ 小数点以下第３位四捨五入以下
同じ）と決定いたしました。
この払込金額は、本取締役会決議日の直前１ヶ月間（2019 年３月６日から 2019 年４月５日
まで）の終値平均である 839 円に対しては 8.22％ディスカウント、直前３ヶ月間（2019 年１月
６日から 2019 年４月５日まで）の終値平均である 823 円に対しては 6.44％ディスカウント、
直前６ヶ月間（2018 年 10 月６日から 2019 年４月５日まで）の終値平均である 827 円に対して
は 6.89％ディスカウントとなります。
上記払込金額は、当社の株価の動きを勘案し、直近の市場価格に基づくものが合理的である
と判断したこと及び、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」（2010 年４
月１日付）により、原則として株式の発行に係る取締役会決議日の直前日の価格（直前日にお
ける売買がない場合は、当該直前日からさかのぼった直近日の価格）を基準として決定するこ
ととされているため、本第三者割当に係る取締役会決議日の直前営業日の終値を基準といたし
ました。また、ディスカウント率については、払込期日までの相場変動の可能性、当社の発行
済株式数、本第三者割当により発行される株式数、現在の株式市場の状況及び本第三者割当の
必要性等を総合的に勘案したものであります。
なお、本第三者割当の割当予定先でない当社の監査等委員会は、上記払込金額について、当
社株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「第三者割当増
資の取扱いに関する指針」に準拠したものであり、当社の直近の財政状態及び経営成績等を勘
案し、
適正かつ妥当であり、特に有利な払込金額には該当しない旨の意見を表明しております。
(2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した理由
今回発行する新株式 373,000 株は、現在の当社発行済株式総数 7,048,700 株の 5.29％（2018
年９月 30 日現在の総議決権数 70,429 個に対する割合は 5.30％）にあたり、結果として株式の
希薄化が生じます。しかしながら、
「２．募集の目的及び理由」に記載のとおり、本第三者割当
は成長のための原資確保と財務基盤を強化するものであり、また、当社の食材等の取引先であ
る割当予定先との関係強化により事業の効率性の向上に資するものであります。
これにより企業価値・株式価値の向上が見込まれ、本第三者割当による発行株式数量及び株
式希薄化の程度は、合理的な水準にあると判断しております。
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６．割当予定先の選定理由
(1)割当予定先の概要
（１） 名称 アリアケジャパン株式会社
（２） 所在地 東京都渋谷区恵比寿南３丁目２番 17 号
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 田川 智樹
（４） 事業内容 天然調味料の製造、加工及び販売
（５） 資本金 7,095,096 千円（2018 年３月 31 日現在）
（６） 設立年月 1978 年５月
（７） 発行済株式数 32,803,683 株（2019 年３月 31 日現在）
（８） 決算期 ３月 31 日
（９） 従業員数 994 名（連結）
（2018 年３月 31 日現在）
（10） 主要取引先 ベンダーサービス株式会社、株式会社王将フードサービス、株
式会社トリドールホールディングス、株式会社力の源ホールデ
ィングス、株式会ハイディ日高
（11） 主要取引銀行 株式会社三井住友銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社み
ずほ銀行
（12） 大株主及び持株比率 ジャパンフードビジネス株式会社 33.34％
公益財団法人 岡田甲子男記念奨学財団 6.90％
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 6.06％
JPMC OPPENHEIMER JASDEC LENDING ACCOUNT 4.57％
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託 4.12％
口）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4.03％
BBH FOR MATTHEWS JAPAN FUND 2.76％
GOLDMAN, SACHS & CO.REG 2.49％
株式会社王将フードサービス 2.46％
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE MONDRIAN 1.37％
ff
INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND，L．P．
（13） 当事会社間の関係
資 本 関 係 当該会社は、当社の普通株式 197,600 株（発行済株式総数に
対する割合 2.80％）を保有しています。 （2018 年９月 30 日現
在）
人 的 関 係 該当事項はありません。
取 引 関 係 当該会社から食材を商社経由で購入しております。
関連当事者への 該当事項はありません。
該当状況
（14） 最近３年間の経営成績及び財政状態（連結）
決算期 2016 年３月期 2017 年３月期 2018 年３月期
純資産 59,567 百万円 65,356 百万円 74,027 百万円
総資産 71,205 百万円 77,025 百万円 87,269 百万円
１株当たり純資産 1,861.85 円 2,042.73 円 2,312.19 円
売上高 46,404 百万円 48,803 百万円 54,348 百万円
4
営業利益 8,836 百万円 10,273 百万円 11,329 百万円
経常利益 9,081 百万円 10,579 百万円 11,570 百万円
当期純利益 6,031 百万円 3,164 百万円 5,393 百万円
１株当たり当期純利益 186.62 円 238.35 円 254.54 円
１株当たり配当金 60.00 円 60.00 円 60.00 円
（１） 名称 サッポロビール株式会社
（２） 所在地
サッポロビール株式会社 東京都渋谷区恵比寿四丁目2 0番１号
（３） 代表者の役職・氏名
（２） 所在地 東京都渋谷 代表取締役社長 髙島 英也
（４） 事業内容
区恵比寿四丁目 20 番１号 ビール・発泡酒・その他の酒類の製造・販売、ワイン・洋酒の
（３） 代表者の役職・氏名 販売
代表取締役社長 尾 100 億円（2017 年 12 月 31 日現在）
（５） 資本金
（６）
賀真城 設立年月 2003 年 7 月
（７） 発行済株式数
（４） 事業内容 ビール・発 200,000 株（2017 年 12 月 31 日現在）
（８） 決算期
泡酒・その他の酒類の製造・ 12 月 31 日
（９）
販売、 従業員数
ワイン 洋酒の販売 他 7,902 名（連結）
・ （2017 年 12 月 31 日現在）
（10） 主要取引先 大和製罐株式会社、昭和電工株式会社、東洋製罐株式会社、北
（５） 資本金 100 億 円 海製罐株式会社、大日本印刷株式会社、国分株式会社、三菱食
（2018 年３月 31 日現在） 品株式会社、日本酒類販売株式会社、三井食品株式会社、伊藤
（６） 設立年月 平成 15 年 7 忠食品株式会社
月
（11） 主要取引銀行 株式会社みずほ銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井
（７） 発 行 済 株 式 数 住友銀行
200,000 株（2018 年 サッポロホールディングス株式会社
（12） 大株主及び持株比率 100％
３月 31 当事会社間の関係
（13） 日現在）
（８） 決算期 12 月 31 日 当該会社は、当社の普通株式 168,000 株（発行済株式総数に対
資本関係
（９） 従業員数 7,902 名 （連 する割合 2.38％）を保有しています。（2018 年９月 30 日現在）
結）（2018 年３月 31 日現在） 該当事項はありません。
人的関係
（10） 主要取引先
取引関係 大 当該会社から飲料を酒販店経由で購入しております。
和製罐株式会社、昭和電工株 該当事項はありません。
関 連 当 事者 へ の
該当状況
式会社、東洋製罐株式会社、
（14） 最近３年間の経営成績及び財政状態（サッポロホールディングス株式会社 連結）
北海製罐株式会社、大日本印
決算期
刷株式会社、国分株式会社、 2015 年 12 月期 2016 年 12 月期 2017 年 12 月期
純資産
三菱食品株式会社、日本酒類 163,822 百万円 166,380 百万円 177,662 百万円
総資産
販売株式会社、三井食品株式 620,388 百万円 626,538 百万円 630,630 百万円
１株当たり純資産
会 社、 伊藤 忠食 品株 式会 社 2,027.21 円 2,062.86 円 2,227.02 円
売上高
他 533,748 百万円 541,847 百万円 551,548 百万円
営業利益 13,50 百万円 20,267 百万円 17,032 百万円
経常利益 13,211 百万円 19,202 百万円 16,410 百万円
当期純利益
（11） 主要取引銀行 株 6,112 百万円 9,380 百万円 9,619 百万円
１株当たり当期純利益
式会社みずほ銀行、農林中央 78.40 円 121.56 円 140.93 円
１株当たり配当金
金庫、株式会社三菱東京ＵＦ 7.00 円 37.00 円 40.00 円
Ｊ銀行、株式会社三井住友銀
行
5
（12） 大株主及び持株比率
サッポロホールディ
ングス株式会社 100％
（１） 名称 十一番株式会社
（２） 所在地 東京都世田谷区上北沢四丁目 33 番 21 号-238
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 新美 司
（４） 事業内容 有価証券の保管業務、不動産の取得、所有、売買、賃貸及び管
理業務
（５） 資本金 10 万円（2019 年２月 28 日現在）
（６） 設立年月日 2017 年８月１日
（７） 発行済株式数 100 株（2019 年２月 28 日現在）
（８） 決算期 ３月 31 日
（９） 従業員数 0 名（2019 年２月 28 日現在）
（10） 主要取引先 該当事項はありません。
（11） 主要取引銀行 三井住友信託銀行株式会社
（12） 大株主及び持株比率 新美 恭 99.00％
新美 司 1.00％
（13） 当事会社間の関係
資本関係 当該会社は、当社の普通株式 550,000 株（発行済株式総数に対
する割合 7.80％）を保有しています。（2018 年９月 30 日現在）
人的関係 当社代表取締役社長である新美 司氏の資産管理会社でありま
す。
取引関係 該当事項はありません。
関 連 当 事者 へ の 該当事項はありません。
該当状況
（１） 名称 北沢産業株式会社
（２） 所在地
サッポロビール株式会社 東京都渋谷区東２丁目 23 番 10 号
（３） 代表者の役職・氏名
（２） 所在地 東京都渋谷 代表取締役社長 北川 正樹
（４） 事業内容
区恵比寿四丁目 20 番１号 食品加工機器・調理機器の販売
（３） 資本金
（５） 代表者の役職・氏名 3,235 百万円（2018 年３月 31 日現在）
代表取締役社長 尾 1951 年３月
（６） 設立年月
（７）
賀真城 発行済株式数 23,818,257 株（2018 年３月 31 日現在）
（８） 決算期
（４） 事業内容 ビール・発 ３月 31 日
（９） 従業員数
泡酒・その他の酒類の製造・ 407 名（2018 年３月 31 日現在）
（10）
販売、 主要取引先
ワイン 洋酒の販売 他 公共機関（海上自衛隊、環境省他）
・ 、学校、企業、レストラン、
ホテル他
（５） 資本金 100
（11） 主要取引銀行 億 円 株式会社北陸銀行、株式会社横浜銀行、株式会社三井住友銀行、
（2018 年３月 31 日現在） 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
（６） 設立年月 平成 15 年 7 北沢持株会
（12） 大株主及び持株比率 8.15％
月 北沢産業従業員持株会 5.37％
（ ７ ） 発 行 済 株 式 数 株式会社北陸銀行 4.95％
200,000 株（2018 年 福島工業株式会社 4.19％
３月 31 日現在） 株式会社インテリックス 1.99％
（８） 決算期 12 月 31 日 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1.92％
（９） 従業員数 7,902 名
（連結）
（2018 年３月 31 日現 6
在）
（10） 主要取引先 大
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 1.71％
（信託口５）
株式会社コメットカトウ 1.47％
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 1.41％
Ff
（信託口１）
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 1.36％
（13） 当事会社間の関係
資本関係 当該会社は、当社の普通株式 148,000 株（発行済株式総数に対す
る割合 2.10％）を保有しています。
（2018 年９月 30 日現在）
人的関係 該当事項はありません。
取引関係 当該会社から厨房設備を購入しております。
関 連 当 事者 へ の 該当事項はありません。
該当状況
（14） 最近３年間の経営成績及び財政状態（連結）
決算期 2016 年３月期 2017 年３月期 2018 年３月期
純資産 8,411 百万円 8,729 百万円 9,199 百万円
総資産 16,837 百万円 17,001 百万円 17,807 百万円
１株当たり純資産 452.45 円 459.53 円 494.86 円
売上高 16,706 百万円 17,082 百万円 17,735 百万円
営業利益 381 百万円 308 百万円 478 百万円
経常利益 413 百万円 364 百万円 518 百万円
当期純利益 179 百万円 238 百万円 416 百万円
１株当たり当期純利益 9.65 円 12.84 円 22.39 円
１株当たり配当金 5.00 円 5.00 円 5.00 円
（１） 名称 株式会社折兼
（２） 所在地 愛知県名古屋市西区菊井２丁目６番 16 号
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 伊藤 崇雄
（４） 事業内容 食品包装容器、資材、衛生関連商品、環境対応品、厨房用品及び
包装機械等のトータル販売
（５） 資本金 96 百万円（2018 年６月 30 日現在）
（６） 設立年月 1952 年７月
（７） 発行済株式数 126,464 株（2018 年６月 30 日現在）
（８） 決算期 ６月 30 日
（９） 従業員数 284 名（2018 年６月 30 日現在）
（10） 主要取引先 外食産業・スーパーマーケット・食品工場 他
（11） 主要取引銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社大垣共立銀行
（12） 大株主及び持株比率 株式会社折兼ホールディングス 100.00％
（13） 当事会社間の関係
資本関係 当該会社は、当社の普通株式 164,000 株（発行済株式総数に対す
る割合 2.32％）を保有しています。
（2018 年９月 30 日現在）
人的関係 該当事項はありません。
7
取引関係 当社は当該会社から食材・備品・消耗品の仕分・配送で取引があ
ります。
関連当事者への 該当事項はありません。
該当状況
（14） 最近３年間の経営成績及び財政状態
決算期 2016 年６月期 2017 年６月期 2018 年６月期
純資産 10,621 百万円 11,307 百万円 11,548 百万円
総資産 15,200 百万円 16,110 百万円 17,129 百万円
１株当たり純資産 83,985 円
11,307 百 89,414 円 91,316 円
売上高 万円26,902 百万円
11,548 百 28,128 百万円 30,036 百万円
営業利益 1,168 百万円
万円 1,062 百万円 1,126 百万円
経常利益 1,399 百万円 1,322 百万円 1,359 百万円
当期純利益 380 百万円 634 百万円 214 百万円
１株当たり当期純利益 3,009 円 5,018 円 1,698 円
１株当たり配当金 50.00 円 1.50 円 1.50 円
（１） 名称 株式会社ＳＨＥＥＮ
（２） 所在地 京都市北区紫野南花ノ坊町８番地４
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 松宮 藤人
（４） 事業内容 青果の卸売販売、精肉の卸売販売
（５） 資本金 ３百万円（2018 年３月 31 日現在）
（６） 設立年月 2013 年 10 月
（７） 発行済株式数 60 株（2018 年３月 31 日現在）
（８） 決算期 ３月3 1日
（９） 従業員数 ３名
（10） 主要取引先
○名（2018 年３月 31 日現在） ヤマエ久野株式会社、日本アクセス北海道株式会社、株式会社ト
ーカン
（11） 主要取引銀行 株式会社りそな銀行、京都信用金庫、株式会社京都銀行
（12） 大株主及び持株比率 松宮 藤人 100.00％
（13） 当事会社間の関係
資本関係 該当事項はありません。
人的関係 該当事項はありません。
取引関係 当該会社から野菜及び肉類を購入し、餃子を販売しております。
関連当事者への 該当事項はありません。
該当状況
（14） 最近３年間の経営成績及び財政状態
決算期 2016 年３月期 2017 年３月期 2018 年３月期
純資産 2 百万円 2 百万円 3 百万円
総資産 12 百万円 19 百万円 31 百万円
１株当たり純資産 41,530.53 円 43,003.78 円 51,241.80 円
売上高 51 百万円 95 百万円 177 百万円
営業利益 0 百万円 0 百万円 1 百万円
8
経常利益 1 百万円 0 百万円 0 百万円
当期純利益 1 百万円 0 百万円 0 百万円
１株当たり当期純利益 29,890.71 円 1,473.25 円 8,238.01 円
１株当たり配当金 －円 －円 －円
（１）氏名 横山 順弘
（２）住所 名古屋市守山区
（３）職業の内容 株式会社 夢現（不動産の賃貸・売買・管理）代表取締役社長
（４）上場会社と 当社普通株式 5,000 株（発行済株式総数に対する割合 0.07％）
当該個人の間の関係 を保有しております（2018 年９月 30 日現在）
。当社と当該個人
の間には記載すべき取引関係はありません。
（１） 名称 株式会社ヤマヤ醤油店
（２） 所在地 愛知県名古屋市中区松原三丁目７番８号
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 川竹 保夫
（４） 事業内容 味噌醤油及び溜酢塩の販売
（５） 資本金 24 百万円（2018 年７月 31 日現在）
（６） 設立年月 1950 年７月
（７） 発行済株式数 24 万株（2018 年７月 31 日現在）
（８） 決算期 （2018 年３月 ７月 31 日
24 万株
（９） 従業員数
30 日現在） 33 名（2018 年７月 31 日現在）
（10） 主要取引先 外食産業、病院等
（11） 主要取引銀行 株式会社名古屋銀行
（12） 大株主及び持株比率 川竹 智久 35.83％
川竹 恵子 30.83％
（13） 当事会社間の関係
資本関係 当該会社は、当社の普通株式 61,200 株（発行済株式総数に対す
る割合 0.86％）を保有しています。
（2018 年９月 30 日現在）
人的関係 該当事項はありません。
取引関係 当社は当該会社から酒・油類を購入しております。
関連当事者への 該当事項はありません。
該当状況
（14） 最近３年間の経営成績及び財政状態
決算期 2016 年７月期 2017 年７月期 2018 年７月期
純資産 43 百万円 37 百万円 43 百万円
総資産 451 百万円 450 百万円 481 百万円
１株当たり純資産 179.16 円 154.16 円 179.16 円
売上高 834 百万円 868 百万円 811 百万円
営業利益 △2 百万円 2 百万円 △3 百万円
経常利益 △2 百万円 3 百万円 △6 百万円
当期純利益 △1 百万円 3 百万円 △6 百万円
１株当たり当期純利益 △4.00 円 12.50 円 △27.08 円
9
１株当たり配当金 －円 －円 －円
（１） 名称 株式会社ネオプライムヒグチ
（２） 所在地 岐阜県可児市広見 1236 番地の１
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 樋口 秀行
（４） 事業内容 牛肉、豚肉、鶏肉、食品販売
ハム、ソーセージ、その他食品加工全般
ハム、ソーセージ、その他の加工原料の製造販売
（５） 資本金 15 百万円（2018 年６月 30 日現在）
（６） 設立年月 1966 年６月
（７） 発行済株式数 ３万株（2018 年６月 30 日現在）
（８） 決算期 ６月 30 日
（９） 従業員数 52 名（2018 年６月 30 日現在）
（10） 主要取引先 伊藤ハムミート販売西株式会社、株式会社トーカン、株式会社ニ
チレイフレッシュ、中日本フード株式会社、松田産業株式会社
（11） 主要取引銀行 東濃信用金庫、株式会社十六銀行
（12） 大株主及び持株比率 樋口 秀行 100.00％
（13） 当事会社間の関係
資本関係 該当事項はありません。
人的関係 該当事項はありません。
取引関係 当社は当該会社から肉類を購入しております。
関連当事者への 該当事項はありません。
該当状況
（14） 最近３年間の経営成績及び財政状態
決算期 2016 年６月期 2017 年６月期 2018 年６月期
純資産 338 百万円 360 百万円 370 百万円
総資産 604 百万円 714 百万円 712 百万円
１株当たり純資産 11,419 円 12,182 円 12,524 円
売上高 1,986 百万円 2,139 百万円 2,236 百万円
営業利益 29 百万円 23 百万円 11 百万円
経常利益 36 百万円 30 百万円 19 百万円
当期純利益 6 百万円 22 百万円 10 百万円
１株当たり当期純利益 223 円 762 円 341 円
１株当たり配当金 －円 －円 －円
（１） 名称 株式会社ハナノキ
（２） 所在地 愛知県北名古屋市井瀬木井の元 36 番地
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 池山 真一郎
（４） 事業内容 米穀の精米及び販売、雑穀、めん類、調味品の加工及び販売
（５） 資本金 70 百万円（2018 年５月 31 日現在）
（６） 設立年月 1986 年４月
10
（７） 発行済株式数 1,400 株（2018 年５月 31 日現在）
（８） 決算期 ５月 31 日
（９） 従業員数 77 名（2018 年５月 31 日現在）
（10） 主要取引先 株式会社木曽路、株式会社柿安本店、株式会社若鯱家、東邦物産
株式会社等
（11） 主要取引銀行 株式会社名古屋銀行、株式会社百十四銀行、株式会社十六銀行
（12） 大株主及び持株比率 池山 真一郎 31.50％
池山 健次 26.07％
（13） 当事会社間の関係
資本関係 該当事項はありません。
人的関係 該当事項はありません。
取引関係 当社は当該会社から米穀を購入しております。
関連当事者への該当 該当事項はありません。
状況
（14） 最近３年間の経営成績及び財政状態
決算期 2016 年５月期 2017 年５月期 2018 年５月期
純資産 148 百万円 149 百万円 150 百万円
総資産 2,057 百万円 2,145 百万円 2,240 百万円
１株当たり純資産 105,535 円 106,269 円 107,197 円
売上高 4,235 百万円 4,575 百万円 4,697 百万円
営業利益 34 百万円 31 百万円 41 百万円
経常利益 14 百万円 13 百万円 20 百万円
当期純利益 1 百万円 1 百万円 1 百万円
１株当たり当期純利益 367 円 735 円 927 円
１株当たり配当金 －円 －円 －円
（１） 名称 株式会社東海サービス
（２） 所在地 愛知県瀬戸市窯町 322 番地の 133
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 杉野 真一郎
（４） 事業内容 弁当、総菜材料など一般食品関係の配送
（５） 資本金 10 百万円（2018 年３月 31 日現在）
（６） 設立年月 1989 年７月
（７） 発行済株式数 200 株（2018 年３月 31 日現在）
（８） 決算期 ３月3 1日
（９） 従業員数 160 名（2018 年３月 31 日現在）
（10） 主要取引先 株式会社名給、尾家産業株式会社、株式会社ショクブン
（11） 主要取引銀行 名古屋銀行
（12） 大株主及び持株比率 杉野 司 40.00％
杉野 真一郎 30.00％
（13） 当事会社間の関係
資本関係 該当事項はありません。
人的関係 該当事項はありません。
11
取引関係 当該会社に食材の輸送・保管業務を委託しております。
関連当事者への 該当事項はありません。
該当状況
（14） 最近３年間の経営成績及び財政状態
決算期 2016 年３月期 2017 年３月期 2018 年３月期
純資産 36 百万円 52 百万円 80 百万円
総資産 544 百万円 576 百万円 539 百万円
１株当たり純資産 180,000 円 260,000 円 402,069 円
売上高 921 百万円 925 百万円 932 百万円
営業利益 38 百万円 19 百万円 40 百万円
経常利益 33 百万円 17 百万円 40 百万円
当期純利益 23 百万円 16 百万円 28 百万円
１株当たり当期純利益 115,000 円 80,000 円 141,171 円
１株当たり配当金 －円 －円 －円
（１） 名称 ジー・ユー・サプライヤーズ株式会社
（２） 所在地 大阪府枚方市招堤中町二丁目６番１号
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 草間 昭彦
（４） 事業内容 水産物の輸入、加工及び販売 食肉及び乳製品の輸入、
加工及び販売
（５） 資本金 95 百万円（2018 年６月 30 日現在）
（６） 設立年月 1997 年７月
（７） 発行済株式数 1900 株（2018 年６月 30 日現在）
（８） 決算期 ６月 30 日
（９） 従業員数 ６名（2018 年６月 30 日現在）
（10） 主要取引先 エスフーズ株式会社、株式会社赤塚屋、中日本フード株式会社
（11） 主要取引銀行 株式会社みずほ銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社静岡
銀行
（12） 大株主及び持株比率 草間 昭彦 100.00％
（13） 当事会社間の関係
資本関係 該当事項はありません。
人的関係 該当事項はありません。
取引関係 当社は当該会社から肉類を購入しております。
関連当事者への 該当事項はありません。
該当状況
（14） 最近３年間の経営成績及び財政状態
決算期 2016 年６月期 2017 年６月期 2018 年６月期
純資産 657 百万円 718 百万円 726 百万円
総資産 1,870 百万円 1,797 百万円 1,584 百万円
１株当たり純資産 345,989 円 378,239 円 382,592 円
売上高 5,810 百万円 5,386 百万円 3,544 百万円
営業利益 59 百万円 104 百万円 35 百万円
12
経常利益 54 百万円 94 百万円 29 百万円
当期純利益 36 百万円 61 百万円 8 百万円
１株当たり当期純利益 19,067 円 32,250 円 4,353 円
１株当たり配当金 －円 －円 －円
（１） 名称 株式会社 都建装
（２） 所在地 大阪府東大阪市衣摺 5 丁目 17 番 27 号
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 金子 明義
（４） 事業内容 建築、内装業
（５） 資本金 10 百万円（2018 年２月 28 日現在）
（６） 設立年月 1993 年３月
（７） 発行済株式数 200 株（2018 年２月 28 日現在）
（８） 決算期 ２月 28 日
（９） 従業員数 ６名（2018 年２月 28 日現在）
（10） 主要取引先 株式会社ＪＢイレブン、株式会社サイゼリア
（11） 主要取引銀行 株式会社みずほ銀行
（12） 大株主及び持株比率 金子 明義 100.00％
（13） 当事会社間の関係
資本関係 該当事項はありません。
人的関係 該当事項はありません。
取引関係 当社は当該会社に店舗造作工事を発注しております。
関連当事者への 該当事項はありません。
該当状況
（14） 最近３年間の経営成績及び財政状態
決算期 2016 年２月期 2017 年２月期 2018 年２月期
純資産 0 百万円 10 百万円 25 百万円
総資産 56 百万円 101 百万円 97 百万円
１株当たり純資産 0円 53,922 円 128,877 円
売上高 161 百万円 188 百万円 194 百万円
営業利益 19 百万円 14 百万円 19 百万円
経常利益 19 百万円 14 百万円 19 百万円
当期純利益 0 百万円 10 百万円 14 百万円
１株当たり当期純利益 3,825 円 54,631 円 74,955 円
１株当たり配当金 －円 －円 －円
（１） 名称 株式会社ランドマーク
（２） 所在地 愛知県常滑市新開町３丁目 48 番地
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 鯉江 悟
（４） 事業内容 店舗・住宅等の建築及び設計、施工、管理業務
（５） 資本金 1 百万円（2018 年２月 28 日現在）
（６） 設立年月 2012 年３月
（７） 発行済株式数 20 株（2018 年２月 28 日現在）
13
（８） 決算期 ２月 28 日
（９） 従業員数 ８名（2018 年２月 28 日現在）
（10） 主要取引先 株式会社ＪＢイレブン、有限会社明光、
株式会社ＲandＴカンパニー
（11） 主要取引銀行 あいち知多農業協同組合
（12） 大株主及び持株比率 鯉江 悟 100.00％
（13） 当事会社間の関係
資本関係 ー
該当事項はありません。
人的関係 該当事項はありません。
取引関係 当社は当該会社に店舗造作工事を発注しております。
関 連 当 事者 へ の 該当事項はありません。
該当状況
（14） 最近３年間の経営成績及び財政状態
決算期 2016 年２月期 2017 年２月期 2018 年２月期
純資産 1 百万円 1 百万円 0 百万円
総資産 17 百万円 31 百万円 22 百万円
１株当たり純資産 86,595 円 90,058 円 6,317 円
売上高 101 百万円 145 百万円 111 百万円
営業利益 1 百万円 1 百万円 1 百万円
経常利益 1 百万円 1 百万円 △1 百万円
当期純利益 1 百万円 1 百万円 △1 百万円
１株当たり当期純利益 55,732 円 53,462 円 △33,740 円
１株当たり配当金 －円 －円 －円
割当予定先である株式会社アリアケジャパン、北沢産業株式会社は東京証券取引所に、サッ
ポロビール株式会社の持株会社であるサッポロホールディングス株式会社は東京証券取引所及
び札幌証券取引所に、上場しています。割当予定先各社が金融証券取引所に提出している「コ
ーポレート・ガバナンス報告書」に記載されている「内部統制システム等に関する事項」にお
いて公表されている、当該会社の反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
等の内容等から、当社は割当予定先及び割当予定先関係者が反社会的勢力等とは一切関係がな
いことを確認しております。
十一番株式会社は当社代表取締役社長新美 司の資産管理会社であり、当社が名古屋証券取
引所へ提出したコーポレート・ガバナンス報告書において、反社会的勢力に対しては、毅然と
した態度で臨み、一切関係を持たないことを「倫理綱領」に定め基本方針を定めております。
また、株式会社折兼、株式会社ＳＨＥＥＮ、株式会社ヤマヤ醤油店、株式会社ネオプライム
ヒグチ、株式会社ハナノキ、株式会社東海サービス、ジー・ユー・サプライヤーズ株式会社、
株式会社都建装、株式会社ランドマーク及び横山順弘氏については、反社会的勢力とは一切関
係がないこと、また将来においても同関係を有しないことについて、当該会社及び個人との面
談や現在の財務の状況、取引状況を確認し、第三者調査機関である株式会社東京エス・アール・
シー（東京都渋谷区、代表取締役 中村勝彦）に対して調査を委託し反社会的勢力等とは関係
ない旨の調査結果を得ました。
さらに、当該会社及び個人からは反社会的勢力等とは一切関係がないこと、また将来におい
14
ても同関係を有しないことについての確認書を受領いたしております。
これにより、当社は割当予定先、その従業員及び株主が反社会的勢力とは一切関係がないこと
を確認しており、その旨の確認書を名古屋証券取引所に提出しております。
(2)割当予定先を選定した理由
本第三者割当における割当予定先の検討に際し、当社の成長戦略と財務基盤の安定が最重要
課題と認識しており、当社の今後の事業展開に理解を示していただける割当予定先の選定が必
要でありました。
食材の供給をしているアリアケジャパン株式会社、酒類・飲料の主要な取引先であるサッポ
ロビール株式会社、当社代表取締役社長新美 司の資産管理会社である十一番株式会社、厨房
機器の設置をしている北沢産業株式会社、消耗資材等の主要な取引先である株式会社折兼、野
菜及び食肉の供給、餃子の販売を行っている株式会社ＳＨＥＥＮ、当社の上場前から経営上の
助言をいただくなど経営経験豊富な横山順弘氏、食材の供給をしている株式会社ヤマヤ醤油店、
株式会社ネオプライムヒグチ、株式会社ハナノキ、ジー・ユー・サプライヤーズ株式会社、食
材の輸送・保管を行っている株式会社東海サービス、店舗の内外装の施工を行っている株式会
社都建装及び株式会社ランドマークを割当予定先に選定いたしました。
この主要取引先等との協力体制を構築し、事業の効率性を向上させることが、経営の安定と
当社事業の強化に繋がるものと判断いたしました。
①アリアケジャパン株式会社について
割当予定先であるアリアケジャパン株式会社については、2018 年９月 30 日現在当社株式を
197,600 株（発行済株式総数に対する割合 2.80％）保有する、当社第７位の株主であります。
日ごろから当社の事業戦略の実効性、成長の可能性、自己資本の充実の必要性に深い理解を有
し、当社の事業推進に対しての支援を表明されております。当該会社と更なる関係強化を図る
と共に、当社の財務基盤の強化を図り、今後の事業展開を迅速に実施できる体制を構築するた
め、割当予定先として選定いたしました。
②サッポロビール株式会社について
割当予定先であるサッポロビール株式会社については、当社の店舗において、酒類・飲料を
安定して供給する取引先として信頼性が高く、2018 年９月 30 日現在当社株式を 168,000 株（発
行済株式総数に対する割合 2.38％）保有する、当社第８位の株主であります。今後も当該会社
に多岐にわたる支援をいただき、今後の事業展開を迅速に実施できる体制を構築するため、割
当予定先として選定いたしました。
③十一番株式会社について
割当予定先である十一番株式会社ついては、2018 年９月 30 日現在当社株式を 550,000 株
（発行済株式総数に対する割合 7.80％）保有する当社筆頭株主であり、当社代表取締役社長の
新美 司の資産管理会社であります。出資比率を維持するため割当先に選定しました。
④北沢産業株式会社について
割当予定先である北沢産業株式会社については、当社の店舗において、厨房設備等を安定し
て供給する取引先として信頼性が高く、2018 年９月 30 日現在当社株式を 148,000 株（発行済
15
株式総数に対する割合 2.10％）保有する株主であります。今後も当該会社に多岐にわたる支援
をいただき、今後の事業展開を迅速に実施できる体制を構築するため、割当予定先として選定
いたしました。
⑤株式会社折兼について
割当予定先である株式会社折兼については、当社の店舗において、包装材等を安定して供給
する取引先として信頼性が高く、2018 年９月 30 日現在当社株式を 168,000 株（発行済株式総
数に対する割合 2.33％）保有する、当社第９位の株主であります。今後も当該会社に多岐にわ
たる支援をいただき、今後の事業展開を迅速に実施できる体制を構築するため、割当予定先と
して選定いたしました。
⑥株式会社ＳＨＥＥＮについて
割当予定先である株式会社ＳＨＥＥＮについては、当社の食肉供給を行う取引先として信頼
性が高く、今後も当該会社に多岐にわたる支援をいただき、今後の事業展開を迅速に実施でき
る体制を構築するため、割当予定先として選定いたしました。
⑦横山順弘氏について
割当予定先である横山順弘氏については、当社の上場前から経営上の助言をいただくなど経
営者としての信頼性が高く、2018 年９月 30 日現在当社株式を 5,000 株（発行済株式総数に対
する割合 0.07％）保有しております。今後も当氏に多岐にわたる支援をいただくため、割当予
定先として選定いたしました。
⑧株式会社ヤマヤ醤油店について
割当予定先である株式会社ヤマヤ醤油店については、当社の店舗において、酒・油等安定し
て供給する取引先として信頼性が高く、2018 年９月 30 日現在当社株式を 61,200 株（発行済株
式総数に対する割合 0.87％）保有しております。今後も当該会社に多岐にわたる支援をいただ
き、今後の事業展開を迅速に実施できる体制を構築するため、割当予定先として選定いたしま
した。
⑨株式会社ネオプライムヒグチについて
割当予定先である株式会社ネオプライムヒグチについては、当社の店舗において、肉類等を
安定して供給する取引先として信頼性が高く、今後も当該会社に多岐にわたる支援をいただき、
今後の事業展開を迅速に実施できる体制を構築するため、割当予定先として選定いたしました。
⑩株式会社ハナノキについて
割当予定先である株式会社ハナノキについては、当社の店舗において、米穀等を安定して供
給する取引先として信頼性が高く、今後も当該会社に多岐にわたる支援をいただき、今後の事
業展開を迅速に実施できる体制を構築するため、割当予定先として選定いたしました。
16
⑪株式会社東海サービスについて
割当予定先である株式会社東海サービスについては、当社の店舗において、食材の輸送・保
管業務委託として信頼性が高く、今後も当該会社に多岐にわたる支援をいただき、今後の事業
展開を迅速に実施できる体制を構築するため、割当予定先として選定いたしました。
⑫ジー・ユー・サプライヤーズ株式会社について
割当予定先であるジー・ユー・サプライヤーズ株式会社については、当社の店舗において、
肉類等を安定して供給する取引先として信頼性が高く、今後も当該会社に多岐にわたる支援を
いただき、今後の事業展開を迅速に実施できる体制を構築するため、割当予定先として選定い
たしました。
⑬株式会社都建装について
割当予定先である株式会社都建装については、当社の店舗造作工事を行う取引先として信頼
性が高く、今後も当該会社に多岐にわたる支援をいただき、今後の事業展開を迅速に実施でき
る体制を構築するため、割当予定先として選定いたしました。
⑭株式会社ランドマークについて
割当予定先である株式会社ランドマークについては、当社の店舗造作工事を行う取引先とし
て信頼性が高く、今後も当該会社に多岐にわたる支援をいただき、今後の事業展開を迅速に実
施できる体制を構築するため、割当予定先として選定いたしました。
(3)割当予定先の保有方針
当社は、全割当予定先より中長期的に保有する方針を確認しております。
なお、当社は、割当予定先が払込期日（2019 年４月 25 日）から２年以内に本第三者割当に係る
当該株式の全部または一部を譲渡した場合には、譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、
譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を直ちに書面にて当社へ報告すること、当社が当
該報告内容を名古屋証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆縦覧に供されること
に同意することにつき、確約を取得する予定であります。
(4)割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容
①アリアケジャパン株式会社について
当社は割当予定先のアリアケジャパン株式会社の第 40 期有価証券報告書（2018 年６月 25 日
提出）及び第 41 期第３四半期報告書（2019 年２月７日提出）により、当該割当予定先が本第
三者割当に係る払込みに必要かつ十分な現預金を有していることを確認しており、本第三者割
当に係る払込みについて確実性があるものと判断しております。
②サッポロビール株式会社について
当社は割当予定先の持株会社であるサッポロホールディングス株式会社の第 94 期有価証券
報告書（2018 年３月 30 日提出）及び第 95 期第３四半期報告書（2018 年1 1月1 3日提出）により、
当該割当予定先グループが本第三者割当に係る払込みに必要かつ十分な現預金を有しているこ
とを確認しており、本第三者割当に係る払込みについて確実性があるものと判断しております。
17
③十一番株式会社について
当該会社は、割当予定先である十一番株式会社は当社代表取締役新美司の資産管理会社であ
ります。直近の金融資産を保有する証書の写しを確認した結果、当該割当予定先が本第三者割
当の払込みに要する資金を充分に保有していることを確認しております。
④北沢産業株式会社について
当社は割当予定先の北沢産業株式会社の第 71 期有価証券報告書（2018 年６月 28 日提出）及
び第 71 期第３四半期報告書（2019 年２月 12 日提出）により、当該割当予定先が本第三者割当
に係る払込みに必要かつ十分な現預金を有していることを確認しており、本第三者割当に係る
払込みについて確実性があるものと判断しております。
⑤株式会社折兼について
当社は、割当予定先である株式会社折兼の直近の財務諸表を受領し、当該財務諸表から 2018
年６月期決算における売上高、総資産額、純資産額及び現預金等の状況を確認した結果、当該
割当予定先が本第三者割当の払込みに要する資金を充分に保有していることを確認しておりま
す。
⑥株式会社ＳＨＥＥＮについて
当社は、割当予定先である株式会社ＳＨＥＥＮの直近の財務諸表を受領し、当該財務諸表か
ら 2018 年３月期決算における売上高、総資産額、純資産額及び現預金等の状況を確認した結果、
当該割当予定先が本第三者割当の払込みに要する資金を充分に保有していることを確認してお
ります。
⑦横山順弘氏について
当社は、本人の通帳の写しを確認した結果、第三者割当増資の払込みに要する資金を充分に
保有していることを確認しております。
⑧株式会社ヤマヤ醤油店について
当社は、割当予定先である株式会社ヤマヤ醤油店の直近の財務諸表を受領し、当該財務諸表
から 2018 年７月期決算における売上高、総資産額、純資産額及び現預金等の状況を確認した結
果、当該割当予定先が本第三者割当の払込みに要する資金を充分に保有していることを確認し
ております。
⑨株式会社ネオプライムヒグチについて
当社は、割当予定先である株式会社ネオプライムヒグチの直近の財務諸表を受領し、当該財
務諸表から 2018 年６月期決算における売上高、総資産額、純資産額及び現預金等の状況を確認
した結果、当該割当予定先が本第三者割当の払込みに要する資金を充分に保有していることを
確認しております。
⑩株式会社ハナノキについて
当社は、割当予定先である株式会社ハナノキの直近の財務諸表を受領し、当該財務諸表から
2018 年５月期決算における売上高、総資産額、純資産額及び現預金等の状況を確認した結果、
18
当該割当予定先が本第三者割当の払込みに要する資金を充分に保有していることを確認してお
ります。
⑪株式会社東海サービスについて
当社は、割当予定先である株式会社東海サービスの直近の財務諸表を受領し、当該財務諸表
から 2018 年３月期決算における売上高、総資産額、純資産額及び現預金等の状況を確認した結
果、当該割当予定先が本第三者割当の払込みに要する資金を充分に保有していることを確認し
ております。
⑫ジー・ユー・サプライヤーズ株式会社について
当社は、割当予定先であるジー・ユー・サプライヤーズ株式会社の直近の財務諸表を受領し、
当該財務諸表から 2018 年６月期決算における売上高、総資産額、純資産額及び現預金等の状況
を確認した結果、当該割当予定先が本第三者割当の払込みに要する資金を充分に保有している
ことを確認しております。
⑬株式会社都建装について
当社は、割当予定先である株式会社都建装の直近の財務諸表を受領し、当該財務諸表から
2018 年２月期決算における売上高、総資産額、純資産額及び現預金等の状況を確認した結果、
当該割当予定先が本第三者割当の払込みに要する資金を充分に保有していることを確認してお
ります。
⑭株式会社ランドマークについて
当社は、割当予定先である株式会社ランドマークの直近の財務諸表を受領し、当該財務諸表
から 2018 年２月期決算における売上高、総資産額、純資産額及び現預金等の状況を確認した結
果、当該割当予定先が本第三者割当の払込みに要する資金を充分に保有していることを確認し
ております。
19
７．第三者割当後の大株主及び持株比率（単位 株：％）
募集前 募集後
構成 構成
株主名 株式数 株主名 株式数
比 比
十一番株式会社 550,000 7.80 十一番株式会社 580,000 7.81
株式会社グルメ杵屋 543,200 7.71 株式会社グルメ杵屋 543,200 7.31
椋本 充士 397,200 5.64 椋本 充士 397,200 5.35
尾家産業株式会社 353,600 5.02 尾家産業株式会社 353,600 4.76
新美 司 259,300 3.68 アリアケジャパン株式会社 347,600 4.68
ＮＩＭホールディングス
250,008 3.55 新美 司 259,300 3.49
有限会社
アリアケジャパン株式会社 197,600 2.80 サッポロビール株式会社 258,000 3.48
ＮＩＭホールディングス
サッポロビール株式会社 168,000 2.38 250,008 3.37
有限会社
株式会社折兼 164,000 2.33 株式会社折兼 184,000 2.48
ＪＢイレブン社員持株会 162,720 2.31 北沢産業株式会社 176,000 2.37
（注）上記募集前の大株主構成等は、2018 年９月30日現在の株主名簿を基準として作成し、
募集後の大株主構成等は、2018 年９月30日現在の株主名簿上の株式数に、本第三者割
当で増加する株式数を加算して作成したものです。
８．業績への影響の見通し
本第三者割当による 2019 年３月期の業績への影響は軽微であると予想しておりますが、調達
資金を新規出店のための設備投資及び長期借入金の返済に充当することにより、これまで以上
に強固な事業基盤を確立し、中長期的な業績の向上に寄与するものと考えております。
９．企業行動規範上の手続き
本第三者割当は、①希薄化率が25％未満であること、②支配株主の異動を伴うものではない
ことから、株式会社名古屋証券取引所の定める上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等
に関する規則第34条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。
なお、支配株主との取引等に関する事項について、該当事項はありません。
10．過去３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況等
(1)最近３年間の業績（連結）
（単位 百万円）
第 35 期 第 36 期 第 37 期
決算期
2016 年３月期 2017 年３月期 2018 年３月期
売 上 高 6,654 6,637 7,016
営 業 利 益 195 148 103
経 常 利 益 181 150 106
当 期 純 利 益 42 40 △266
１株当り当期純利益（円） 6.05 5.83 △37.94
１ 株 当 り 配 当 金 （円） 5.00 5.00 －
１ 株 当 り 純 資 産 （円） 163.90 168.53 130.96
20
(2)現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2018 年９月 30 日現在）
種 類 株 式 数 発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 数 7,048,700 株 100.00％
現時点の転換価額（行使価額）
－株 －％
における潜在株式数
下限値の転換価額（行使価額）
－株 －％
における潜在株式数
上限値の転換価額（行使価額）
－株 －％
における潜在株式数
(3)過去３決算期及び直前の株価等
①最近３ヶ年の状況
2016 年３月期 2017 年３月期 2018 年３月期
976
始値（円） 952 636
□624
1,475
高値（円） 1,063 1,029
□645
955
安値（円） 851 610
□621
1,300
終値（円） 983 890
□635
（注）１．始値・高値・安値・終値は、名古屋証券取引所市場第二部におけるものであります。
２．□は株式分割（2017 4 月 1 日実施 1 株→2 株）による権利落後の年最高、最低株価
を示しています。
②最近６ヶ月間の状況
月 別 2018 年 2019 年
10 月 11 月 12 月 １月 ２月 3月
始値（円） 864 839 860 756 808 854
高値（円） 875 860 860 821 850 885
安値（円） 805 822 691 751 801 751
終値（円） 839 852 783 820 843 811
③発行決議日の直前営業日における株価
2019 年４月５日
始値（円） 809
高値（円） 809
安値（円） 803
終値（円） 804
21
(4)最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況
該当事項はありません。
11．発行要項
(1)発行新株式数 普通株式 373,000 株
(2)発行価額 １株につき金 770 円
(3)発行価額の総額 287,210,000 円
(4)資本組入額 １株につき金 385 円
(5)資本組入額の総額 143,605,000 円
(6)募集または割当方法 第三者割当の方法による
(7)申込期日 2019 年４月 24 日(水)
(8)払込期日 2019 年４月 25 日(木)
(9)割当予定先及び割当予定株数 アリアケジャパン株式会社 150,000 株
サッポロビール株式会社 90,000 株
十一番株式会社 30,000 株
北沢産業株式会社 28,000 株
株式会社折兼 20,000 株
株式会社ＳＨＥＥＮ 10,000 株
横山 順弘 10,000 株
株式会社ヤマヤ醤油店 5,000 株
株式会社ネオプライムヒグチ 5,000 株
株式会社ハナノキ 5,000 株
株式会社東海サービス 5,000 株
ジー・ユー・サプライヤーズ株式会社 5,000 株
株式会社都建装 5,000 株
株式会社ランドマーク 5,000 株
以上
22