3010 ポラリスＨＤ 2020-07-30 16:00:00
第三者割当による2020年第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び2020年第１回新株予約権の払込完了に関するお知らせ [pdf]
2020 年７月 30 日
各 位
会 社 名 価 値 開 発 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 梅木 篤郎
（コード番号 3010 東証第２部）
問 合 せ 先 取締役兼最高財務責任者 細野 敏
（TEL:03-5822-3010）
第三者割当による 2020 年第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び
2020 年第１回新株予約権の払込完了に関するお知らせ
当社は、2020 年７月 14 日開催の取締役会において決議した、Capital RE LLC（以下「割当先」といいま
す。
）を割当先とする 2020 年第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、
そのうち社債部分のみを「本社債」といいます。
）及び 2020 年第１回新株予約権（以下「本新株予約権」とい
います。
）の発行に関して、この度、2020 年７月 30 日に本新株予約権付社債の総額及び本新株予約権の発行
価額の総額の払込みが完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2020 年７月 14 日公表の
「第三者割当による 2020 年第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び 2020 年第１回新株予約権の発行及
び買取契約の締結に関するお知らせ」をご参照下さい。
＜本新株予約権付社債の概要＞
(１) 払 込 期 日 2020 年７月 30 日
(２) 新株予約権の総数 30 個
各本社債の発行価額は金 50,000,000 円
各社債及び新株予約
(３) （各本社債の金額 100 円につき金 100 円）
権 の 発 行 価 額
新株予約権：新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。
当 該 発 行 に よ る
(４) 12,195,120 株
潜 在 株 式 数
(５) 調 達 資 金 の 額 1,500,000,000 円
(６) 転 換 価 額 123 円
募集又は割当方法 第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。
(７)
（ 割 当 先 ） Capital RE LLC
年率：０％
(８) 利率及び償還期日
償還期日：2023 年７月 28 日
(９) 償 還 価 額 額面 100 円につき 100 円
＜本新株予約権発行の概要＞
(１) 割 当 日 2020 年７月 30 日
(２) 発行新株予約権数 121,951 個
(３) 発 行 価 額 総額 3,902,432 円（本新株予約権１個当たり 32 円）
当 該 発 行 に よ る
(４) 12,195,100 株（本新株予約権１個当たり 100 株）
潜 在 株 式 数
1,503,899,732 円（注）
（内訳）
(５) 調 達 資 金 の 額
新株予約権発行分 3,902,432 円
新株予約権行使分 1,499,997,300 円
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(６) 行 使 価 額 行使価額 123 円
募集又は割当方法 第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。
(７)
（ 割 当 先 ） Capital RE LLC
（注）調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
を合算した金額です。なお、本新株予約権の行使価額が調整された場合には、調達資金の額は増加又は
減少します。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株
予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。
以 上
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