3010 ポラリスＨＤ 2019-03-27 16:00:00
資金の借換えに関するお知らせ [pdf]
2019 年３月 27 日
各 位
会 社 名 価 値 開 発 株式会社
代表者名 代表取締役社長 高 倉 茂
（コード番号 3010 東証第２部）
問合せ先 取締役管理本部長 秋 山 耕 一
（TEL:03-5822-3010）
資金の借換えに関するお知らせ
当社は、2019 年３月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり、資金の借換えを行うため金銭消費貸借契
約を締結することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．資金の借換えの目的
当社の連結子会社である株式会社バリュー・ザ・ホテルは、2019 年２月 27 日付当社プレスリリース「第三
者割当による新株式の発行（現物出資（デット・エクイティ・スワップ）及び金銭出資） 、定款の一部変更及
び親会社の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、 『バリュー・ザ・ホテル仙台名取』の信託受益権の取得
のために株式会社横浜銀行から 1,200 百万円の借入れを行い、 年３月 31 日に当該借入れの残債務約 1,140
2019
百万円を一括して返済することとなっております。
当社グループでは、 当該残債務の借換えを行うため、 各金融機関等と借換えの交渉を行ってまいりましたが、
この度、下記の条件にて当社が株式会社みずほ銀行から 800 百万円の借入を行い、借換えを行うことといたし
ました。なお、2019 年３月 27 日時点の残債務約 1,140 百万円と借入金額である 800 百万円の差額の約 340 百
万円は、当社グループの手許資金を利用して返済する予定です。
２．借入の概要
（１） 借 入 先 株式会社みずほ銀行
（２） 借 入 金 額 800 百万円
（３） 契 約 締 結 日 2019 年３月 27 日
（４） 借 入 実 行 日 2019 年３月 29 日
（５） 返 済 期 限 日 2020 年３月 31 日
2019 年６月、９月、12 月に各 13.3 百万円返済
（６） 返 済 方 法
2020 年３月に 760.1 百万円返済
（７） 財務制限条項の有無 あり
（８） 担 保 権 の 設 定 バリュー・ザ・ホテル仙台名取の土地及び建物
本件第三者割当増資（＊）が実行されたと株式会社みずほ銀
（９） 実 行 の 前 提 条 件
行が判断したこと
(＊) 2019 年３月 29 日に実行される予定の Star Asia Opportunity III LP 及びスターアジアグループの役
職員を引受人とする当社の第三者割当増資のことをいいます。詳細につきましては、2019 年２月 27 日
付当社プレスリリース「第三者割当による新株式の発行（現物出資（デット・エクイティ・スワップ）
及び金銭出資） 、定款の一部変更及び親会社の異動に関するお知らせ」をご覧下さい。
３．今後の見通し
当該資金の借換えによる 2019 年３月期の連結業績予想の変更はありません。
連結業績予想に変更が生じる
場合には、速やかにお知らせいたします。
以 上