2882 イートアンドHD 2021-04-13 17:10:00
2021年2月期 決算補足説明資料 [pdf]
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肥後さん待ち
2021年2月期 第3Q 決算概要
2021年4月13日
2021年4月13日
おなかいっぱいになるだけでなく、食べることから「人生の彩り」「健やかな笑顔」を生み出したい。
昭和44年の創業から大切に受け継いできた、私たちの想いです。
おなかいっぱいの幸せと、健やかな毎日を笑顔で楽しめる社会。
おなかいっぱいの幸せと、正しい食の教育によって、次の世代が活躍できる社会。
おなかいっぱいの幸せと、多様性を受け入れ、可能性を広げる社会。
おなかいっぱいの幸せと、働き手の環境が公平で、日常生活の質が高い社会。
おなかいっぱいの幸せと、それを持続可能にする社会。
そんな社会を実現するための「+&」を、これからも生み出し続けます。
1
日常のあらゆる食シーンに、新しい食文化を創造する
「食のライフプランニングカンパニー」
2
生産機能を基盤に、食品事業と外食事業の
両輪事業で、全ての食シーンをカバー
3
食品 外食 海外
冷凍食品の 冷凍食品の 大阪王将 ベーカリー
事業 横濱一品香 海外・北海道
製造販売 通信販売 ラーメン カフェ
4
1 2021年2月期 損益の状況(連結)
決算概要
2 店舗の推移状況
3 生産数量の推移
4 トピックス
5
■ 損益の状況 (連結) 決算概要
2020年 2021年
単位:百万円、%
3月期 実績 2月期 実績
売上高 30,361 25,964
食品(構成比) 16,297(53.7) 15,667(60.3)
外食(構成比) 14,064(46.3) 10,296(39.7)
売上総利益 12,126 10,220
販売費及び一般管理費 11,316 9,959
営業利益 810 261
営業利益率 2.7% 1.0%
経常利益 808 279
親会社株主に帰属する当期純利益 340 △202
※当事業年度は決算期変更に伴い11か月の変則決算となっております。対前期比の記載は省略しております。
6
■ 損益の状況 セグメント別 (連結) 決算概要
2020年 3月期 2021年2月期
単位:百万円、%
実績 実績
売上高 16,297 15,667
食
セグメント利益 961 970
品
利益率 5.9 6.2
売上高 14,064 10,296
外
セグメント利益 196 △501
食
利益率 1.4 △4.9
※当事業年度は決算期変更に伴い11か月の変則決算となっております。対前期比の記載は省略しております。
7
■ 財務の状況 (連結) 決算概要
2020年 2021年
単位:百万円 ポイント
3月末現在 2月末現在
資産の部 18,952 20,426
流動資産 7,826 9,764 現金及び預金、売掛金の増加
本社ビルおよび賃貸等不動産売却、
固定資産 11,125 10,661 減損損失計上に伴う減少
負債の部 11,512 13,297
流動負債 8,479 9,904 未払金の増加
固定負債 3,032 3,392 長期借入金の増加
純資産の部 7,440 7,128
8
■ 2021年2月期 店舗推移状況 (全体) 決算概要
2020年3月末 2021年2月末 2021年2月末
店舗数 出 店 退 店 店舗数
直営 加盟 全店 直営 加盟 全店 直営 加盟 全店 直営 加盟 全店
大阪王将 37 315 352 10 8 18 8 11 19 39 312 351
ラーメン 19 21 40 1 0 1 8 2 10 12 19 31
ベーカリーカフェ 25 14 39 5 1 6 8 1 9 22 14 36
その他 12 1 13 9 3 12 8 0 8 13 4 17
海外 1 46 47 2 2 4 0 16 16 3 32 35
グループ計 94 397 491 27 14 41 32 30 62 89 381 470
9
■ 生産量の推移 決算概要
生産量(t) 全工場生産量推移 ※前年同期比
30,000 (114.5%)
(105.3%)
(109.2%) 決算期変更の
25,000 ため11ヶ月実績
(113.2%)
(116.6%)
20,000 (123.0%)
北海道工場
(112.2%) 関東第二工場
15,000 (111.9%)
関東第一工場
関西工場
10,000
岡山工場
5,000
0
( )内:対前年比
10
■ 内製化比率の推移(イートアンドフーズ) 決算概要
食品セグメント
内製化比率
営業利益率
65% 7.0%
60% 6.0%
5.0%
55%
4.0%
50%
3.0%
45%
2.0%
40% 1.0%
35% 0.0%
2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年2月期
内製化比率 食品セグメント
営業利益率
※内製化比率=売上原価に占める自社製品製造原価の割合
11
■ 2022年2月期 業績予想 決算概要
2021年 2022年
単位:百万円、%
2月期 実績 2月期 業績予想
売上高 25,964 31,702
食品(構成比) 15,667(60.3) 17,530(56.4)
外食(構成比) 10,296(39.7) 14,172(33.6)
営業利益 261 800
営業利益率 1.0% 2.5%
経常利益 279 810
親会社株主に帰属する当期純利益 △202 200
※2021年2月期は決算期変更に伴い11か月の変則決算となっております。対前期比の記載は省略しております。
12
■トピック 「大阪王将 たれつき焼売」 決算概要
FOODEX JAPAN 美食女子Award2021
「夕食のメインにしたい
大阪王将 たれつき焼売 金賞受賞 フローズンフーズ部門」で
金賞を獲得
「活躍する女性を応援するフローズンフーズ」
が市場で高い関心を集めています
・社会課題を解決するフローズンフーズへの期待の高まり
(時短調理、調理の省人化、フードロス削減、添加物削減)
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■トピック 「大阪王将 エビチリの素」 決算概要
主婦雑誌Mart “新顔商品グランプリ2021”
大阪王将 エビチリの素 部門賞を受賞
忙しい主婦にとっては“最高にうれしい商品”と高評価
・忙しく、家庭の食費が気になっている読者層の主婦に高評価
・手軽に「外食の味」を自宅で楽しむことができる
・常温保存可能なのでメイン料理にはもちろん、あと一品というときのお助けアイテムにも
・味つけはこれひとつでOK。エビ以外を使用した「アレンジレシピ」にも利用可能
14
■ トピック コロナ禍の店舗オープン 決算概要
大阪王将 地域密着型店舗出店
帰着駅近・住宅立地
(買い物導線)
2020/9/29 OPEN 帰着駅 2020/11/15 OPEN
1 1
大阪王将 浜田山店 大阪王将 用賀店
スーパー 乗降客
買い回り 2万人~3万人
2021/ 1/14 OPEN 2021/ 2/28 OPEN
1
大阪王将 尾山台店 大阪王将 祖師谷大蔵店
15
■ トピック コロナ禍の店舗オープン 決算概要
大阪王将 地域密着型店舗出店
大阪王将 浜田山店 大阪王将 用賀店
2月売上 2月売上
184.6% 153.4%
オープンから オープンから
5ヶ月経過後も堅調! 4ヶ月経過後も堅調!
大阪王将 尾山台店 大阪王将 祖師谷大蔵店
2月売上 4月売上
160.3% 140.3%
お持ち帰りが定着! お持ち帰りが約7割!
売上の約6割を占める。 脅威の餃子出数を記録
コロナ禍(緊急事態宣言下)の出店店店舗 売上伸長
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■ トピック 44期戦略商品 「この街の味」シリーズ 決算概要
第5弾 50年目の情熱追い玉カツ丼
2・3
月 「カツ丼」という願掛けをキーワードにしたキャッチコピー
「お客様とともにコロナ禍に打ち勝つ!」
という思いをこめた一皿。
リピーター率向上の
施策を実施
・4日間限定でポイントカードを配布
・「カツ丼好きにたまらない」特典を
付与することで、商品価値を上げ
リピートを促す。
17
■ トピック 44期戦略商品 「この街の味」シリーズ 決算概要
この街を元気にする一皿
5~6月 7~8月 9~11月 12~1月 2~3月
販売目標の
150%
東日本
西日本
オーダー率7.3%!
過去2番目のオーダー率
“元気溢れる日本”を彷彿させるノスタルジックな昭和中華メニュー
お客様の支持を受けた商品をグランドメニュー化!
18
1 45期 GROWING STORY
GROWING
STORY 2 45期 具体的な施策
食 品 事 業
外 食 事 業
生 産 事 業
19
■ 冷凍食品事業の実績 GROWING STORY
・冷凍餃子(焼餃子・水餃子)の市況及びシェア
【2020年4月-2021年2月:冷凍餃子 市場動向】 上位2社が
市場拡大に貢献!
冷凍餃子市場(前年同期比)
:114.1%
A社
46.3%
その他
21.2%
イートアンド
32.5%
2021年2月期
4月~2月
※データソース:インテージ SCIデータ 平均購入規模(×100) (金額) エリア:全国
購入ルート:スーパー、DS、ドラッグストア、宅配
20
■ 羽根つき餃子、ぷるもち水餃子 売上伸長 GROWING STORY
羽根つき餃子 ぷるもち水餃子
(パック) (パック)
12
50 前年同期比
百万
前年同期比
百万
45 115.9%! 11
121.2%!
10
40
9
35
8
30
7
25
6
20 5
羽根つき餃子 ぷるもち水餃子
2019年4月-2020年2月 2019年4月-2020年2月
2020年4月-2021年2月 2020年4月-2021年2月
21
■ 食品 キャンペーン販促予定 GROWING STORY
SNSを活用したクローズドキャンペーンを予定
おかげさまで冷凍餃子発売20周年
大感謝祭(~7月末) 量販店とのオンライン販促イベント(6月~7月)
母の日 父の日 季節の食卓提案
22
■ 食品 オンラインイベント GROWING STORY
量販店とのオンライン販促イベント(6月~7月)
店頭とSNSを活用したクローズドキャンペーンの実施
→賞品はタレントとの”オンライン餃子パーティー”を予定
売り上げ
1.5億円増目標!!
・タレントとの”餃子”を通じた交流を交わすことで、忘れられない思い出作りを行う。
・SNSを活用することで多様な世代のエンドユーザーへの認知拡大が見込める。
・SNS広告、店頭の販促チラシの2方向からの流入が見込める
23
■ 販路の拡大 GROWING STORY
45期 130%
CVS 業務用 伸長を目標
PB商品、ホットコーナーなど 家食需要の伸長に対応した量販店惣菜
「大阪王将」ブランドでの展開 弁当、おつまみ点心などの展開
外食店舗への業務用商材
24
■ 大阪王将 45期商品戦略 GROWING STORY
フェアメニューの方向性と狙い
お客様をワクワクさせる
商品開発
【ダイナミックビジュアル】
・ひとりで楽しむちょっと豪華な元気飯
・適正なサイズ感を外したインパクトある
見た目
・空腹時に刺さるボリューム感
【町中華を現代価値にアップデート】
・地域で長年愛されてきた料理をベース
・外食でしか提供できないクオリティと
コストパフォーマンス
25
■ セントラルキッチン(テスト運用開始) GROWING STORY
阿佐ヶ谷CK 稼働開始
近隣の新店舗へ
毎日配送
新店舗の生産性向上
坪単価の高い店舗への商品納入
・生餃子手巻き
・大阪王将店舗用から揚げ加工品
・新規業態用から揚げ加工品 など
26
■ 大阪王将 テイクアウト強化・販促予定 GROWING STORY
生餃子テイクアウト販売の強化
・仕上げ油と ・まとめて買えば
・店頭冷蔵ショーケース陳列 ・持ち帰り販売 焼き方リーフレットの配布 お得企画
生餃子拡販企画(5月~8月)
生餃子1人前購入で1スタンプ押印。
集めてもらえるプレゼント企画を予定
「おうちで美味しい生餃子」の体験を通じ、大阪王将ファンを醸成する
27
■ 大阪王将 アプリ導入 GROWING STORY
スマホオーダーでのレジレス化、通販連動 2021年7月より
テイクアウト促進・非接触対応 本格導入予定
店内注文 デリバリー注文一元化
スマホでテーブル注文 スマホで注文
スマホでテイクアウト注文 事前決済(クレジットカード)
ネット通販
テイクアウト予約 スマホで注文
スマホで予約注文 事前決済(クレジットカード)
事前決済(クレジットカード)
パーク&ゴー お持ち帰り専用ダイヤル
スマホで到着を連絡 コールセンターにて受注
店舗決済
お客様の⾞までお届け
28
■ 関東第二工場製造ライン増設 GROWING STORY
羽根つき餃子の更なる安定供給へ 2021年1月
本格稼働開始
総投資額:4億6千万円
新ラインの性能
関東第二工場 関東第二工場
(増設前) (増設後) 123%
130万pc/月 290万pc/月 生産性向上
第二:既存1ラインの製造パック数 第二:既存+新ライン(計 2ライン)の
製造パック数
※第二工場既存ライン比
全工場合わせて、
月間3600tの製造が可能に!
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■ 工場製造単価低減施策 効率化 23.4% 34.3%
GROWING STORY
Down Down
今後の
関東第一 関東第二 第二工場 必要時間数
1日当たりの 工場 工場 +AI・ロボット
必要時間数
1,186MH/日 908MH/日 779MH/日
<自動供給> <オートケーサー> <ロボット床洗浄>
2019年 2019年 2021年6月
導入済 導入済 2021年6月
導入予定 導入予定
2022年6月 2021年5月
2019年
2020年 導入予定 導入予定
導入済
導入済
<タレ有無検査> <パレタイジング> <自動計量装置> <水餃子用ケーサー>
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■ 今後のAI・ロボット化計画 GROWING STORY
2021年5月 2021年10月
水餃子用オートケーサー 導入予定 搬送・床洗浄ロボット 2021年6月 キャベツ投入ロボット 導入予定
導入予定
(=AGV)
画像識別による商品整列と キャベツの芯取り作業を
ロボットによる箱詰作業省人化 調味料や資材の運搬作業や AIカメラとロボットで省人化
床洗浄作業をロボットで省人化
画像検査
省人化:2.0名 ⇨ 0名 省人化:3.5名 ⇨ 1.5名 省人化:3.5名 ⇨ 2.0名
労務費削減金額:1,069千円/月 労務費削減金額:440千円/月 労務費削減金額:810千円/月
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■ スマート工場化プラン➊ GROWING STORY
45期 46期 47期
■ Iot テスト導入 【関⻄⼯場】 ■ Smart⼯場 始動 【将来⼯場】
➡ 指示(制御)
⾒える化 考える化 考える化 ➡ 情報
無人化
運搬
PLC PLC PLC PLC
床掃除
成型機 冷凍機 包装機 箱詰め 無人化
無人化 X線検査
下処理 知能化
■ FA化 テスト導入 【関東第2⼯場】
X-ray
下処理 ケーシング 運搬 X線検査 掃除
X-ray 無人化
ロ ロ A 知 A
ボ ボ G 能
ッ ッ I
ト ト V 化 機 PLC PLC PLC PLC 出
器 荷
成型機 冷凍機 包装機 箱詰め
X-ray
etc… 状況に合わせて ライン調整⇨自動化
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■ スマート工場化プラン➋ GROWING STORY
⼯程 設備
把握 状況把握
制御
【Iot】 生産
安全 状況
推進 監視 通信 監視
(労働) 【センサー】 Smart化
z 【⼯場間
(製品) 【カメラ】 LAN】 外部
(衛生) 環境
自動化
【FA/ロボット】
<外部需給者>
省人化 性能向上
需給予測
原材料/製品
“スマート⼯場化プラン“は、経済産業省のスマートファクトリーロードマップを基準に策定しています。
33
■ 海外(中国)事業の展開 GROWING STORY
45期夏 1店舗出店予定
34
■ 地域活性化への取組み GROWING STORY
イートアンドは「地域創生」を目指し、日本を豊かな「食列島」にする、
離島振興地方創生協会の活動を応援します。
https://risokyo.or.jp/
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■ 会社概要 ご参考資料
<2021年2月末日現在>
社 名 株式会社イートアンドホールディングス
英 語 名 EAT&HOLDINGS Co.,Ltd.
東 京 ヘ ッ ド オ フ ィ ス 東京都品川区東品川4-12-8 品川シーサイドイーストタワー15階
大 阪 オ フ ィ ス 大阪市淀川区宮原3-3-34 新大阪DOIビル 3F
設 立 年 月 昭和52年8月
資 本 金 20億1,637万円
発 行 済 株 式 総 数 10,158,190株
決 算 期 2月末日
代 表 者 代表取締役会長 CEO 文野 直樹
従 業 員 数 1,235名【グループ社員・パートアルバイト(8h換算)】
業 種 飲食店経営および食品販売
営 業 店 舗 数 470店舗 (直営店 86店舗、加盟店 349店舗、海外 35舗)
監 査 法 人 東陽監査法人
36
■ 海外展開 ご参考資料
~7拠点・35店舗~
海外の既存出店エリアと新規エリア (2021年2月末現在)
台湾に新店舗 OPEN!
台湾 1月29日 よってこや忠孝店
20店舗
中国
1店舗
ミャンマー
1店舗 タイ
3店舗 フィリピン
シンガポール 1店舗
7店舗
インドネシア
2店舗
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■ 産地連携 ご参考資料
宮崎・鹿児島を中心に7万坪以上の
土地面積を使用し、各地域の農家と
ニンニク・生姜・キャベツを栽培
北海道
青森県
秋田県
茨城県
栃木県
宮崎県 群馬県
埼玉県
高知県
愛知県 群馬県板倉町 自社農場
鹿児島県
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■ 本資料の取り扱い ご参考資料
本書には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。
これらの将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づく
ものであり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。様々な要因により、実際
の業績が本書の記載と著しく異なる可能性があります。
別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められて
いる会計原則に従って表示されています。当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に
行っております今後の見通しに関する発表等につき、開示規則により求められる場合を除き、
必ずしも修正するとは限りません。
当社以外の会社に関する情報は、一般に公知の情報に依拠しています。
本書は、いかなる有価証券の取得の申込みの勧誘、売付けの申込み又は買付けの申込みの
勧誘(以下「勧誘行為」という。)を構成するものでも、勧誘行為を行うためのものでもなく、い
かなる契約、義務の根拠となり得るものでもありません。投資に関する決定は、閲覧者ご自身
の判断と責任で行われますようお願いいたします。
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