2983 M-アールプランナー 2021-06-11 15:00:00
2022年1月期第1四半期決算説明資料 [pdf]

NO.02




   2022 1
     1
                 2983


   2021 6   11
1.   2022   1   1




2.



3.



4.



5.   Appendix


                    2
 1.2022   1       1

2022      1           1



                      5,799                                   33.3%

                          149                                 ━

                          119                                 ━




              4,349       →5,799                     +33.3%       1

                                      は12          →149

                                                      10
                                は38         →119

                                                                      3
 1.2022     1          1

2022         1             1


  1. 2021       2 10

  2.                                                               121   →146                      20.7%
                       143 →189                   32.2%        1

  3.
                   0 →13                5   →16

  4.                              +3.3%       14.3%→ 17.6


  5.                                                                                    Web                18.9


  6.        23


  7. VR                           IoT                                                         DX

  8.                       2022
                                                          12             2021   4   9


                                                                                                                  4
     1.2022       1   1




                                                                                 2022   1
                          2022   1                                                                   2022   1
                                           2021   1                                 2
                            1
                                             1                           /


                                 5,799                4,349    +1,449   +33.3%              11,800              26,000

                                 1,004                 738      +265    +36.0%                 ー                   ー

                                     854               750       +103   +13.8%                 ー                   ー

                                     149              △12        +162        ―                300                 800

                                     119              △38        +157        ―                221                 639


       (      )                       82              △25        +107        ―                148                 428

 1
       (      )             64.20円                △25.69円     +89.89円        ―          113.31円             324.69円

※2021 1           1
                                                                                                                         5
   1.2022   1         1




                                    1
                                             2021   1               2022   1                 (      )
                                               1        ( )           1        ( )          ( / )


                                                          4,312                5,533        + 28.3%
                    注⽂住宅の請負事業、リ
                    フォーム・エクステリアの    売上⾼
                    請負事業、分譲住宅の販売

                                                              173                    340
                    事業、不動産の仕⼊・販売
                    事業、不動産仲介事業
                                   セグメント利益                                                 + 96.5%

                    中古不動産・収益不動産の
                                    売上⾼                        31                    260   + 715.5%
                    取得・再⽣・販売事業
                                   セグメント利益                      9                     41   + 320.3%

                    顧客紹介⼿数料、⽕災保険
                                    売上⾼                         4                      4     + 1.5%
                    の代理店⼿数料等
                                   セグメント利益                      4                      4     + 2.6%

                                                          △200                  △237                ―
                                                          4,349                 5,799       + 33.3%
                                                              △12                    149            ―
※2021 1         1
                                                                                                        6
   1.2022   1       1




                        2021   1               2022   1                (      )
                          1        ( )           1        ( )         ( / )


                                    1,160                   1,415       22.0%

                                   2,606                    3,490       33.9%

                                         304                    393     29.1%

                                         105                    133     26.4%

                                         135                    100      25.9%

                                          31                    260     715.5%
                                           4                      4       1.5%

                                   4,349                    5,799        33.3%
※2021 1         1
                                                                                  7
1.2022   1   1




                                               2022        1                                                                  2022    1
                   2021 1           ( )          1                                                          2021 1      ( )
                                                                   (   )           (            )                               1         (   )   (      )



                        14,602                        15,870                           1,268                         9,320           9,592             272

                            2,598                         3,179                         580                          4,176           3,925             250

                            6,174                         6,104                             69          1            1,426           1,675             249

                            5,456                         6,090                         634                          4,406           4,657             251

                            1,420                         1,428                                     8                3,871           4,134             262

                                                                                                                 13,726         14,250                 523
                        16,022                        17,299                           1,276
                                                                                                                     2,295           3,049             753
                        2021   1         ( )   2021   1        1           (   )        (   −       )

                               14.3%                           17.6%                   3.3%
                        2021   1         ( )   2021   1        1           (   )        (   −   )               16,022          17,299                1,276
             D/E
                               3.2                                 2.3                 0.9
                                   D/E

                                                                                                                                                              8
       1.2022         1         1




                                                   1




                                                                               ( )
                                                                               160
                                                                                                                                         146
(           )
                                                        5,799                                        121
    6,000                                                                4     120                                        20.7%
                                                                        260
                                                                        100
                                           33.3%           393          133                                                                  90
    5,000                                                                                              69
                             4,349     4                                          80
                31
    4,000                     304
                135
                                                                                  40
                105                                                                                                                          56
    3,000
                                                          3,490                                        52
                             2,606
                                                                                  0
    2,000                                                                                       2021 1          1Q                     2022 1      1Q


    1,000                                                                     ≪                  ≫
                              1,160                        1,415
                                                                                       2021 1    1Q 0            2022 1       1Q 13                             13
       0                                                                                                    7                                               6
                                                                              2021 1     1Q 0   2022   1        1Q 7       2021 1     1Q 0      2022    1       1Q 6
                          2021 1      1Q               2022 1      1Q

                                                                                                                                                                       9
       1.2022         1         1




                                                   1




                                                                            ( )
                                                                            200                                                       189
(           )
                                                       6,871
    7,000                                                             4
                                                                            150
                                                                                                143                     32.2%
                                                                     260
                                                         217          97                                                                  112
    6,000                                  32.7%                     163
                             5,179     4                                    100                     73
    5,000       31
                105           574
    4,000       112                                     4,337                  50
                                                                                                    70                                    77
    3,000                     2,749
                                                                               0

    2,000                                                                                    2021 1           1Q                   2022 1          1Q

                                                                           ≪                  ≫
    1,000                     1,601                     1,789
                                                                                    2021 1     1Q 5            2022 1      1Q 16                            11
       0                                                                                                  5                                             6
                                                                           2021 1     1Q 5   2022     1       1Q 10      2021 1    1Q 0     2022    1       1Q 6
                          2021 1      1Q           2022 1       1Q

                                                                                                                                                                   10
       1.2022   1           1




(           )                                                (            )

    7,400                                                        10,100                                   10,050
    7,200
                                                7,173
                                                                 10,000

7,000                                                            9,900
6,800
                                                                 9,800                            4.6%
6,600
                                     16.0%                       9,700
6,400                                                                                9,613
                       6,181                                     9,600
6,200
                                                                 9,500
6,000

5,800                                                            9,400

5,600                                                            9,300

                2021    1       1Q           2022   1   1Q                    2021    1      1Q          2022   1   1Q



                                                                                                                         11
1.2022     1             1

Web

                                                       Web

よ                                     Web                                     Web


                                                   Web                                   Web




                                                                                                        78.7 %
       https://www.arrgallery.jp/                        18.9%                                  3.3%




                                                                                 76.2 %

      https://www.arrgallery.com/
                                            2021   1    1Q   2022   1    1Q   2021   1     1Q    2022   1   1Q


                                              Web                       Web

                                              Web
               (             )
                                                              Web

      https://www.ienavi-studio.jp/


                                                                                                                 12
1.   2022   1   1




2.



3.



4.



5.   Appendix


                    13
2.




         /                                       Arr Planner Co.,Ltd.


         /   2003      10


         /


         /


     較   /   320       ※2021   4


         /   385,478        ※2021   4


         /                              13   3


         /


         /   1


                                                                        14
     2.




02
          All Satisfaction



                             15
2.




               1997                       (   )
               2001                       (   )                                                                                             1998                          (   )
               2003                                                                                                                         2007     (    )
               2007           (   )                                                                                                                  (    (       )                       )
                              (   (   )                              )                                                                      2009
               2010           (   )                                                                                                         2010     (    )
                              (   (   )                              )               (       )                                                       (    (       )                       )                    (   )
               2013                                       (      )                                                                          2013                                  (   )




                          1998                    (   )                                                                                            2008                                       (       EY               )
                          2012                                                                                                                     2013
                          2014                                                                                                                     2017
                          2017                                           (   )                                                                     2019                                           (        )




     2010                                                 1986                                                                       1976
                                                                                                       2017          (   )
     2018             (       )                                      (                           )                                   2009
                                                                                                       2021                  (   )
                                                          2017                           (   )                                       2018                     (       )




       2002       (       )                                   2001               (       )              2008   UFJ                    2008         UFJ                                                1998
       2009                                                   2011                                      2012                          2014                                                            2013




              Architecture                                                                       Real Estate                                                      Arr Planner
                       (   )×
                                                                                                                                                                                                                           16
2.



                  アールプランナー不動産様 ロゴ A 案




       注文住宅                    不動産仲介




注文住宅                                     分譲住宅

                                                                アールプランナー不動産様 ロゴ A 案




                                                        (   )
 注文住宅                                   土地活用

          98.3
        リノベーション
         リフォーム          エクステリア
          増改築             外構




                                                ×   ×

                                                                                      17
2.




                                                              2.5%
     1.6            0.1                                2.2%



                                                     10.9%

                                                                         29.1%

                                                              2021   1




           2021 1
                                                          55.2%


                                                                         5          No.1
             98.3         ※2019   TACT   2014 2018



                                                                             No.1
                          ※2020   TACT   2019


                                                                                           18
    2.




                                                           ( )
(            )                                             800                                      730
    28,000                                18.1%   26,000                                    21.9%
                                                           700
    24,000                         22,012                                             599
                                                           600
                          19,183
    20,000                                                               474                            400
                 16,635                                    500
                                                                  426
    16,000                                                                            325
                                                           400
                                                                            219
    12,000                                                        199
                                                           300

     8,000                                                 200
                                                                                                     330
                                                                         255       274
     4,000                                                 100    227

         0                                                   0
                 2019     2020     2021            2022          2019   2020      2021              2022

                 1         1        1              1             1      1         1                 1




                                                                                                              19
2.




                                                800
     (         )                                       (         )
                                        27.8%
         800       762                                     800
                          687
                                 625
                                                                      679                     22.1%
                                                                                                      639
                                                                             593
         600                                               600
                                                                                    523
                                                                                        325
                                                                             219
         400                                               400       199



         200                                               200



           0                                                 0
                   2019   2020   2021           2022                  2019   2020   2021              2022
                   1      1      1              1                     1      1      1                 1




                                                                                                             20
2.




                                                                   1                 1
                                                                                             1           1
                                                                   2
                                                                                             2   責       2       責
                                                                   3                 2
                                                                                             3
                                                                   4                 3

                                                                   5                 4               3               2
                                                                                                                                                 10
                                                                   6                 5

                                                                   7                 6
                                                                                                                                 ※2019
                                                                   8                 7

                                                                   9                 8

                                                                   10                9


                                                                   11
     7



         7                             6
                                               6                                11       9
                                                   3
                              1            3
                             10


                                                       4
             2
                                  11   2
                 4
                              1

                         5
                     5                                                                                       3           2
                                                                                                                             2           1
                                                                                                                                             1



                                                               8

                                                           8




                                                                        9

                                                                            9




                                                                                                                                                      21
1.   2022   1   1




2.



3.



4.



5.   Appendix


                    22
 3.




1.          ×   ×




2.




3.    SPA




                    23
 3.

1.                    ×     ×




      NO.02




      アールプランナー不動産様 ロゴ A 案




                                24
 3.

1.

                                         Web                    SNS

     よ                                                     よ                                                          よ           (                 )                       よ                                よ




                                                                                                                                                                                https://www.f-no-ie.com/     https://www.agallery.jp/
            https://www.arrgallery.jp/                             https://www.arrgallery.com/                                  https://www.ienavi-studio.jp/



                                                                                                                                                                            よ                                よ

     よSNS(Instagram)                       よSNS(Instagram)                                   よSNS(Facebook)                        よ                            TV   Web)




     https://www.instagram.com/
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                                                                                                                                                                                https://www.arr-reform.jp/   https://www.arrmaison.jp/




                                                         75                              Web

                                                                                                                                                                                                                                         25
 3.

1.



          NO.02


      …




                  26
      3.

     2.




20        40




               1,800   2,500




                               27
 3.

2.




                 21.25%

      68
                320
      ※
          CAD




                      ※2021 4




                                28
 3.

3. SPA




         29
3.




                                                                             DX




                                                                                                    3,000 4,000
     10.9      29.7             29.0              15.9       14.5

 0%          20%         40%          60%             80%             100%            2,000 3,000
0%   400
            2000% 4000% 6000% 8000% 10000%
             400   600    600   800         800   1,000        1,000
                                                                                                           1,800   2,500




2.9        25.6          32.0               19.5            14.5
                                                                                  1,200 1,700

 0%          20%         40%          60%             80%          100%
0%
 400
            2000% 4000% 6000% 8000% 10000%
             400   600    600   800         800   1,000       1,000

                                        2020
                                        2020




                                                                                                                           30
1.   2022   1   1




2.



3.



4.



5.   Appendix


                    31
 4.




1.




2.




3.    DX




4.



           32
        4.

                      (        )




                                                                          13
                               2020
    2020 1    12




                                   3,000
4,000
                                                                                       1,500                                                                                                                                 25 0




                                                                           391,000
                                                                                       1,2 00                                                                                                                                200




                                                                                        900                                                                                                                                  150




                                                            +                261,000    600                                                                                                                                  100




                                           5.6
                                           z
                                                                             130,000
                                                                                        300                                                                                                                                  50


                          ま
                              39,000
                                                                164,000

1.8
                                                                                           0                                                                                                                                 0
                                                                                                2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011       2012   2013       2014   2015   2016       2017   2018   2019   202 0

                          ま
                                                                                                                                                 (      2          )                        :                   ,
                              16,000           ま            ま                                                                                    2
             55,000                                93,000        71,000




                                   13
                                                                                                                                                                                                                                    33
 4.




                                                              (                         )

          or
                                                                                                                                                                                                 15              15        30
                                                                                                                                                                                                 30              60             /   60
                                                                                                                                                                                                 60        /               60

               2019               23%                         33%                   12%                24%            8%                                   2019                   35%                18%         24%                9% 2% 12%
               12                                                                                                                                          12


               2020                                                                                                                                        2020
                                   27%                            35%                       14%             17%       8%                                                      29%              18%               37%                     7%1% 8%
               9                                                                                                                                           9



               2019                        41%                                31%                     11%       13%   5%                                   2019                    38%           10%       12%             28%            6% 7%
               12                                                                                                                                          12


               2020                                                                                                                                        2020
                                            45%                                   32%                       12%   5% 5%                                                      23%         13%           21%                  31%            1% 8%
               9                                                                                                                                           9


                           2019   12                                                                                                                                  2019   12                                       15




                                             2
                       (     /         /     /            )           (       /         /         /         /         /        )       (       /       /          )                                    20-69                                (2020 5
      )

                                                      (           )
                                                                  (       /         /         /             )     (        /       /       /       /          /       )       (      /    /      )
2020 8 24 ( )         9 11 ( )                    58,662                                     Quest




                                                                                                                                                                                                                                                      34
         4.

      1.




                                                                                                    (     )


(            )                                           (        )   (       )
                                                                                                                                                        3
                                         16,960
17,000                                                       55,000       6,500


                                                                                                                                                                5,980
                                                                                                                                                5,908   5,871
                             16,723                                   6,000
    16,750                                                   54,500
                                                                                                                              5,518     5,490
                                                                          5,500

16,500                       54,107      54,116              54,000                                                   5,060
                                                                                                              4,929
                                                                      5,000                                                                             5,168   5,130
                                                                                  4,716
                                                                                                                                        4,970
                 16,229                                                                   4,578   4,540
16,250                                                       53,500                                                           4,789             4,833
                                                                          4,500                                       4,713
                                                                                  4,646
                                                                                          4,577   4,568       4,578

                 53,332
16,000                                                       53,000   4,000
                  2015    2020        2025                                        2010    2011    2012        2013    2014    2015      2016    2017    2018    2019



                                                  2019                                                                                2020              9




                                                                                                                                                                        35
      4.

  1.

                       2022 1            2


( )
80                                                         2022   1


                                                           2
                                                                      1



70                                            65                      2                       1               1

                                                                                              2   責           2   責

60                                                                                            3




                                                  20                                                  3               2
50

40                                   712.5%
           2019 10                                                                1

30                                                                        3           2
                                                                                          2           1



                                                  45
                                                                                                          1
                                                                              2

20
                         1       8
10

                   0             7
 0
              2020           2021             2022
               1             1                1
                                              (        )



                                                                                                                          36
 4.

2.
                                  2022 1                         2



                                                                                                                                             2022   1


                                                                                                                                             2
              (               )                                                                                             (            )
                                                                                                         6,081                                                                          3
                  6,100                                                                                                         55,000
                                                                     6,056


                                                                                                                                                                                                                                 1    1
                  6,000                       5,958                                                                             54,000
                                                                     54,107                              54,116                                                                                                                  2


                                                                                                                                                                                                                                 3    2

                                                                                                                                                                                                                                 4    3
                                              53,332
                  5,900                                                                                                         53,000                                                                                           5    4

                                              2015               2020                                 2025                                                                                                                       6    5
                                                                                                                                                                                3
                                                                                                         2019                                           7                                                                        7    6

                                                                                                                                                                                                                                 8    7
                                                                                                                                                                                                     6
                                                                                                                                                            7                                6
                                                                                                                                                                                                                                 9    8

                                                                                                                                                                                 1                       3                       10   9
                                                                                                                                                                                                 3
                                                                                                                                                                                10
                                                                                                                                                                                                                                 11

                                                                                                                                                                                                             4
                                                                                                                                                                2
                                                                                                                                                                                        11   2
                                                                                                                                                                    4
                                                                                                                                                                                    1
      (   )                                                                   (        )                                                                                    5

      800                                                665                      30                                                                                    5


                                      591
                                                                                                                            22
      600            474                                                                                            20                                                                                               8

                                                                                  20              17                                                                                                             8

                                                         380                                                                    10
      400                             324                                                                           9
                     219                                                                          8
                                                                                  10
      200
                                                                                                                                                                                                                         9


                     255              267                285                                                        11          12                                                                                           9
                                                                                                  9
          0                                                                       0
                  2020    1        2021   1           2022   1                             2020    1         2021    1   2022    1




                                                                                                                                                                                                                                          37
 4.

3. DX




 Web




             e   Web




        DX

                       38
 4.

3. DX                                  Web

                                      Web                    SNS

  よ                                                     よ                                                          よ           (                 )                       よ                                よ




                                                                                                                                                                             https://www.f-no-ie.com/     https://www.agallery.jp/
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                                                                                                                                                                         よ                                よ

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                                                      75                              Web

                                                                                                                                                                                                                                      39
 4.

3. DX




        40
 4.

4.



      (   )

      400

                                    330
                                                ≪               ≫
                             292
      300

                       242
                                               よ2019   1   0

      200      190
                                               よ2020 1     5


      100                                      よ2021 1     30


          0                                    よ2022 1     45
              2019   2020    2021   2022
              1       1      1      1

                                    (      )




よ
よ
                                                                    41
 4.

4.




                                                 12
                                         TOP30



                                    12




          較

      較


              マイナビ2022・⽇本経済新聞連動特集




                                                      42
4.




                         1


     1.
                         2      UP

          2


                         3 DX
     2.        UP
                                     DX




                         4
                         3

     3.   DX        4.

                                          43
1.   2022   1   1




2.



3.



4.



5.   Appendix


                    44
     5. Appendix




                                                                    https://www.arrgallery.jp/     https://arrplanner-f.jp/
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                                                                    https://www.f-no-ie.com/       https://www.arrgallery.com/
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                                                                                                                                 45
5. Appendix




              forward-looking statements




                                           46
47