3054 ハイパー 2020-03-10 18:20:00
発行価格および売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年３月 10 日
各 位
会 社 名 株式会社ハイパー
代表者名 取 締 役 社 長 玉 田 宏 一
（コード番号：３０５４）
問合せ先 取 締 役 田 邉 浩 明
（電話：03－6855－8180）
発行価格および売出価格等の決定に関するお知らせ
2020 年３月３日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行および当社株式の売出し
に関し、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 公募による新株式発行（一般募集）
(1) 発 行 価 格 （ 募 集 価 格 ） １株につき 415 円
(2) 発 行 価 格 の 総 額 83,000,000 円
（3) 払 込 金 額 １株につき 393 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額 78,600,000 円
(5) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 39,300,000 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 39,300,000 円
（6) 申 込 期 間 2020 年３月 11 日（水）～2020 年３月 13 日（金）
(7) 払 込 期 日 2020 年３月 23 日（月）
(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
2. 株式売出し（引受人の買取引受けによる売出し）
(1) 売 出 価 格 １株につき 415 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額 45,650,000 円
(3) 引 受 価 額 １株につき 393 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額 43,230,000 円
(5) 申 込 期 間 2020 年３月 11 日（水）～2020 年３月 13 日（金）
(6) 受 渡 期 日 2020 年３月 24 日（火）
(注)引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。
ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行
う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた
上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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3. 株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(1) 売 出 株 式 数 46,500 株
(2) 売 出 価 格 １株につき 415 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額 19,297,500 円
(4) 申 込 期 間 2020 年３月 11 日（水）～2020 年３月 13 日（金）
(5) 受 渡 期 日 2020 年３月 24 日（火）
4. 第三者割当による新株式発行
(1) 払 込 金 額 １株につき 393 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額 （上限） 18,274,500 円
(3) 増加する資本金及び 増加する資本金の額 （上限） 9,137,250 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 （上限） 9,137,250 円
(4) 申 込 期 日 2020 年４月 15 日（水）
(5) 払 込 期 日 2020 年４月 22 日（水）
＜ご参考＞
1．発行価格および売出価格の算定
(1) 算定基準日およびその価格 2020 年３月 10 日（火） 440 円
(2) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 5.68％
2．シンジケートカバー取引期間
2020 年３月 14 日（土）～2020 年４月 12 日（日）
3. 今回の調達資金の使途
今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 86,410,250 円について、運転資金
に充当する予定であります。具体的には以下を予定しております。
ＩＴサービス事業において、販売機会の確保と収益力向上を目指して当社の強みである在庫販売戦
略を強化するため、年度末に向けたパソコンや周辺機器などの売れ筋商品の在庫積み増し資金として
86,410 千円を充当する予定であります。
総額 86,410 千円（2020 年 12 月期：86,410 千円）
以 上
ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行
う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた
上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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