3030 ハブ 2021-04-14 15:30:00
Tech Growth Capitalに対する第三者割当による新株式の発行の払込完了並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ [pdf]
2021年4月14日
各 位
東京都千代田区外神田三丁目14番10 号
株 式 会 社 ハ ブ
代表取締役社長
兼 危機対策推進最高責任者 太 田 剛
（ コ ー ド 番 号 ： 3 0 3 0 ）
問合せ先 取締役管理本部長 高見 幸夫
電 話 番 号 0 3 - 3 5 2 6 - 8 6 8 2
Tech Growth Capital有限責任事業組合に対する第三者割当による新株式の発行の払込完了
並びに主要株主である筆頭株主の異動及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ
当社は、2021年３月22日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式の発行（以下
「本第三者割当増資」といいます。）に関し、同日付「株式会社ミクシィとの業務提携に関する基本契約
書及びTech Growth Capital有限責任事業組合との投資契約書の締結、第三者割当による新株式の発
行、当社株式の売出し並びに主要株主である筆頭株主の異動及びその他の関係会社の異動に関するお
知らせ」（以下「３月22日付プレスリリース」といいます。）においてお知らせいたしましたとお
り、本日、Tech Growth Capital有限責任事業組合（以下「Tech Growth Capital」といいます。）から新株式に
係る払込金額全額の払込みを受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。
また、Tech Growth Capitalによる本第三者割当増資による当社の新株式の取得、及び2021年３月
31日を受渡期日として行われたロイヤルホールディングス株式会社（以下「ロイヤルホールディング
ス」といいます。）による当社普通株式952,700株のTech Growth Capitalへの市場外の相対取引によ
る譲渡（以下、本第三者割当増資と併せて「本第三者割当増資等」といいます。）により、当社の筆
頭株主兼主要株主に異動がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、この異動に伴
い、当社は、ロイヤルホールディングスの持分法適用会社から除外され、Tech Growth Capitalの親
会社である株式会社ミクシィの持分法適用会社となりました。これにより、その他の関係会社にも異
動がありましたので、併せてお知らせいたします。
Ⅰ．第三者割当による新株式の発行の払込完了
１．本第三者割当増資の概要
（1） 払 込 期 日 2021年４月14日（水）
（2） 発 行 新 株 式 数 普通株式1,564,900株
（3） 発 行 価 額 １株につき639円
（4） 調 達 資 金 の 額 999,971,100円
（5） 募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当の方法による
（ 割 当 予 定 先 ） （Tech Growth Capital有限責任事業組合）
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の額の推移
増資前発行済株式総数 11,265,300株（増資前の資本金の額 631,793,500円）
増資による増加株式数 1,564,900株（増加する資本金の額 500,768,000円）
増加後発行済株式総数 12,830,200株（増加後の資本金の額 1,132,561,500円）
1
Ⅱ．主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動
１．異動が生じた経緯
本第三者割当増資等が完了したことにより、当社の主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係
会社の異動が生じております。
２．異動した株主の概要
主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に該当しなくなった株主の概要は以下のとおりです。
（１） 名称 ロイヤルホールディングス株式会社
（２） 住所 福岡県福岡市博多区那珂３-28-５
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長（兼）CEO 黒須康宏
（４） 事業内容 グループの経営を統括・管理する純粋持株会
（５） 資本金 13,676百万円
（注）引き続き主要株主には該当いたします。
３．異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権数に対する割合
（１）Tech Growth Capital有限責任事業組合
議決権の数（議決権所有割合）
属性
直接保有分 合算対象分 大株主順位
異 動 前 -個 -個
－ 第-位
（2021年2月28日現在） （-％） （-％）
主要株主である
25,176個 -個
異 動 後 筆頭株主及び 第1位
（20.02％） （-％）
その他の関係会社
（２）株式会社ミクシィ
議決権の数（議決権所有割合）
属性
直接保有分 合算対象分 大株主順位
異 動 前 -個 -個
－ 第-位
（2021年2月28日現在） （-％） （-％）
-個 25,176個
異 動 後 その他の関係会社 第1位
（-％） （20.02％）
（３）ロイヤルホールディングス株式会社
議決権の数（議決権所有割合）
属性
直接保有分 合算対象分 大株主順位
主要株主である
異 動 前 32,490個 －個
筆頭株主及び 第1位
（2021年2月28日現在） （29.51％） （-％）
その他の関係会社
22,963個 -個
異 動 後 主要株主 第2位
（18.26％） （-％）
（注）１．異動前については、2021年２月28日現在の株主名簿を基準としたものを記載しておりま
す。
2．異動後については、2021年２月28日現在の議決権の数（110,091個）に、本第三者割当によ
り増加した議決権の数（15,649個）を加算した議決権の数（125,740個）に基づいて算出し
ております。
3．異動前及び異動後の議決権所有割合は、小数点以下第３位を四捨五入して表示しておりま
す。
2
４．異動年月日
2021年４月14日
５．今後の見通し
主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に伴う業績への影響はございませ
ん。
以 上
3