2931 ユーグレナ 2021-04-19 16:55:00
発行価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年４月 19 日
各 位
会社名 株 式 会 社 ユ ー グ レ ナ
代表者名 代 表取締 役社長 出 雲 充
（コード番号：2931）
問合せ先 取 締 役 副 社 長 永田 暁彦
（TEL. 03-3454-4907）
発行価格等の決定に関するお知らせ
2021 年４月７日（水）開催の取締役会において決議いたしました、海外市場（但し、米国及び
カナダを除きます。）における新株式発行（以下「本海外募集」といいます。
）に関し、発行価格
等が以下の通り決定されましたので、お知らせいたします。
記
１. 海外募集による新株式発行
(１) 発行新株式数（引受株式数） 14,532,200 株
（募集株式数 21,000,000 株）
(２) 発 行 価 格 （ 募 集 価 格 ） １株につき 951 円
(３) 発 行 価 格 の 総 額 13,820,122,200 円
(４) 払 込 金 額 １株につき 901.45 円
(５) 払 込 金 額 の 総 額 13,100,051,690 円
(６) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 6,550,025,845 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 6,550,025,845 円
(７) 払 込 期 日 2021 年４月 22 日（木）
(８) 受 渡 期 日 2021 年４月 23 日（金）
(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
ご注意：この文書は、当社の海外募集による新株式発行に関して一般に公表するための発表文であり、日本国内外を
問わず、投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、
米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。米国内においては、1933 年米国証券法に
基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行う
ことはできません。なお、当社普通株式について、米国において公募又は公への販売は行われません。この
文書の米国内での配布は禁止されています。
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【ご参考】
１. 発行価格（募集価格）の算定
(１) 算 定 基 準 日 及 び そ の 価 格 2021 年４月 19 日（月） 991 円
(２) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 4.04％
２. 今回の増資による発行済株式総数の推移
現 在 の 発 行 済 株 式 総 数 95,227,862 株 （2021 年４月７日現在）
本 海 外 募 集に よ る増 加 株式 数 14,532,200 株
本海外募集後の発行済株式総数 109,760,062 株
（注）当社は、新株予約権を発行しているため、2021 年３月 31 日以降の新株予約権の行使に
よる発行済株式総数の増加は含まれておりません。
３. 今回の調達資金の使途
本海外募集による差引手取概算額 12,900 百万円については、10,100 百万円を 2022 年
１月４日までにキューサイ株式会社の全株式を保有する株式会社 Q-Partners への出資
比率を 49％まで引き上げるためのコールオプション行使資金に、2,800 百万円を 2021
年４月末までに株式会社 Q-Partners への共同出資における当初出資に係る借入金の返
済資金に充当する予定です。
なお、コールオプション行使に要する金額が想定より少額となった場合には、差引手
取概算額の残額は 2022 年９月末までにヘルスケア事業における広告宣伝費等の運転資
金に充当する予定です。
詳細につきましては、2021 年４月７日付で公表いたしました「海外募集による新株式
発行に関するお知らせ」をご参照ください。
以 上
ご注意：この文書は、当社の海外募集による新株式発行に関して一般に公表するための発表文であり、日本国内外を
問わず、投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、
米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。米国内においては、1933 年米国証券法に
基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行う
ことはできません。なお、当社普通株式について、米国において公募又は公への販売は行われません。この
文書の米国内での配布は禁止されています。
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