3053 ペッパー 2019-02-26 17:50:00
2018年12月期決算説明会資料 [pdf]

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    株式会社ペッパーフードサービス
     2018年12月期 決算説明会
             2019年2月26日
              市場:東証一部
             証券コード:3053
     URL:http://www.pepper-fs.co.jp/
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    1. 2018年12月期業績



    2. 2019年12月期の見通し



    3.2018年12月期総括と2019年12月期展望
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                             2018年度 業績の概要(単体)
                                                                                      単位:百万円

                                                                     2018年通期計画
                      2017年通期      2018年通期        増減        前期比                対計画比
                                                                          (※)

          売上高             35,926        62,650     26,724   174.4%       59,664        105.0%
         売上原価             20,115        35,950     15,835   178.7%       35,119        102.4%
        売上総利益             15,810        26,699     10,889   168.9%       24,544        108.8%
      (売上総利益率)          (44.0%)    (42.6%)       (▲1.4%)      -        (41.1%)           -
    販売費及び一般管理費            13,193        21,914      8,721   166.1%       20,524        106.8%
         営業利益              2,616         4,784      2,168   182.9%        4,019        119.0%
        営業外収益                 78           94          16   120.5%               88    106.8%
        営業外費用                 39           81          42   207.7%               60    135.0%
         経常利益              2,655         4,798      2,143   180.7%        4,048        118.5%
         特別損益              ▲ 31     ▲ 3,546      ▲ 3,515     -            ▲ 90          -
         法人税等                956         1,782        826   186.4%        1,436        124.1%
        当期純利益              1,667        ▲ 530    ▲ 2,197     -            2,521         -
    ※2018年通期計画は2018年2月14日発表の業績予想数値です。
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                                            2018年度 業績の概要
                                                                                      単位:百万円

                                                                     2018年通期計画
                      2017年通期      2018年通期        増減        前期比                対計画比
                                                                          (※)

          売上高             36,229        63,509     27,280   175.3%       62,932        100.9%
         売上原価             20,198        36,275     16,077   179.6%       36,109        100.5%
        売上総利益             16,031        27,234     11,203   169.9%       26,823        101.5%
      (売上総利益率)          (44.2%)    (42.9%)       (▲1.3%)      -        (42.6%)           -
    販売費及び一般管理費            13,732        23,370      9,638   170.2%       22,789        102.5%
         営業利益              2,298         3,863      1,565   168.1%        4,033        95.8%
        営業外収益                 63           94          31   149.2%               64    146.9%
        営業外費用                 39           81          42   207.7%               60    135.0%
         経常利益              2,322         3,876      1,554   166.9%        4,037        96.0%
         特別損益              ▲ 33     ▲ 2,215      ▲ 2,182     -            ▲ 90          -
         法人税等                956         1,783        827   186.5%        1,436        124.2%
        当期純利益              1,332        ▲ 121    ▲ 1,453     -            2,511         -
    ※2018年通期計画は2018年7月30日発表の業績予想数値です。
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                                                                    2018年度 売上高
                                                                                    単位:百万円
                                                                                    既存店増減
                                         増減                              増減
                     2017年下期 2018年下期                2017年通期 2018年通期                  (既存店        セグメント別売上高(全事業)
                                        (前期比)                           (前期比)
                                                                                     前期比)
                                                                                                 百万円
         フランチャイズ                            210                             412           133
           事業          1,873    2,083                  3,519    3,931
          (国内)
                                        (111.2%)                        (111.7%)     (104.4%)
         フランチャイズ                            ▲2                               26
    ペッパー   事業           194       192                   347      373                   -
     ランチ  (海外)
                                        (99.0%)                         (107.5%)
     事業    直営・                                91                             149           167   70,000
          委託合計
                       1,647    1,738   (105.5%)
                                                       3,200    3,349
                                                                        (104.7%)     (105.7%)    60,000
                                              298                             588          301   50,000
           小 計         3,716    4,014   (108.0%)
                                                       7,066    7,654
                                                                        (108.3%)     (105.1%)    40,000
          フランチャイズ                           ▲19                           ▲ 37         ▲27
            事業
                        134      115                    259      222                             30,000
                                         (85.8%)                        (85.7%)      (88.5%)
                                           ▲ 225                          ▲ 529         ▲64      20,000
    レストラン 直営・
     事業 委託合計            856      631                   1,820    1,291                            10,000
                                        (73.7%)                         (70.9%)      (95.1%)
                                           ▲ 246                           ▲ 567         ▲92           0
           小 計          991      745     (75.2%)
                                                       2,080    1,513
                                                                         (72.7%)     (94.1%)                2017年通期 2018年通期
          フランチャイズ                          5,253                           8,594       ▲264               ペッパーランチ事業
            事業
                       3,521    8,774                  5,894   14,488
                                        (249.2%)                        (245.8%)     (93.5%)               レストラン事業
いきなり!                                       9,335                          18,531        ▲27
       直営・                                                                                                 いきなり!ステーキ事業
ステーキ
      委託合計
                      12,543   21,878   (174.4%)
                                                      21,111   39,642
                                                                        (187.8%)     (99.8%)
 事業                                                                                                        商品販売事業
                                           14,588                          27,126    ▲292
           小 計        16,064   30,652   (190.8%)
                                                      27,005   54,131
                                                                        (200.4%)     (98.5%)
                                               84                             132
     商品販売事業              45      129                     77      209                   -
                                        (286.7%)                        (271.4%)
                                           14,726                          27,280
      合     計         20,816   35,542   (170.7%)
                                                      36,229   63,509
                                                                        (175.3%)
     ※既存店増減及び既存店前期比は国内の店舗を対象としております。
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                                                2018年度 セグメント情報
                                                                                単位:百万円
                                           増減                                    増減
                   2017年下期 2018年下期                    2017年通期     2018年通期
                                          (前期比)                                 (前期比)
                                                298                                   588
             売上高      3,716      4,014                   7,066          7,654
    ペッパーランチ                               (108.0%)                              (108.3%)
      事業    営業                                  ▲2                                     22      セグメント利益(営業利益)
            利益
                         707        705                  1,326          1,348
                                           (99.7%)                              (101.7%)
                                                                                             百万円
                                             ▲ 246                                 ▲ 567
             売上高         991        745                  2,080          1,513
     レストラン                                 (75.2%)                               (72.7%)
      事業     営業                               ▲ 34                                  ▲ 53    7,000
             利益
                          81         47                     158          105
                                           (58.0%)                               (66.5%)
                                                                                            6,000
                                             14,588                                27,126
             売上高     16,064     30,652                  27,005       54,131                 5,000
     いきなり!                                (190.8%)                              (200.4%)
    ステーキ事業   営業                               1,705                                 2,797   4,000
             利益
                      1,316      3,021                   2,514          5,311
                                          (229.6%)                              (211.3%)
                                                                                            3,000
                                                 84                                   132
             売上高          45        129                      77          209                2,000
                                          (286.7%)                              (271.4%)
    商品販売事業
             営業                                  10                                    19   1,000
             利益
                           4         14                       4           23
                                              -                                     -
                                                                                               0
                                              -                                     -               2017年通期 2018年通期
             売上高     -          -                       -           -
                                              -                                     -
     全社費用                                                                                           ペッパーランチ事業
             営業                              ▲ 402                              ▲ 1,220
             利益
                    ▲ 1,013    ▲ 1,415                 ▲ 1,705     ▲ 2,925                          レストラン事業
                                            (-)                                   (-)               いきなり!ステーキ事業
                                             14,726                                27,280           商品販売事業
             売上高     20,816     35,542                  36,229       63,509
                                          (170.7%)                              (175.3%)
    合    計
             営業                               1,276                                 1,565
             利益
                      1,096      2,372                   2,298          3,863
                                          (216.4%)                              (168.1%)
    ※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社費用等の一般管理費であります。
6

                                              月次売上高の推移
                        7月        8月        9月        10月       11月       12月
                売上       105.2%    108.9%    112.7%    104.7%    105.2%    114.1%
    ペッパーランチ
                お客様数     103.5%    108.9%    112.8%    104.2%    104.2%    114.0%
    全店
                お客様単価    101.7%    100.1%    100.0%    100.5%    100.9%    100.1%
                売上       100.2%    103.9%    107.3%    100.9%    101.5%    105.6%
    ペッパーランチ
                お客様数      98.4%    103.9%    107.5%    100.5%    100.7%    105.6%
    既存店
                お客様単価    101.8%     99.9%     99.8%    100.4%    100.8%     99.9%
                売上        74.2%     78.7%     78.5%     73.7%     76.0%     78.5%
    レストラン
                お客様数      72.1%     75.6%     75.9%     75.8%     75.0%     76.9%
    全店
                お客様単価    102.8%    104.1%    103.3%     97.3%    101.3%    102.1%
                売上        89.6%     94.5%     92.0%     87.3%     89.9%     92.4%
    レストラン
                お客様数      90.4%     93.9%     90.2%     89.9%     89.9%     91.6%
    既存店
                お客様単価     99.2%    100.5%    102.0%     97.1%    100.0%    100.8%

    いきなり!       売上       203.7%    217.2%    192.1%    198.7%    178.5%    180.0%
    ステーキ        お客様数     202.7%    223.5%    188.9%    204.4%    180.2%    178.4%
    全店          お客様単価    100.5%     97.2%    101.7%     97.2%     99.1%    100.9%

    いきなり!       売上        89.8%     97.2%     90.7%     96.8%     86.9%     86.2%
    ステーキ        お客様数      90.6%    100.9%     90.6%    100.3%     87.9%     86.1%
    既存店         お客様単価     99.1%     96.3%    100.2%     96.6%     98.9%    100.1%
7

                                             月次売上高の推移
                                                                 全店 売上       既存店 売上
                130.0%

                120.0%                        112.7%                          114.1%
     ペッパーランチ                        108.9%
                110.0%    105.2%                        104.7%      105.2%


                100.0%                        107.3%                          105.6%
                                    103.9%
                          100.2%                        100.9%      101.5%
                 90.0%
                            7月       8月        9月       10月         11月        12月
                 120.0%

                 110.0%

                 100.0%             94.5%                                      92.4%
      レストラン                89.6%
                                              92.0%
                                                        87.3%
                                                                     89.9%
                  90.0%
                                    78.7%     78.5%                            78.5%
                           74.2%                                     76.0%
                  80.0%                                 73.7%

                  70.0%
                            7月       8月        9月        10月         11月       12月

                250.0%             217.2%
                          203.7%                       198.7%
                220.0%                       192.1%
                                                                   178.5%    180.0%
                190.0%
    いきなり!ステーキ   160.0%
                130.0%             97.2%               96.8%
                          89.8%              90.7%                 86.9%      86.2%
                100.0%
                 70.0%
                           7月       8月        9月       10月         11月        12月
8

                           2018年度 売上原価・全社費用
                                                         売上原価率前期比較
                                                   百万円

    売上原価                                                 57.5%
                                                                                     原価率
                                                         57.0%                      1.3ポイント
                                      単位:百万円             56.5%                        増加
                                                         56.0%
                                                         55.5%                     【主な要因】
                2017年通期    2018年通期      増減               55.0%                     フランチャイズ、
                                                         54.5%                     直営などの売
      売上原価       20,198     36,275     16,077            54.0%                     上構成比の
                                                                                    変化等に
                                                         53.5%
      (原価率)                                                                         伴う増加
                 (55.8%)    (57.1%)   (1.3ポイント)         53.0%
                                                         52.5%
                                                                                    +1.6ポイント

                                                         52.0%                     その他減少
                                                                 2017年通期 2018年通期   ▲0.3ポイント

    全社費用                                           百万円      全社費用前期比較
                                                     3,000                         【主な要因】
                                      単位:百万円         2,500                          人件費等
                                                                                   +382百万円

                2017年通期    2018年通期       増減          2,000                         支払手数料
                                                                                   +275百万円
                                                     1,500
                                                                                    地代家賃
      全社費用        1,705      2,925      1,220                                      +105百万円
                                                     1,000
                                                                                   減価償却費
                                                         500                       +82百万円
                                                                                   福利厚生費
    ※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社費用等の一般管理費であります。                0                       +69百万円
                                                                 2017年通期 2018年通期
9

                                                                             2018年度 店舗の推移
                                     2017年12月末                               増 加                         減 少                       2018年12月末
                                         ショッピング                                 ショッピング                        ショッピング                   ショッピング
                        路面店                               計            路面店                       路面店                    路面店                            計
                                          センター                                   センター                          センター                     センター
    ペッパーランチ
        フランチャイズ店
                              16           79             95            0             9           0              2           16          86        102
              (国内)
        フランチャイズ店
                              25           282        307               1          40             8             25           18         297        315
              (海外)
             直営店              14            24         38               1           8             0              2           15          30         45
             委託店              3             4          7                0           1             0              0           3           5          8
          小 計                 58           389        447               2          58             8             29           52         418        470
    レストラン
        フランチャイズ店
                               0            4             4             0             0           0              0            0          4             4
              (国内)
             直営店               5           8              13            0             0           0              2            5          6             11
             委託店               1           0              1             0             0           0              0            1          0             1
          小 計                  6           12             18            0             0           0              2            6          10            16
    いきなり!ステーキ
        フランチャイズ店
                              28           18             46            79         22             0              0           107         40        147
              (国内)
             直営店               69           41        110               73          25             2             0           140         66        206
             委託店               30           0          30                3           0             0             0            33         0          33
             子会社               2            0          2                 9           0             0             0            11         0          11
          小 計                 129           59        188              164          47            2             0            291        106        397
    合 計                       193          460        653              166         105            10            31           349        534        883

                シンガ   インド                                                                                    オースト   カンボ               ブル   カリフォ
                                   マレーシア フィリピン 香港             中国        タイ     台湾        マカオ     ベトナム                           カナダ                       計
                ポール   ネシア                                                                                      ラリア   ジア                 ネイ   ルニア
                 38     55           5      56     22           49       39      13        6           12        10    4           3      1     2           315
    2018年12月末
                       (+4)         (-1)    (+8)   (-2)        (-11)     (+7)    (-1)     (+1)         (+2)    (-1)                             (+2)        (+8)
    ※( )内は2018年度の純増減数です。
10




     1. 2018年12月期業績




     2.2019年12月期の見通し




     3.2018年12月期総括と2019年12月期展望

                                 10
11

                                                     2019年度計画の概要
                                                                                              単位:百万円
             2018年    2019年     増減         2018年     2019年     増減         2018年     2019年      増減
              上期       上期                   下期        下期                   通期        通期
              実績       計画       (前期比)       実績        計画       (前期比)       実績        計画        (前期比)
                                  14,220                         15,833                          30,053
     売上高     27,967    42,187               35,542    51,375               63,509    93,562
                                (150.8%)                       (144.5%)                        (147.3%)
                                   8,956                         10,466                          19,422
     売上原価    15,902    24,858               20,373    30,839               36,275    55,697
                                (156.3%)                       (151.4%)                        (153.5%)
                                   5,264                          5,367                          10,631
     売上総利益   12,064    17,328               15,170    20,537               27,234    37,865
                                (143.6%)                       (135.4%)                        (139.0%)
 (売上総利益率)     43.1%     41.1%    ▲ 2.0%      42.7%     40.0%    ▲ 2.7%      42.9%     40.5%     ▲ 2.4%
     販売費及び                         4,887                          4,014                           8,901
     一般管理費   10,573    15,460               12,797    16,811               23,370    32,271
                                (146.2%)                       (131.4%)                        (138.1%)
                                     376                          1,355                           1,731
     営業利益     1,491     1,867                2,372     3,727                3,863     5,594
                                (125.2%)                       (157.1%)                        (144.8%)
                                      12                           ▲7                                 5
     営業外収益       37       49                   57        50                   94        99
                                (132.4%)                        (87.7%)                        (105.3%)
                                   ▲ 19                            ▲7                             ▲ 26
     営業外費用       48       29                   33        26                   81        55
                                 (60.4%)                        (78.8%)                         (67.9%)
                                     408                          1,353                           1,761
     経常利益     1,480     1,888                2,396     3,749                3,876     5,637
                                (127.6%)                       (156.5%)                        (145.4%)
                                    ▲7                         ▲ 2,132                            2,125
     特別損益     ▲ 23      ▲ 30               ▲ 2,192     ▲ 60               ▲ 2,215     ▲ 90
                                   (-)                            (-)                             (-)
                                      47                            224                             271
     法人税等       741      788                 1,042     1,266                1,783     2,054
                                (106.3%)                       (121.5%)                        (115.2%)
                                     354                          3,260                           3,614
     当期純利益      715     1,069               ▲ 836      2,424               ▲ 121      3,493
                                (149.5%)                          (-)                             (-)
12

                                            2019年度 出退店計画
     2019年度出店計画
                           ショッピング                                    ショッピング
                     路面店              合計                       路面店                合計
                            センター                                        センター
                                             ペッパー
                                                   海外子会社         3        0       3
     ペッパー   直営        0       5        5      ランチ
                                             いきなり!
      ランチ FC加盟店       0      20       20           海外子会社         0        0       0
                                             ステーキ
              直営      0       0        0     ※(海外子会社出店計画内訳)ニューヨーク:2店、ラスベガス:1店
     レストラン                                                             ショッピング
             FC加盟店    0       0        0                       路面店                合計
                                                                        センター
     いきなり!  直営        70     30       100     ペッパー    FC加盟店
                                                                  0       33      33
     ステーキ FC加盟店       90     20       110      ランチ      海外
                                             ※(海外出店計画内訳)シンガポール:2店、台湾:2店、
                                             ミャンマー:1店、中国:1店、インドネシア:5店、香港:2店、タイ:5店、
                                             フィリピン:6店、ベトナム:4店、カンボジア:1店、ブルネイ:1店、
                                             オーストラリア1店、ニュージーランド:1店、アメリカ:1店

     2019年度退店計画
                           ショッピング                                    ショッピング
                     路面店              合計                       路面店                合計
                            センター                                        センター
                                             いきなり!
     ペッパー   直営        0       2       2      ステーキ
                                                   海外子会社         9        0       9
      ランチ FC加盟店       0       1       1
              直営      0       1       1
     レストラン
             FC加盟店    0       0       0
     いきなり!  直営        0       0       0
     ステーキ FC加盟店       0       0       0
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                                                        2019年度計画 売上高
                                                                                    単位:百万円
                                                                                    既存店増減 セグメント別売上高(全事業)
                    2018年上期 2019年上期      増減         2018年通期 2019年通期      増減
                       実績      計画       (前期比)          実績      計画       (前期比)       (既存店前期 百万円
                                                                                       比)
      フランチャイズ                               375                             926            18
        事業             1,848    2,223                 3,931     4,857
       (国内)                             (120.3%)                        (123.6%)     (100.5%)
      フランチャイズ                                                                                   100,000
                                              28                              65
 ペッパー   事業              180      208                    373      438                   -          90,000
  ランチ  (海外)                             (115.6%)                        (117.4%)                  80,000
  事業                                                                                              70,000
        直営・                                   426                             981           43
      委託合計
                       1,610    2,036                  3,349    4,330                             60,000
                                        (126.5%)                        (129.3%)     (101.4%)
                                                                                                  50,000
                                              828                           1,973           61
          小 計          3,640    4,468                  7,654    9,627                             40,000
                                        (122.7%)                        (125.8%)     (100.9%)     30,000
         フランチャイズ                            ▲7                              ▲7            ▲5     20,000
           事業
                        107      100                    222      215
                                         (93.5%)                         (96.8%)      (97.6%)     10,000
レストラン  直営・                                  ▲ 77                           ▲127         ▲ 38           0
 事業   委託合計
                        660      583                   1,291    1,164                                      2018年実績 2019年計画
                                         (88.3%)                         (90.2%)      (96.4%)
                                            ▲85                            ▲ 134        ▲ 43           ペッパーランチ事業
          小 計           768      683                   1,513    1,379
                                         (88.9%)                         (91.1%)      (96.9%)          レストラン事業
         フランチャイズ                           5,356                          11,454       ▲176           いきなり!ステーキ事業
           事業
                                                      14,488   25,942
                       5,714   11,070   (193.7%)                        (179.1%)      (97.4%)          商品販売事業
 いきなり!
          直営・                               8,099                          16,744       ▲281
 ステーキ
         委託合計
                      17,764   25,863                 39,642   56,386
  事業                                    (145.6%)                        (142.2%)      (98.9%)
                                           13,455                          28,197       ▲458
          小 計         23,479   36,934                 54,131   82,328
                                        (157.3%)                        (152.1%)      (98.6%)
                                               20                              18
     商品販売事業              80      100                    209      227                    -
                                        (125.0%)                        (108.6%)
                                           14,220                         30,053
     合     計          27,967   42,187                 63,509   93,562
                                        (150.8%)                        (147.3%)
 ※既存店増減及び既存店前期比は国内の店舗を対象としております。
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                                        2019年度計画 セグメント情報
                                                                                   単位:百万円
                    2018年上期     2019年上期        増減        2018年通期     2019年通期        増減
                                                                                               セグメント利益(営業利益)
                       実績          計画         (前期比)         実績          計画         (前期比)
                                                                                                百万円
                                                   828                                 1,973
             売上高      3,640           4,468                7,654           9,627
 ペッパーランチ                                      (122.7%)                             (125.8%)
   事業                                              424                                 1,136
             営業利益         643         1,067                1,348           2,484               10,000
                                              (165.9%)                             (184.3%)     9,000
                                                 ▲ 85                                ▲ 134      8,000
             売上高          768          683                 1,513           1,379
     レストラン                                     (88.9%)                              (91.1%)     7,000
      事業                                         ▲ 33                                  ▲ 42     6,000
             営業利益         58            25                     105           63
                                               (43.1%)                              (60.0%)     5,000
                                                13,455                                28,197    4,000
             売上高     23,479       36,934                  54,131       82,328
  いきなり!                                       (157.3%)                             (152.1%)     3,000
 ステーキ事業                                            588                                 1,877    2,000
             営業利益     2,290           2,878                5,311           7,188
                                              (125.7%)                             (135.3%)     1,000
                                                    20                                    18       0
             売上高          80           100                     209          227                          2018年実績 2019年計画
 商品販売事業
                                              (125.0%)                             (108.6%)
                                                     1                                     2            ペッパーランチ事業
             営業利益          9            10                     23            25
                                                (-)                                (108.7%)             レストラン事業
                                                  -                                    -                いきなり!ステーキ事業
             売上高      -           -                        -           -                                商品販売事業
     全社費用
                                                  -                                    -
                                                ▲ 603                              ▲ 1,242
             営業利益   ▲ 1,510      ▲ 2,113                 ▲ 2,925      ▲ 4,167
                                                (-)                                  (-)
                                                14,220                                30,053
             売上高     27,967       42,187                  63,509       93,562
                                              (150.8%)                             (147.3%)
     合   計
                                                   376                                 1,731
             営業利益     1,491           1,867                3,863           5,594
                                              (125.2%)                             (144.8%)
 ※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社費用等の一般管理費であります。
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                        2019年度計画 売上原価・全社費用
                                                         売上原価率前期比較
                                                 60.0%
     売上原価                                                                      原価率
                                                                              2.4ポイント
                                                 55.0%                          増加
                                      単位:百万円
              2018年実績    2019年計画       増減        50.0%                       【主な要因】
                                                                             フランチャイズ、
     売上原価     36,275      55,697      19,422     45.0%                       直営などの売
     (原価率)                                                                   上構成比の
              (57.1%)     (59.5%)   (2.4ポイント)   40.0%                        変化等に
                                                                              伴う増加
                                                                              +2.5ポイント
                                                 35.0%
                                                                             その他の影
                                                 30.0%
                                                                             響に伴う減少
                                                                             ▲0.1ポイント
                                                         2018年度実績 2019年度計画

                                                          全社費用前期比較
     全社費用                                        4,500
                                                 4,000
                                     単位::百万円
                                                 3,500                       【主な要因】
              2018年実績    2019年計画       増減        3,000                        人件費等
                                                 2,500                       +889百万円
     全社費用      2,925      4,167       1,242
                                                 2,000                        租税公課
                                                                             +132百万円
                                                 1,500
                                                 1,000                       福利厚生費
                                                                             +60百万円
                                                  500
                                                    0
     ※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社費用等の一般管理費であります。
                                                         2018年度実績 2019年度計画
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     1. 2018年12月期業績



     2. 2019年12月期の見通し



     3.2018年12月期総括と2019年12月期展望
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                 2018年12月期の振り返り

     「正笑 挑戦する人生に未来は、輝きを増してやって
     来る!」第34期基本方針


     ◼ いきなり!ステーキ ⇒ 国内 202店の出店実績

     ◼ ペッパーランチ   ⇒ 国内 17店の出店実績
18

                                   2018年12月期のハイライト①
      売上高                    63,509百万円                      (前期比 175.3% )

      営業利益                     3,863百万円                     (前期比 168.1% )

      経常利益                     3,876百万円                     (前期比 166.9% )

      親会社株主に帰属
      する当期純利益                 ▲121百万円                        (前期比 ー )




     60,000    上期                             ※2016年まで個別業績で表してます。
               下期                                          売上(百万円)
     50,000
                                                                            35,542
     40,000


     30,000
                                                               20,816
     20,000
                                                 12,053
                                                                            27,967
     10,000                         9,338
                         5,208                                 15,413
               2,985                6,860        10,284
           0   2,701     3,583
               2013/12   2014/12    2015/12       2016/12       2017/12     2018/12
      売上        5,686     8,791      16,198        22,337        36,229      63,509
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                     2018年12月期のハイライト②
      9 月28日、外食産業としては日本初となる米国
     NASDAQ市場へ上場
     ペッパーランチ事業
                        既存店の昨年対比売上100%超えは66ヶ月で
     ◼ ペッパーランチ既存店好調
                        一度止まるもその後は再び100%超えを継続

                        消費税導入を見据えて首都圏路面直営店を中心
     ◼ デリバリー事業開始
                        に9店舗で開始、デリバリー需要が高まる見込み

     ◼ ロードサイド業態を展開      ペッパーランチ苫小牧店を初のロードサイドとし、
                        開店

     レストラン事業
     ◼ ステーキくに食事会の継続開催    月一回、創業者の一瀬シェフがおもてなしする
                         食事会を開催
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                       2018年12月期のハイライト③
     いきなり!ステーキ事業

     ◆ギネス世界記録認定(レストランにて24時間で販売されたビーフステーキ最多食数)
                        ロードサイド店の好調などにより、ナフコツーワンスタ
     ◼ いきなり!ステーキ多店舗化
                        イル山口店で今期目標の年間200店舗出店達成
                        秋田東通店の出店により全都道府県に出店

     ◼ ニューヨーク多店舗化
                        NYで11店舗まで拡大するも売上不調
                        方針転換、一部撤退、減損処理へ


     ◼ アプリ機能の強化
                        楽天が運営する「楽天ポイント」の利用に続き、
                        NTT ドコモが運営する「dポイント」の利用を開始

                        「太っ腹キャンペーン」の成功等により、2019年1月
     ◼ 肉マイレージカードの拡大     に 発行枚数1,000 万枚達成
                        ダイヤモンドカードに優先入店等の特典を追加

     ◼ 他企業とのコラボ         コラボの実績6件
                        「JALカード」利用でJALマイルを通常の2倍貯められる
21

                   2018年12月期のハイライト④
     商品販売事業

     ◆ネット商品のラインナップの拡充

     具体的な施策

                    日本水産株式会社とのコラボ商品「いきなり!ス
                    テーキ監修ビーフガーリックピラフ」の米飯工場の
     他企業とのコラボ企画    生産増強による本格販売の開始
                    株式会社フードレーベルのコラボ商品「いきなり!
                    ソース」販売増



                    販売チャネル拡大、楽天・Amazon・Wowma!
      ネット商品の拡大      年間売上は当初計画を大幅に上回り好調に推移
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                   2019年12月期の施策①
     ◆ 急成長を楽しむ、驕る事なく素直な心で社会の公器となる
      『小さな組織で大きな経営』『コンプライアンスの強化』
      『食中毒を起こさない覚悟』第35期経営基本方針

     ◆組織体制強化
       ■社内報262ヶ月継続達成、従業員とのコミュニケーションを重視
       ■ステーキアカデミーの充実(人材育成)
       ■社長道場(理念と技術)
       ■社員モラルの向上・コンプライアンスの徹底
       ■HQSCKチェックリストによる判断基準
     ◆日本で一番働きたい外食企業を目指す
       ■昇給・昇格の機会・日本一出世の早い会社
       ■2年連続 5%以上の賃金ベースアップ
       ■初任給に差をつける仕組みを実施予定
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                    2019年12月期の施策②
     ペッパーランチ事業

     ◆国内、25店舗以上の出店目標
     具体的な施策


     出店通期25店舗目標   ロードサイド業態の展開により出店を強化



      既存店の見直し     老朽化した店舗のリニューアルを進める



                  他企業とのコラボ企画(劇場版ウルトラマンジード、宇宙戦艦
      他社とのコラボ
                  ヤマト2202等)により認知度向上につなげる
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                   2019年12月期の施策③
     レストラン事業

     具体的な施策

                  いきなり!ステーキ、ペッパーランチとの人
        配置転換      的交流を進め、最適なジョブ・ローテーショ
                  ンを行いながら組織構築を図る




                  15時~18時のハッピーアワーを定着させ、
      ハッピーアワー実施
                  原価をUPさせても売上拡大を図る
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                     2019年12月期の施策④
     いきなり!ステーキ事業
     ◆210店出店に向けて、新立地開発、郊外の幹線立地開発
     具体的な施策
                    全国の主要幹線道路のロードサイドへの出店・
      出店通期210店舗     CVS・飲食店撤退物件・書籍洋品店敷地内等への
                    出店

                    2019年1月に発行枚数1,000万枚達成
     肉マイレージカードの活用
                    新しい肉マイレージランキングによる販売促進

                    既存の「いきなり!ステーキ」に付加価値をつけた新た
       新業態の開発
                    な店舗の開発

                    FCショー出展やビジネス説明会開催でFCの加
      FC加盟店促進
                    盟促進を図る
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                   2019年12月期の施策⑤
     いきなり!ステーキ事業

     具体的な施策


                 社長誕生システムの見直しを図り、委託店の増強
      社長誕生システム   に取組む



                 2018年12月時点、31店舗で導入している
       デリバリー拡大   デリバリーサービスの実施店舗拡大を図る
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                    2019年12月期の施策⑥
     商品販売事業

     具体的な施策


                   コラボ商品等によるロイヤリティ収入により売上
      他企業とのコラボ企画   アップ




       ネットショップ強化   販売網をさらに拡大し売上アップを図る
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                                       2019年12月期の施策⑦
     海外事業
     ペッパーランチの海外出店を33店舗行うなど積極的事業拡大を図る
     進出国/エリアの拡大も含め、グローバルな事業展開を進める。

            ◆ 海外店舗数の推移
       400
                                     店舗数
       350

       300

       250

       200

       150

       100

        50

         0
               2013/12   2014/12   2015/12   2016/12   2017/12   2018/12

      店舗数        164       190      231       270       307       315
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                                          海外店舗の展開
     ◼ 海外店舗の状況
                                          海 外 15 地 域 に 進 出
       中国 49店舗                 カナダ 3店舗
       マカオ 6店舗                 カリフォルニア
                                 2店舗
       香港 22店舗
     ベトナム 12店舗
                          台湾 13店舗


                           フィリピン 56店舗
     タイ 39店舗

     マレーシア 5店舗            カンボジア 4店舗

     シンガポール 38店舗
                               ブルネイ 1店舗
      インドネシア 55店舗

      オーストラリア 10店舗

                 2018年12月末現在
                    海外315店舗                   2019年通期計画
                                                 海外348店
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                          子会社の展開
     Kuni’s Corporation

          具体的な施策


        ペッパーランチへの業態変更




     ニューヨーク展開を成功させ、
     全米FC店拡大の基礎固めとする
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     急成長を楽しむ、驕る事なく
     素直な心で社会の公器となる




      御清聴ありがとうございます