2764 ひらまつ 2021-07-16 15:30:00
第６回新株予約権の取得及び消却、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還並びに特別損失の計上、並びに事業提携契約の解消に関するお知らせ [pdf]
2021 年７月 16 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ひ ら ま つ
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 遠 藤 久
（コード番号：2764 東証一部）
問合せ先 取 締 役 C F O 北 島 英 樹
（TEL：03-5793-8818）
第三者割当により発行された第６回新株予約権の取得及び消却、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債
の繰上償還並びに特別損失の計上、並びにアドバンテッジアドバイザーズ株式会社との事業提携契約の解消
に関するお知らせ
当社は、2021 年７月 16 日開催の取締役会において、2020 年 10 月 12 日に発行した第６回新株予約権（以下
「本新株予約権」といいます。
）の全部の取得及び消却、並びに 2019 年８月 30 日に発行した第１回無担保転
換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といいます。
）の全部の繰上償還を決議いたしまし
たのでお知らせいたします。
また、本新株予約権付社債の繰上償還が、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社（以下「AA 社」といい
ます。
）との間で 2019 年８月９日付で締結した事業提携契約（以下「本事業提携契約」といいます。
）の終了
事由に該当するため、本事業提携契約に係る終了に関する、AA 社との間の合意書（以下「本終了合意書」と
いいます。
）の締結を決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。
なお、AA 社の取締役を兼務している当社取締役古川徳厚は、利益相反回避の観点から、上記取締役会にお
ける審議及び決議に参加しておりません。
Ⅰ.本新株予約権の取得及び消却
１．取得及び消却する新株予約権の内容
（１） 新 株 予 約 権 の 名 称 株式会社ひらまつ第６回新株予約権
（２） 発行した新株予約権の個数 106,952 個
（３） 新 株 予 約 権 の 割 当 日 2020 年 10 月 12 日
（４） 新 株 予 約 権 の 発 行 価 額 29,197,896 円（新株予約権１個につき 273 円）
（５） 普通株式 12,578,630 株
新 株 予 約 権 の 目 的 で あ る （本新株予約権の総数（106,952 個）に本新株予約権１個当
株 式 の 種 類 及 び 数 たりの出資金額 18,700 円を乗じて、行使価額(159 円)を除し
て得られる最大整数）
（６） 新 株 予 約 権 の 残 存 数
106,952 個
（2021 年７月 16 日時点）
（７） 取 得 金 額 300,000,360 円（※）
（８） 新株予約 権の 取得日 及び 消却日 2021 年８月 30 日（予定）
※ 当社は、当社から独立した第三者機関である株式会社赤坂国際会計（本社：東京都港区元赤坂一丁目１番
８号、代表者：黒崎 知岳）から本新株予約権の評価額を 242,000,000 円～426,000,000 円（普通株式１
株あたり評価額 19 円～34 円）とする新株予約権評価報告書を受領いたしました。同報告書においては、
一般的な価格算定モデルのうちモンテカルロ・シミュレーションが用いられており、当社の株価、ボラ
ティリティ、予定配当額、無リスク利子率等について一定の前提が置かれ、かつ、発行会社の行使指示
行動並びに割当先の権利行使行動及び割当先の株式保有動向等について一定の前提が仮定され、また、
株式売却の際に市場流動性に起因して生じる株価水準に対する影響等を踏まえた割当先による権利行使
行動に対する制約及び一日当たりの想定売却株数に応じたマーケットインパクトモデルにより想定され
る株式処分コスト水準が考慮されております。当社は、同報告書及び当社から独立した法律専門家の意
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見を踏まえ、当社と本新株予約権の新株予約権者との協議の結果、本新株予約権の取得金額を決定し、
その全部を取得することといたしました。
２．新株予約権の取得及び消却の理由
当社が本日公表しております「株式会社マルハン太平洋クラブインベストメント及び株式会社太平洋クラブ
との株式引受契約及び業務提携契約の締結、株式会社マルハン太平洋クラブインベストメントとの新株予約権
引受契約の締結、第三者割当による普通株式及び新株予約権の発行並びに主要株主、主要株主である筆頭株主
及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」
（以下「本新株発行等のお知らせ」といいます。
）に記載のと
おり、当社は、多様な資金調達手段を検討し、総合的に勘案した結果、新たに普通株式及び第７回新株予約権
を発行することを決議いたしました。併せて、かかる資金調達を実施するにあたり、AA 社との協議の結果、
本新株予約権の取得及び消却並びに本新株予約権付社債の繰上償還を実施することを決議しております。
なお、当社による本新株予約権の取得及び消却は、本新株発行等のお知らせに記載しました、当社が発行す
る普通株式及び第７回新株予約権に係る払込金額が全て支払われたこと等の前提条件（以下「本前提条件」と
いいます。
）が充足した場合に、2021 年８月 30 日又は当社及び本新株予約権の新株予約権者で別途合意する
日（以下「クロージング日」といいます。
）に実行される予定です。但し、当社が 2021 年８月 30 日に本新株
予約権取得の実行を行うことが困難な場合には、本新株予約権の新株予約権者はクロージング日を最長で５営
業日延期することに同意しています。
Ⅱ.本新株予約権付社債の繰上償還
１．繰上償還を行う理由
当社は、本日付で、本新株予約権付社債の社債権者（以下「本社債権者」といいます。
）との間で本新株予
約権付社債の繰上償還につき合意しました。本新株予約権付社債の繰上償還は、本前提条件が充足した場合に、
2021 年８月 30 日又は当社及び本社債権者で別途合意する日（以下「償還日」といいます。
）に実行される予
定です。但し、当社が 2021 年８月 30 日に本新株予約権付社債の償還を行うことが困難な場合には、本社債権
者は償還日を最長で５営業日延期することに同意しています。なお、本新株予約権付社債の繰上償還を行う理
由は、上記「Ⅰ.本新株予約権の取得及び消却」の「２．新株予約権の取得及び消却の理由」をご参照くださ
い。
２．期限前償還の方法
全額繰上償還による。
３．繰上償還する銘柄
株式会社ひらまつ第１回無担保転換社債型新株予約権付社債
４．転換請求期間満了日 2024 年８月 29 日
５．繰上償還期日 2021 年８月 30 日（予定）
６．繰上償還金額 額面 100 円につき 100 円
（参考）株式会社ひらまつ第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要
１． 発 行 日 2019 年８月 30 日
２． 発 行 総 額 1,999,984,000 円
３． 未 償 還 残 高 1,999,984,000 円
４． 従来の償還期限 2024 年８月 30 日
５． 利 率 年率 0.8％
６． 転 換 価 額 288.7 円
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Ⅲ.本事業提携契約の解消
１．事業提携契約の解消理由
上記「Ⅰ.本新株予約権の取得及び消却」の「２．新株予約権の取得及び消却の理由」に記載のとおり、AA
社との協議の結果、本新株予約権付社債の繰上償還を実施することを決議いたしました。これに伴い、2021
年８月 30 日又は本新株予約権付社債全てが償還される日のうちいずれか早く到来する日をもって、本事業提
携契約に従い、AA 社と当社との間における当該契約を終了させる旨の本終了合意書を締結いたしました。
２．事業提携の内容等
（１）事業提携の内容
当社グループの経営、財務、マーケティング、人事等に関するアドバイス業務及び当社の事業構造変革推
進体制への移行支援
（２）取得している相手方の株式又は持分の帳簿価額
該当事項はありません。
（３）相手方に取得されている株式の数及び発行済株式数に対する割合
該当事項はありません。
３．事業提携解消の相手先の概要
（１） 名 称 アドバンテッジアドバイザーズ株式会社
（２） 所 在 地 東京都港区虎ノ門四丁目１番 28 号 虎ノ門タワーズオフィス
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 笹沼 泰助
（４） 事 業 内 容 経営コンサルタント業
（５） 資 本 金 500 千円（2021 年３月 31 日現在）
（６） 設 立 年 月 日 2018 年１月５日
（７） 大株主及び持株比率 Advantage Partners (H.K.) Limited 100％
資本関係 該当事項はありません
当該会社の取締役古川徳厚が、当
上場会社と当該会社 人的関係
（８） 社の取締役を兼任しております。
と の 間 の 関 係
取引関係 該当事項はありません
関連当事者への該当状況 該当事項はありません
（９） 当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態
当該会社の要望により公表を控えさせていただきます。
Ⅳ．日 程
（１） 取 締 役 会 決 議 日 2021 年７月 16 日
（２） 本終了合意書締結日 2021 年７月 16 日
（３） 効 力 発 生 日 2021 年８月 30 日（予定）
Ⅴ．特別損失の計上について
本新株予約権の全部の消却により、自己新株予約権消却損約 293 百万円（新株予約権発行費償却額等 23 百
万円を含みます。
）が、2022 年３月期第２四半期において、特別損失に計上される予定です。具体的に当社の
業績に与える影響につきましては精査中であります。
Ⅵ．今後の見通し
本新株予約権付社債の繰上償還及び本事業提携契約の解消による当社連結業績へ与える影響は軽微であると
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考えておりますが、具体的に当社の業績に与える影響につきましては精査中であります。また、2022 年３月
期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症による影響を現段階において合理的に算定する
ことが困難なことから、未定としております。業績予想の算定が可能となった段階で、速やかに開示いたしま
す。
以 上
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