3010 ポラリスＨＤ 2019-03-27 16:00:00

（訂正）「第三者割当による新株式の発行（現物出資（DES）及び金銭出資）、定款の一部変更及び親会社の異動に関するお知らせ」の一部訂正のお知らせ [pdf]

                                                    2019 年３月 27 日

各      位
                                     会 社 名 価 値 開 発 株式会社
                                     代表者名 代表取締役社長 高 倉          茂
                                          （コード番号 3010 東証第２部）
                                     問合せ先 取締役管理本部長 秋 山 耕 一
                                               （TEL:03-5822-3010）


（訂正）
   「第三者割当による新株式の発行（現物出資（デット・エクイティ・スワップ）及び金
  銭出資）
     、定款の一部変更及び親会社の異動に関するお知らせ」の一部訂正のお知らせ

 当社が、2019 年２月 27 日付で公表いたしました、
                            「第三者割当による新株式の発行（現物出資（デット・エ
クイティ・スワップ）及び金銭出資） 定款の一部変更及び親会社の異動に関するお知らせ」
                、                         の記載事項の一部
に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付してお
ります。


                             記


【訂正箇所】11 ページ「Ⅰ．本件第三者割当増資による新株式発行 ３．調達する資金の額、使途及び支出予
        定時期 （２）調達する資金の具体的な使途 ① 2020 年３月期に支払い予定の借入金の返済
        (b) 運転資金以外の目的に係る借入金 ウ．固定資産（信託受益権）の取得に係る借入金」


    （訂正前）


    ・
    『バリュー・ザ・ホテル仙台名取』の信託受益権の取得
       当社グループでは『バリュー・ザ・ホテル』事業の再建のため、2017 年 12 月 22 日付当社 プレス
    リリース「連結子会社における固定資産(信託受益権)の取得及び資金の借入れに関するお知らせ」の
    とおり『バリュー・ザ・ホテル仙台名取』の土地及び建物を信託受益権として取得し、賃借料の縮減
    を行いました。その結果、縮減前の賃借料は月に約 21 百万円であったものの、縮減後は０円と、月に
    約 21 百万円の大幅な賃借料の縮減を図ることができましたが、一方で『バリュー・ザ・ホテル仙台名
    取』の信託受益権の取得のために株式会社横浜銀行から 1,200 百万円の借入れを行いました。かかる
    借入れの返済期限は、当該借入れに係る契約締結時は 2033 年３月 31 日とされておりましたが、株式
    会社横浜銀行からの求めに応じて 2018 年 12 月 28 日に金銭消費貸借契約変更覚書を締結したため、
    2019 年３月 31 日となりました。そのため、株式会社バリュー・ザ・ホテルは、2019 年３月 31 日に残
    債務約 1,120 百万円の返済義務を負っておりますが、かかる残債務の返済に対しては、各金融機関等
    との間で借換えの交渉を行っている状況です。現時点においては、当該借換えの相手先及び条件等は
    未定ではありますが、当該借換えができることを前提とし、返済期限の変更前に株式会社横浜銀行に
    対して 2020 年３月期において返済すべきとされていた元本約 80 百万円を、かかる借換え先に対して
    返済することを想定しております。なお、当該借換えの交渉が合意に至らなかった場合、本件第三者
    割当増資（金銭）により調達する資金の使途を変更し、株式会社横浜銀行からの当該借入れの返済に
    充当する可能性があります。これらの状況が判明し次第、速やかに開示いたします。

                                 （後 略）
（訂正後）


・
『バリュー・ザ・ホテル仙台名取』の信託受益権の取得
 当社グループでは『バリュー・ザ・ホテル』事業の再建のため、2017 年 12 月 22 日付当社 プレス
リリース「連結子会社における固定資産(信託受益権)の取得及び資金の借入れに関するお知らせ」の
とおり『バリュー・ザ・ホテル仙台名取』の土地及び建物を信託受益権として取得し、賃借料の縮減
を行いました。その結果、縮減前の賃借料は月に約 21 百万円であったものの、縮減後は０円と、月に
約 21 百万円の大幅な賃借料の縮減を図ることができましたが、一方で『バリュー・ザ・ホテル仙台名
取』の信託受益権の取得のために株式会社横浜銀行から 1,200 百万円の借入れを行いました。かかる
借入れの返済期限は、当該借入れに係る契約締結時は 2033 年３月 31 日とされておりましたが、株式
会社横浜銀行からの求めに応じて 2018 年 12 月 28 日に金銭消費貸借契約変更覚書を締結したため、
2019 年３月 31 日となりました。そのため、株式会社バリュー・ザ・ホテルは、2019 年３月 31 日に残
債務約 1,140 百万円の返済義務を負っておりますが、かかる残債務の返済に対しては、各金融機関等
との間で借換えの交渉を行っている状況です。現時点においては、当該借換えの相手先及び条件等は
未定ではありますが、当該借換えができることを前提とし、返済期限の変更前に株式会社横浜銀行に
対して 2020 年３月期において返済すべきとされていた元本約 80 百万円を、かかる借換え先に対して
返済することを想定しております。なお、当該借換えの交渉が合意に至らなかった場合、本件第三者
割当増資（金銭）により調達する資金の使途を変更し、株式会社横浜銀行からの当該借入れの返済に
充当する可能性があります。これらの状況が判明し次第、速やかに開示いたします。

                           （後 略）


                                                      以上