2972 Ｒ－サンケイＲＥ 2021-08-24 17:00:00
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年８月 24 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区大手町一丁目７番２号
サンケイリアルエステート投資法人
代表者名 執行役員 太田 裕一
（コード番号：2972）
資産運用会社名
株式会社サンケイビル・アセットマネジメント
代表者名 代表取締役社長 太田 裕一
問合せ先 取締役財務・IR 部長 向井 篤
ＴＥＬ: 03-5542-1316
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ
サンケイリアルエステート投資法人（以下「本投資法人」といいます。
）は、2021 年８月 16 日開催の
本投資法人役員会において決議いたしました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開催の本投資
法人役員会において、発行価格及び売出価格等を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。
記
１．公募による新投資口発行（一般募集）
（１） 募 集 投 資 口 数 105,047 口
上記募集投資口数のうち 16,545 口が、欧州及びアジアを中心とす
る海外市場（但し、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に
対して販売されます。
（２） 払 込 金 額 １口当たり金 116,971 円
（ 発 行 価 額 ）
（３） 払 込 金 額 12,287,452,637 円
（発行価額）の総額
（４） 発 行 価 格 １口当たり金 121,327 円
（ 募 集 価 格 ）
（５） 発 行 価 格 12,745,037,369 円
（募集価格）の総額
（６） 申 込 期 間 2021 年８月 25 日（水）から 2021 年８月 26 日（木）まで
（７） 払 込 期 日 2021 年９月１日（水）
（８） 受 渡 期 日 2021 年９月２日（木）
（注）引受人は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２．投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
（１） 売 出 投 資 口 数 5,252 口
（２） 売 出 価 格 １口当たり金 121,327 円
（３） 売 出 価 額 の 総 額 637,209,404 円
（４） 申 込 期 間 2021 年８月 25 日（水）から 2021 年８月 26 日（木）まで
（５） 受 渡 期 日 2021 年９月２日（木）
ご注意：この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外
を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び
投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任でなさる
ようお願いいたします。また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。本投資口は 1933 年米国証
券法に従って登録がなされたものではなく、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を
除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の公募は行われませ
ん。
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３．第三者割当による新投資口発行
（１） 払 込 金 額 １口当たり金 116,971 円
（ 発 行 価 額 ）
（２） 払 込 金 額 614,331,692 円
（発行価額）の総額
（３） 申 込 期 間 2021 年９月 28 日（火）
（ 申 込 期 日 ）
（４） 払 込 期 日 2021 年９月 29 日（水）
（注）上記（３）に記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るものとします。
＜ご参考＞
１．発行価格及び売出価格の算定
（１） 算 定 基 準 日 2021 年８月 24 日（火） 127,300 円
及 び そ の 価 格
（２） ディスカウント率（注） 2.50％
(注) 発行価格（募集価格）及び売出価格は、算定基準日の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値から
2021 年８月期に係る１口当たりの予想分配金 2,862 円を控除した上で、上記のディスカウント率にて算定しています。
２．シンジケートカバー取引期間
2021 年８月 27 日（金）から 2021 年９月 24 日（金）まで
３．調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
一般募集における手取金 12,287,452,637 円については、本投資法人が取得を予定する不動産信託受
益権（注）の取得資金の一部に充当する予定です。なお、本件第三者割当による新投資口発行の手取
金上限 614,331,692 円については、手元資金とし、支出するまで金融機関に預入れの上、将来の特定
資産（投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法律第 198 号、その後の改正を含みます。 ）第
２条第１項における意味を有します。 ）の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当する予定
です。
（注）本投資法人が取得を予定している不動産信託受益権の詳細については、2021 年８月 16 日付で公表した「国内不動産信
託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ」をご参照ください。
以 上
＊本投資法人のホームページアドレス：https://www.s-reit.co.jp/
ご注意：この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外
を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び
投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任でなさる
ようお願いいたします。また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。本投資口は 1933 年米国証
券法に従って登録がなされたものではなく、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を
除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の公募は行われませ
ん。
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