3053 ペッパー 2020-07-31 17:30:00

第10回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却に関するお知らせ [pdf]

                                                 2020 年７月 31 日


各   位
                    東 京 都 墨 田 区 太 平 四 丁 目            1 番    3 号
                    株 式 会 社 ペ ッ パ ー フ ー ド サ ー ビ ス
                    代 表 取 締 役 社 長 CEO            一 瀬       邦 夫
                                      (コード番号:3053 東証第一部)
                    問い合わせ先 常務取締役 総務本部長 猿山 博人
                    電 話 番 号             0 3 ( 3 8 2 9 ) 3 2 1 0


    第 10 回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却に関するお知らせ


 当社は、2020 年７月 31 日開催の取締役会において、2020 年１月 15 日に発行いたしまし
た第 10 回新株予約権（行使価額修正条項付）（以下、「本新株予約権」といいます。）に
つきまして、残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちに本新株予約
権の全部を消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。




                           記


１   取得及び消却する本新株予約権の内容
（１）     取得及び消却する本新株   株式会社ペッパーフードサービス
        予約権の名称        第 10 回新株予約権（行使価額修正条項付）
（２）     発行総数          52,000 個
（３）     発行価額          本新株予約権１個当たり 373 円（総額 19,396,000
                      円）
（４）     行使可能期間        2020 年１月 16 日～2023 年１月 31 日
（５）     行使数（株数）       19,149 個（1,914,900 株）
（６）     取得及び消却する新株予   32,851 個（本新株予約権１個につき 100 株）
        約権の数（株数）
（７）     取得価額          合計 12,253,423 円（本新株予約権１個当たり 373
                      円）
（８）     取得日及び消却日      2020 年８月 17 日
（９）     消却後に残存する新株予   ０個（０株）
        約権の数（株数）
２    取得及び消却を行う理由
 当社は、2020 年１月 15 日にＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先として本新株予約権を
発 行 い た し ま し た 。 本 日 ま で に 、 19,149 個 の 新 株 予 約 権 の 行 使 が 行 わ れ 、 総 額
1,694,413,087 円（発行諸費用差引手取額）の資金調達が行われたものの、当社株価が下
落したことにより、当社株価が下限行使価額を下回る状況が継続しており、現時点におい
ては本新株予約権の行使が期待しがたい状況が続いております。
    このような状況を受けて、本日、別途公表の「第三者割当による行使価額修正条項付第
11 回新株予約権及び第 12 回新株予約権の発行に関するお知らせ」に記載のとおり、第三
者割当による第 11 回新株予約権及び第 12 回新株予約権の発行について決議いたしまし
た。当社は、かかる資金調達を実施するにあたり、本新株予約権に係る潜在株式による当
社株式の希薄化を抑制するため、本新株予約権の発行要項の規定に基づき、残存する本新
株予約権の全部を取得及び消却することといたしました。本新株予約権の取得について
は、2020 年８月 17 日を取得日として、残存する本新株予約権の全部を１個当たり 373 円で
取得いたします。また、取得した本新株予約権については、その全てを取得日において消
却いたします。
    なお、当社は、本日付にてＳＭＢＣ日興証券株式会社に対して本新株予約権の取得日の
通知を行っております。


３    手取金の使途
 本新株予約権の 2020 年７月 30 日現在における手取金の総額は 1,702,413 千円であり、
手取金の使途の充当状況は以下の通りです。なお、手取金のうち 657,469 千円について
は、未充当であり、金融機関に預け入れております。
                                                          現時点における
                                 予定金額
          具体的な使途                              支出予定時期       充当状況
                                 （千円）
                                                           （千円）
    ① 財務内容の健全化に向けた借入                          2020年１月
                                  4,823,796                    573,944
     金の返済                                     ～2021年12月
                                              2020年１月
    ② 新規出店のための設備投資資金                 81,000                    81,000
                                              ～2020年２月
                                              2020年１月
    ③ 事業構造改善に係る運転資金                 340,000                    340,000
                                              ～2020年12月
    ④ 集客力向上及び顧客利便性向上
                                              2020年１月
     に資するシステム投資に係る運転                 50,000                    50,000
                                              ～2020年12月
     資金
    ⑤ ブランド力向上及び集客力向上
                                              2020年１月
     に資する広告宣伝費に係る運転資              1,380,000                         0
                                              ～2023年１月
     金
                                              2020年１月
    ⑥ 店舗修繕のための設備投資資金                263,000                         0
                                              ～2023年１月
              合計                  6,937,796   -              1,044,944


４    今後の見通し
 本新株予約権の取得及び消却による業績への影響は軽微であります。
                                                                   以上



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