2979 Ｒ－ＳＯＳｉＬＡ物流 2021-11-25 17:00:00
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 25 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区京橋一丁目 17 番 10 号
SOSiLA 物流リート投資法人
代表者名 執行役員 松本 展彦
（コ ー ド番 号 2979）
資産運用会社名
住商リアルティ・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 矢野 秀樹
問合せ先 リートマネジメント部長 佐藤 友明
TEL:03-4346-0579
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ
SOSiLA物流リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2021年11月16日開催の本投資法人役員
会において決議いたしました新投資口発行及び投資口売出しに関し、 本日開催の本投資法人役員会において、
発行価格及び売出価格等を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 公募による新投資口発行（一般募集）
(1) 募 集 投 資 口 数 66,600口
上記募集投資口数のうち13,986口が、欧州及びアジアを中心とする海外市場
（ただし、 米国及びカナダを除きます。 の海外投資家に対して販売されます。
）
(2) 払 込 金 額 1口当たり金153,918円
（ 発 行 価 額 ）
(3) 払 込 金 額 10,250,938,800円
（発行価額）の総額
(4) 発 行 価 格 1口当たり金159,311円
（ 募 集 価 格 ）
(5) 発 行 価 格 10,610,112,600円
（募集価格）の総額
(6) 申 込 期 間 2021年11月26日（金）
(7) 申込証拠金の入金期間 2021年11月26日（金）から2021年11月29日（月）まで
(8) 払 込 期 日 2021年12月1日（水）
(9) 受 渡 期 日 2021年12月2日（木）
(注)引受人は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
2. 投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(1) 売 出 投 資 口 数 3,330口
(2) 売 出 価 格 1口当たり金159,311円
(3) 売 出 価 額 の 総 額 530,505,630円
(4) 申 込 期 間 2021年11月26日（金）
(5) 申込証拠金の入金期間 2021年11月26日（金）から2021年11月29日（月）まで
(6) 受 渡 期 日 2021年12月2日（木）
ご注意： 本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目
的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出
目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようにお願いいたし
ます。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法（その後の改
正を含みます。）に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売
を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。
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3. 第三者割当による新投資口発行
(1) 払 込 金 額 1口当たり金153,918円
（ 発 行 価 額 ）
(2) 払 込 金 額 512,546,940円（上限）
（発行価額）の総額
(3) 申 込 期 間 2021年12月27日（月）
（ 申 込 期 日 ）
(4) 払 込 期 日 2021年12月28日（火）
(注)上記(3)記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るものと
します。
＜ご参考＞
1. 発行価格及び売出価格の算定
(1) 算定基準日及びその価格 2021年11月25日（木） 165,900円
(2) ディスカウント率 2.50％
(注)発行価格（募集価格）及び売出価格は、算定基準日の株式会社東京証券取引所における本投資法人の
投資口の普通取引の終値から2021年11月期に係る1口当たりの予想分配金（予想利益超過分配金を含
みません。 2,243円及び予想利益超過分配金261円を控除した上で、上記のディスカウント率にて算
）
定しています。
2. シンジケートカバー取引期間
2021年11月27日（土）から2021年12月24日（金）まで
3. 今回の調達資金の使途
一般募集における手取金10,250,938,800円については、2021年11月16日付で公表した「国内不動産信託受
益権の取得及び貸借に関するお知らせ」に記載の新たな特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第2条
第1項における意味を有します。以下同じです。なお当該特定資産を総称して以下「取得予定資産」といいま
す。）の取得資金の一部に充当します。なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投
資口発行の手取金上限512,546,940円については、 借入金の返済資金又は取得予定資産若しくは新たな特定資
産の取得資金の一部に充当します。
(注)調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
以上
＊本投資法人のホームページアドレス：https://sosila-reit.co.jp/
ご注意： 本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目
的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出
目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようにお願いいたし
ます。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法（その後の改
正を含みます。）に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売
を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。
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