2932 ＳＴＩフードＨＤ 2021-09-29 17:00:00
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2021年９月29日
各 位
上場会社名 株式会社ＳＴＩフードホールディングス
代表者 代表取締役社長 CEO 十見 裕
(コード番号 2932)
問合せ先責任者 取締役執行役員財務本部長 髙橋 敏
(ＴＥＬ 03－3479－6956)
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
2021年９月15日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関
し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。
記
１．公募による新株式発行（一般募集）
(１) 発 行 価 格 （ 募 集 価 格 ） １株につき 3,957 円
(２) 発 行 価 格 の 総 額 791,400,000 円
(３) 払 込 金 額 １株につき 3,773.40 円
(４) 払 込 金 額 の 総 額 754,680,000 円
(５) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 377,340,000 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 377,340,000 円
(６) 申 込 期 間 2021 年９月 30 日(木)～2021 年 10 月１日(金)
(７) 払 込 期 日 2021 年 10 月５日(火)
(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２．株式売出し（引受人の買取引受による売出し）
(１) 売 出 価 格 １株につき 3,957 円
(２) 売 出 価 格 の 総 額 1,187,100,000 円
(３) 引 受 価 額 １株につき 3,773.40 円
(４) 引 受 価 額 の 総 額 1,132,020,000 円
(５) 申 込 期 間 2021 年９月 30 日(木)～2021 年 10 月１日(金)
(６) 受 渡 期 日 2021 年 10 月６日(水)
(注)引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。
３．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(１) 売 出 株 式 数 75,000 株
(２) 売 出 価 格 １株につき 3,957 円
(３) 売 出 価 格 の 総 額 296,775,000 円
(４) 申 込 期 間 2021 年９月 30 日(木)～2021 年 10 月１日(金)
(５) 受 渡 期 日 2021 年 10 月６日(水)
ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成
されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分
（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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４．第三者割当による新株式発行
(１) 払 込 金 額 １株につき 3,773.40 円
(２) 払 込 金 額 の 総 額 （上限）283,005,000 円
(３) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 （上限）141,502,500 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 （上限）141,502,500 円
(４) 申 込 期 間 （ 申 込 期 日 ） 2021 年 10 月 15 日(金)
(５) 払 込 期 日 2021 年 10 月 18 日(月)
＜ご 参 考＞
１．発行価格（募集価格）及び売出価格の算定
(１) 算定基準日及びその価格 2021 年９月 29 日(水) 4,080 円
(２) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.01％
２．シンジケートカバー取引期間
2021 年 10 月２日(土)から 2021 年 10 月 12 日(火)まで
３．今回の調達資金の使途
今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 1,022,685,000 円については、連
結子会社である株式会社ＳＴＩエナックにおける新工場の増設のための投融資資金として 2021 年 12 月
期に 200,000,000 円、残額については今後の生産設備への投資に向けての財務基盤の強化のために 2022
年 12 月期までに借入金の返済に充当する予定であります。
詳細につきましては、2021 年９月 15 日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出し並びに親会
社以外の支配株主の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。
以 上
ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成
されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分
（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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