2764 ひらまつ 2020-10-12 15:00:00
第三者割当による第6回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ [pdf]
2020 年 10 月 12 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ひ ら ま つ
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 遠 藤 久
(コード番号 2764 東証一部)
問合せ先 取 締 役 C F O 北 島 英 樹
(TEL: 03 - 5793 - 8818)
第三者割当による第6回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ
当社は、2020 年9月 25 日開催の当社取締役会において決議いたしました、投資事業有限責任組合インフ
レクションⅡ号、InfleXionⅡ Cayman, L.P.及びフラッグシップアセットマネジメント投資組合 89 号を割
当先とする第三者割当による新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。
)の発行に関し、発行価額の
総額(29,197,896 円)の払込が本日完了したことを確認しましたので、お知らせいたします。
なお、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2020 年9月 25 日付公表の「第三者割当により
発行される第6回新株予約権に関するお知らせ」をご参照ください。
記
本新株予約権の概要
(1) 割 当 日 2020 年 10 月 12 日
(2) 新株予約権の総数 106,952 個
(3) 新 株 予 約 権
総額 29,197,896 円(本新株予約権1個当たり 273 円)
の 発 行 価 額
(4) 当該発行による ・当初行使価額(187 円)における潜在株式数:10,695,200 株
潜 在 株 式 数 ・下限行使価額(159 円)における潜在株式数:12,578,630 株
(5) 調 達 資 金 の 額 2,029,200,296 円(差引手取概算額:2,009,200,296 円)
(注)
(内訳)
本新株予約権発行分 29,197,896 円
本新株予約権行使分 2,000,002,400 円
(6) 行 使 価 額 当初行使価額 187 円
2021 年4月 26 日、2022 年4月 26 日及び 2023 年4月 26 日(以下、個別
1
に又は総称して「修正日」という。)において、当該修正日まで(当日を
含む。)の 10 連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株
式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合
は、その端数を切り上げた金額。(以下「修正日価額」という。)が、修
)
正日に有効な行使価額を1円以上下回る場合には、行使価額は、修正日
以降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金
額が 159 円を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とする。
(7) 募集又は割当方法 第三者割当の方法による。
(8) 割 当 先 投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号 70,310 個
InfleXion Ⅱ Cayman, L.P. 27,391 個
フラッグシップアセットマネジメント投資組合 89 号 9,251 個
(9) そ の 他 当社は、割当先との間で、2020 年9月 25 日付で、本新株予約権に係る引
受契約を締結いたしました(同契約内容の詳細は 2020 年9月 25 日付公
表の「第三者割当により発行される第6回新株予約権に関するお知らせ」
参照)。
(注) 調達資金の額は、本新株予約権の発行価額の総額と、すべての本新株予約権が行使されたと仮定し
て算出された行使価額の合計額です。本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び
当社が取得した新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。
以 上
2