NO.02
2021 1
2021 3 16
1.
2. 2021 1
3. 2022 1
4.
5.
6. Appendix
2
1.
/ Ａｒｒ Ｐｌａｎｎｅｒ Ｃｏ.,Ｌｔｄ.
/ 2003 10
/
/
/ 292 ※2021 1
/ 385,478 ※2021 3 16
/ 13 3
/
/ 1
3
1.
02
All Satisfaction
IPO
4
1.
1997 ( )
2001 ( ) 1998 ( )
2003 2007 ( )
2007 ( ) ( ( ) )
( ( ) ) 2009
2010 ( ) 2010 ( )
( ( ) ) ( ) ( ( ) ) ( )
2013 ( ) 2013 ( )
1998 ( ) 2008 ( EY )
2012 2013
2014 2017
2017 ( ) 2019 ( )
1986 2011 1976
2010
2018 ( ) ( ) 2009
2017 ( ) 2017 ( ) 2018 ( )
2002 ( ) 2001 ( ) 2008 UFJ 2008 UFJ 1998
2009 2011 2012 2014 2013
×
5
1.
0.1
1.6
2021 1
アールプランナー不動産様 ロゴ A 案
98.3
( )
5 No.1
※2019 TACT 2014 2018
No.1
※2020 TACT 2019
6
1.
1 1
1 1
2
2 責 2 責
3 2
3
4 3
5 4 3 2
6 5
※2019 10
7 6
8 7
9 8
10 9
11
11 9
7
6
7
6
3
1 3
10
4
2
11 2
4 3 2
1 2 1
1
5
5
8
8
9
9
7
1.
NO.02
アールプランナー不動産様 ロゴ A 案
8
1.
20 40
1,800 2,500
9
1.
SPA
10
1.
DX
3,000 4,000
400
400 600
10.7
30.9 27.2 15.5 13.1 2.5 600
800
800
1,000
400
2,000 3,000
1,000 2,000
400 600 2,000
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1,800 2,500 0% 20% 40% 60% 80% 10 0%
10.7
30.9 27.2
400
15.5 13.1 2.5
600
800
800
1,000
400 600 1,000 2,000
10.7
30.9 0%
27.2
20%
15.5
40%
13.1 2.5
60%
600
800
800
80%
1,000
10 0%
2,000
1,000 2,000
4,294
2,000
0% 20% 40% 60% 80% 10 0%
1,200 1,700
2019
11
1.
2. 2021 1
3. 2022 1
4.
5.
6. Appendix
12
2.2021 1
2021 1
22,012 14.7%
625 9.0
523 11.9
599 26.4%
13
2.2021 1
ち
※
2021 1 2021 1
2020 1
/ /
22,012 19,183 2,829 ＋14.7％ 22,000 12 ＋0.1％
3,829 3,695 134 ＋3.6％ ― ― ―
625 687 △61 △9.0％ 550 75 ＋13.8％
523 593 △70 △11.9％ 428 94 ＋22.1％
349 434 △84 △19.5％ 277 71 ＋25.9％
※2021 2 10 2021 1 3
14
2.2021 1
ち
ち
2020 1 2021 1
( )
注⽂住宅の請負事業、リ
フォーム・エクステリアの
売上⾼ 18,435 21,627 ＋17.3%
請負事業、分譲住宅の販売
事業、不動産の仕⼊・販売
事業、不動産仲介事業
セグメント利益 1,432 1,430 △0.1%
中古不動産・収益不動産の
売上⾼ 722 358 △50.3%
167 27
取得・再⽣・販売事業
セグメント利益 △83.8%
顧客紹介⼿数料、⽕災保険
売上⾼ 25 26 ＋2.3%
24 22
の代理店⼿数料等
セグメント利益 △10.4%
△936 △854 ―
19,183 22,012 ＋14.7%
687 625 △9.0%
15
2.2021 1
ち
ち
2020 1 2021 1 ( )
5,659 6,303 11.4%
8,420 11,941 41.8%
3,206 2,358 26.5%
398 476 19.7%
751 547 27.1%
722 358 50.3%
25 26 2.3%
19,183 22,012 14.7%
16
2.2021 1
ち 220
ち 599
( )
( )
14.7% 700 26.4%
( ) 注⽂住宅 分譲住宅
24,000 22,012 600
599
19,183
20,000 474
500 426
16,635
325
16,000 400
306 219
199
12,000 300 241
99
8,000 200 153 71
34 255 274
4,000 100 207 227
170
119
0 0
2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 1 1 1 1 1 1 1 1
17
2.2021 1
ち
( ) 20.7%
687 356
292
47 625 300
357 242
250
200 190
110 150
100
50
0
2019 2020 2021
2020 1
2020 2021 1
2021
1 1 1
※ 2020 1 5 2021 1 30
18
2.2021 1
ち
ち
2020 1 2021 1
13,600 14,602 1,001
2,281 2,598 317
5,100 6,174 1,073
5,866 5,456 410
1,512 1,420 91
15,113 16,022 909
9,238 9,320 81
3,400 4,176 776
1 2,227 1,426 800
3,928 4,406 478
3,370 3,871 501
13,166 13,726 560
1,946 2,295 349
15,113 16,022 909
19
2.2021 1
ち
ち
( ) ( )
8,000 10,000
7,349
9,536
6,362 9,058
6,000 5,482
6,506
4,000 5,000
6,811
5,741
5,123
2,000
0 0
2019 1 2020 1 2021 1 2019 1 2020 1 2021 1
20
2.2021 1
ち (1 3 ) (2020 6 ) (2020 9 )
21
2.2021 1
(2020 4 ) (2020 8 ) (2020 11 )
22
2.2021 1
with
Web Web
n
2019 12 56% 32% 12%
n
+7pt
2020 5 63% 22% 15%
n Web
n 2019 12 64% 24% 12%
20 +12pt
2020 5 76% 13% 11%
2019 12 50% 35% 15%
Web 30 +22pt
2020 5 72% 15% 13%
Web Web
10 000
2019 12 65% 24% 11%
40 -14pt
2020 5
77.3 %
51% 29% 20%
127.88%
5000
2019 12 45% 47% 8%
50
60 +10pt
75.0 % 2020 5 55% 31% 14%
0
2020 1 2021 1 2020 1 2021 1
/ / / 20-69 4 7 ( )
2019 12 1
Web Web 2019 12
( )
Web Web
/
2020 5 17 ( ) 5 21 ( ) 1,082 Quest
23
1.
2. 2021 1
3. 2022 1
4.
5.
6. Appendix
24
3.2022 1
2022 1
2021 1 2022 1
22,012 26,000 18.1%
625 800 27.8%
523 639 22.1%
349 428 22.5%
25
3.2022 1
ち
2021 1 2022 1 ( )
6,303 7,400 17.4%
11,941 15,570 30.4%
2,358 1,520 35.5%
476 560 17.5%
547 650 18.6%
358 300 16.3%
26
22,012 26,000 18.1%
26
3.2022 1
2022 1
( )
( )
800 注⽂住宅 分譲住宅 21.9%
730
700
599
600
474
400
500
426
325
400 306
219
241 199
300
99
200 153 71
330
34 255 274
100 207 227
170
119
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 1 1 1 1 1 1
( )
730 21.9%
27
3.2022 1
2022 1
ち 3 2022 1 65
ち
( ) ( )
( ) ( )
80 注⽂住宅 分譲住宅 800 注⽂住宅 12.5%
70
65 700 分譲住宅 665
60 712.5% 600
591
20
50 474
500
380
40 324
400
2019 10 219
30 300
20 45
200
1 8 255 267 285
10 100
0 7
0 0 0
2020 2021 2022 2020 2021 2022
1 1 1 1 1 1
( ) ( )
28
3.2022 1
2022 1
2022 1 2 4
2022 1
2
2022 1
2 1
2
1
1 1
3 2
2 責 2 責
4 3
3
3
7 5 4
6 5
6
7 6 7 6
1 3 8 7
3
10
9 8
4 10 9
2
11 2
4 11
1
1
5
5
3 2
2 1
2 1
8
8
1
3
9
9
2
( )
29
1.
2. 2021 1
3. 2022 1
4.
5.
6. Appendix
30
4.
1 •
2 •
3 •
31
4.
1.
20 40
1,800 2,500
32
4.
1.
23.97%
70 292
※
CAD
※2021 1
33
4.
2. ( )
不動産店舗
PC・スマートフォン
アールプランナー不動産様 ロゴ A 案
住宅展⽰場
SNS
Web
紙媒体
テレビCM
＝ デジタル リアル
Web CM
SNS
34
4.
2. ( Web )
https://www.arrgallery.jp/ https://www.arrgallery.com/
SNS
(Instagram)
F
( )
https://www.ienavi-studio.jp/
https://www.f-no-ie.com/ https://www.agallery.jp/ https://www.instagram.com/arrgallery_official/
https://www.instagram.com/f_no_ie/
35
4.
3.
アールプランナー不動産様 ロゴ A 案
注文住宅 不動産仲介
✕
注文住宅 分譲住宅 ✕
注文住宅 土地活用
リノベーション
リフォーム エクステリア
増改築 外構
36
4.
3.
NO.02
…
37
1.
2. 2021 1
3. 2022 1
4.
5.
6. Appendix
38
5.
1.
2.
3. DX
4.
39
5.
( )
2019
2019 1 12
14
3,000
4,000
1,500 25 0
1,2 00 200
436,000 900 150
+ 600 100
6
300 50
2
0 0
122,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
( ) : ,
60,000
14 5
40
5.
1.
( ) ( )
16,960 150%
17,000 55,000 ( )
16,723
16,750 54,500 100%
16,500 54,000 50%
16,229 54,107 54,116
16,250 53,500
0%
53,332
16,000 53,000 2018.1 2018.7 2019 .1 2019 .7 2020.1 2020.7
2015 2020 2025
2019
MarketWatch
( )
6,500
5,908 5,980
57.9 48.5 5,871
( ) 6,000
34.5 28.9 5,518 5,490
5,500
5,060
3
4,929
5,000 4,716
4,578 4,540 5,168 5,130
4,500 4,970
4,789 4,833
20.0 17.5 4,646 4,713
68.4 64.5 4,577 4,568 4,578
4,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2019
2020 9
41
5.
1.
2022 1
2
1
2
20 1 1
18 2 責 2 責
3
15 14 5
13 1
10
10
3 2
2 1
1
2
9
5 5
5 6
4
3
1
2
1
0
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2020 1 2021 1
42
5.
2.
2022 1
2
( ) ( )
3
6,081
6,100 55,000
6,056
1 1
6,000 54,000
2
5,958 54,107 54,116 3 2
4 3
5 4
53,332
5,900 53,000 3
6 5
2015 2020 2025 7 7 6
8 7
2019 7 6
6
9 8
1 3 3 10 9
10
11
4
2
11 2
4
1
5
( ) ( ) 5
700 25
591
600 20 8
20 8
474 17
500
426
324 14 9
400 15
219 8
199 9
300 10 7 9
200
267 5 11
227 255 9
100 7
0 0
2019 1 2020 1 2021 1 2019 1 2020 1 2021 1
43
5.
3. (DX)
DX
DX
44
5.
3. (DX)
2021 3 1
45
5.
4.
30
1 16
2 17
3 18
4 19
5 20
6 21
較 7 22 ANA
較
8 23 DMG
9 24
10 25
11 26
12 27
13 28
14 29
15 30 AW
2021 2021 30
TOP30
46
5.
1
1.
2 UP
2
3 DX
2. UP
DX
4
3
3. DX 4.
47
1.
2. 2021 1
3. 2022 1
4.
5.
6. Appendix
48
6. Appendix
3
3
6
10 13
2 10 3 9 2 12 3 11
4 1,000
40 50
30 1
8
1 1
4
3 4 1 12 31
3 3 31
49
6. Appendix
( )
1.
40 30
100
2.
12 15
3 10 31
50
6. Appendix
IR https://www.arrplanner.co.jp/contact/ir/ https://www.arrgallery.jp/ https://arrplanner-f.jp/
https://www.arrplanner.co.jp/
https://www.f-no-ie.com/ https://www.arrgallery.com/
IR https://ir.arrplanner.co.jp/ja/ir.html
https://ir.arrplanner.co.jp/ja/ir/faq.html https://www.agallery.jp/ https://www.arr-reform.jp/
51
6. Appendix
forward-looking statements
52
53