2763 J-エフティグループ 2020-02-07 13:00:00
2020年3月期第3四半期決算説明資料 [pdf]

                                             2020年3月期 第3四半期
                                                 決算説明資料


                                                  証券コード:2763




CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved          2020年3月期 第3四半期決算説明資料   1
           1.株式会社エフティグループ 概要




CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved   2020年3月期 第3四半期決算説明資料   2
会社概要

会社名          株式会社エフティグループ
                                                                拠点一覧
本店所在地        東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目13番6号

設立日                                                             北海道営業部      本社営業部(台東区)
             1985年8月1日
                                                                青森営業所       横浜営業部
                                                                秋田営業所       千葉営業部
             代表取締役会長 畔柳 誠
代表者名                                                            盛岡営業所       茨城営業所
             代表取締役社長 石田 誠                                       東北営業部(宮城)   関東営業部(埼玉)
                                                                福島営業所       北関東営業部(群馬)
資本金          1,344百万円(2019年12月31日現在)                            山形営業所       栃木営業所


従業員                                                             東海営業部(愛知)   高松営業所
             連結1,074名(2019年12月31日現在)
                                                                静岡営業所       松山営業所
                                                                新潟営業所       九州営業部(福岡)
                                                                北陸営業所       長崎営業所
                                                                松本営業所       熊本営業所
                                                                関西営業部(大阪)   鹿児島出張所
                                                                広島営業部
                                                                岡山営業所

                                                                柏コールセンター
                                                                大宮コールセンター
                                                                盛岡コールセンター
                                                                仙台コールセンター
                                                                大阪コールセンター
                                                                花巻コールセンター

                                                                本社(中央区)
                                                                つくばビジネスサポートセンター
                                                                株式会社アレクソン(大阪)
                                                                株式会社アローズコーポレーション(大阪)




  CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved   2020年3月期 第3四半期決算説明資料           3
事業内容


                       法人事業                                 コンシューマ事業

         中小企業・個人事業主を対象に                                     個人のお客様向けに
           通信設備・ネットワーク設備・LED照明
                                                           太陽光発電設備・蓄電池の販売
            空調機器・小売電力サービス等
                                                         光コラボレーション「ひかり速トク」の提供
           オフィストータルソリューションの提供




         LED照明

                                     節水装置JET                               蓄電池
                                                           太陽光発電設備



        サーバ    UTM(統合脅威管理)             空調設備


                                                               光コラボレーション



            情報通信設備




              売上比率:約80%                                    売上比率:約20%

 CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved    2020年3月期 第3四半期決算説明資料   4
エフティグループの強み


      1          安定した法人顧客基盤
                  ■情報通信設備販売で培った法人顧客基盤へのアップセルクロスセル
                  ■全国に配置した施工・メンテナンス網でオフィスのトータルソリューション提案
                  ■東日本西日本電信電話・各ファイナンス会社とのパートーナーシップ



      2          販売網・直販代理店ネットワーク
                  ■直販営業社員を日本全国に配置 採用教育体制の完備
                  ■販売代理店との強固な関係
                  ■ストックサービス展開による新規販売代理店の開拓および販売推進



      3          ストック強化 安定した収益基盤へ
                  ■安定した法人事業基盤を背景にストックサービスの拡大が可能となる
                   ⇒小売り電力サービスの拡大 節水装置JETのレンタルサービス提供




 CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved   2020年3月期 第3四半期決算説明資料   5
会社沿革①


1985年 8月        大阪府大阪市にファミリーテレホン株式会社を設立 ホームテレホン販売開始
1989年 2月        関西地区でNTT関西通信機器事業部と販売店契約を締結 ビジネスホン販売開始
1993年 8月        本社を東京都台東区に移転
2001年 8月        株式会社エフティコミュニケーションズに商号変更
2003年 3月        日本証券業協会に店頭登録
2003年 10月       インターネットサービスプロバイダ事業を開始                     株式会社アイエフネット設立
2004年 12月       ジャスダック証券取引所に上場
2006年 12月       株式会社光通信との資本業務提携 OA機器を本格的に販売開始
2006年 12月       技術部門を株式会社ジャパンTSSとして分社化
2007年 12月       マーキングサプライ事業を開始 ハイブリッド・サービス株式会社を連結グループ化
2009年 3月        本社を東京都中央区日本橋蛎殻町(水天宮)に移転
2011年 8月        LED照明販売開始
2013年 6月        株式会社光通信が当社の親会社となる
2013年 7月        マーキングサプライ事業から撤退 ハイブリッド・サービス株式会社の株式を譲渡
2014年 9月        海外事業開始 タイ王国に FTGroup(Thailand)Co.,Ltd. 設立 販売開始
2015年 3月        光インターネット回線サービス 自社ブランド「ひかり速トク」「FT光」販売開始
2015年 6月        通信機器製造メーカー 株式会社アレクソンが連結グループ入




  CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved           2020年3月期 第3四半期決算説明資料   6
会社沿革②


2015年 8月         株式会社エフティグループに商号変更                        会社分割、持株会社化
2015年 8月         法人事業を 株式会社エフティコミュニケーションズ 株式会社エフティコミュニケーションズウエストに承継
2015年 12月        株式会社アローズコーポレーションと資本業務提携 太陽光発電設備販売開始
2016年 8月         法人事業を地域分社化 エフティ北日本/東北/東海/九州の4社を新規設立
2016年 9月         株式会社エフティエナジー(現 株式会社エフエネ)で小売電気事業者登録
2016年 9月         エコテクソリューション株式会社 連結グループ入 節水装置JET販売開始
2016年 10月        株式会社アローズコーポレーションを連結子会社化
2017年 4月         株式会社エフエネ「エフエネでんき」のサービス開始
2017年 7月         海外事業 インドネシア共和国 PT. FTGroup Indonesia 販売開始
2017年 11月        ウォーターサーバ販売の合弁会社 株式会社ウォータセレクト設立
2018年 6月         取締役会監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行
2018年 9月         情報セキュリティ監視ソフト「LOOOC」の日本国内における総 販売代理店としての販売を開始
2018年 11月        働き方改革支援サーバ MH1000 販売開始
2019年 4月         連結財務諸表について日本基準に替えて国際財務報告基準(IFRS)の任意適用開始
2019年 4月         携帯電話サービスから撤退 ドコモショップ事業の譲渡
2019年 5月         海外事業から撤退 海外事業法人(タイ・インドネシア・フィリピン)の株式80%を譲渡
2019年 7月         デジタルデータソリューション株式会社と包括的業務提携「データ復旧保証サービス」の販売開始




  CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved            2020年3月期 第3四半期決算説明資料   7
業績推移

 設立以来情報通信サービスを主軸として事業展開
 2010年代からは環境省エネルギーサービスのプラスが業績を牽引
 選択と集中を進め2020年3月期業績予想は売上480億円、営業利益60億円
                                                                                                                             (単位:百万円)

                      2011年       2012年       2013年       2014年      2015年      2016年      2017年      2018年       2019年       2020年
                       3月期         3月期        3月期         3月期        3月期        3月期        3月期        3月期         3月期          3月期
                        実績         実績          実績         実績         実績         実績         実績         実績          実績           予想
 売上高                    41,520      44,402      45,879     35,837     34,804     37,214     39,712     41,218      45,833      48,000
            売上原価         29,818      32,319      31,066     19,652     16,543     19,127     21,887     23,371      28,083

 売上総利益                  11,702      12,083      14,813     16,185     18,261     18,087     17,825     17,847      17,750
              販管費        11,249      10,859      11,705     12,424     14,152     13,214     13,621     13,041      12,084

 営業利益                       453      1,224       3,108      3,761      4,109      4,873      4,204      4,806       5,666       6,000
    営業外収益・費用                 40         170        177        352        429         -38        -39           2        17

 税前利益(経常利益                  493      1,394       3,285      4,113      4,538      4,835      4,165      4,808       5,683
 親会社株主当期利益                  251        902       1,760      2,654      2,770      2,940      2,273      2,765       3,733       3,800
                                                                  日本基準表記                                                     IFRS
                                                           LED照明環境省エネルギーサービス販売開始
                      マーキングサプライ事業撤退
                                                                                        太陽光蓄電池販売事業グループ入
                                                                                                        小売電力サービス開始
                                                                                   海外事業                           撤退




 CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved                            2020年3月期 第3四半期決算説明資料                                  8
  売上実績推移 ショット・ストック対比

          2020年3月期 ストック収益の拡大を方針
           ※ストック収益:お客様に継続して提供するサービスによる毎月の利用料等からサービス提供にかかる原価・費用等を除いた利益

          2020年3月期 ストック売上の全体の売上に占める比率は37.5%まで増加
                                         OAカウンターサービス・情報通信定額保守サービス販売
                                  インターネットサービスプロバイダ販売
                                                                    光コラボレーション販売
             ストック売上                                                                    節水装置JET販売
             ショット売上                                                                      小売電力サービス販売

(単位:百万円)

                       3,026       3,648
 40,000    2,755                                                                                12,726   18,000   ◆ストック売上

                                                                              8,640    10,173
                                               4,214                 5,785
                                                           4,288




 20,000                41,376      42,231
           38,765
                                               31,623                31,429   31,072   31,045   33,107            ◆ショット売上
                                                           30,516                                        30,000




     0
           2011年       2012年       2013年       2014年       2015年     2016年    2017年    2018年    2019年     2020年
            3月期         3月期         3月期         3月期         3月期       3月期      3月期      3月期      3月期     3月期予想


          CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved                        2020年3月期 第3四半期決算説明資料                 9
       2.2020年3月期 第3四半期決算概要




CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved   2020年3月期 第3四半期決算説明資料   10
第3四半期累計期間 業績ハイライト


 ◆2020年3月期                          第3四半期
                                                         売上高
  売上高                                                    ●電力サービス「エフエネでんき」売上大幅増

               342億円                                     ●海外事業・ドコモショップ譲渡による減少
                                                         ●UTMセキュリティ堅調
                                                         ●蓄電池販売法人・コンシューマ共に増加
  前年同期比                          0.6%増


  営業利益                                                   営業利益
                                                         ●海外事業・ドコモショップ譲渡による減少と
                      49億円                                譲渡益の計上
                                                         ●継続したコスト削減
  前年同期比                          8.0%増




 CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved        2020年3月期 第3四半期決算説明資料   11
第3四半期累計期間 連結決算の概況

◆ 第3四半期累計売上高  342億円
  第3四半期累計営業利益  49億円
  営業利益・税引前利益は第3四半期としては過去最高値

                                                                                                                      (単位:百万円)
                                                                                                         親会社の所有者に帰属する
             売上高                              営業利益                            税引前利益                            四半期利益

           前年同期比                              前年同期比                          前年同期比                             前年同期比
            0.6up                             8.0%up                         6.9%up                            7.0%down
                           35,000                              6,000                             6,000                              6,000

  34,072        34,271
                           30,000
                                                               5,000                             5,000                              5,000

                                                     4,908                            4,945
                           25,000
                                      4,545                              4,627
                                                               4,000                             4,000                              4,000


                           20,000

                                                               3,000                             3,000                              3,000
                                                                                                           3,198
                           15,000                                                                                        2,973

                                                               2,000                             2,000                              2,000
                           10,000



                                                               1,000                             1,000                              1,000
                           5,000




                           0                                   0                                 0                                  0

2019.3期 3Q    2020.3期 3Q            2019.3期 3Q    2020.3期 3Q           2019.3期 3Q   2020.3期 3Q           2019.3期 3Q    2020.3期 3Q




   CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved                            2020年3月期 第3四半期決算説明資料                                    12
第3四半期累計期間 ショットストック合算商品別売上高

  ◆情報通信サービス
     UTM等のネットセキュリティ装置47億円(前年同期比6.5%ダウン)
  ◆ 電力サービス
     自社ブランド「エフエネでんき」のユーザー数が順調に増加、売上高77億円(前年同期比225%アップ)


                    情報通信サービス売上高                                              電力サービス/インターネットサービス売上高


                                                                                       7,717                   (単位:百万円)
                                                (単位:百万円)
                                                   2019.3期 3Q                                                   2019.3期 3Q
6,000                                              2020.3期 3Q        6,000                                      2020.3期 3Q


           5,053
                   4,723
4,000                                                                4,000
                                                     4,187   4,100                             3,885
                                                                                                       3,242

2,000                                                                2,000     2,368
                                                                                                                 1,852
                                1,416 1,424
                                                                                                                         1,614


   0                                                                    0
             UTMサーバ             セキュリティ商品                通信設備                     小売電力           ひかり速トク              WEB系




        CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved                           2020年3月期 第3四半期決算説明資料                     13
第3四半期累計期間 ショットストック合算商品別売上高

  ◆ 蓄電池販売
     コンシューマ事業で38億円 法人事業で21億円 合計59億円(前年同期比19.3%アップ)
  ◆LED照明・空調設備販売
     下降傾向


            環境省エネルギーサービス 売上高                                                  環境省エネルギーサービス 売上高


                                                (単位:百万円)                                                      (単位:百万円)
                                                                                                               2019.3期 3Q
                                                   2019.3期 3Q
                                                                                                               2020.3期 3Q
6,000                                              2020.3期 3Q         6,000




4,000                                                                 4,000
                   3,820
           3,575


2,000                                                                 2,000
                                        2,131                                 2,036
                                1,411                                                         1,600
                                                                                      1,450           1,310

                                                      486       468
   0                                                                     0
            蓄電池/太陽光             蓄電池(法人卸)                節水装置                    LED照明           空調設備




        CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved                          2020年3月期 第3四半期決算説明資料                 14
事業セグメント構成

      セグメント                         区分                          ショット(商品販売等)      ストック(毎月の利用料収入等)

 法人事業                  電力サービス                                                   エフエネでんき
                                                                                FTでんき
                       情報通信サービス                                                 クラウドサーバサービス
                                                                                まかせて安心FTセキュリティ
                                                                                光回線サービス「FT光」
                                                          ネットセキュリティ装置・UTM       定額保守サービス
                                                          セキュリティ機器              定額保守サービス
                                                          ビジネスホン機器              定額保守サービス
                                                          OA機器                  カウンターサービス
                       環境省エネサービス                                                節水装置「JET」レンタル
                                                          LED照明                 定額保守サービス
                                                          空調設備                  定額保守サービス
                                                          蓄電池(卸売販売)
 コンシューマ事業              情報通信サービス                                                 光回線サービス「ひかり速トク」
                       環境省エネサービス                          太陽光発電設備
                                                          蓄電池

 ※ ショット :商品販売・サービス提供時点で売上となるサービス
   ストック: 毎月利用料・使用料を頂くサービス

  CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved                   2020年3月期 第3四半期決算説明資料     15
第3四半期累計期間 セグメント別実績



                                                                                (単位:百万円)

                                                 2019年3月期         2020年3月期               前年対比
                      区分                                                       増減
                                                 第3四半期実績          第3四半期実績                 増減


      法人事業

                     売上収益                                26,812      29,195     2,383    8.9%増


                     セグメント利益                              3,779       3,743     △ 36     -1.0%増
                     (営業利益率)                             14.0%        12.8%
      コンシューマ事業

                     売上収益                                 8,246       7,052   △ 1,194    14.5%減


                     セグメント利益                               969          999         30   3.1%増
                     (営業利益率)                             11.7%        14.1%




 CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved                  2020年3月期 第3四半期決算説明資料      16
       3.2020年3月期 第3四半期決算概要
              ストックサービス




CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved   2020年3月期 第3四半期決算説明資料   17
ストック売上高推移

◆更なる自社商品サービスの企画・開発・販売・コンサルティングでストック収益を拡大
 安定した収益構造へ変革 2019年3月期比41.4%アップを予想

                                                                         (単位:百万円)
20,000


                                                                          18,000


                                                            12,726
10,000
                                                 10,173
                   8,640




    0
              2017年3月期                       2018年3月期      2019年3月期     2020年3月期
                 実績                             実績            実績           計画


   CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved       2020年3月期 第3四半期決算説明資料   18
ストック ◆電力サービス



                       電力サービス 売上高
                                                                      電力サービス
                                                                      「エフエネでんき」「FTでんき」
                                                      (単位:百万円)

                                                                      ◆2020年3月期   第3四半期売上高 77億円
                                                                                   前年同期比225%増
10,000

                                                                      ◆2020年3月期   通期売上高110億円 予想
 8,000



 6,000
                                                      11,000

 4,000
                                    7,717

 2,000           4,327


    0
              2019.3期実績        2020.3期3Q実績         2020.3期計画
                                                           (単位:百万円)




         CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved             2020年3月期 第3四半期決算説明資料   19
ストック ◆情報通信・環境省エネ



          クラウド型サーバ・定額保守等 売上高
                                                                     定額保守サービス・OAカウンターサービス
                                                                     クラウド型サーバをラインナップ追加
                                                     (単位:百万円)

                                                                     ◆2020年3月期 第3四半期売上高8.8億円
                                                                                前年同期比3.6%増

                                                                     ◆2020年3月期   通期売上高15億円予想

                                                                     ◆ラインナップ拡充
1,000                                                                 ・法人ストック拡大に向けてクラウド型
                                                                       サーバを販売開始(グループ製品製造企
                                                     1,500             画会社のアレクソン製)を拡販
                1,272                                                 ・UTMのサポートパック
                                    880                                「まかせて安心FTセキュリティ」
                                                                      ・エアコン保証サービス
                                                                      ・OAカウンターサービス
   0
             2019.3期実績        2020.3期3Q実績         2020.3期計画
                                                          (単位:百万円)
                                                                      ストック化により中長期的に収益の向上




        CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved             2020年3月期 第3四半期決算説明資料   20
ストック ◆節水サービス・光回線サービス
                       節水サービス 売上高
                                                                     「節水装置JET」レンタル
                                                     (単位:百万円)
1,000                                                                ◆2020年3月期 第3四半期売上高4億円
                                                                     ◆2020年3月期 売上高計画7億円
                                                                      前年対比7.8%アップ
                                                                     ◆引続き業種を絞って節水コンサル営業
 500
                                                                      美容室向け新商品を販売開始
                 649                                  700
                                    469

   0
             2019.3期実績        2020.3期3Q実績         2020.3期計画



                    光回線サービス 売上高                                      光回線サービス「ひかり速トク」「FT光」

                                                    (単位:百万円)         ◆2020年3月期 第3四半期売上高43億円
                                                                     ◆2020年3月期 売上高計画58億円
                                                                      前年対比12.0%ダウン

                                                                     ◆新規獲得を停止中で販売コストが掛らない
5,000


                6,592                                                 為利益が安定
                                                      5,800
                                   4,321                  (単位:百万円)    長期契約割引サービスが顧客に浸透

    0
             2019.3期実績        2020.3期3Q実績         2020.3期計画




        CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved             2020年3月期 第3四半期決算説明資料   21
ストック積み上げ

◆ 中期ストック目標
   単月 営業利益5億円・年間利益60億円



                                                                                5億円
500




400
                                                              3億60百万円

                                                 3億5百万円
300


               2億30百万円

200




100




 0
                  2018年3月                          2019年3月     2020年3月          中期目標
                   単月実績                             単月実績       単月目標



      CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved       2020年3月期 第3四半期決算説明資料   22
                              4.2020年3月期 取組
                                ショットサービス




CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved   2020年3月期 第3四半期決算説明資料   23
ショットサービス売上推移

 ◆2020年3月期減少は撤退事業によるもので、既存事業はストック強化の中でも前年数値を確保



                                                                               (単位:百万円)
40,000

                                                           業績安定

                                                                   33,107
                  31,072                         31,045                          30,000

20,000




    0
              2017年3月期                       2018年3月期             2019年3月期     2020年3月期
                 実績                             実績                   実績           計画


   CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved              2020年3月期 第3四半期決算説明資料   24
ショット ◆環境省エネサービス(蓄電池)



              蓄電池・太陽光発電設備 売上高
                                                                     環境関連商品(省エネルギー化)
                                                                     蓄電池・太陽光発電設備
                                                          (単位:百万円)
                                                                     ◆法人事業/コンシューマ事業合算で
                                                                      2020年3月期第3四半期 売上高59億円
                               前年対比1.1%UP
                                                                     ◆取組内容
                                                                     1.蓄電池スマートスターL卸売販売好調

5,000                                                                2.アライアンス企業の開拓
                                                                       リスト戦略営業の実施
                7,028                                7,100             (ハウスメーカー、ハウスビルダー、
                                   5,951                                太陽光発電設備販売会社と提携)



   0
             2019.3期実績        2020.3期3Q実績         2020.3期計画



                  ※2009年11月「再生可能エネルギーの固定買取制度」により国は、10kw未満の太陽光発電設備で発電された電力を10年間、国
                  が定めた価格で買い取るよう大手電力会社10社に義務付けました。2019年度はその買い取り満了期限が到来し、その数は約50
                  万件以上、2023年までに160万件が期限到来となる見込みといわれています。



        CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved            2020年3月期 第3四半期決算説明資料   25
ショット ◆情報通信サービス



   UTM・セキュリティ・情報通信機器 売上高                                          情報通信サービス 機器
                                                                  UTM・ファイルサーバ・通信設備
                                                                  セキュリティカメラ 等

                                                       (単位:百万円)   ◆2020年3月期 第3四半期
                                                                            ショット売上高102億円
                               前年対比2.5%UP
                                                                  ◆トータルセキュリティ対策の提供
                                                                   1.情報セキュリティ対策
                                                                     UTM(統合脅威管理)
                                                                     セキュリティスイッチ
                                                                     サーバ 複合機 シュレッダー
10,000


                15,220                               15,600          ※一部クラウド型としてストック化

                                  10,247                           2. 防犯・盗難対策
                                                                      NTT監視カメラソリューション

    0                                                              3. 停電・災害対策
             2019.3期実績         2020.3期3Q実績         2020.3期計画          UPS(無停電電源装置)




         CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved        2020年3月期 第3四半期決算説明資料   26
ショット ◆環境省エネサービス



           LED照明・空調設備(国内) 売上高                                     環境関連商品(省エネルギー化)
                                                                  LED照明 空調設備

                                                       (単位:百万円)
                                                                  ◆2020年3月期 第3四半期
                                                                            ショット売上高実績32億円

                                                                  ◆取組内容
                                                                  1.空調設備
                                                                    取扱メーカーラインナップ拡充
                                前年対比1.1%UP
5,000                                                             2.LED照明
                             エアコン好調も
                             LED照明低下                                長寿命タイプ直管LED照明・
                                                                    調光タイプ直管LED照明販売
                4,694                                4,750
                                                                  3.冷凍冷蔵庫
                                   3,229
                                                                    省エネ冷凍冷蔵庫・製氷機の販売開始
   0
             2019.3期実績        2020.3期3Q実績         2020.3期計画




        CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved         2020年3月期 第3四半期決算説明資料   27
ショット ◆事業の譲渡
                              海外事業
                                                                       ◆2019年5月13日付でタイ・フィリピン・イ
                                                                        ンドネシアの子会社株式80%をレカム株式会
                                                                        社に譲渡
5,000                                                                   2020年3月期の当社売上高に海外事業は含ま
                                                                        れず、当期利益の持ち分20%のみが影響


                2,543              2,347
   0                                                    0
             2018.3期実績         2019.3期実績          2020.3期計画



                          ドコモショップ
                                                                       ◆少店舗数での運営は非効率である為、2019
                                                                        年4月1日付、ドコモショップ3店舗を譲渡


5,000




                                                            (単位:百万円)

                1,096              1,020
   0                                                    0
             2018.3期実績         2019.3期実績          2020.3期計画




        CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved              2020年3月期 第3四半期決算説明資料   28
                  5.財政状態計算書 業績予想




CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved   2020年3月期 第3四半期決算説明資料   29
連結財政状態計算書

◆ 資産 321億67百万円 2019年3月対比                                   18億54百万円減少
  資本 149億45百万円 2019年3月対比                                    1億14百万円減少




                                                                             前年度末
        単位:百万円                               2019年3月             2019年12月                備考
                                                                              対比

 流動資産                                                22,449         18,300     81.5%

   内 現金及び現金同等物                                       11,451          8,625     75.3%

   内 営業債権                                                7,223       7,814    108.2%

   内 棚卸資産                                                1,359       1,065     78.4%

 非流動資産                                               11,572         13,866    119.8%

 資産合計                                                34,021         32,167     94.6%



 流動負債                                                    9,271       7,846     84.6%

 非流動負債                                                   9,690       9,374     96.7%

 資本                                                  15,059         14,945     99.2%




 CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved                 2020年3月期 第3四半期決算説明資料   30
キャッシュフロー等

 ◆ 営業キャッシュフローは、営業活動でプラス19億円 法人税等の支払いでマイナス19億円
 ◆ 財務キャッシフロー 剰余金の配当、自己株式の取得によりマイナス35億円
 ※ストック収益拡大の為の獲得コストの支出で現預金が減少 = 小売電力保有ストック増加

                                                                                                            (単位:百万円            %)

               銀行借入等と自己資本比率の推移                                                       キャッシュフローの状況

                          銀行借入             自己資本比率                              営業キャッシュフロープラス            剰余金配当(-)
15,000                                                             100.0                                自己株式取得(-)
                                                                            現金及び     主営業CF
                                                                                                         借入返済(-)
                                                                                               法人税等
                                                                           現金同等物                          財務CF
                                                                                      +1,929   △1,948                 現金及び
                                                                                                                     現金同等物
                                                                   80.0                                  △3,529

10,000
              56.6                             9,319      8,798
                                                                   60.0
                         51.5       51.5
                                                          45.8
                                               42.9

                                                                   40.0
                                                                           11,451
                                                                                                                     8,625
 5,000
                        4,029      4,194

                                                                   20.0


              882
    0                                                              0.0
            2016.3期    2017.3期    2018.3期    2019.3期    2019.12末           2019.3期                                  2019.12末




         CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved                       2020年3月期 第3四半期決算説明資料                           31
通期業績予想

◆ 2019年3月期 日本基準とIFRS基準の通期業績比較は以下の通り

◆ 2020年3月期 業績予想の前期増減はIFRS実績で対比


                                                                                   (単位:百万円)

                               2019年3月期 2019年3月期                    2020年3月期   対前期       対前期
                              【日本基準実績】 【IFRS実績】                    【IFRS予想】     増減       増減率


      売上高                            45,900               45,658      48,000     2,342   5.1%増


    営業利益                                5,676              5,763       6,000       237   4.1%増
 (売上高営業利益率)                              12.4%             12.6%       12.5%        -        -

  税引前利益                                 5,687              5,829       6,000       171   2.9%増
(売上高税引き前利益率)                             12.4%             12.8%       12.5%        -        -
 親会社の所有者に帰属する
     当期純利益
                                        3,752              3,846       3,800       -46   1.2%減
 (売上高当期純利益率)                               8.2%             8.4%        7.9%        -        -



  CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved               2020年3月期 第3四半期決算説明資料       32
2020年3月期 ショット・ストック売上計画

 ◆ショットサービスは生産性重視で安定、ストックサービスを更に拡大
     通期予想
     ・ショット売上 300億円(前年同期比 9.4%ダウン) 事業譲渡影響 海外△23億円 ドコモショップ△10億円
     ・ストック売上 180億円(前年同期比41.4%アップ) 電力サービス年間売上予想110億円
40,000


                                                                     2019.3期 通期
                       33,107                                        2020.3期 通期
30,000
                                            30,000                   (単位:百万円)


20,000

                                                                       18,000

10,000                                                      12,726



    0

                             ショット売上                           ストック売上

    CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved   2020年3月期 第3四半期決算説明資料   33
2020年3月期 業績予想 セグメント別

                                                                                   (単位:百万円)

                                                         2019年3月期    2020年3月期                前年対比
                      区分                                                          増減
                                                           通期実績        通期予想                   増減



  法人事業                    売上高                               36,356      40,000     3,644     10.0%増

                          セグメント利益                            4,733       5,200         467    9.9%増
                          (営業利益率)                            13.0%       13.0%

  コンシューマ事業                売上高                               10,851       9,500   △ 1,351     -12.5%減

                          セグメント利益                            1,296       1,100    △ 196      -15.1%減
                          (営業利益率)                            11.9%       11.5%
         調整               売上高                              △ 1,549     △ 1,500

                          セグメント利益                            △ 266       △ 300

         合計               売上高                               45,658      48,000     2,342      5.1%増

                          セグメント利益                            5,763       6,000         237    4.1%増
                          (営業利益率)                            12.6%       12.5%




 CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved                  2020年3月期 第3四半期決算説明資料           34
                             6.株主様還元 その他




CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved   2020年3月期 第3四半期決算説明資料   35
株主様還元
 ◆配当の基本方針・・・当期純利益に対する配当性向50%を目途に決定
              (利益に応じた対応方針)
 ◆2020年3月期の配当予想 中間26円 期末33円 合計59円
      株式分割後



 60



 50


                                                                         33         33
 40

                                                                                              増配
                                                              22
 30                                                                                           期末
                                                  20                                          中間
 20
                                13
                                                                         25         26
             10                                               20
 10
                                                  14
                                10
              6
  0
       2015年3月期          2016年3月期           2017年3月期      2018年3月期   2019年3月期   2020年3月期
                                                                                   予想

  CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved                2020年3月期 第3四半期決算説明資料        36
株主様還元

過去5年間の自己株式の取得実施履歴
            株式分割後
                     決議                            取得株式数          取得金額
                2015年8月                            600,000株     4億33百万円
                2016年2月                            400,000株     2億62百万円
                2016年5月                            753,700株     5億99百万円
                2016年8月                            720,000株     5億59百万円
                2018年6月                            507,800株     7億99百万円
               2018年11月                            250,000株     3億86百万円
                2019年6月                            500,000株     7億40百万円
            2019年11月決議                          400,000株上限        8億円上限

2019年10月1日付で自己株式3,035,884株(8.36%)を消却しました。
消却した結果、発行済株式数は33,262,316株となりました。
2019年11月に決議した40万株取得は現在進行中となります。
取得期間2020年5月31日まで



 CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved        2020年3月期 第3四半期決算説明資料   37
                                                   参考情報




CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved     2020年3月期 第3四半期決算説明資料   38
      FTGroup 連結26社
                                                                 電力等インフラソリューションサービス
                                                                 小売電力を中心にガス・電気・水道等インフラ全般
                                                                 の顧客ソリューションを行います。

    情報通信サービス
    ビジネスホン・サーバ・セキュリティ関連商品・コピー機等の販売・施工・ア                                                            インターネットサービス
    フターサービスを行っています。                                                                                WEB制作等、お客様のインターネット戦略
                                                                                                   に携わるサービスを提供しています。
    環境省エネルギーサービス
    L E D照明、空調機器・自然冷媒ガス等の販売・施工・アフターサービ
    スを行っています。

                                                               法人事業
      【東日本事業会社】                                                                     コンシューマ
                                                                                      事業        自社ブランドで光インターネット回線、プロバイダの運営を行
                                                                                                い、販売からアフターサービスも行っています。




                      【西日本事業会社】
                                                                      法人事業
                                                                                             太陽光発電設備・蓄電池の販売をメインに個人ユーザ向け
                                                                                             のサービスを展開しています。




      【環境事業会社】



                                                                 【その他事業会社】
                      【施工/保守サービス事業会社】




3      CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved                           2020年3月期 第3四半期決算説明資料                    39
ショット ◆データ復旧サービス

 業界初!ドライブレコーダー販売数量No1コムテックと提携

                                                 コムテック社のドライブレコーダー製品について
                                                  フロント・リヤの2カメラモデルをはじめ、360°撮影、
                                                 GPS機能付など豊富なラインナップを有しています。          2020年 販売数量シェア
                                                  製品には3年間の修理保証や、駐車監視モード搭載の
                                                 モデルでは、駐車で車をぶつけた瞬間や、車上荒らしに車を
                                                 開けられた瞬間にRECを開始する機能を備え、
                                                 あらゆる“もしも”に備えた商品開発が行われています。
                                                 ■駐車中も360°記録                        28.3%             29.6%
                                                 エンジンOFFでも最大12時間、
                                                 映像の記録を続けます。また衝撃を
                                                 検出し、衝撃前後の映像を記録します。
                                                 コムテック社のTVCMはこちらから⇒⇒⇒
                                                                                      18.2%        23.9%



                                                                                   コムテック社     A社    B社        その他




 360°ワイドビューの映像イメージ

ドライブレコーダーに代表される自動車用電子機器メーカーである株式会社コムテック事業提携契約を締結しました。
年間100万台以上の販売実績を誇り、コムテック社の主力であるドライブレコーダー製品のデータ障害や消失トラブルに対し、
データの復旧保証サービス・デジタル鑑識(フォレンジック) ・改ざん調査サービス※の提供を開始致します。
本提携を通じて3社は、より安心・安全な運転社会の実現を念頭に“新時代のドライブレコーダーのあり方”を模索すべく、
情報連携・共同開発を推進して参ります。コムテック社は、各種サービスを2020年春より随時提供開始します。

  CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved                 2020年3月期 第3四半期決算説明資料                    40
ショット ◆データ復旧サービス
 ■今後のサービス構想と市場予測
   ドライブレコーダ―市場は2017年の年間260万台から、2018年370万台 、2019年度は500万台(予測)※へと急成長しており、録画
  データの量も比例して急増しています。
   今後は捜査当局・法執行機関・企業内部監査部門などにおいて、デバイスに残されたデータを、証拠価値を失うことなく取り扱うことが重要視
  される時代が来ると予想しています。
   我々はデジタル機器に残された記録を収集・解析する「フォレンジックサービス」が、今後ドライブレコーダー市場でも特に有効に機能していくと
  考え、犯罪捜査や法的係争といった、問題解決に貢献していきます。
   ※JEITA ドライブレコーダー統計出荷実績に基づく
                                                             録画データの

                                                             復旧保証
                                                             サービス                          年間370万台※
                     1,221億円                                               録画データの
                                            IoT機器のセ                                       ドライブレコーダー市場
                  IoTセキュリティ市場               キュリティ診断
                                                                           改ざん調査
                                                                                              2018年
                      2022年                                                    サービス
                     出典:IDC Japan




                                           自動車                                  デジタル鑑識
                                                                                (フォレンジッ
                                       セキュリティ                                   ク)サービス

                       5,700億円                                                                2.2兆円
                       自動車向け                                                              IoT/自動運転市場
                  サイバーセキュリティ市場                                        録画データ上                  2030年
                                                      事故予測
                         2025年                                        書防止・保存            出典:富士キメラ総研プレスリリース
                                                 サービス(AI)               技術
                  出典: MarketsandMarkets™




                                             今回の提携で提供可能となる領域…                             41
                                             共同研究・開発により拡大する領域…



  CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved                               2020年3月期 第3四半期決算説明資料   41
                免責事項

                本資料に記載の内容は、過去及び現在の事実に関するものを除き、当社が現時点で
                入手可能な情報及び仮説に基づいて判断されたものであり、当該仮説や判断に含ま
                れる不確定要素や、将来の経済環境の変化等により影響を受ける可能性があり、結
                果として当社および当社グループの将来の業績と異なる可能性があります。
                なお、本資料における将来情報に関する記述は上記のとおり本資料の日付(または
                そこに別途明記された日付)時点のものであり、当社は、それらの情報を最新のも
                のに随時更新するという義務も方針も有しておりません。

                また、本資料に記載されている当社ないし当グループ以外の企業等にかかわる情報
                は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について
                当社は何らの検証も行っておらず、また、これを保証するものではありません。本
                資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。




CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved   2020年3月期 第3四半期決算説明資料   42
                                       オフィスと生活に新たな未来を。




CopyrightⒸ 2020 FTGroup Co., Ltd. All Rights Reserved   2020年3月期 第3四半期決算説明資料   43