2776 Ｊ－新都ＨＤ 2020-12-28 16:00:00
第三者割当による第５回新株予約権及び第６回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関する払込完了のお知らせ [pdf]
2020 年 12 月 28 日
各 位
会 社 名 新都ホールディングス株式会社
(JASDAQ・コード番号：2776)
代表者名 代表取締役社長 鄧 明輝
問合せ先 取締役 半田 紗弥
電 話 03－5980－7002
第三者割当による第５回新株予約権及び第６回新株予約権(行使価額修正条項付)
の発行に関する払込完了のお知らせ
当社は、2020 年 12 月８日開催の取締役会において決議しました、当社代表取締役である鄧明輝を
割当先とする第三者割当の方法による第５回新株予約権(以下、「第５回新株予約権」といいます。)
及び有限会社進栄商興を割当先とする第三者割当の方法による第６回新株予約権(以下、「第６回新株
予約権」といいます。) の発行に関して、本日、鄧明輝及び有限会社進栄商興からの払込みが完了
したことを確認しましたので、お知らせいたします。なお、第５回新株予約権及び第６回新株予約権
の発行に関する詳細につきましては、2020 年 12 月８日公表の「第三者割当による第５回新株予約権
及び第６回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
記
１．募集の概要
(１) 第５回新株予約権発行の概要
(１)割当日 2020 年 12 月 28 日
(２)新株予約権の総数 22,200 個
(３)発行価額 総額 2,530,800 円
(新株予約権１個当たり 114 円)
(４)当該発行による潜在株式数 2,220,000 株
(新株予約権 1 個につき 100 株)
(５)資金調達額 197,890,800 円
(内訳)
第５回新株予約権発行分 2,530,800 円
第５回新株予約権行使分 195,360,000 円
調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に、全ての
本新株予約権が行使された場合出資される財産の価額の合
計額を合算した金額となります。本新株予約権の行使期間
内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約
権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。また、
本新株予約権の発行要項「４．調達する資金の額、使途及び
支出予定時期（１）調達する資金の額」に記載する発行諸費
用を差引いた残額が実際の調達資金の額となります。
(６)行使価額及び行使価額の調整 当初行使価額：88 円
行使価額は、2020 年 12 月８日開催の取締役会直前取引日の
東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値（同日
に終値がない場合には、その直前の終値）と同額でありま
す。
(７)募集又は割当方法 第三者割当の方法
鄧明輝 22,200 個
(８)その他 ①本第５回新株予約権は、当社取締役会の決議に基づき、本
新株予約権の払込期日の翌日以降いつでも、15 暦日前まで
に本新株予約権者に通知することによって残存する新株予
約権の全部または一部を本新株予約権のそれぞれの発行価
額相当額で取得することができる設計となっております。
これにより、将来的に当社の資金ニーズが後退した場合や
資本政策方針が変更になった場合など、本新株予約権を取
得することにより、希薄化の防止や資本政策の柔軟性が確
保できます。
②当社が割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく有
価証券届出書の効力発生後に、本新株予約権に係る買取契
約を締結する予定です。
（２）第６回新株予約権発行の概要
(１)割当日 2020 年 12 月 28 日
(２)新株予約権の総数 111,100 個
(３)発行価額 総額 13,665,300 円
(新株予約権１個当たり 123 円)
(４)当該発行による潜在株式数 11,110,000 株
(新株予約権 1 個につき 100 株)
(５)資金調達額 902,465,300 円
(内訳)
第６回新株予約権発行分 13,665,300 円
第６回新株予約権行使分 888,800,000 円
調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に、全ての
本新株予約権が行使された場合出資される財産の価額の合
計額を合算した金額となります。本新株予約権の行使期間
内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約
権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。また、
本新株予約権の発行要項「４．調達する資金の額、使途及び
支出予定時期（１）調達する資金の額」に記載する発行諸費
用を差引いた残額が実際の調達資金の額となります。
(６)行使価額及び行使価額の修正条 当初行使価額：80 円
件 当初行使価額は、2020 年 12 月８日開催の取締役会直前取引
日の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値
（同日に終値がない場合には、その直前の終値）に 9.09％
ディスカウントした価額であります。
行使価額は、割当日の翌取引日以降、毎週金曜日（但し、当
該日が取引日でない場合には、その直前の取引日とし、以下
「修正日」といいます。）に、修正日までの５取引日の株式
会社東京証券取引所（以下 「東京証券取引所」という。
）に
おける当社普通株式の普通取引の終値（以下「終値」といい
ます。（同日に終値がない場合に は、その直前の終値）の
）
出来高加重平均値の 90％に相当する金額の１円未満の端数
を切り上げた金額（円位未満小数第３位まで算出し、小数第
３位の端数を切り上げた金額）
（以下「修正日価額」といい
ます。
）が、当該修正日の直前に有効な行使価額を１円以上
上回る場合又は下回る 場合には、当該修正日の翌日以降、
当該修正日価額に修正されます。
但し、修正日にかかる修正後の行使価額が 44 円（以下「下
限行使価額」といい、調整されることがあります。
）を下回
る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とし、修正日
にかかる修正後の行使価額が 176 円（以下「上限行使価額」
といい、調整されることがあります。
）を上回る場合上限価
額を 176 円とします。
(７)募集又は割当方法 第三者割当の方法
有限会社進栄商興 111,100 個
(８)その他 ①本第６回新株予約権は、当社取締役会の決議に基づき、本
新株予約権の払込期日の翌日以降いつでも、15 暦日前まで
に本新株予約権者に通知することによって残存する新株予
約権の全部または一部を本新株予約権のそれぞれの発行価
額相当額で取得することができる設計となっております。
これにより、将来的に当社の資金ニーズが後退した場合や
資本政策方針が変更になった場合など、本新株予約権を取
得することにより、希薄化の防止や資本政策の柔軟性が確
保できます。
②当社が割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく有
価証券届出書の効力発生後に、本新株予約権に係る買取契
約を締結する予定です。
以 上