2743 Ｊ－ピクセル 2021-11-16 18:30:00

資金使途の変更に関するお知らせ [pdf]

                                                        2020 年 11 月 16 日
  各     位
                              会 社 名 ピクセルカンパニーズ株式会社
                              代表者名 代 表 取 締 役 社 長 吉 田 弘 明
                                           （コード番号：2743 JASDAQ）
                              問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 平出 晋一郎
                                               （TEL. 03-6731-3410）



                     資金使途の変更に関するお知らせ

  当社は、2021 年 11 月 16 日開催の当社取締役会において、2021 年７月 21 日付「第三者割当により発行さ
 れる第 12 回新株予約権（行使価額修正条項付）の募集に関するお知らせ」にて開示いたしました第三者割当
 増資に関する「調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期」を、下記の通りの変更に関して決議いたし
 ましたのでお知らせいたします。


                               記
１． 変更理由
      当社は、2021 年７月 21 日付「第三者割当により発行される第 12 回新株予約権（行使価額修正条項付）
  の募集に関するお知らせ」にてお知らせのとおり、グループ運転資金、ディベロップメント事業における
  太陽光発電所に係る仕入資金及びエンターテインメント事業における IR コンソーシアムへの投資準備資
  金は、当社グループの持続成長に向けた投資及び機動的な投資を行うことができるようにすることを目的
  に、第三者割当による第 12 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行による資金調達を実施いたしまし
  た。
      当社は、ディベロップメント事業における太陽光発電所案件の一部の売却及び譲渡、また当該案件に係
  る借入金の返済が当初の予定より早期決済となり、借入に対する返済金が早急に必要であったこと、また、
  システムイノベーション事業において受注案件の収益遅延が生じたこと等からグループ運転資金及び借入
  金の返済資金の確保を目的に 2021 年９月 16 日付で Personal Capitail 株式会社（本社：東京都港区六本
  木七丁目 15 番７号 代表者：木村 学）より 40 百万円、2021 年 10 月 28 日付でアークサービス株式会社
  （本社：東京都港区新橋六丁目 22 番６号 代表者：松田 康弘）より 60 百万円、合計 100 百万円の資金
  調達を行いました。
      現在、第 12 回新株予約権の行使は順調に進んでおりますが、当該借入が必要となった太陽光案件の収益
  は来期（2022 年 12 月期）を予定しており、また、収益遅延によってグループ運転資金に受けた影響が未だ
  解消されていないこと等からディベロップメント事業における太陽光発電所の仕入資金の一部よりグルー
  プ運転資金（借入金返済）100 百万円を充当することといたしました。
      また、上記事象により、2021 年９月 30 日付「
                               （経過開示）第 11 回新株予約権の取得及び消却日程の変更
  に関するお知らせ」にてお知らせのとおり、2021 年 11 月 30 日付で取得及び消却を予定しておりますが、
  第 11 回新株予約権の取得費用 28 百万円において、資金不足が生じております。加えて、事業収益より子
  会社へ貸付予定であった 20 百万円についても資金不足が生じているため、ディベロップメント事業におけ
  る太陽光発電所に係る仕入資金の一部より充当することといたしました。




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２． 本件変更の内容
【変更前】
 ＜本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途＞
             具体的な使途                金 額             支出予定時期
                            （内、充当済金額）
                                  200 百万円
  ①グループ運転資金                                  2021 年８月～2022 年１月
                                 （81 百万円）
                                  100 百万円
  ②グループ運転資金（借入金返済）                           2021 年９月～2021 年 12 月
                                 （100 百万円）
  ③ディベロップメント事業
                                  837 百万円
   太陽光発電所に係る仕入資金の一部                          2021 年８月～2023 年７月
                                 （318 百万円）
  ④エンターテインメント事業
                                  50 百万円
   IR コンソーシアムへの投資準備金                         2021 年８月～2023 年７月
                                 （１百万円）


【変更後】
 ＜本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途＞
             具体的な使途                金 額             支出予定時期
                            （内、充当済金額）
                                  200 百万円
  ①グループ運転資金                                  2021 年８月～2022 年１月
                                 （81 百万円）
                                  200 百万円
  ②グループ運転資金（借入金返済）                           2021 年９月～2021 年 12 月
                                 （100 百万円）
                                  28 百万円
  ③グループ運転資金（新株予約権取得資金）                       2021 年 11 月
                                   （―）
                                  20 百万円
  ④子会社への貸付                                   2021 年 11 月～2021 年 12 月
                                   （―）
  ⑤ディベロップメント事業
                                  689 百万円
   太陽光発電所に係る仕入資金の一部                          2021 年８月～2023 年７月
                                 （318 百万円）
  ⑥エンターテインメント事業
                                  50 百万円
   IR コンソーシアムへの投資準備金                         2021 年８月～2023 年７月
                                 （１百万円）


３．今後の見通し
   当該変更については、当社グループの成長に寄与するものと考えております。将来の業績に変更が生じ
  る場合には、適宜開示を行う予定です。


                                                                 以上




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