3034 クオールHD 2021-05-21 15:30:00
2021年3月期決算説明会資料 [pdf]
2021年3月期 決算説明資料
The First Section of the Tokyo Stock Exchange 3034
(東証一部:証券コード 3034)
目次
Ⅰ 決算概要
Ⅱ セグメント別業績
Ⅲ 2022年3月期 計画
Ⅳ サスティナビリティ経営
Ⅴ 成長戦略
Ⅰ 決算概要
2021年3月期 連結業績ハイライト
2020/3期 2021/3期 2021/3期 前期比
(単位:百万円) 達成率
実績 計画 実績 増減額 増減率
売上高 165,411 165,500 161,832 97.8% △3,579 △2.2%
営業利益 7,733 6,500 7,364 113.3% △368 △4.8%
経常利益 8,024 6,500 7,403 113.9% △621 △7.7%
親会社株主に帰属する
当期純利益 4,067 3,300 3,365 102.0% △701 △17.3%
1株当たり
当期純利益(円) 107.23 87.00 89.55 102.9% △17.68 △16.5%
売上高四半期推移 (百万円) 営業利益四半期推移
(百万円)
50,000 41,728 41,013 3,000 2,735
39,171 39,919
42,433 41,728 2,549
40,325 40,924 2,417
40,000 38,561 2,500
34,791 37,196
34,233 1,935 2,046
2019/3 2,000 1,778 1,883 2019/3
30,000 1,654
2020/3 1,502 1,566
1,499 2020/3
2021/3 1,500
20,000 2021/3
1,000
10,000 581
500
0
0
1Q 2Q 3Q 4Q
1Q 2Q 3Q 4Q
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連結損益計算書
(単位:百万円) 2020/3期 2021/3期 増減 増減率(%)
売上高 165,411 161,832 △ 3,579 △2.2%
売上原価 144,317 140,730 △ 3,586 △2.5%
売上総利益 21,094 21,102 7 0.0%
販管費 13,361 13,737 376 2.8%
営業利益 7,733 7,364 △ 368 △4.8%
利益率(%) 4.7% 4.6% -
経常利益 8,024 7,403 △ 621 △7.7%
利益率(%) 4.9% 4.6% -
親会社株主に帰属する
4,067 3,365 △ 701 △17.3%
当期純利益
利益率(%) 2.5% 2.1% -
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連結貸借対照表
(単位:百万円) 2020.3.31 2021.3.31 増減 (百万円)
流動資産 45,881 45,499 △382 流動資産 +382
現金及び預金 15,802 19,648 3,846 現金及び預金の増加 +3,846
売上債権の減少 △4,630
固定資産 56,976 55,062 △1,913 固定資産 △1,913
有形固定資産 13,055 12,730 △325 無形固定資産の減少 △1,703
無形固定資産 36,642 34,938 △1,703 流動負債 △21
資産合計 102,872 100,571 △2,301 固定負債 △3,113
長期借入金の減少 △1,763
流動負債 38,730 38,709 △21
純資産 +832
固定負債 23,139 20,026 △3,113
61,870 58,736 △3,134
自己資本比率:40.9%
負債合計
• 手元資金の適正化
有利子負債 32,669 29,729 △2,939 • 当貸枠等の融資枠の拡大
純資産 41,001 41,834 832
自己資本 40,516 41,162 645
➢ 強固な財務基盤
➢ 変化への即応体制
負債純資産合計 102,872 100,571 △2,301
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キャッシュフロー計算書
(百万円)
(単位:百万円) 2020/3期 2021/3期
営業活動によるキャッシュフロー +12,912
営業活動による 4,468 12,912 税金等調整前当期純利益 +6,895
キャッシュ・フロー 売上債権の増減額 +4,680
投資活動による △8,670 △3,065
キャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュフロー △3,065
フリーC/F △4,202 9,846 有形固定資産の取得による支出 △1,635
連結の範囲の変更を伴う △655
財務活動による △225 △6,114
子会社株式取得による支出
キャッシュ・フロー 事業譲受による支出 △573
うち配当金の支払額 △1,075 △1,058
財務活動によるキャッシュフロー △6,114
現金・現金同等物の △4,426 3,732 長期借入金の返済による支出 △9,835
増減額 自己株式の取得による支出 △1,877
社債の償還による支出 △1,108
現金・現金同等物の 20,193 15,766
期首残高 ■健全な財務基盤を維持
現金・現金同等物の 15,766 19,498 ■潤沢な資金調達余力を活用し
期末残高
M&Aや連携を機動的に実施
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Ⅱ セグメント別業績
セグメント概況
2020/3期 2021/3期
(単位:百万円)
実績 実績
調剤薬局事業 売上高※1 153,221 148,778
セグメント利益※2 8,263 8,074
利益率(%) 5.4% 5.4%
医療関連事業 売上高※1 13,452 13,811
セグメント利益※2 1,447 1,476
利益率(%) 10.8% 10.7%
※1 セグメント間取引消去前数値
※2 グループ内取引の経営管理料を除いた数値
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売上高内訳 調剤薬局事業
(千枚)
調剤売上高 (百万円) 20,000 処方箋応需枚数
(調剤売上高=処方箋応需枚数×処方箋単価) △9.8%
△9.8% 13,369
△3.0% 9,588
136,832 10,000 △9.6% 2020/3
14,823 2021/3
3,677 △16.9%
10,628
2020/3
4,068 125104
2021/3 △3.8% 0
94,722
既存店 新店 M&A等 全店舗
(円) 処方箋単価
141,107 15,000 873(8.5%) 4,097(56.9%) 615(6.6%) 715(7.5%)
△1.9% 11,132 11,294
9,879 10,234
40,935 98,462 10,000
2020/3
5,000 10,259 9,264 9,519 2021/3
41,744 30.3%
7,197
901 1,174
0
既存店 新店 M&A等 全店舗 既存店 新店 M&A等 全店舗
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技術料詳細(推移) 調剤薬局事業
調剤基本料 店舗割合 (連結ベース)
地域支援体制加算 店舗割合
100% 1.8% 1.9% 2.0%
※2019年は11点
100%
9点
52.9% 51.3% 50.0%
16点 なし
50% 1.6% 0.0% 0.0% 21点 68.9% 64.3%
73.5%
0.8% 0.5% 0.6% 26点 38点
50%
42.9% 46.3% 47.3% 42点 (地域支援)
※2019年は35点
0% 35.7%
26.5% 31.1%
2019年4月末 2020年4月末 2021年3月末
0%
薬局数 (767) (778) (782)
2019年4月末 2020年4月末 2021年3月末
薬局数 (767) (778) (782)
GE医薬品調剤体制加算 店舗割合
100%
14.3% 9.8%
23.9% 6.8%
11.3% なし
18.7%
19.7%
26.6%
15点 ※2019年は18点 GE変更率(数量ベース)
50% 22点
25.7%
47.8%
64.7%
28点 ※2019年は26点
85.9%
30.8% (2021年3月)
0%
2019年4月末 2020年4月末 2021年3月末
薬局数 (767) (778) (782)
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Ⅲ 2022年3月期 計画
2022/3期 連結業績予想
2019/3月期 2020/3月期 2021/3月期 2022/3月期
(単位:百万円) 増減 増減率
実績 実績 実績 予想
売上高 144,783 165,411 161,832 175,000 13,167 8.1%
営業利益 7,050 7,733 7,364 9,000 1,635 22.2%
経常利益 7,208 8,024 7,403 9,000 1,596 21.6%
親会社株主に帰属する
当期純利益 3,908 4,067 3,365 4,200 834 24.8%
1株当たり
当期純利益(円)
101.73 107.23 89.55 111.75 22.20 -
配当金(円) 28 28 28 28 0 -
配当性向(円) 27.5% 26.1% 31.3% 25.1% - -
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2022/3期 セグメント別業績計画
2021/3期 2022/3期
(単位:百万円) 増減額 増減率
実績 予想
調剤薬局事業売上高※1 148,778 164,100 15,321 10.3%
セグメント利益※2 8,074 8,400 325 4.0%
利益率(%) 5.4% 5.1% - -
医療関連事業売上高※1 13,811 15,200 1,389 10.1%
セグメント利益※2 1,476 2,100 623 42.2%
利益率(%) 10.7% 13.9% - -
※1 セグメント間取引消去前数値
※2 グループ内取引の経営管理料を除いた数値
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配当予想
※ 年間配当金
優待+配当利回り 3.7% 28円
安定配当
(予想)
期末配当金
14 円 14 円 14 円 14 円 14 円
14 円 12 円
中間配当金
12 円 14 円 14 円 14 円 14 円 14 円
10 円
16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3
Copyright © Qol Holdings Co., Ltd. All rights reserved. ※2021年3月末株価ベース,株主優待3,000円相当 15
Ⅳ サスティナビリティ経営
社会で求められていること
これから目指す4つの社会像
健康・長寿社会 再生可能エネルギー社会
健康かつ長寿を享受でき、 再生可能エネルギーや水素、
事故の少ない安全な社会 電動自動車を基盤とする社会
無駄のない豊かな社会 格差のない持続可能な社会
少ない資源で継続発展を可能と 医療・教育・情報格差のない、
する適量生産・消費社会 長時間肉体労働のない持続可能な社会
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目指す姿
目指す姿
寄り添いあい健康で豊かな
持続可能な社会の実現
QSV 経済的価値=企業価値拡大
(クオールサスティナブルバリュー) 社会的価値=社会課題解決
現在の
クオール
ESG(環境・社会・ガバナンス)を重視した経営
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ESGへの取組
E S G
Enviroment Social Governance
環境 社会 企業統治
▶CO2削減 ▶女性活躍推進 ▶公正・透明な経営
▶再生可能エネルギー ▶障がい者雇用 ▶コンプライアンス強化
・太陽光パネル ・クオールアシスト ・監査等委員会設置会社
・環境配慮素材の開発 ・管理職(課長以上)に ・女性社外取締役
占める女性比率:26%
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社会(Social)
クオールアシストの取組
■重度障がい者を中心に仕事を通じ社会に貢献できる喜びや夢の実現につなげる
✔歩行困難や介護・通院などの物理的な理由で就業が困難な重度障がい者の在宅雇用を促進
✔新型コロナウイルス感染症流行前から「テレワーク」を実施して雇用者を増加させていた
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Ⅴ 成長戦略
基本戦略
調剤薬局事業 調剤薬局事業
戦略的出店による 薬局の 重
価値創出
点
規模の拡大
医療関連事業 医療関連事業 施
専門性の深化
グループシナジー
策
の最大化
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重点施策 調剤薬局事業
在宅調剤 デジタル化
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在宅調剤の市場規模 調剤薬局事業
個人在宅
359億円 在宅調剤の市場規模
老健
634億円 推定※ 3100億円
介護付
有料老人ホーム 2025年には団塊の世代が
744億円 75歳となる
特養 さらに
1,425億
円 市場規模拡大
Copyright © Qol Holdings Co., Ltd. All rights reserved. データ元 厚生労働省 「介護給付費等実態統計 令和2年9月 月報」 24
クオールの在宅調剤 調剤薬局事業
介護施設 患者さま宅
一般的な取組み シェア
他社にない強み
・お薬の配送
患者さま ・最新の調剤機器を活用
・服薬指導
質の高い医療の提供 ・医療安全(バーコード管理)
・お薬カレンダー
・感染対策支援
・日別に整理
オゾン関連製品(販売・リース)
・在宅特化型店舗
・管理栄養士の栄養サポート
施設スタッフ ・家族へ薬剤情報の提供 医薬品
薬剤管理の負担軽減 フォローアップ
ロス削減
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ラストワンマイル 調剤薬局事業
訪問服薬指導と共に買い物体験をお届け
移動販売サービス
介護施設 患者さま宅
特定品目をのせて訪問服薬指導へ
患者さま
自分で選んで買える
クオールならでは
ローソンとの連携 ご家族・介護従事者
買い物や買い物付き添いの
負担が軽減
ローソン店舗からUber Eatsによる一般用医薬品のお届けも実証
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デジタル化 DX(デジタルトランスフォーメーション)推進で期待できる効果 調剤薬局事業
処方箋受付回数確保
競争優位の確立
調剤技術料適正な確保
薬剤適正在庫
生産性向上
業務効率化 人員の適正配置
災害対策
リスク回避
2025年の崖
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データを活用した展開 調剤薬局事業
業務効率化・オンライン服薬指導のみならずデータ活用による新規ビジネス
クオール処方元医療機関 医療機関
電子処方箋
App
マイナポータル
物販/製品開発
学術情報
位置情報
データ
マーケティング
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戦略的出店による規模の拡大 基本方針 調剤薬局事業
基本方針
✔勝原薬局グループ入り(兵庫県:11店舗)
出店による規模拡大 ✔ニチホス完全子会社化
■阪神甲子園球場へのロゴ掲出
東名阪中心
M&A基準の厳格化
認知度向上
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薬局の価値創出 国民から求められる質の高い薬局作り 調剤薬局事業
地域連携薬局 専門医療機関連携薬局
在宅推進 社内教育充実
無菌調剤 他薬局への研修
認定取得に
向けて準備
アフターフォロー拡充
他医療提供施設との連携
プライバシーへの配慮 高度薬学管理への対応
入退院時や在宅医療に がん等の専門的な薬学管理に
他医療提供施設と連携して 他医療提供施設と連携して
対応できる薬局 対応できる薬局
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CSO(コントラクトMR)の市場動向 医療関連事業
(CSO)
新薬の需要やフレキシブル コロナ禍での高いITリテラシー、
人材としての活用が活発化 販売情報提供活動GL対応等の新たなニーズ
コントラクトMR コントラクトMR 需要
需要
採用/育成
医薬品情報の提供
配属
取引社数業界トップ 医療関係者
製薬メーカー
コントラクトMR数
シェア15.8% 新卒採用減・早期退職→正社員MR減
専門領域MR需要→増
2019年度
活用企業数→増
コントラクトMR数 前年比10.8%増
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専門性の深化 医療現場から求められるMRの育成 → シェアを拡大
医療関連事業
(CSO)
【専門MR育成プログラム】
・オンコロジー(がん領域)
・炎症性腸疾患(IBD) 専 適 オ
中期計画:1,000名
門 正 ン
・中枢神経系(CNS) M 使 ラ
R 用 イ
4 継 育 情 ン
カ 続 成 報 ・ 高付加価値
月 し 製薬企業での プ を オ
の た
経験
ロ
グ
重
視
フ
ラ
CMR
初 年
未経験者 期 次 ラ し イ
研 研 ム た ン
異業種
修 修 マ の
✔取引社数No1の強み
ネ 最
ジ 適
メ 化
ダイバーシティ ン 強
ト 化
採用数UP MR経験者 対応
✓ 女性人材活用
✓ ミドルシニア活用
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専門性の深化 職種拡大とシェア獲得
医療関連事業
(医療系人材紹介派遣)
✔薬剤師・産業医・産業保健師・登録販売者の会員者数UP
✔職種の拡大
人財
Web 教育
✔広告求人サイト・ポータルサイトの拡充
✔登録販売者継続研修
✔資格試験対
コンサル ✔調剤実技研修
✔健康経営コンサルティング
✔薬局事業承継
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藤永製薬の現状 医療関連事業
(医薬品製造)
増収増益を達成
売上高
✔先発品・後発品それぞれを取りそろえる
111.9%
✔品質管理の徹底と安定供給
✔既存資産を活用し、2021年3月期も増収増益を見込む
10億円
0
2020年3月期 2021年3月期
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グループシナジーの最大化 グループ力を使った連携
医療関連事業
(医薬品製造)
品目数の増加
クオール薬局グループへ
藤永製品導入
大手製薬企業
工場設備投資 連携
M&A
既存資産の ✔品質管理の精査を実施
利活用
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専門性の深化 配信プラットフォーマーへ転換
医療関連事業
(出版関連)
ウィズコロナ時代に配信プラットフォーマーへ転換
スタジオ稼働数UP率
✔ 講演会等のWeb配信増加によりスタジオ稼働率UP
400%
✔がん領域、循環器領域の2本柱を軸とした領域戦略の展開
309% ✔グループ力を活用して主要クライアント数の育成・拡大
212%
100%
0
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
Copyright © Qol Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 36
【IRお問い合わせ】
クオールホールディングス株式会社 広報部
TEL:03-6430-9060
FAX:03-5405-9012
E-mail:ir@qol-net.co.jp
お問い合わせページ:https://www.qolhd.co.jp/inquiry/
【免責事項】
本資料および参考資料の内容につきましては、株主・投資家の皆さまへの情報提供のみを目的としたもの
であり、売買の勧誘を目的としたものではありません。本資料に将来に対する見通しが含まれている場合
がありますが、実際の業績は様々な要素により、これら見通しと大きく異なる結果となりうることがあり、
確約や保証を与えるものではありませんのでご了承ください。また、業界等に関する記述につきましても、
信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証する
ものではありません。投資に関する決定は、株主・投資家の皆さまのご判断において行われますようお願
いいたします。
あなたの、いちばん近くにある安心