3010 ポラリスHD 2021-11-24 16:00:00
第三者割当による新株式の発行の払込完了並びに2021年第1回新株予約権及び2021年第2回新株予約権の発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 24 日
各 位
会 社 名 ポラリス・ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 梅木 篤郎
(コード番号 3010 東証第2部)
問 合 せ 先 取締役兼最高財務責任者 細野 敏
(TEL:03-5822-3010)
第三者割当による新株式の発行の払込完了並びに 2021 年第1回新株予約権及び
2021 年第2回新株予約権の発行に関するお知らせ
当社は、2021 年 10 月 15 日開催の取締役会において決議いたしました Star Asia Opportunity Ⅲ LP(以下
「SAO Ⅲ」といいます。、Four Quadrant Global Real Estate Partners、Hazelview Global Real Estate
)
Fund、EVO FUND、Charlestown Energy Partners, LLC、マルコム・エフ・マクリーン4世氏、増山太郎氏、橋
本龍太朗氏、Joseph Altwasser 氏、梅木篤郎氏、細野敏氏、田口洋平氏を割当先とする新株式(以下「本株
式」といいます。、SAO Ⅲ、Four Quadrant Global Real Estate Partners、Hazelview Global Real Estate
)
Fund、EVO FUND、Charlestown Energy Partners, LLC、マルコム・エフ・マクリーン4世氏、増山太郎氏、橋
本龍太朗氏、Joseph Altwasser 氏、梅木篤郎氏、細野敏氏、田口洋平氏を割当先とする 2021 年第1回新株予
約権及びドイツ銀行ロンドン支店を割当先とする 2021 年第2回新株予約権(以下、個別に「2021 年第1回新
株予約権」及び「2021 年第2回新株予約権」といい、総称して「本新株予約権」といいます。
)の発行に関し
て、この度、本株式に係る払込みが完了し、本株式及び本新株予約権が発行されましたので、お知らせいたし
ます。なお、本株式及び本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2021 年 10 月 15 日公表の「第三者
割当による新株式(総額 28 億円)及び 2021 年第1回新株予約権及び 2021 年第2回新株予約権の発行(総額
31 億円)並びに割当契約の締結に関するお知らせ」をご参照下さい。
1. 第三者割当による本株式の発行について
<本株式の発行の概要>
(1)払込期日 2021 年 11 月 24 日
(2)発行新株式数 32,557,500 株
(3)発行価額 86 円
(4)払込金額の総額 2,799,945,000 円
(5)増加する資本金の額 1,399,972,500 円 (1株につき 43 円)
(6)増加する資本準備金の額 1,399,972,500 円 (1株につき 43 円)
(7)募集又は割当方法 第三者割当の方法により、以下の者に割り当てます。
SAO Ⅲ 24,180,200 株
(割当先)
Four Quadrant Global Real Estate Partners 3,924,400 株
Hazelview Global Real Estate Fund 1,308,100 株
EVO FUND 1,162,700 株
Charlestown Energy Partners, LLC 639,500 株
マルコム・エフ・マクリーン4世 581,300 株
増山太郎 581,300 株
橋本龍太朗 58,100 株
Joseph Altwasser 58,100 株
梅木篤郎 23,200 株
細野敏 23,200 株
田口洋平 17,400 株
<第三者割当による発行済株式総数及び資本金の額の推移>
(1)増資前発行済株式総数 59,018,889 株 (増資前の資本金の額 429,830 千円)
(2)増資による増加株式数 32,557,500 株 (増加する資本金の額 1,399,973 千円)
(3)増資後発行済株式総数 91,576,389 株 (増資後の資本金の額 1,829,803 千円)
2. 第三者割当による本新株予約権の発行について
<本新株予約権の発行の概要>
(1) 割当日 2021 年 11 月 24 日
合計 363,576 個(新株予約権1個につき普通株式 100 株)
2021 年第1回新株予約権:325,575 個
(2) 発行新株予約権数 (新株予約権1個につき普通株式 100 株)
2021 年第2回新株予約権:38,001 個
(新株予約権1個につき普通株式 100 株)
(3) 発行価額 総額0円
普通株式 36,357,600 株
当該発行による
(4) 2021 年第1回新株予約権:32,557,500 株
潜在株式数
2021 年第2回新株予約権:3,800,100 株
総額 3,126,753,600 円
(内訳)
2021 年第1回新株予約権
新株予約権発行分 0円
(5) 調達資金の額 新株予約権行使分 2,799,945,000 円
2021 年第2回新株予約権
新株予約権発行分 0円
新株予約権行使分 326,808,600 円
2021 年第1回新株予約権
86 円
(6) 行使価額 2021 年第2回新株予約権
86 円
第三者割当の方法により、以下の者に割り当てます。
2021 年第1回新株予約権
SAO Ⅲ 241,802 個
Four Quadrant Global Real Estate Partners 39,244 個
Hazelview Global Real Estate Fund 13,081 個
EVO FUND 11,627 個
Charlestown Energy Partners, LLC 6,395 個
募集又は割当て方法 マルコム・エフ・マクリーン4世 5,813 個
(7)
(割当先) 増山太郎 5,813 個
橋本龍太朗 581 個
Joseph Altwasser 581 個
梅木篤郎 232 個
細野敏 232 個
田口洋平 174 個
2021 年第2回新株予約権
ドイツ銀行ロンドン支店 38,001 個
以 上
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