3003 ヒューリック 2020-10-09 11:30:00
サステナビリティ・リンク・ボンドの発行条件決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 10 月 9 日
各 位
本社所在地 東京都中央区日本橋大伝馬町 7 番 3 号
会 社 名 ヒューリック株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉 留 学
（コード番号：3003）
問合せ先 常務執行役員 広報・IR 部長 伊 藤 伸
電話番号 （ T E L （ 0 3 ） 5 6 2 3 － 8 1 0 2 ）
サステナビリティ・リンク・ボンドの発行条件決定に関するお知らせ
当社は、2020 年 8 月 25 日にお知らせしておりました日本初となるサステナビリティ・リンク・
ボンド(*1)（以下、本社債）について、本日下記の通り発行条件を決定しましたので、お知らせ致
します。
当社は、新中長期経営計画の中で、
「社会と企業の共創・共生を図るサステナビリティを重視し
たマネジメントの実践」を基本戦略の 1 つとして掲げ、ESG を意識した事業運営と価値創造によ
る社会課題の解決及び社会価値の創造と企業成長が連動する取組みの推進を図っており、当社の
サステナビリティへの考え方が幅広く認知されることを目的として、サステナビリティ・リンク・
ボンドを発行することとしました。
なお、本社債は国際資本市場協会（以下、ICMA）の「サステナビリティ・リンク・ボンド原則
（以下、SLB 原則）
」に適合する公募形式のサステナビリティ・リンク・ボンドとしては世界初の
事例（公表時点）となります。
記
1. 本社債発行の概要
第 10 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（サステナビリティ・リンク・ボンド）
発行年限 10 年
発行額 100 億円
① 2025 年までに RE100(*3)を達成
発行条件と連動する ② 2025 年までに銀座 8 丁目開発計画における日本初の耐火木造 12 階
SPTs(*2) 建て商業施設を竣工
※モニタリング対象となる SPTs(*4)も併せて設定
2020 年 10 月 15 日の翌日から 2026 年 10 月 15 日までにおいては、
年 0.44%
利率 2026 年 10 月 15 日の翌日以降においては、2026 年 8 月 31 日において、
発行条件と連動する SPTs のいずれかが未達の場合、0.10%のクーポンス
テップアップが発生
条件決定日 2020 年 10 月 9 日
発行日 2020 年 10 月 15 日
償還日 2030 年 10 月 15 日
取得格付 A+（株式会社日本格付研究所（以下、「JCR」）
）
みずほ証券株式会社（事務）、野村證券株式会社、大和証券株式会社、Ｓ
主幹事
ＭＢＣ日興証券株式会社
Sustainability-Linked
Bond Structuring みずほ証券株式会社
Agent(*5)
環境省の「令和 2 年度サステナビリティ・リンク・ローン等モデル創出
令和 2 年度サステナ
事業に係るモデル発行事例(*6)」に選定され、環境省とその請負事業者
ビリティ・リンク・
(*7)により環境省の「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ロ
ローン等モデル創出
ーンガイドライン（以下、GL・SLL ガイドライン）」及び ICMA の「SLB
事業に係るモデル発
原則） 」への適合性が確認されたとの公表がなされております。
行事例
https://www.env.go.jp/press/108337.html
(*1) サステナビリティ・リンク・ボンド（SLB）
SLB とは、あらかじめ定められたサステナビリティ/ESG の目標を達成するかどうかによって条件が変化
する債券のことを指す。したがって、調達資金が必ずしも特定の資金使途に限定される必要はない。SLB
は、発行体があらかじめ定めた重要な評価指標（KPI）と SPTs によって評価される。KPI に関して達成す
べき目標数値として SPT が設定され、KPI が SPT を達成したかどうかによって、債券の条件が変化する
ことで、発行体に SPTs 達成に向けた動機付けを与える債券
(*2) サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット
SLB の発行条件を決定する発行体の経営戦略に基づく目標
(*3) RE100
世界で影響力のある企業が、事業で使用する電力の再生可能エネルギー（Renewable Electricity）100%化に
コミットする協働イニシアティブであり、2019 年 6 月時点で、世界で 170 社超が加盟。RE100 は、The
Climate Group（低炭素社会の実現を目指し、気候変動対策を呼び掛ける国際 NPO）が、CDP（環境インパ
クトに係るディスクロージャーを企業に促す国際 NPO）とのパートナーシップの下で主催
(*4) 発行条件と連動せず、2026 年以降モニタリング対象となる SPTs
2025 年に達成した SPTs はその後償還期限まで維持する。維持状況について第三者評価機関（JCR）か
ら、限定的検証報告書を毎年 8 月に取得、開示する。ただし、発行時点で予見し得ない状況により RE100
の維持が一時的に困難となった場合、上記検証報告書を通じ、維持困難となった状況の説明と今後の改善
策について投資家に開示することとする
(*5) Sustainability-Linked Bond Structuring Agent
SLB の商品設計および外部の第三者評価の取得に関する助言等を通じて、サステナビリティファイナンス
の実行支援を行う者
(*6) 令和 2 年度サステナビリティ・リンク・ローン等モデル創出事業に係るモデル発行事例
環境省が実施する、特に環境面においてモデル性又は先駆性を有すると考えられるものであって、かつ、
GL・SLL ガイドラインに適合するサステナビリティ・リンク・ローン若しくはこれに準ずる SLB 又は新
たな資金調達手法の事例を創出し、情報発信等を通じて、これらを国内に普及させることを目的とするモ
デル事例等の公募に応募し、選定された事例
(*7) 請負事業者
本公募において、環境省によって選定され、GL・SLL ガイドライン及び SLB 原則への適合性等を確認す
る機関。本公募においては、JCR 及びイー・アンド・イー ソリューションズ株式会社（E&ES）が確認業
務を実施
2. 本社債への投資表明投資家
本日時点において、本社債への投資を表明して頂いている投資家を掲載しております。
＜投資表明投資家一覧＞（50 音順）
・ 尾張中央農業協同組合
・ 観音寺信用金庫
・ 熊本第一信用金庫
・ しののめ信用金庫
・ 新発田信用金庫
・ 新庄信用金庫
・ 全東栄信用組合
・ 大東京信用組合
・ 長野信用金庫
・ 西尾信用金庫
・ 浜松磐田信用金庫
・ 福岡県信用農業協同組合連合会
・ 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
・ 和信化学工業株式会社
以上